证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-090
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字〔2007〕500 号），赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”），编制了截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情
况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵
美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020 号）
文核准，公司获准：一、向赵美光发行 74,375,000 股股份、向北京瀚丰中兴管理
咨询中心（有限合伙）（以下简称“瀚丰中兴”）发行 51,515,151 股股份、向孟庆
国发行 2,897,727 股股份，合计发行股份 128,787,878 股购买吉林瀚丰矿业科技有
限公司（以下简称“瀚丰矿业”）100%的股权。二、非公开发行股份募集配套资
金不超过 51,000 万元。
根据北京亚超资产评估有限公司以瀚丰矿业 2018 年 12 月 31 日为评估基准
日出具的北京亚超评报字（2019）第 A131 号《资产评估报告》，瀚丰矿业 100%
股权的评估值为 562,492,000.00 元，交易双方以评估值为参考，协商确定瀚丰矿
业 100%股权的交易价格为 510,000,000.00 元。本次发行股份购买资产所发行股
份每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 3.96 元/股。截至 2019 年 11 月 7 日，
赵美光、瀚丰中兴、孟庆国持有的瀚丰矿业股权已变更至公司名下，上述股东变
更事项已在工商管理部门办理工商变更登记。本次发行股份购买资产业经中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具“众环验字（2019）230002
1
号”验资报告。2019 年 11 月 12 日，公司本次发行股份购买资产的新增股份登
记手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。公司本次定向发
行 128,787,878 股普通股（A 股）股份，仅涉及购买标的公司股权，不涉及募集
资金的实际流入，不存在募集资金到账时间及在专项账户的存放情况。
公司向特定投资者非公开发行 A 股普通股股票 108,742,004 股募集配套资
金，所发行股份每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.69 元，募集资金总
额为人民币 51,000.00 万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 700.00 万元
后，公司非公开发行 A 股股票实际募集资金净额为人民币 50,300.00 万元。截至
2020 年 1 月 19 日，上述募集资金净额已全部划转至公司募集资金专户。募集资
金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具“众环
验字（2020）230002 号”验资报告。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司 2022 年度使用募集资金人民币 4,264.88 万元，
累计使用募集资金人民币 50,780.70 万元，含闲置募集资金暂时补充流动资金
15,300.00 万元，尚未使用募集资金余额人民币 326.89 万元（含累计收到的银行
存款利息、现金管理收益并扣除银行手续费等的净额 107.59 万元）。
截至 2022 年 9 月 30 日止，公司募集资金专户存储情况如下表所示：
金额单位：人民币元
公司名称 开户行 账号 截止日余额
赤峰吉隆黄金矿业股 兴业银行股份有限公司赤峰
595020100100022825 20.07
份有限公司 分行玉龙支行
吉林瀚丰矿业科技有 兴业银行股份有限公司赤峰
595010100100196182 3,268,869.27
限公司 分行
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
根据本公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本公
司计划将募集资金分别用于天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目、上市公
司偿还银行借款和补充流动资金以及支付本次交易相关税费及中介机构费用。
截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前
次募集资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金变更情况
2020 年 2 月 21 日，公司第七届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次
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会议分别审议通过《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴
于公司“支付本次交易相关税费及中介机构费用”已完成，为方便公司资金管理，
提高资金的利用效率，提升经营效益，同意将“支付本次交易相关税费及中介机
构费用”节余资金 254.02 万元及产生的利息永久补充流动资金。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
项目 承诺募集资 实际投入募 差异
投资项目 差异原因
总投资 金投资总额 集资金总额 金额
受疫情影响，瀚丰
矿业开工率不足，
天宝山矿区铅
为保障采 矿生产，
锌多金属矿深
29,000.00 29,000.00 13,468.48 -15,531.52 “天宝山矿区铅锌
部增储勘查项
多金属矿深部增储
目
勘查项目”进度有
所延迟
根据董事会决议，
2022 年已使用“天
宝山矿区铅锌多金
属矿深部增储勘查
偿还银行借款 项目”15,300.00 万
和补充流动资 20,000.00 20,000.00 35,566.24 15,566.24 元闲置募集资金暂
金 时补充流动资金；
中 介 费 用 结 余
254.02 万元和银行
利息 12.22 万元补
充流动资金
根据董事会决议同
意将“支付本次交
支付本次交易 易相关税费及中介
相关税费及中 2,000.00 2,000.00 1,745.98 -254.02 机构费用”节余资
介机构费用 金 254.02 万元及产
生的利息永久补充
流动资金
合 计 51,000.00 51,000.00 50,780.70 -219.30
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2020 年 2 月 21 日，公司第七届董事会第二十次会议、第六届监事会第十次
会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司
以募集配套资金置换前期投入的自筹资金 3,239.87 万元，其中包括瀚丰矿业先期
为“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”投入的自筹资金 2,193.89 万元
以及公司先期支付中介机构费用投入的自筹资金 1,045.98 万元。
3
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次以募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金事项出具了“众环专字（2020）230003 号”《赤峰吉隆黄
金矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；独立
财务顾问光大证券股份有限公司出具了核查意见，对公司本次使用募集资金置换
预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项无异议。
（五）临时闲置前次募集资金及未使用完毕前次募集资金的情况
1. 临时闲置前次募集资金使用情况
（1）2020 年 2 月 21 日，公司第七届董事会第二十次会议和第六届监事会
第十次会议分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意瀚丰矿业在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的
情况下，使用合计不超过人民币 26,800.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，上述额度
自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可
循环滚动使用，公司将在到期前归还至募集资金专户。
2020 年 4 月 16 日，瀚丰矿业使用部分闲置募集资金 5,800 万元通过兴业银
行企业网上银行购买了封闭式结构性存款产品，已在到期日赎回本金，理财收益
合计 563,992.33 元。
（2）2020 年 2 月 25 日，公司第七届董事会第二十一次会议及第六届监事
会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分募集闲置资金暂时补充流动资金
的议案》，因瀚丰矿业募投项目“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”
建设周期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常
进行的前提下，结合公司生产经营需求情况，同意公司使用“天宝山矿区铅锌多
金属矿深部增储勘查项目”20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该
资金的使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，公司将在到期前归还至募
集资金专户。
截至 2021 年 2 月 24 日，公司已将实际用于临时补充流动资金的募集资金
2.00 亿元全部归还至募集资金专用账户。
（3）2021 年 2 月 25 日，公司第七届董事会第三十四次会议及第六届监事
会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分募集闲置资金暂时补充流动资
金的议案》，因瀚丰矿业募投项目“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”
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建设周期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常
进行的前提下，结合公司生产经营需求情况，同意公司使用“天宝山矿区铅锌多
金属矿深部增储勘查项目”20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该
资金的使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，公司将在到期前归还至募
集资金专户。
2021 年 12 月 21 日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金 1,500.00 万
元归还至募集资金专用账户。
2022 年 2 月 11 日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金 18,500.00 万
元归还至募集资金专用账户。
（4）2021 年 3 月 20 日，公司第七届董事会第三十五次会议和第六届监事
会第二十二次会议审议通过分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公
司拟使用总额不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安
全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品，上述额度自公司董事会审议
通过之日起的 12 个月内有效。
2021 年度，瀚丰矿业使用部分闲置募集资金 3,400 万元通过兴业银行企业网
上银行购买了封闭式结构性存款产品，已在到期日赎回本金，理财收益合计
183,365.76 元。
（5）2022 年 2 月 14 日，公司第八届董事会第四次会议及第七届监事会第
二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，因瀚丰矿业募投项目“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”建设
周期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行
的前提下，结合公司生产经营需求情况，同意公司使用“天宝山矿区铅锌多金属
矿深部增储勘查项目”18,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金
的使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，公司将在到期前归还至募集资
金专户。
2022 年 5 月 7 日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金 700.00 万元归
还至募集资金专用账户。
2022 年 6 月 6 日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金 1,500.00 万元
归还至募集资金专用账户。
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2022 年 8 月 30 日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金 1,000.00 万元
归还至募集资金专用账户。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金余额
为 15,300.00 万元。
2. 前次募集资金未使用完毕的情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金尚结余人民币 156,268,891.34 元
（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出，其中 15,300.00 万元
已用于临时补充流动资金），募集资金结余占前次募集资金的比例为 30.64%，
剩余募集资金将按计划继续投入“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”。
（六）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。
2. 对前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明如下：
（1）实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一
致。
（2）公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（3）公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含
