2015 年第三季度报告
公司代码：600999 公司简称：招商证券
招商证券股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示 ........................................................ 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ...................................... 3
三、 重要事项 ........................................................ 6
四、 附录 ........................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宫少林、主管会计工作负责人邓晓力 及会计机构负责人（会计主管人员）车晓昕保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 297,118,556,643.63 193,408,050,497.75 53.62
归属于上市公司股东的净
45,784,109,063.35 41,537,249,645.38 10.22
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量
4,100,317,964.30 7,432,891,129.17 -44.84
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 19,155,188,480.54 6,572,256,066.71 191.46
归属于上市公司股东的净
8,833,440,898.01 2,533,466,554.76 248.67
利润
归属于上市公司股东的扣
8,791,026,788.67 2,528,506,123.39 247.68
除非经常性损益的净利润
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加权平均净资产收益率 增加 11.99 个百
19.54 7.55
（%） 分点
基本每股收益（元/股） 1.5209 0.4899 210.42
稀释每股收益（元/股） 1.5209 0.4899 210.42
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目 说明
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 552,280.91 749,051.44 -
越权审批，或无正式批准文件，
- - -
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 4,721,823.0 8,412,514.92 -
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业
- - -
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
- - -
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 - - -
委托他人投资或管理资产的损
- - -
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
- - -
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 - - -
企业重组费用，如安置职工的支
- -
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
- - -
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损 - - -
益
与公司正常经营业务无关的或
- - -
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
- - -
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
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本期金额 年初至报告期末金
项目 说明
（7－9 月） 额（1-9 月）
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
- 97,816.68 -
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 - - -
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变 - - -
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调 - - -
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 - - -
除上述各项之外的其他营业外
27,761,695.34 47,627,142.71 -
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
- - -
损益项目
所得税影响额 -8,238,685.71 -14,472,416.41 -
少数股东权益影响额（税后） - - -
合计 24,797,113.54 42,414,109.34 -
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 122,451
前十名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 股东性质
件股份数量 股份状态 数量
深圳市招融投资
1,435,110,665 24.71 815,308,642 无 - 国有法人
控股有限公司
深圳市集盛投资
1,341,378,000 23.09 - 无 - 国有法人
发展有限公司
中国远洋运输(集
398,093,374 6.85 124,453,374 无 - 国有法人
团)总公司
河北港口集团有
282,775,769 4.87 65,273,684 无 - 国有法人
限公司
中国交通建设股
214,297,546 3.69 - 无 - 国有法人
份有限公司
招商局轮船股份
177,244,952 3.05 - 无 - 国有法人
有限公司
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中国证券金融股
