中国国际金融股份有限公司
关于中海油能源发展股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的
专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中海
油能源发展股份有限公司（以下简称“海油发展”或“公司”）首次公开发行股
票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定，对中海油能源发展股份
有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2019]968 号）核准，公司于 2019 年 6 月 14 日公开发行人
民币普通股（A 股）186,510.4199 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人
民币 2.04 元，共计募集资金人民币 3,804,812,565.96 元，扣除保荐承销费用实际到账
3,755,550,002.60 元，上述募集资金已于 2019 年 6 月 20 日转入公司募集资金专项账户，
扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币 3,732,999,999.97 元，已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZG11573 号）。
截 至 2019 年 12 月 31 日 ， 公 司 已 使 用 募 集 资 金 投 入 募 投 项 目 人 民 币
3,163,744,194.96 元，支付发行费用人民币 16,541,047.57 元，支付银行手续费人民币
888.37 元，收到募集资金银行存款利息人民币 7,937,181.74 元，收到现金管理收益人
民币 530,547.95 元，用于现金管理的闲置募集资金余额为人民币 524,000,000.00 元，
募集资金账户余额为人民币 59,731,601.39 元。
二、募集资金存放和管理情况
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，公司根据《上海证券交易所股票上市
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规则》、《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理和使用制度》的规定
存放、使用和管理募集资金，在银行开设了募集资金专项账户，实行专户存储，专款
专用。
公司于 2019 年 6 月 20 日同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行
股份有限公司北京分行北三环支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2019 年 9 月 4 日同保荐机构中国国际金融股
份有限公司分别与公司全资子公司中海油能源发展装备技术有限公司及中国银行股份
有限公司天津海洋支行、公司全资子公司中海油太原贵金属有限公司及中国银行股份
有限公司山西省分行、公司控股子公司南海西部石油油田服务（深圳）有限公司及招
商银行股份有限公司深圳新时代支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述
协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
（一）公司开设的募集资金专户情况
金额单位：人民币元
开户行名称 账号 初始存放金额 银行利息 已使用金额 银行手续费 账户余额
交通银行股份有 1100602
限公司北京和平 2401880 1,500,000,000.00 4,896,213.57 1,500,000,000.00 4,896,213.57
里支行 0031070
招商银行股份有 1109066
限公司北京分行 0841081 2,255,550,002.60 3,571,277.26 2,204,285,242.53 888.37 54,835,148.96
北三环支行 6
合计 3,755,550,002.60 8,467,490.83 3,704,285,242.53 888.37 59,731,362.53
说明：已使用金额包括公司支付除承销费外的发行费用人民币 16,541,047.57 元和正在进行现金管
理 的 闲 置 募 集 资 金 人 民 币 524,000,000.00 元 ， 银 行 利 息 包 括 募 集 资 金 银 行 存 款 利 息 人 民 币
7,937,181.74 元和使用闲置募集资金进行现金管理收到的收益 530,547.95 元。具体情况详见“三、
本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
（二）募投项目执行主体开设的募集资金专户情况
金额单位：人民币元
开户单位 开户行名称 账号 初始存放金额 银行利息 已使用金额 账户余额
中海油能源发展装备 中国银行股份有限公
271388754722 5,172,114.82 5,172,114.82
技术有限公司 司天津海洋支行
中海油太原贵金属有 中国银行股份有限公
149195123732 10,741,741.67 88.53 10,741,741.67 88.53
限公司 司山西省分行
南海西部石油油田服 招商银行股份有限公
755907140910506 27,591,956.43 150.33 27,591,956.43 150.33
务（深圳）有限公司 司深圳新时代支行
合计 43,505,812.92 238.86 43,505,812.92 238.86
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
经核查，截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况具体明细详见募集资金
使用情况对照表（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2019 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金人民币 1,829,199,429.61 元置换已投入募投项目的自筹资金。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了
验证，并出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZG11594 号），
保荐机构中国国际金融股份有限公司也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见，
公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的意见。
经核查，截至 2019 年 12 月 31 日，前述以募集资金置换前期投入募投项目的自筹
资金及支付发行费用的自有资金的事项已完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经核查，报告期内，公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高公司募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，公司于 2019 年 8 月 23
日 召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议 案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险
得到有 效控制的前提下，使用额度不超过人民币 61,000.00 万元的闲置募集资金购买
安全性高、 流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产
品或者结构性 存款。自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负
责行使投资决策 权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述
额度和期限范围内， 上述资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别
对此发表了同意的意见。
报告期内使用募集资金进行现金管理的基本情况如下：
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产品 产品 理财金额 预期收益率
受托方 起息日 赎回日
名称 类型 （万元） （年化）
招商银行挂钩黄金三层
招商银行股份有限公司 保本浮动 2019 年 2020 年
