中海油能源发展股份有限公司
               首次公开发行 A 股网上路演公告

           保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司


    中海油能源发展股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
1,865,104,199 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得
中国证券监督管理委员会证监许可[2019]968 号文核准。本次发行的保荐人（主
承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主
承销商）”）。


    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次拟公开发行股票
1,865,104,199 股，其中回拨前网下发行数量为 1,305,573,199 股，占本次发行数
量的 70.00%；回拨前网上发行数量为 559,531,000 股，占本次发行数量的 30.00%。


    为便于 A 股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人
和本次发行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者
关注。

    1、网上路演时间：2019 年 6 月 13 日（T-1 日，周四）09:00-12:00

    2、网上路演网站：

         上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

         中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关
人员。

    《中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于


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2019 年 6 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查询。



                           发行人：          中海油能源发展股份有限公司
               保荐人（主承销商）：            中国国际金融股份有限公司


                                                           2019年6月12日




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