173,666,703 2.99 - 无 - 国有法人
份有限公司
深圳华强新城市 境内非国
77,799,613 1.34 - 无 -
发展有限公司 有法人
中央汇金投资有
77,251,600 1.33 - 无 - 国有法人
限责任公司
广州海运（集团）
50,596,365 0.87 - 无 - 国有法人
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
深圳市集盛投资发展有限公司 1,341,378,000 人民币普通股 1,341,378,000
深圳市招融投资控股有限公司 619,802,023 人民币普通股 619,802,023
中国远洋运输(集团)总公司 273,640,000 人民币普通股 273,640,000
河北港口集团有限公司 217,502,085 人民币普通股 217,502,085
中国交通建设股份有限公司 214,297,546 人民币普通股 214,297,546
招商局轮船股份有限公司 177,244,952 人民币普通股 177,244,952
中国证券金融股份有限公司 173,666,703 人民币普通股 173,666,703
深圳华强新城市发展有限公司 77,799,613 人民币普通股 77,799,613
中央汇金投资有限责任公司 77,251,600 人民币普通股 77,251,600
广州海运（集团）有限公司 50,596,365 人民币普通股 50,596,365
上述前 10 名股东中，深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集
上述股东关联关系或一致行动
盛投资发展有限公司、招商局轮船股份有限公司均为本公司实
的说明
际控制人招商局集团有限公司控制的子公司。
注：中国远洋运输(集团)总公司通过定向资产管理计划持有公司 29,953,561 股，占公司总股本的 0.52%。
中国远洋运输(集团)总公司直接和间接合计持有公司 428,046,935 股，占总股本的 7.37%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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增减幅度
项目 本报告期末 上年度末 主要变动原因
（%）
货币资金 110,407,056,081.69 54,866,893,638.48 101.23 客户货币资金及自有货币资金增加
结算备付金 17,379,530,617.47 12,191,800,738.04 42.55 客户结算备付金增加
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 60,167,046,295.22 36,121,668,050.87 66.57 交易性债券及基金投资规模增加
金融资产
衍生金融资产 766,363,707.08 12,015,035.74 6,278.37 衍生金融资产增加
买入返售金融资产 10,814,442,356.98 7,544,698,525.53 43.34 买入返售业务增加
应收款项 3,599,243,517.63 2,066,943,222.53 74.13 应收行家往来款及清算款增加
应收利息 720,216,369.65 399,423,388.12 80.31 应收融资融券利息增加
存出保证金 802,172,655.03 244,680,057.67 227.85 交易保证金增加
应收股利 28,774,968.65 - - 应收联营公司股利增加
可供出售金融资产 34,931,915,206.98 14,878,004,663.97 134.79 可供出售证券投资规模增加
递延所得税资产 586,976,481.21 370,135,810.21 58.58 可抵扣暂时性差异增加
应付短期融资款 26,339,120,000.00 14,363,147,014.00 83.38 应付收益凭证及短期公司债增加
拆入资金及转融通业务融入资金减
拆入资金 1,000,000,000.00 4,600,000,000.00 -78.26
少
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 127,548,590.75 210,696,936.54 -39.46 香港子公司交易性金融负债减少
金融负债
衍生金融负债 2,007,830,646.93 849,865,227.37 136.25 衍生金融负债增加
代理买卖证券款 79,250,366,622.91 50,650,100,104.14 56.47 客户交易结算资金余额增加
信用交易代理买卖证
13,569,838,926.34 7,044,122,574.21 92.64 信用客户交易结算资金余额增加
券款
应付职工薪酬 5,474,475,978.85 1,856,345,000.00 194.91 应付职工薪酬余额增加
应付利息 2,381,833,877.70 570,963,712.93 317.16 应付次级债券及收益凭证利息增加
应付股利 2,927,300,306.62 - - 应付股利增加
长期借款 590,001,643.33 295,495,755.48 99.67 招商证券大厦建设借款增加
应付债券 56,959,619,122.31 9,982,485,805.80 470.60 应付次级债及公司债增加
长期应付职工薪酬 787,540,000.00 1,813,598,899.06 -56.58 长期应付职工薪酬余额减少
其他负债 171,206,070.09 126,295,148.56 35.56 预提费用增加
其他综合收益 -134,769,465.67 -14,644,207.44 - 可供出售金融资产公允价值变动
未分配利润 13,635,046,862.37 9,268,062,186.17 47.12 本期净利润增加
增减幅度
项目 年初至报告期末 上年同期 主要变动原因
（%）
经纪业务、投资银行业务及资产管
手续费及佣金净收入 12,685,780,007.13 3,475,103,836.88 265.05
理业务手续费净收入增加
利息净收入 2,375,947,582.22 1,277,381,524.30 86.00 融资融券利息收入增加
投资收益 4,586,524,545.50 1,186,189,588.30 286.66 金融工具投资收益增加
公允价值变动收益 -468,377,160.77 622,006,089.51 -175.30 金融工具公允价值变动
汇兑收益 -31,882,981.92 -5,031,937.95 - 汇率变化