区间三个月结构性存款 42,400 1.35%-3.60%
北京分行北三环支行 收益型 10 月 8 日 1月8日
（代码：CBJ04810）
招商银行挂钩黄金三层
招商银行股份有限公司 保本浮动 2019 年 2019 年
区间一个月结构性存款 10,000 1.15%-3.35%
北京分行北三环支行 收益型 10 月 8 日 11 月 8 日
（代码：CBJ04809）
招商银行挂钩黄金三层
招商银行股份有限公司 保本浮动 2019 年 2019 年
区间一个月结构性存款 10,000 1.15%-3.40%
北京分行北三环支行 收益型 11 月 11 日 12 月 11 日
（代码：CBJ04873）
招商银行挂钩黄金三层
招商银行股份有限公司 保本浮动 2019 年 2020 年
区间一个月结构性存款 10,000 1.15%-3.40%
北京分行北三环支行 收益型 12 月 12 日 1 月 13 日
（代码：CBJ04996）
经核查，截至 2019 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民
币 52,400 万元。2019 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额
为人民币 53.05 万元。
（五）节余募集资金使用情况
经核查，报告期内，公司未发生将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投
项目的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
经核查，报告期内，公司未发生募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
经核查，报告期内，公司未发生变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
经核查，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。
六、会计师事务所对募集资金存放与使用情况的鉴证意见
经核查，会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：《中海油能源发展股份
有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照中国证券监督管
理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司
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募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及《上市公司日常信息披
露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（2015 年修订）的规定编制，在所有重大方面反映了公司募集资
金 2019 年度的存放与实际使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中金公司认为：公司 2019 年度募集资金存放和使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用
的通知》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表：
募集资金使用情况对照表
2019 年度
金额单位：万元
募集资金总额 373,300.00 本报告期投入募集资金总额 316,374.42
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 316,374.42
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累 项目可
已变更项 截至期末 是否
截至期末承 截至期末累 计投入金额 项目达到预 本报告期 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投资 本报告期投 投入进度 达到
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 定可使用状 实现的效 否发生
分变更 诺投资总额 总额 入金额 （%）(4) 预计
(1) (2) 金额的差额 态日期 益 重大变
（如有） ＝(2)/(1) 效益
(3)＝(2)-(1) 化
移动式试采平台建造
否 37,600.00 37,600.00 37,600.00 31,512.19 31,512.19 -6,087.81 83.81 2017/4/7 -3,112.10 否 否
项目
澳大利亚昆士兰柯蒂
否 60,130.83 60,130.83 60,130.83 60,130.83 60,130.83 - 100.00 2019/1/8 16,728.50 是 否
斯 LNG 运输船项目
中海油太原贵金属有
限公司铂网催化剂迁 否 13,700.00 13,700.00 13,700.00 6,508.91 6,508.91 -7,191.09 47.51 2019/12/31 - - 否
（扩）建项目
海底管道巡检项目 否 14,718.00 14,718.00 14,718.00 10,040.14 10,040.14 -4,677.86 68.22 2018/6/1 770.00 是 否
深水环保项目 否 15,858.59 15,858.59 15,858.59 - - -15,858.59 - - - - 是
装备改造项目 否 18,418.00 18,418.00 18,418.00 4,982.26 4,982.26 -13,435.74 27.05 2018/12/30 2,550.00 是 是
海洋石油 111 FPSO
否 62,874.58 62,874.58 62,874.58 53,200.09 53,200.09 -9,674.49 84.61 2018/7/30 2,233.37 是 否
坞修项目
偿还借款及银行贷款 否 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 - 100.00 - - - 否
合计 - 373,300.00 373,300.00 373,300.00 316,374.42 316,374.42 -56,925.58 - - - - -
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关于装备改造项目，该项目包括购置连续油管设备 4 套、防砂设备 2 套、钻机 1 套。2017-2018 年公司根据市场落实情
况购置 2 套连续油管设备和 2 套防砂设备。尚有两套连续油管设备和一套钻机设备尚未购置。考虑另外两套连续油管设
备市场未最终落实及致密砂岩气市场等存在的不确定因素，购置 40DB 钻机设备项目及连续油管购置不能保证收益达到
预期。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
关于深水环保船项目，2017 年以来油价进入下降周期，基于需求方降本增效的考虑，双方一直在就项目实施方案持续进
行沟通，该环保船市场一直未落实。
结合当前国际油气市场变动情况及项目市场及实施方案落实情况，公司拟对上述募投项目进行变更，按照公司发展战
略，确定新的投资项目，有利于进一步提高公司核心能力和盈利能力。具体内容详见公司披露的 2020-018 号公告。
项目可行性发生重大变化的情况说明 参见上述“未达到计划进度原因（分具体募投项目）”
募集资金投资项目先期投入及置换情况 参见本专项核查意见之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 参见本专项核查意见之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 不适用。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：移动式试采平台建造项目未达到项目预计效益主要是本项目建造的是专门用于海上边际油田和稠油油田试采作业的移动式试采平台，因相关油田开发海
域使用审批问题，导致移动式试采平台作业量未达到预期。公司将进一步加大移动式试采平台相关服务市场的开拓力度，以改善本项目效益。
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（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中海油能源发展股份有
限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
齐 飞 龙 亮
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
8
