证券代码：600973         证券简称： 宝胜股份           公告编号：临 2020-005


                       宝胜科技创新股份有限公司
        关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

●经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宝胜科技
创新股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2019]1494 号）核准，
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”或“公司”）向宝胜集团有
限公司（以下简称“宝胜集团”）、深圳市星创融投资合伙企业（有限合伙）和
无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）共 3 名特定对象非公开发行 A
股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。本次发行完成后，公
司控股股东宝胜集团持股数量和持股比例均有所增加，其一致行动人中航资本
产业投资有限公司（以下简称“中航产投”）和中航机载系统有限公司（以下简
称“机载系统公司”）持股数量不变，持股比例被动减少。本次权益变动事项属
于免于发出要约收购的情形。

●本次权益变动不会使公司控股股东和实际控制人发生变化。

    一、信息披露义务人基本情况

    经中国证监会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2019]1494 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）
149,253,731 股 ， 发 行 价 格 人 民 币 3.35 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
499,999,998.85 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 的 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
489,160,745.14 元。本次发行募集资金已于 2020 年 1 月 20 日全部到账，且已经
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字（2020）020002
号《验资报告》予以确认。
    本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于 2020 年 2 月 20 日由
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次非公开发行中，宝胜
集团有限公司（以下简称“宝胜集团）认购的新增股份自办理完毕股份登记手续
之日起 36 个月内不得转让；其余发行对象认购的新增股份自办理完毕股份登记
手续之日起 12 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日，
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次非公开发行股票
完成后，公司总股本由非公开发行前的 1,222,112,517 股增加到 1,371,366,248 股。

    本次发行前，本公司总股本为 1,222,112,517 股，宝胜集团直接持有本公司
318,003,448 股，占总股本的 26.02%，为公司控股股东；中国航空工业集团有限
公司（以下简称“航空工业集团”）通过宝胜集团、中航机载系统有限公司（以
下简称“机载系统公司”）和中航资本产业投资有限公司（以下简称“中航产投”）
间接持有发行人 34.86%的股份，为发行人的实际控制人。

    本次发行完成后，公司将增加 149,253,731 股有限售条件流通股，宝胜集团
直接持有本公司股权的比例将增加至 31.90%，仍为公司控股股东；航空工业集
团合计控制本公司股权的比例将增加至 39.77%，仍为公司实际控制人。因此，
本次发行不会导致公司控制权发生变化，具体情况如下：

                     本次权益变动前                     本次权益变动后
 股东名称
             持股数量（股）    持股比例（%）    持股数量（股）    持股比例（%）
 宝胜集团        318,003,448            26.02       437,406,433            31.90
机载系统公
                  54,000,000             4.42        54,000,000             3.94
    司
 中航产投         54,000,000             4.42        54,000,000             3.94
控股股东及
其一致行动       426,003,448            34.86       545,406,433            39.77
人合计合计

    二、所涉及后续事项

    1、本次非公开发行完成后，宝胜集团及一致行动人机载系统公司、中航产
投对公司的合计持股比例有所上升，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生
变化，对公司治理不会有实质影响。

    2、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律
法规的要求，相关信息披露义务人将于同日编制简式权益变动报告书，并在指定
信息披露媒体和上海证券交易所网站披露相关报告。




    特此公告。




                                       宝胜科技创新股份有限公司董事会

                                                      2020 年 2 月 26 日