中国中材国际工程股份有限公司 2013 年年度报告摘要
中国中材国际工程股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 中材国际 股票代码 600970
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋中文 吕英花
电话 010-64399502 010-64399501
传真 010-64399500 010-64399500
电子信箱 600970@sinoma.com.cn 600970@sinoma.com.cn
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2012 年(末) 本年(末) 2011 年(末)
比上年
2013 年(末)
调整后 调整前 (末)增减 调整后 调整前
（%）
总资产 23,674,523,570.60 21,460,011,475.76 21,320,746,827.91 10.32 19,790,563,610.81 19,637,611,236.00
归属于上市公司股东的
4,272,516,936.39 4,667,420,036.21 4,553,178,736.18 -8.46 4,778,668,110.89 4,649,909,172.64
净资产
经营活动产生的现金流
-182,514,127.94 1,129,731,635.30 1,140,930,261.06 -116.16 -2,921,612,413.84 -2,898,353,550.35
量净额
营业收入 20,731,568,947.26 21,251,168,077.77 21,237,408,534.25 -2.45 25,776,964,288.12 25,761,480,000.31
归属于上市公司股东的
89,349,698.16 748,802,894.10 763,050,086.44 -88.07 1,550,341,753.11 1,567,654,094.13
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -25,378,650.76 711,336,681.31 730,914,741.62 -103.57 1,491,206,173.07 1,512,803,861.30
利润
减少
加权平均净资产收益率
1.95 15.21 15.90 13.26 个 35.62 36.83
（%）
百分点
基本每股收益（元／股） 0.08 0.68 0.70 -88.24 1.42 1.43
稀释每股收益（元／股） 0.08 0.68 0.70 -88.24 1.42 1.43
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2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期股东总数 49,105 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 47,755
前 10 名股东持股情况
质押或冻
持股比例 持有有限售条件
股东名称 股东性质 持股总数 结的股份
(%) 股份数量
数量
中国中材股份有限公司 国有法人 42.46 464,263,219 无
石河子中天股权投资企业 境内非国
18.42 201,385,260 无
（有限合伙） 有法人
新华人寿保险股份有限公
司－分红－团体分红－ 未知 2.82 30,841,992 未知
018L－FH001 沪
全国社保基金一零二组合 未知 1.01 10,999,548 未知
廉文革 未知 0.27 2,984,874 未知
谢博名 未知 0.26 2,800,000 未知
朱燕 未知 0.25 2,787,004 未知
施新龙 未知 0.23 2,478,660 未知
中国银行股份有限公司－
嘉实沪深 300 交易型开放 未知 0.22 2,352,663 未知
式指数证券投资基金
中国人寿保险股份有限公
司－分红－个人分红－ 未知 0.21 2,299,426 未知
005L－FH002 沪
上述股东关联关系或一致
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。