其它业务收入 7,196,488.38 16,606,965.67 -56.67 代扣代缴手续费减少
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营业税金及附加 1,281,620,324.96 343,467,453.34 273.14 应纳营业税额增加
收入增长带动相关变动成本增加及
业务及管理费 6,777,941,772.55 3,050,754,567.67 122.17 公司业务规模增长导致的运营类成
本增加
资产减值损失 9,681,481.05 2,341,463.79 313.48 计提的坏账准备变动
营业外收入 60,858,440.37 6,813,403.54 793.22 营业外收入增加
营业外支出 4,069,731.30 195,747.99 1,979.07 营业外支出增加
所得税费用 2,306,826,760.04 643,499,472.75 258.48 应纳税所得额增加
其他综合收益的税后
-120,125,258.23 402,886,677.99 -129.82 可供出售金融资产公允价值变动
净额
购置金融资产现金净流出同比增加
经营活动产生的现金
4,100,317,964.30 7,432,891,129.17 -44.84 273.90 亿元，代理买卖证券业务现
流量净额
金净流入同比增加 226.54 亿元
本期公司通过发行次级债、短期公
筹资活动产生的现金
56,401,269,054.58 8,465,997,475.21 566.21 司债、收益凭证等方式筹集资金净
流量净额
额同比增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司发行 H 股相关进展情况
2015 年 5 月 15 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联
合交易所上市的议案》等议案。
6 月 8 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于招商证券股份
有限公司首次公开发行 H 股股票有关问题的批复》（国资产权[2015]412 号）。根据该批复，国资委原则
同意公司首次公开发行不超过 117,871.09 万股 H 股股票方案。
6 月 11 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了以上议案。
具体内容详见公司于 2015 年 5 月 16 日、6 月 9 日、6 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
目前，公司发行 H 股股票事项工作尚在稳步推进之中。
2、公司与中国证券金融股份有限公司进行收益互换交易
2015 年 6 月以来，中国股票市场出现非理性下跌，7 月 4 日，包括我公司在内的 21 家券商发布了支
持资本市场稳定发展的联合公告。
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为落实联合公告共识，7 月 6 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于参与出资
认购蓝筹股 ETF 的议案》，同意公司与中国证券金融股份有限公司签署《中国证券期货市场场外衍生品
交易主协议》及《收益互换交易确认书》，在公司 2014 年度股东大会对 2015 年度自营投资额度的授权
范围内，以 2015 年 6 月 30 日净资产的 15%出资，专项用于包括本公司在内的 21 家证券公司共同出资购
买蓝筹股 ETF。本次投资由中国证券金融股份有限公司专户统一运作，公司按投资比例分担投资风险、分
享投资收益。
2015 年 9 月 1 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于继续与中国证券金融股份
有限公司进行收益互换交易的议案》，同意公司出资 240,450 万元（与前次出资合计 928,703 万元，为
2015 年 7 月末净资产的 20%），与中国证券金融股份有限公司开展收益互换交易。
具体内容详见公司于 2015 年 7 月 8 日、9 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
3、调整公司 2015 年度自营投资额度
2015 年 7 月 27 日，为支持资本市场稳定发展，公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于
调整公司 2015 年度自营投资额度的议案》。根据该次会议决议，公司 2015 年 A 股股票方向性投资额度
由（实时）净资本的 15%调整为（以投资成本计）不超过 2015 年 6 月 30 日净资本规模的 50%（其余授权
不变）。
具体内容详见公司于 2015 年 7 月 11 日、7 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
4、公司 2015 年度中期利润分配方案
2015 年 9 月 18 日，公司 2015 年第六次临时股东大会审议通过了 2015 年中期利润分配方案：以总
股本 5,808,135,529 股为基数，每 10 股派发现金红利 5.04 元（含税），分配现金股利总额 2,927,300,306.62
元。10 月 12 日，以上利润分配方案实施完毕。
具体内容详见公司于 2015 年 9 月 2 日、9 月 19 日、9 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺 承诺 承诺时间及期 是否有履 是否及时
承诺方
背景 类型 内容 限 行期限 严格履行
已向本公司出具《避免同业竞争承 在本公司公开
与首次
深圳市集盛 诺函》，承诺将依照法律、行政法 发行股票并上
公开发 解决同业
投资发展有 规的规定，不从事与本公司及本公 市后，集盛投资 是 是
行相关 竞争
限公司 司的全资、控股企业现有主营业务 在作为本公司
的承诺
构成直接竞争关系的业务。 股东期间。
已向本公司出具《避免同业竞争承
诺函》，承诺招商局集团及其实际
控制的法人不再在中国境内新设
在本公司公开
或通过收购控制其它证券公司；针
与首次 发行股票并上
对招商局集团控制的非证券公司
公开发 解决同业 招商局集团 市后，招商局集
所从事的与证券公司相同或类似 是 是
行相关 竞争 有限公司 团在作为本公
的业务，在本公司公开发行股票并
的承诺 司实际控制人
上市后由本公司依法进行充分的
期间。
披露；招商局集团不利用在本公司
中实际控制人的地位损害本公司
及其它股东的利益。
自公司 2014 年 5 月非公开发行结
与再融 深圳市招融
束之日起，所认购本次非公开发行
