证券代码：600970         证券简称：中材国际        公告编号：临 2022-083
债券代码：188717         债券简称：21 国工 01



                中国中材国际工程股份有限公司
     关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
         暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于
2022 年 8 月 27 日、9 月 24 日分别披露了《中国中材国际工程股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》和《中国
中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）。
    2022 年 10 月 21 日，公司召开第七届董事会第二十次会议（临时），审议
通过了《关于公司本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》、《关
于〈中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体
内容详见 2022 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
    鉴于本次重组相关的资产评估报告已经中国建材集团有限公司备案，且本次
重组相关的审计报告、审阅报告有效期已届满，加期的审计报告和审阅报告已经
董事会审议通过，公司及相关中介机构对本次重组涉及的相关事宜的主要变更及
进展进行了补充核查，对重组报告书进行修订和更新。对比公司于 2022 年 9 月
24 日披露的重组报告书，主要修订情况如下：
    1、在“重大事项提示”及“第一节     本次交易概况”中更新披露了本次交
易所涉及标的资产的资产评估结果已获得中国建材集团有限公司备案通过的情
况，并根据上市公司及标的公司 2022 年 1-8 月的财务数据更新了本次交易对上
市公司的影响分析。
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    2、在“重大风险提示”及“第十二节     风险因素”中删除了本次交易标的
资产评估结果获得中国建材集团有限公司备案的有关风险。
    3、在“第二节    上市公司基本情况”中更新了上市公司 2022 年 1-8 月财务
数据。
    4、在“第三节    交易对方基本情况”中更新了交易对方下属企业情况。
    5、在“第四节    标的公司基本情况”中补充披露了标的公司重要子公司中
建材（合肥）粉体科技装备有限公司相关情况；更新了标的公司下属企业 2022
年 1-8 月的财务数据；更新了标的公司的主要资产、资产抵押、未决诉讼等相关
内容；更新了标的公司 2022 年 1-8 月的销售、采购和境外经营情况；更新了标
的公司 2022 年 1-8 月的主要财务数据；并补充披露了标的公司报告期后完成收
购的湖北秦鸿新材料有限公司的相关情况。
    6、在“第五节    发行股份情况”中更新披露了本次交易所涉及标的资产的
资产评估结果已获得中国建材集团有限公司备案通过的情况。
    7、在“第六节    交易标的评估情况”中补充披露了标的公司重要子公司中
建材（合肥）粉体科技装备有限公司的评估情况。
    8、在“第八节    本次交易的合规性分析”中根据上市公司及标的公司 2022
年 1-8 月的财务数据更新了本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第
四十三条的规定的分析。
    9、在“第九节    管理层讨论与分析”中根据上市公司及标的公司 2022 年
1-8 月财务数据更新了相关分析内容。
    10、在“第十节     财务会计信息”中更新披露了 2022 年 1-8 月标的公司财
务数据和上市公司备考财务数据。
    11、在“第十一节    同业竞争与关联交易”中更新披露了标的公司 2022 年
1-8 月的关联交易情况和标的公司关联交易的公允性分析。
    12、在“第十三节    其他重要事项”中更新了截至 2022 年 8 月 31 日本次交
易前后上市公司的负债结构分析。
    13、在“第十六节    上市公司及有关证券服务机构声明”中根据上市公司董
事及高级管理人员变更情况更新了声明页。
    以上具体修订内容详见公司同日披露的《中国中材国际工程股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订
                                     2
稿）》。有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注
意投资风险。
    特此公告。
                                         中国中材国际工程股份有限公司
                                                     董事会
                                             二〇二二年十月二十二日




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