中国国际金融股份有限公司
关于中海油能源发展股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中海油能源发展股份有
限公司（以下简称“海油发展”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年
2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文
件的规定，对海油发展 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查并出具核
查意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中海油能源发展
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]968 号）核准，公司于 2019 年
6 月 14 日公开发行人民币普通股（A 股）186,510.4199 万股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 2.04 元，共计募集资金人民币 3,804,812,565.96 元，扣除券商承
销费用实际到账 3,755,550,002.60 元，上述募集资金已于 2019 年 6 月 20 日转入公司募
集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币 3,732,999,999.97 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验
资报告》（信会师报字[2019]第 ZG11573 号）。
（二）报告期募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金投入募投项目人民币 3,369,695,870.47
元，支付发行费用人民币 16,541,047.57 元，支付银行手续费人民币 5,609.24 元，收到
募集资金银行存款利息人民币 9,862,455.68 元，收到现金管理收益人民币 31,041,862.71
元。
1
2022 年度，公司使用募集资金投入募投项目人民币 11,840,813.39 元，补充流动资
金 405,272,753.23 元，支付银行手续费人民币 1,495.81 元，收到募集资金银行存款利息
人民币 671,957.56 元，收到现金管理收益人民币 6,231,311.16 元。截至 2022 年 12 月 31
日，募集资金账户余额为人民币 0.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金制度制定与执行情况
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，公司根据《上海证券交易所股票上市规
则》以及公司《募集资金管理和使用制度》的规定存放、使用和管理募集资金，实行专
户存储，并签订《募集资金专户存储监管协议》。
1.公司在招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、交通银行股份有限公司北京
和平里支行开设了募集资金专项账户，专款专用。公司于 2019 年 6 月 20 日同保荐机构
中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、交通银
行股份有限公司北京和平里支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2.募投项目（海底管道巡检项目）执行主体，公司全资子公司中海油能源发展装备
技术有限公司在中国银行股份有限公司天津海洋支行开设了募集资金专项账户；募投项
目（铂网催化剂迁（扩）建项目）执行主体，公司全资子公司中海油（山西）贵金属有
限公司在中国银行股份有限公司山西省分行开设了募集资金专项账户；募投项目（海洋
石油 111 FPSO 坞修项目）执行主体，公司控股子公司南海西部石油油田服务（深圳）
有限公司在招商银行股份有限公司深圳新时代支行开设了募集资金专项账户；募投项目
（油田化学渤海生产中心建设项目）执行主体，公司控股子公司中海油（天津）油田化
工有限公司在中国银行股份有限公司天津海洋支行开设了募集资金专项账户。上述募集
资金专项账户均已签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
以上监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
1、公司开设的募集资金专户情况
2
开户单位 开户行名称 账号 账户余额
中海油能源发展 交通银行股份有限公司
110060224018800031070 已变更为一般结算账户
股份有限公司 北京和平里支行
中海油能源发展 招商银行股份有限公司
110906608410816 已销户
股份有限公司 北京分行北三环支行
注 1：账号 110060224018800031070 已于 2022 年 12 月 27 日变更为一般结算账户；
注 2：账号 110906608410816 已于 2022 年 12 月 21 日销户。
2、募投项目执行主体开设的募集资金专户情况
开户单位 开户行名称 账号 账户余额
中海油（山西）贵金属有限 中国银行股份有限公司山
149195123732 已注销
公司 西省分行
南海西部石油油田服务（深 招商银行股份有限公司深
755907140910506 已注销
圳）有限公司 圳新时代支行
中海油（天津）油田化工有 中国银行股份有限公司天
283044099300 已注销
限公司 津海洋支行
注 1：账号 149195123732 已于 2022 年 10 月 26 日注销；
注 2：账号 755907140910506 已于 2022 年 8 月 31 日注销；
注 3：账号 283044099300 已于 2022 年 12 月 29 日注销。
至此募投项目执行主体开设的募集资金专户全部注销完毕。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况具体明细详见募集资金使用情况
对照表（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生以募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司募集资金永久补充流动资金 405,272,753.23 元。其中 1-6 月补充流