资相关 股份限售 投资控股有 60 个月 是 是
的 A 股普通股在 60 个月内不得转
的承诺 限公司
让。
自公司 2014 年 5 月非公开发行结
与再融 中国远洋运
束之日起，所认购本次非公开发行
资相关 股份限售 输（集团） 36 个月 是 是
的 A 股普通股在 36 个月内不得转
的承诺 总公司
让。
招商局集
在公司股价异常波动期间，不减持
其他承 团、中国远 在公司股价异
其他 本公司股票，并将依法合规择机增 是 是
诺 洋运输（集 常波动期间
持本公司股票。
团）总公司
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原
因说明
□适用 √不适用
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3.5 报告期内投资者关系活动情况
2015 年 1-9 月，公司累计接待机构投资者 25 批共 127 人次，通过电话、邮件、股东大会等形式与
中小投资者、媒体记者交流 124 人次。公司就行业发展趋势、月度和季度经营业绩、拟发行 H 股和债务
融资、中期现金分红等热点问题与投资者进行了充分的沟通与交流，尤其是 6 月中下旬股市大幅波动后，
公司积极出资参与资本市场维稳行动，严格落实清理整顿违法从事证券业务活动的同时，积极与投资者、
分析师沟通行业救市、整顿措施进展情况，提升公司透明度，增进投资者对公司未来投资价值的认可。
公司名称 招商证券股份有限公司
法定代表人 宫少林
日期 2015 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:招商证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
资产：
货币资金 110,407,056,081.69 54,866,893,638.48
其中：客户存款 78,043,286,348.23 47,486,938,045.51
结算备付金 17,379,530,617.47 12,191,800,738.04
其中：客户备付金 15,078,402,287.89 11,033,050,511.03
拆出资金 - -
融出资金 50,335,315,582.62 58,595,164,547.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 60,167,046,295.22 36,121,668,050.87
衍生金融资产 766,363,707.08 12,015,035.74
买入返售金融资产 10,814,442,356.98 7,544,698,525.53
应收款项 3,599,243,517.63 2,066,943,222.53
应收利息 720,216,369.65 399,423,388.12
存出保证金 802,172,655.03 244,680,057.67
应收股利 28,774,968.65 -
划分为持有待售的资产 - -
可供出售金融资产 34,931,915,206.98 14,878,004,663.97
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 4,811,637,175.88 4,455,434,854.18
投资性房地产 5,175,093.32 5,789,966.03
固定资产 391,839,516.60 367,552,905.59
在建工程 1,007,905,402.35 930,413,674.59
无形资产 24,502,408.20 23,242,224.47
开发支出 - -
商誉 9,670,605.55 9,670,605.55
长期待摊费用 140,689,821.80 168,406,407.15
递延所得税资产 586,976,481.21 370,135,810.21
其他资产 188,082,779.72 156,112,181.77
资产总计 297,118,556,643.63 193,408,050,497.75
负债：
短期借款 2,799,782,910.00 2,843,876,350.00
应付短期融资款 26,339,120,000.00 14,363,147,014.00
拆入资金 1,000,000,000.00 4,600,000,000.00
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2015 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 127,548,590.75 210,696,936.54
衍生金融负债 2,007,830,646.93 849,865,227.37
卖出回购金融资产款 48,788,677,048.40 49,138,515,787.62
代理买卖证券款 79,250,366,622.91 50,650,100,104.14
代理承销证券款 - -
信用交易代理买卖证券款 13,569,838,926.34 7,044,122,574.21
应付职工薪酬 5,474,475,978.85 1,856,345,000.00
应交税费 632,039,613.36 547,195,071.78
应付款项 7,076,177,064.65 6,433,395,464.16
应付利息 2,381,833,877.70 570,963,712.93
应付股利 2,927,300,306.62 -
划分为持有待售的负债 - -
预计负债 117,774.00 117,774.00
长期借款 590,001,643.33 295,495,755.48
应付债券 56,959,619,122.31 9,982,485,805.80
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 787,540,000.00 1,813,598,899.06
专项应付款 - -
递延所得税负债 254,593,793.47 359,672,716.44
递延收益 126,000,000.00 126,000,000.00
其他负债 171,206,070.09 126,295,148.56
负债合计 251,264,069,989.71 151,811,889,342.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,808,135,529.00 5,808,135,529.00
其他权益工具 - -
资本公积 19,403,877,003.80 19,403,877,003.80
减：库存股 - -
其他综合收益 -134,769,465.67 -14,644,207.44
专项储备 - -