行动的说明
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
（一）报告期内全球水泥技术与装备工程市场经营环境分析
1、国内市场
报告期内水泥市场需求回暖，水泥产量达到历史新高（24.1 亿吨，同比增长 9.6%），水
泥熟料系数进一步下降（由 58.5%降至 56.5%）。与此同时，水泥投资进一步下滑，水泥工
程市场需求回落，全年新增水泥熟料产能 9430 万吨。行业节能减排压力加大，与之相关的
技术改造需求增加。
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2、国际市场
报告期内全球经济下行风险进一步释放，全球水泥工程市场需求在底部缓慢增长，非洲、
中东、东南亚市场活跃度提高。根据有关信息，全球水泥（不含中国）新增产能年签约量约
5500 万吨。
（二）报告期内公司经营情况回顾
1、水泥技术装备工程主业健康运行
报告期，公司狠抓市场开拓，新签合同总额 320 亿元，同比增长 33%。报告期末在执
行结转合同 471 亿元，同比增长 29%，未执行合同 94 亿元 。新签合同中，水泥技术装备
工程合同 311 亿元，同比增长 31%，其中签订国内水泥工程合同 80 亿元，同比下降 17%；
签订海外水泥工程及运营合同 231 亿元，同比增长 67%。公司新签订的海外项目呈现项目
规模大、老客户新项目多、市场分布区域相对集中、项目生效情况好等特点。公司市场竞争
力进一步提升，国际市场份额达 45%（不含国内市场），连续六年居全球第一。
报告期，公司努力提高项目科学管理水平，优化配置项目履约资源，项目履约进展整体
顺利，全年有 12 个项目取得 FAC 证书，11 个项目取得 PAC 证书。伊拉克 SCP 二线总承包
项目获得了境外工程鲁班奖，沙特 HCC 项目获得沙特政府颁发的特别贡献奖，俄罗斯 FER
项目部被评为中央企业先进单位。
2、有限相关多元发展战略稳步实施
报告期，按照有限相关多元战略部署，稳步推进新产业发展。全年共签订新业务合同 9
亿元，同比增长 113%。工程多元化业务方面已经拓展到钢厂、污水处理、超细粉煤灰、机
制骨料、玻璃生产线、变电站、光伏电站等领域。环保业务方面，溧阳城市生活垃圾处置项
目通过技术鉴定，示范效应已初步显现。水泥生产线脱销、除尘业务继续占据较高市场份额，
并积极向外行业拓展。装备制造业务方面，立磨、辊压机等产品在矿渣、钢渣、铁矿石粉磨
等方面有较多应用。稳步推进对德国 HAZEMAG 并购，目前，协议生效条件尚未全部落实，
正在履行境内的批准或备案程序。贸易业务方面，公司在钢贸业务出现较大风险的情况下及
时终止了钢贸业务，成立钢贸业务清欠工作组，认真梳理合同，通过法律诉讼等多种渠道，
全力追偿钢贸债权，根据对债权回收情况的判断，公司在本次年报中计提坏账准备 7.26 亿
元。
3、科研开发为公司增加新动力
报告期，公司继续以资源高效循环利用及水泥行业绿色化、生态化转型升级为重心，加
大节能减排技术创新和成果推广，相关技术研发工作取得了新进展。全年开展科研开发项目
共 204 项，正在执行的国家级科研项目 13 项，申请专利 71 项，获得专利授权 69 项。公司
获得建材行业科技进步奖 3 项，行业革新奖 10 项。
4、企业科学运营水平进一步提升
报告期内，公司在治理制度框架内规范运行，结合管理提升活动，在体系建设、专项提
升、建章立制等方面探索出许多行之有效的管理方法和措施，公司内部管理得到加强。
（三）行业竞争格局和发展趋势
1、国内市场
近期看，国内水泥技术装备工程行业产能过剩的局面及宏观调控政策仍将持续，并对水
泥项目投资产生进一步的抑制作用，预计水泥工程市场需求与 2013 年相比将有所下降，需
求结构中技术改造和备品备件的比重将增加。中长期看，已出台的《水泥工业大气污染物排
放标准》等环保政策，以及预期将发布的通用硅酸盐水泥新标准将有利于淘汰落后产能，水
泥技术装备及工程市场在产品和区域上仍将有一定发展潜力。
2、国际市场
随着促使全球宏观经济趋好的因素增多，全球水泥产能利用率或将提升，水泥投资在底
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部区域向上的动力进一步积累，预计 2014 年全球水泥工程市场需求略有增加。非洲、中东、
