关于宝胜科技创新股份有限公司
 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
               众环专字（2020）022734号




                      目    录

1、 鉴证报告

2、 关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明  1
                         宝胜科技创新股份有限公司

                   以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

      根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上海证券交易所《上市

公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第八十一号 上市公司募集资金置换

预先投入的自筹资金的公告》等的有关规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情

况专项说明如下：



      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批

复》（证监许可[2019]1494号）核准，核准公司非公开发行不超过244,422,503股新股，每股

面值1.00元人民币，发行价格3.35元/股，募集资金总额为499,999,998.85元，扣除承销费保荐

费等发行费用人民币10,839,253.71元，募集资金净额为人民币489,160,745.14元。2020年1月

20日，主承销商国泰君安证券股份有限公司按规定扣除承销费保荐费后将募集资金余额划付

至公司账户。2020年1月21日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行

股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2020）020002号《验资报告》。本公司

对募集资金采用了专户存储制度，专款专用。



      二、募集资金投资项目的承诺情况

      根据本次非公开发行股票预案，本次非公开发行实际募集资金总额为 499,999,998.85 元，

扣 除 承 销 费 保 荐 费 等 发 行 费 用 人 民 币 10,839,253.71 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

489,160,745.14 元。募集资金净额将全部用于以下项目：

                                                                   （金额单位：人民币万元）
                                                                                 拟使用募集资
 序号                        项目名称                       项目总投资金额
                                                                                   金金额
  1      年产 20 万吨特种高分子电缆材料项目                         67,420.00         52,000.00
  2      航空航天线缆建设项目                                       44,265.00         40,000.00
  3      补充流动资金                                               28,000.00         28,000.00
                       合 计                                       139,685.00        120,000.00

      本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由

公司自筹资金解决。本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上述项目所
需的资金；本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。在不改变本次募投项目的前

提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当

调整。



    三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

    在本次非公开发行股票募集资金到位前，为便于尽快完成公司对特种高分子项目的建

设，保证公司战略目标的实现，由公司控股股东宝胜集团为公司提供连带责任担保向国家开

发银行申请 3.3 亿元人民币贷款，贷款期限为 8 年。公司以自筹资金预先支付部分项目建设

款。

                                                                   金额单位：人民币万元
        项目名称         已完成投资总额      以自筹资金投入金额         拟置换金额
年产 20 万吨特种高
                                 16,127.33             16,127.33                11,054.25
分子电缆材料项目
         合 计                   16,127.33             16,127.33                11,054.25


       四、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审批情况

    本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于 2020 年 3 月

30 日经本公司第七届董事会第十二次会议审议通过。




                                                          宝胜科技创新股份有限公司

                                                                   2020 年 3 月 30 日