盈余公积 2,400,210,713.47 2,400,210,713.47
一般风险准备 4,671,608,420.38 4,671,608,420.38
未分配利润 13,635,046,862.37 9,268,062,186.17
外币报表折算差额 - -
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 45,784,109,063.35 41,537,249,645.38
少数股东权益 70,377,590.57 58,911,510.28
所有者权益（或股东权益）合计 45,854,486,653.92 41,596,161,155.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计 297,118,556,643.63 193,408,050,497.75
法定代表人：宫少林 主管会计工作负责人：邓晓力 会计机构负责人：车晓昕
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2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:招商证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
资产：
货币资金 98,009,046,383.52 46,249,156,044.23
其中：客户存款 67,426,560,098.29 40,518,992,257.79
结算备付金 15,587,007,769.69 9,999,553,557.25
其中：客户备付金 13,843,516,082.82 9,045,857,528.66
拆出资金 - -
融出资金 48,706,295,160.99 56,850,714,608.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 55,072,909,839.32 31,735,042,777.24
衍生金融资产 766,363,707.08 4,860,096.20
买入返售金融资产 10,104,857,066.98 6,506,532,525.53
应收款项 372,330,079.24 276,095,104.60
应收利息 651,899,385.76 368,675,259.92
存出保证金 889,046,180.93 591,685,937.85
应收股利 28,774,968.65 -
划分为持有待售的资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
可供出售金融资产 34,293,795,065.27 14,777,939,822.64
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 9,283,393,549.50 7,981,302,855.39
投资性房地产 5,175,093.32 5,789,966.03
固定资产 343,694,789.10 317,768,134.14
在建工程 1,003,954,771.18 926,646,741.80
无形资产 6,233,490.94 5,629,723.69
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 128,590,527.22 154,907,695.06
递延所得税资产 567,689,407.35 354,706,381.54
其他资产 163,455,196.68 133,033,553.67
资产总计 275,984,512,432.72 177,240,040,785.51
负债：
短期借款 - -
应付短期融资款 26,409,120,000.00 14,433,147,014.00
拆入资金 1,000,000,000.00 4,600,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - -
衍生金融负债 1,839,623,408.54 849,865,227.37
卖出回购金融资产款 48,788,677,048.40 49,138,515,787.62
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2015 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
代理买卖证券款 67,173,980,183.38 41,757,587,902.10
代理承销证券款 - -
信用交易代理买卖证券款 13,569,838,926.34 7,044,122,574.21
应付职工薪酬 5,304,512,118.17 1,671,810,960.31
应交税费 530,269,114.05 530,282,330.47
应付款项 3,583,268,671.89 3,548,574,512.14
应付利息 2,379,397,870.79 570,969,762.54
应付股利 2,927,300,306.62 -
划分为持有待售的负债 - -
预计负债 117,774.00 117,774.00
长期借款 343,758,643.33 295,495,755.48
应付债券 56,959,619,122.31 9,982,485,805.80
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 787,540,000.00 1,813,598,899.06
专项应付款 - -
递延所得税负债 124,448,656.43 257,306,540.20
递延收益 126,000,000.00 126,000,000.00
其他负债 128,018,342.610 61,844,702.36
负债合计 231,975,490,186.86 136,681,725,547.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,808,135,529.00 5,808,135,529.00
其他权益工具 - -
资本公积 19,403,877,003.80 19,403,877,003.80
减：库存股 - -
其他综合收益 -224,032,139.35 64,977,686.65
专项储备 - -
盈余公积 2,400,210,713.47 2,400,210,713.47
一般风险准备 4,671,608,420.38 4,671,608,420.38
未分配利润 11,949,222,718.56 8,209,505,884.55
外币报表折算差额 - -