东南亚、中东欧等区域市场仍然是活跃度较高的区域。
3、竞争格局
预计 2014 年国内外市场的基本竞争格局不会发生大的变化。公司在国内水泥工程总承
包及技改市场的优势地位将继续保持。国际市场参与者有所增加，市场竞争将进一步加剧，
传统的三家欧洲公司及个别国内公司仍是公司主要竞争对手，考虑在品牌、业绩、规模、业
务模式、履约能力、成本、客户关系等各方面综合优势，预计公司依然在海外市场保持领先
地位。
4、公司面临的发展机遇与挑战
发展机遇方面：
（1）全球宏观经济企稳复苏的可能性增加，以及全球区域经济发展不平衡带来的水泥
工程市场"东方不亮西方亮"特点，为公司水泥技术装备工程主业的稳健发展奠定了基础；
（2）包括大气污染在内的国内严峻的环保形势为环保产业发展带来巨大市场空间，公
司废弃物处理、脱销技改、除尘装备制造等方面的业务面临发展机遇，为公司整合内部环保
研发及业务资源促进产业发展提供了可能；
（3）随着市场和品牌国际化的深入，公司获得国内政策支持的能力及利用国际资源的
能力增强，加快国际化运营布局具备了一定条件；
（4）党的十八届三中全会后，国企改革的大潮将有利于推动公司在产业升级、转换经
营机制等方面迈出新步伐。
面临的挑战方面：
（1）全球经济复苏以及中东、北非政局动荡的演进仍存在较多不确定性因素，公司海
外市场发展环境较为复杂；
（2）围绕主业发展及主业延伸做好产业转型升级工作尚处于初期阶段，如何加快转型
升级步伐，公司开拓创新能力面临考验；
（3）优化内部资源配置、提升运营效率、提高经济运行质量的努力还需要继续。
(四) 公司发展战略
公司 2001 年成立以来，一直从事水泥技术装备工程业务，并取得了快速的增长，为增
强公司持续发展的驱动力，2011 年提出了有限相关多元发展战略，即在巩固主业和着力提
升装备业务高端化、专业化发展的同时确立了工程多元化、环保业务、SINOMA 标准生产
线海外推广等新业务。具体如下：
1、水泥技术装备工程业
公司水泥技术装备工程业务具有完整的产业链条，并拥有完整自主知识产权的核心技术
和持续创新体系。目前国际先进的新型干法水泥生产技术工艺已比较成熟，在装备技术上仍
在不断加以完善，作为大宗结构性材料工业在较长时间内出现替代性技术风险的可能性很
小。
公司水泥技术装备工程业务发展战略是国际化与转型升级，包括市场、品牌国际化基础
之上的运营国际化，围绕节能减排进行的产业升级，产业链条向客户服务业务、跨领域专业
化装备制造业务延伸等方面。
受宏观经济及市场竞争影响，预计 2014 年主业市场新签合同价格将略有下移，项目实
施材料成本、设备采购成本同比略有上涨，公司将积极应对，努力采取措施提升毛利率。
2、新业务方面
（1）发挥公司在品牌、渠道、EPC 业务模式方面的优势，应用在工程设计和海外项目
管理等方面的能力，将公司工程业务由水泥工程向多个行业工程领域拓展，包括光伏工程、
电力工程、矿业工程、公用工程、基础设施工程等，发展成为多个工程领域的系统集成服务
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商。
（2）发挥公司多年技术积累优势，积极推进研发产业化进程，围绕废弃物无害化、减
量化、资源化以及水泥生产线节能减排（如脱硝、燃煤催化剂、低碳水泥、超细粉煤灰应用
等），大力发展节能环保业务，成为废弃物处理及水泥生产节能减排方面的综合技术装备供
应商、系统集成服务商、运营服务商。
（3）充分利用海外水泥工程市场信息，在市场需求旺盛，与主要客户不构成冲突的地
区以完全"SINOMA"标准，采取 BT、BOT 等模式建设水泥生产线，推动 SINOMA 标准成
为国际水泥工程市场主流标准，完成中国化向全球化的跨越。
(五) 经营计划
2014 年，预计主营业务将稳步发展，全年收入略有增长，利润大幅提升。
1、深化内部改革，增强公司发展动力
深刻领会十八届三中全会精神，以改革促发展，提高公司发展活力和整体竞争力。优化
组织结构和资源配置，注重发展质量，转变发展方式，强化基础管理和管理体系建设，推动
公司从国际化经营向国际化运营转变，在股东的支持下探索实施股权激励等中长期激励机
制。
2、巩固市场优势，深挖水泥工程主业增长潜力
强化市场规划及战略布局，广泛获取市场信息，积极参与市场投标，提高客户需求响应
速度，提升技术方案、商务方案的有效性、针对性，着力推进重点项目的签约，确保热点区
