..M AZ A R S 中审众环会计师事务所{特殊蕾通合伙l Mazars Certlfied Public Accounlants LLP 电话Tel: 027-86791215
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武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦 传真Fax: 027-85424329
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邮政编码: 430077 Wuhan.‘ 30077
前次募集资金使用情况的鉴证报告
众环专字(2019) 020932号
宝胜科技创新股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对贵公司董事会编制的宝胜科技创新股份有限公司截至2018年12月31日
止的前次募集资金使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告")进行了专项鉴证。
贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制前次募集资金使用情况报告,并保证其内容
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在实榷鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。我们
按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业
务》准则的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是
否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计
算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,贵公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告已经按《上市公司证券发
行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》规定编制,在所有重大方面如实反
映了贵公司截至2018年12月31日止的前次募集资金的使用情况。
本专项报告仅供贵公司申请本次非公开发行股份之特定目的使用,未经本会计师事务所书
面认可,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请本次非公开发行股份
所必备的文件,随其他材料一井上报中国证券监督管理委员会并对外披露。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 武汉 2019年4月19日
宝胜科技创新股份有限公司
截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告
根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》的要求,本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下:
一、前次募集资金基本情况
(一〉实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额
经中国证券监督管理委员会于2015年12月28日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]
3099号文核准,本公司于2015年12月28日向特定投资者非公开发行人民币普通股1日,421,875股,
股票面值为人民币1.00元/股,发行价格为人民币8.00元/股,募集资金总额计为人民币
1,211,375,000.00元。上述募集资金总额扣除承销保荐费人民币24,000,000.00元后,本公司收到募
集资金人民币1,187,375,000.00元。截至2016年1月20日,上述募集资金的划转己经全部完成,募
集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具宇[2016]第510006号验资报告。
减除其他发行费用人民币2,691,申21.88元,公司实际募集资金净额为1,184,683,578.12元。
截至2018年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币1,185,155,342.95元,尚未使用
募集资金余额人民币0元,相关账户己全部注销完毕。
(二)前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2018年12月31日止,本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下:
金额单位:人民币元
开户行 账号 初始存入金额 |截止日余额| 备注
中国工商银行股份有限 I 1108200429100012743 525,375,000.00 1 01 销户
公司宝应宝胜桥支行
中国建设银行股份有限 1 32050174743600000071 1 250,000,000.00 1 01 销户
公司宝应支行
中国农业银行股份有限 I 10167001040226885 162,000,000.00 I 01
公司宝应县支行
中国银行股份有限公司
扬州宝应支行
I 513167983670 250,000,000.00 1 。| 销户
合计 1,187,375,000.00 I 。
二、前次募集资金的实际使用情况
2
(一〉前次募集资金使用情况对照表
经与本公司2015年2月11日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司
符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开
发行股票预案(修订稿)的议案》和《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研
究报告(修订稿〉的议案》等议案的相关内容进行逐项对照,编制了附件一:前次募集资金实
际使用情况对照表。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
队:募集资金投资项目,支付了日新传导100%股权的收购款项16,200.00万元。2016
年4月,本公e司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金16,200.00万元,该募集资金置换事
项己经公司第六届董事会第六次会议审议通过。立信会计师事务所(特殊普通合伙〉对宝胜股
份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证,并出具了信会师报宇[2016]第
510044号《关于宝胜科技创新股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
(五)临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
经与本公司2015年2月11日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司
符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开
发行股票预案(修订稿)的议案》和《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研
究报告(修订稿〉的议案》等议案的相关内容进行逐项对照,编制了附件二:前次募集资金投
资项目实现效益情况对照表。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份。
五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况
3
本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做
逐项对照,没有发现存在重大差异。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
附表-:前次募集资金使用情况对照表
附表二:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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