动资金 306,641,800.00 元，7-12 月补充流动资金 98,630,953.23 元。
报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次
3
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
公司使用额度不超过人民币 38,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，自公司董事会审议
通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体披
露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。
报告期内，公司及子公司使用募集资金进行现金管理的基本情况如下：
产品类 理财金额 预期收益率
受托方 产品名称 起息日 赎回日
型 （万元） （年化）
蕴通财富定期型结构
交通银行 保本浮
性存款 96 天（黄金挂 2021 年 11 2022 年 2
北京和平 动收益 20,000.00 1.85%-3.10%
钩看涨）（产品代码： 月 10 日 月 14 日
里支行 型
2699216866）
蕴通财富定期型结构
交通银行 保本浮
性存款 96 天（黄金挂 2021 年 11 2022 年 2
北京和平 动收益 10,000.00 1.85%-2.90%
钩看涨）（产品代码： 月 24 日 月 28 日
里支行 型
2699217060）
点金系列进取型看跌
招商银行 保本浮
两层区间 90 天结构 2021 年 2022 年 3
深圳新时 动收益 7,973.00 1.65%-3.01%
性存款产品（产品代 12 月 7 日 月7日
代支行 型
码：NSZ01917）
蕴通财富定期型结构
交通银行 保本浮
性存款 96 天（黄金挂 2022 年 2 2022 年 5
北京和平 动收益 20,000.00 1.85%-3.10%
钩看涨）（产品代码： 月 16 日 月 23 日
里支行 型
2699220826）
点金系列看跌三层区
招商银行 保本浮
间 32 天结构性存款 2022 年 3 2022 年 4
北京北三 动收益 10,000.00 1.65%-3.10%
（ 产 品 代 码 ： 月1日 月2日
环支行 型
NBJ01758）
招商银行 点金系列进取型看跌
保本浮
深圳分行 两层区间 31 天结构 2022 年 3 2022 年 4
动收益 8,000.00 1.65%-2.85%
新时代支 性存款（产品代码： 月 11 日 月 11 日
型
行 NSZ02347）
蕴通财富定期型结构
交通银行 保本浮
性存款 61 天（挂钩汇 2022 年 4 2022 年 6
北京和平 动收益 10,000.00 1.85%-3.10%
率看跌）（产品代码： 月6日 月6日
里支行 型
2699221951）
招商银行 点金系列进取型看涨
保本浮
深圳分行 两层区间 61 天结构 2022 年 4 2022 年 6
动收益 8,000.00 1.65%-2.95%
新时代支 性存款（产品代码： 月 20 日 月 20 日
型
行 NSZ02546）
招商银行点金系列看
招商银行 保本浮
涨两层区间 31 天结 2022 年 5 2022 年 6
北三环支 动收益 20,000.00 1.65%-3.05%
构性存款说明书（产 月 24 日 月 24 日
行 型
品代码：NBJ02245）
截至 2022 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 0.00 元。
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2022 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理已收到的投资收益总额为人民币
6,231,311.16 元。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司节余募集资金永久补充流动资金 405,272,753.23 元。其中 1-6 月补
充流动资金 306,641,800.00 元，7-12 月补充流动资金 98,630,953.23 元。
除此之外，报告期内公司未发生将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司未发生募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。
六、保荐机构的结论意见
经核查，中金公司认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，
对募集资金进行了专户存放和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2022 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 373,300.00 本报告期投入募集资金总额 1,184.08
变更用途的募集资金总额 26,876.59
已累计投入募集资金总额 338,153.67
变更用途的募集资金总额比例 7.20%
截至期末 截至 项目
已变更 是否
累计投入 期末 可行
项目， 项目达到 达到
募集资金 截至期末 本报告 截至期末 金额与承 投入 本报告 性是
含部分 调整后投 预定可使 预计
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 期投入 累计投入 诺投入金 进度 期实现 否发
变更 资总额 用状态日 效益
总额 金额(1) 金额 金额(2) 额的差额 （%） 的效益 生重
（如 期 （注
(3)＝(2)- (4)＝ 大变
有） 2）
(1) (2)/(1) 化
移动式试采平
否 37,600.00 37,600.00 37,600.00 - 31,512.19 -6,087.81 83.81 2017-04-07 -2,368.43 否 否
台建造项目
澳大利亚昆士
兰柯蒂斯 LNG 否 60,130.83 60,130.83 60,130.83 - 60,130.83 - 100.00 2019-01-08 12,655.45 是 否
运输船项目
中海油（山
西）贵金属有
