华泰联合证券有限责任公司

             关于中国中材国际工程股份有限公司

       本次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见



    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”、“上市公司”）拟向
中国建筑材料科学研究总院有限公司发行股份及支付现金购买其持有的合肥水
泥研究设计院有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。华泰
联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为本次交易的独立财务顾
问，就中材国际在本次交易前 12 个月内购买、出售资产的情况进行了核查。截
至本次交易前 12 个月内中材国际经董事会审议的购买、出售资产的情况如下：

    一、上市公司及上市公司全资子公司邯郸中材建设有限责任公司与北新集

团建材股份有限公司共同投资设立合资公司建设泰国大城府石膏板项目暨关联

交易

    2021 年 12 月 20 日，上市公司召开了第七届董事会第十次会议（临时），审

议通过了《关于公司及公司全资子公司邯郸中材建设有限责任公司与北新集团建

材股份有限公司共同投资设立合资公司建设泰国大城府石膏板项目暨关联交易

的议案》，合资公司注册资本为 2,800 万美元等值泰铢，北新集团建材股份有限

公司、上市公司、邯郸中材建设有限责任公司分别以货币方式出资 2,240 万美元

等值泰铢、280 万美元等值泰铢、280 万美元等值泰铢，持股比例分别为 80%、

10%、10%。

    二、上市公司全资子公司中材海外工程有限公司与中材科技风电叶片股份

有限公司共同投资设立合资公司建设巴西年产 260 套风电叶片制造基地项目暨

关联交易

    2021 年 12 月 20 日，上市公司召开了第七届董事会第十次会议（临时），审

议通过了《关于公司全资子公司中材海外工程有限公司与中材科技风电叶片股份

有限公司共同投资设立合资公司建设巴西年产 260 套风电叶片制造基地项目暨

                                    1
关联交易的议案》，合资公司注册资本为 2,000 万美元等值巴西雷亚尔（当地货

币），中材科技风电叶片股份有限公司和上市公司分别出资 1,400 万美元等值巴

西雷亚尔、600 万美元等值巴西雷亚尔，持股比例分别为 70%和 30%。

    经核查，华泰联合证券认为：最近 12 个月内上市公司交易的上述资产与本

次交易标的资产不属于同一资产，但因上述交易涉及的资产与本次交易的标的资

产属于同一方控制，需纳入本次交易的累计计算范围。

    （以下无正文）




                                   2
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中国中材国际工程股份有限
公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）




财务顾问主办人：
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                         崔   力            王骋道                贾   睿




                                                华泰联合证券有限责任公司

                                                   2022 年    8   月   26   日




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