光大证券股份有限公司
        关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司本次交易
            前 12 个月内购买、出售资产之核查意见


    赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发
行股份购买赵美光、孟庆国、北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）持有的吉
林瀚丰矿业科技有限公司（以下简称“瀚丰矿业”）100%股权并募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的
规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其
累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产
重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组管理办法》第
十三条规定的情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于
相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一
或者相关资产。
    光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“本独立财务顾问”）作
为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》
等法律法规和规范性文件的要求，对上市公司本次交易前 12 个月内购买、出售
资产的情况进行了核查。具体情况如下：
    2018 年 6 月 21 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于签署<股份购买协议>的议案》的议案，同意签署附生效条件的《股份购买协
议》，支付 2.75 亿美元的价格购买 MMG Laos Holdings Limited（以下简称“MMG
Laos”）的全部已发行股份。同日，公司与 Album Investment Private Limited（以
下简称“Album Investment”）及卖方担保人 MMG Limited 签署了《股份购买协
议》。2018 年 10 月 12 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司重大资产购买具体方案的议案》。2018 年 11 月 30 日，交易双方在香港年
利达律师事务所办理了交割手续。Album Investment 向公司交付了 MMG Laos 的



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《股份证书》等交割文件，MMG Laos 100%已发行股份已登记至公司名下。交
易完成后，公司将通过 MMG Laos 间接持有 Sepon 铜金矿 90%的权益。
   除上述事项外，上市公司最近 12 个月内未发生其他重大资产交易事项。
   经核查，本独立财务顾问认为，上市公司在本次交易前十二个月内进行的上
述购买资产行为与本次交易购买的标的资产不属于同一或相关资产，因此在计算
本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。
   特此说明。
   （以下无正文）




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（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
本次交易前 12 个月内购买、出售资产之核查意见》之盖章页）




财务顾问主办人：
                       胡飞荣                    孙宁波




                                                  光大证券股份有限公司


                                                      2019 年 4 月 19 日




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