20%）以上的情况。
（七）以资产认购股份的情况
1. 资产权属变更情况
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 28 日签发的证监许可〔2019〕
2020 号《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美光等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》核准，本公司以发行股份的方式购买赵美光等合计持
有的瀚丰矿业 100%的股份。截至 2019 年 11 月 7 日止交易各方已经完成了上述
标的资产的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，瀚丰矿业成为本公司
的全资子公司。
2. 资产账面价值变化情况
金额单位：人民币万元
项目 截止日（2022 年 9 月 30 日） 购买日（2019 年 11 月 7 日）
流动资产 31,647.99 11,667.72
非流动资产 26,974.48 15,016.67
6
项目 截止日（2022 年 9 月 30 日） 购买日（2019 年 11 月 7 日）
总资产 58,622.47 26,684.39
负债总额 3,744.47 2,512.94
净资产 54,878.00 24,171.45
注：2022 年 9 月 30 日财务数据未经审计。
3. 生产经营情况、效益贡献情况及盈利预测实现情况
2019 年公司非公开发行股份购买瀚丰矿业 100%股权后，瀚丰矿业“天宝山
矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”生产建设正常，瀚丰矿业生产经营稳定，
完成了利润承诺。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字[2020]230026
号，众环专字[2021]2300013 号和众环专字（2022）2310018 号审计报告后附财
务报表显示如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 2019 年 2020 年 2021 年
营业收入 15,177.67 15,519.83 20,887.96
扣除非经常性损益后归属
4,415.62 5,135.35 8,704.39
母公司所有者的净利润
4. 承诺事项的履行情况
根据公司与赵美光、瀚丰中兴、孟庆国签署的《关于瀚丰矿业之发行股份购
买资产协议》、《关于瀚丰矿业之发行股份购买资产协议补充协议（一）》、《关于
瀚丰矿业之盈利预测补偿协议》、 关于瀚丰矿业之盈利预测补偿补充协议（一）》、
《关于瀚丰矿业之盈利预测补偿补充协议（二）》、《关于瀚丰矿业之盈利预测补
偿补充协议（三）》，赵美光、瀚丰中兴、孟庆国（以下简称“承诺人”）承诺，
瀚丰矿业在 2019 年、2020 年和 2021 年三个会计年度(以下简称“业绩承诺期”)
扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润应分别不低于 4,211.15 万元、
5,088.47 万元及 6,040.03 万元；瀚丰矿业的采矿权资产在业绩承诺期实现的扣除
非经常性损益后的净利润应分别不低于 4,098.87 万元、4,101.64 万元及 3,619.10
万元。
在业绩承诺期间，如瀚丰矿业及/或瀚丰矿业的采矿权资产当期期末累计实
际净利润出现低于其当期期末累计承诺净利润的情况的，则承诺人应按照上述
《盈利预测补偿协议》及补充协议的约定条款向公司进行补偿。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，瀚丰矿业 2019 年度、2020
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年度、2021 年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为 4,415.62
万元、5,135.35 万元、8,704.39 万元，采矿权资产实现的扣除非经常性损益后的
净利润 4,415.62 万元、5,078.23 万元、8,185.31 万元，均高于当年度业绩承诺数，
已达到上述承诺。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告和其他信息披露
文件的相应披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案
使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披
露义务。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 29 日
8
附件 1： 前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 51,000.00 已累计使用募集资金总额 50,780.70
各年度使用募集资金总额 35,480.70
变更用途的募集资金总额 254.02
其中：2020 年 26,044.92
2021 年 5,170.90
变更用途的募集资金总额比例 0.50%
2022 年 1-9 月 4,264.88
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达 到预定
实际投资金
募集前承 募集后承 可使用 状态日
承诺投资项 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 额与募集后
序号 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 期（或截止日项
目 金额 投资金额 投资金额 额 承诺投资金
额 额 目完工程度）
额的差额
天宝山矿区 天宝山矿区铅
铅锌多金属 锌多金属矿深
1 29,000.00 29,000.00 13,468.48 29,000.00 29,000.00 13,468.48 -15,531.52 2023/6/30
矿深部增储 部增储勘查项
勘查项目 目
偿还银行借 偿还银行借款
2 款和补充流 和补充流动资 20,000.00 20,000.00 35,566.24 20,000.00 20,000.00 35,566.24 15,566.24 不适用
动资金 金
支付本次交
支付本次交易
易相关税费
3 相关税费及中 2,000.00 2,000.00 1,745.98 2,000.00 2,000.00 1,745.98 -254.02 不适用
及中介机构
介机构费用
费用
4 合计 51,000.00 51,000.00 50,780.70 51,000.00 51,000.00 50,780.70 -219.30
注：各年度使用募集资金总额不包含闲置募集资金暂时补充流动资金 15,300 万元。
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附件 2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日 是否
项目累计产 承诺效益
累计实现效益 达到预计效益
能利用率
序号 项目名称 2019 2020 2021
发行股份收购瀚丰矿业
1 / 15,339.65 4,415.62 5,135.35 8,704.39 24,195.54 是
100%股权
瀚丰矿业“天宝山矿区铅
2 锌多金属矿深部增储勘查 / / / / / / /
项目”
3 合计 / 15,339.65 4,415.62 5,135.35 8,704.39 24,195.54
注：2022 年 1 月-9 月财务数据未经审计。
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