所有者权益（或股东权益）合计 44,009,022,245.86 40,558,315,237.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计 275,984,512,432.72 177,240,040,785.51
法定代表人：宫少林 主管会计工作负责人：邓晓力 会计机构负责人：车晓昕
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：招商证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 3,291,697,060.31 2,968,863,414.55 19,155,188,480.54 6,572,256,066.71
手续费及佣金净收入 3,815,536,117.15 1,601,360,967.96 12,685,780,007.13 3,475,103,836.88
其中：经纪业务手续费净收入 2,668,926,353.88 1,092,968,372.70 10,068,690,688.42 2,373,775,888.55
投资银行业务手续费净收入 759,611,879.86 397,350,242.03 1,634,776,726.81 804,053,782.92
资产管理业务手续费净收入 297,938,991.03 103,945,039.14 792,519,581.27 282,860,589.52
利息净收入 438,290,232.16 512,223,912.45 2,375,947,582.22 1,277,381,524.30
投资收益（损失以“-”号填列） 2,145,260,776.81 169,162,874.08 4,586,524,545.50 1,186,189,588.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 162,121,256.11 90,201,668.61 471,246,107.45 254,688,956.57
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -3,073,473,628.6
676,731,305.62 -468,377,160.77 622,006,089.51
0
汇兑收益（损失以“-”号填列） -33,150,447.72 452,848.52 -31,882,981.92 -5,031,937.95
其他业务收入 -765,989.49 8,931,505.92 7,196,488.38 16,606,965.67
二、营业支出 1,513,832,636.15 1,476,761,988.39 8,069,858,451.27 3,397,178,357.51
营业税金及附加 324,322,685.11 134,968,653.36 1,281,620,324.96 343,467,453.34
业务及管理费 1,175,214,049.45 1,341,588,377.46 6,777,941,772.55 3,050,754,567.67
资产减值损失 14,090,944.02 - 9,681,481.05 2,341,463.79
其他业务成本 204,957.57 204,957.57 614,872.71 614,872.71
三、营业利润（亏损以“-” 号填列） 1,777,864,424.16 1,492,101,426.16 11,085,330,029.27 3,175,077,709.20
加：营业外收入 33,360,146.22 2,737,134.16 60,858,440.37 6,813,403.54
减：营业外支出 324,346.97 82,745.41 4,069,731.30 195,747.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,810,900,223.41 1,494,755,814.91 11,142,118,738.34 3,181,695,364.75
减：所得税费用 310,736,553.70 323,318,161.87 2,306,826,760.04 643,499,472.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,500,163,669.71 1,171,437,653.04 8,835,291,978.30 2,538,195,892.00
其中： 归属于母公司所有者（或股东）的
1,518,775,434.25 1,168,614,341.36 8,833,440,898.01 2,533,466,554.76
净利润
少数股东损益 -18,611,764.54 2,823,311.68 1,851,080.29 4,729,337.24
六、其他综合收益的税后净额 -578,489,464.25 137,617,981.80 -120,125,258.23 402,886,677.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-578,489,464.25 137,617,981.80 -120,125,258.23 402,886,677.99
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - - -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
- - - -
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
- - - -
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -578,489,464.25 137,617,981.80 -120,125,258.23 402,886,677.99
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 -3,635,043.98 1,451,506.53 31,182.90 2,641,698.60
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2015 年第三季度报告
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -657,011,159.96 139,234,873.94 -201,699,322.42 385,027,914.43
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