域及老客户项目的竞标成功率。完善业务模式，丰富营销方式，充分利用项目所在地资源，
提高战略性市场区域开拓的有效性。着力抓好项目成本与工期控制，确保近年新签项目获得
较好的经济效益。
3、调整装备业务结构，提升装备企业运营效率
加快装备制造业务国际市场的拓展步伐，提高国际业务所占比重，全力以赴强化境外并
购企业的协同整合力度；加快物料处理、物料传输等专业装备向矿业、冶金、骨料、电力、
环保等行业领域发展的步伐；投入更多资源，加快提升备品备件业务发展规模，创新业务发
展模式；提高装备制造水平、服务水平、运营效率，提高工程业务的装备自给率。
4、突破发展瓶颈，加快新业务发展步伐
积极解决制约新业务发展的关键问题，强化组织保障与资源配置，完善业务组织模式，
提高市场开拓效率，积极利用国家政策支持，进一步积聚能量，推动新业务向快速发展期跨
越。
5、加大科研投入，推进科研成果产业化
充分发挥水泥节能环保国家工程研究中心等研发创新平台的作用，助力公司的转型升级
和多元发展。从自主创新、优化设计、装备提升、低碳技术、节能减排、协同处置废弃物、
综合利用资源和信息化技术等方面开展全方位的科研开发，全面提升新型干法水泥生产线绿
色产业功能。加强对非水泥行业技术研发，通过科技创新为企业培育新的业务增长点。
(六) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司水泥技术装备工程主营业务资金来源主要是自有资金及业主预付款，2014 年，公
司将统筹安排资金使用，根据业务发展和投资项目需要，择机发行短期融资券和申请银行贷
款。
(七) 可能面对的风险
1、政策性风险：2013 年 10 月国务院下发《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，
水泥工业作为产能严重过剩行业宏观调控力度加大，预计国内水泥工程市场 2014 进一步下
滑。针对此项风险，公司一方面强化了海外市场开拓力度，另一方面加强了生产线技术改造
业务及备品、备件业务。
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2、行业风险：水泥工程行业市场容量有限，尤其是公司水泥工程主业国内市场渐趋阶
段性饱和。针对此项风险，公司在努力提高市场占有率的同时，推进主业的产业升级，并实
施有限相关多元化战略，培育新的经济增长点。
3、经营风险：公司水泥工程主业海外业务所占比重较大，涉及国家较多，像中东北非
等区域国家的政局动乱，对公司工程项目实施带来一定风险。由于公司海外工程项目一般是
在收到业主预付款后启动，且日常结算比较及时，目前此项风险较为可控。但由于是 EPC
项目对工期和成本的约束较大，从市场调研到项目结束较长时间内的工期和成本的控制好坏
是项目盈利的关键要素，也是风险来源。2014 年公司将进一步强化 EPC 项目业务流程的系
统管理及各环节的管理，努力控制风险。
4、汇率风险：2005 年汇改以来至报告期末，人民币兑美元升值幅度已达 36% ，公司
盈利水平和市场竞争能力受到较大影响。经过前期人民币大幅升值，预计 2014 年人民币大
幅升值的风险降低，小幅升值的风险依然存在。针对汇率风险，公司一方面在合同报价中考
虑此项因素，另一方面进行及时结售汇，此外还以项目外汇收支为基础安排一些外汇套期保
值等交易。
5、报告期较上一年度新增风险：报告期内没有发生较上一年度新增风险。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 本期新纳入合并范围的子公司
单位:万元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
邯郸中材资产管理有限公司 3,553.73 5.42
天津中材资产管理有限公司 4,322.53 -51.10
成都水泥工业设计研究院有限公司 3,895.64 161.63
中国中材国际（香港）有限公司 18,343.19 191.90
能源和基建有限公司 1,572.37 -1,476.08
南京中材检测技术有限公司公司 55.46 0.55
印度 LNVT 科技私人有限公司 11,755.44 269.43
董事长：王伟
中国中材国际工程股份有限公司
2014 年 3 月 20 日
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