限公司铂网催 否 13,700.00 13,700.00 13,700.00 21.35 8,367.84 -5,332.16 61.08 2019-12-31 7,892.20 是 否
化剂迁（扩）
建项目
海底管道巡检
否 14,718.00 14,718.00 14,718.00 10,633.64 -4,084.36 72.25 2018-06-01 100.02 是 否
项目
深水环保项目 是 15,858.59 - - - - - - - - - 是
装备改造项目 是 18,418.00 7,400.00 7,400.00 - 4,982.26 -2,417.74 67.33 2018-12-30 2,447.00 是 是
海洋石油 111
FPSO 坞修项 否 62,874.58 62,874.58 62,874.58 - 54,511.11 -8,363.47 86.70 2018-07-30 3,071.10 是 否
目
6
偿还借款及银 不适
否 150,000.00 150,000.00 150,000.00 - 150,000.00 - 100.00 否
行贷款 用
中海油（天
津）油田化工
有限公司油田 否 26,876.59 26,876.59 1,162.74 18,015.80 -8,860.79 67.03 2021-12-31 8,948.50 是 否
化学渤海生产
中心建设项目
合计（注 1） — 373,300.00 373,300.00 373,300.00 1,184.08 338,153.67 -35,146.33 32,745.84
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用。
参见公司于 2020 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金
项目可行性发生重大变化的情况说明
投资项目的公告》（公告编号：2020-018）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
关内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。
募集资金结余金额总计为 405,272,753.23 元。结项的募集资金投资项目均达到预计可
使用状态。在募集资金投资项目建设过程中，公司本着节约、合理及有效的原则，
严格管控项目建设成本费用支出，加强项目建设的管理和监督，并结合自身技术优
募集资金结余的金额及形成原因 势和经验，优化方案，合理的降低项目成本和费用等投资金额。同时，为提高募集
资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在确保不
影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行
现金管理获得了一定的投资收益。
募集资金其他使用情况 不适用。
注 1：本对照表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：移动式试采平台建造项目未达到项目预计效益，主要是本项目建造的移动式试采平台是专门用于海上边际油田和稠油油田试采作业，相关作业量
未达到预期。公司将进一步加大移动式试采平台相关服务市场的开拓力度，以改善本项目效益。
7
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2022 年度 单位：人民币万元
项目达到 是否 变更后的项
变更后项目 截至期末计 本年度实 实际累计投 投资进度
变更后的项 预定可使 本年度实现 达到 目可行性是
对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 际投入金 入金额 （%）
目 用状态日 的效益 预计 否发生重大
资金总额 金额(1) 额 (2) (3)=(2)/(1)
期 效益 变化
装备改造项目（其中
中海油（天
的第七套连续油管
津）油田化工
设备购置项目、第八
有限公司油
套连续油管设备购 26,876.59 26,876.59 1,162.74 18,015.80 67.03 2021/12/31 8,948.50 是 否
田化学渤海
置项目、ZJ40DB 钻
生产中心建
机购置项目）、深水
设项目
环保项目
合计 26,876.59 26,876.59 1,162.74 18,015.80 - - 8,948.50 - -
装备改造项目包括购置连续油管设备 4 套、防砂设备 2 套、钻机 1 套。公司已经购置 2 套连续油管设备
和 2 套防砂设备。尚有 2 套连续油管设备和 1 套钻机设备未购置。考虑另外 2 套连续油管设备及防砂设
备致密砂岩气市场等存在的不确定性因素，购置剩余设备不能保证收益达到预期。关于深水环保船项目，
近年来油价进入下降周期，需求方基于降本增效的压力，公司和甲方一直在就项目实施方案进行沟通，该
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体
环保船项目市场未得到有效落实。结合公司战略发展及当前国际油气市场变动情况，公司拟对上述募投项
募投项目）
目进行变更，确定新的募集投项目有利于进一步提高公司盈利能力和核心竞争力。本次募集资金投资项目
变更事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议和 2019 年度股东大会审议通过，
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在指定披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2020-018）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
8
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中海油能源发展股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人（签名）：
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陈佳奇 刘赛顶
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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