- - - -
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 - - - -
5.外币财务报表折算差额 82,156,739.69 -3,068,398.67 81,542,881.29 15,217,064.96
6.其他 - - - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - - -
七、综合收益总额 921,674,205.46 1,309,055,634.84 8,715,166,720.07 2,941,082,569.99
归属于母公司所有者的综合收益总额 940,285,970.00 1,306,232,323.16 8,713,315,639.78 2,936,353,232.75
归属于少数股东的综合收益总额 -18,611,764.54 2,823,311.68 1,851,080.29 4,729,337.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2615 0.2087 1.5209 0.4899
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2615 0.2087 1.5209 0.4899
法定代表人：宫少林 主管会计工作负责人：邓晓力 会计机构负责人：车晓昕
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：招商证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 3,159,900,197.73 2,759,009,619.58 17,711,358,948.59 6,191,422,814.90
手续费及佣金净收入 3,362,167,198.38 1,437,464,710.77 11,543,702,139.93 3,102,673,981.56
其中：经纪业务手续费净收入 2,533,222,656.70 1,020,377,276.21 9,601,356,306.27 2,191,404,957.84
投资银行业务手续费净收入 733,335,620.72 326,913,819.43 1,472,756,862.20 680,989,158.96
资产管理业务手续费净收入 8,695,583.41 83,844,450.53 285,337,206.61 218,819,964.57
利息净收入 380,094,133.01 446,636,074.43 2,161,941,958.56 1,097,904,831.50
投资收益（损失以“－”号填列） 2,158,613,511.52 211,321,996.49 4,435,564,759.76 1,369,260,705.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 159,636,508.49 88,409,992.70 464,134,479.86 248,589,972.65
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -2,746,272,200.88 654,783,100.66 -439,769,453.47 604,552,817.22
汇兑收益（损失以“－”号填列） 2,814,518.21 -57,135.87 2,780,856.11 494,204.94
其他业务收入 2,483,037.49 8,860,873.10 7,138,687.70 16,536,274.35
二、营业支出 1,404,294,220.53 1,305,297,861.68 7,437,613,745.34 2,996,100,540.74
营业税金及附加 300,237,153.49 130,730,505.84 1,234,993,757.70 333,457,390.18
业务及管理费 1,087,852,219.96 1,174,362,398.27 6,190,414,688.39 2,659,686,814.06
资产减值损失 15,999,889.51 - 11,590,426.54 2,341,463.79
其他业务成本 204,957.57 204,957.57 614,872.71 614,872.71
三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 1,755,605,977.20 1,453,711,757.90 10,273,745,203.25 3,195,322,274.16
加：营业外收入 32,669,624.84 2,540,434.16 58,778,368.73 6,320,342.02
减：营业外支出 200,871.77 52,847.83 230,059.48 147,624.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,788,074,730.27 1,456,199,344.23 10,332,293,512.50 3,201,494,992.00
减：所得税费用 261,229,723.53 313,738,797.81 2,126,120,456.68 610,580,091.35
五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 1,526,845,006.74 1,142,460,546.42 8,206,173,055.82 2,590,914,900.65
六、其他综合收益的税后净额 -462,056,067.23 135,852,252.29 -289,009,826.00 243,303,290.70
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - - -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
- - - -
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
- - - -
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -462,056,067.23 135,852,252.29 -289,009,826.00 243,303,290.70
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
-3,635,043.98 1,451,506.53 31,182.90 2,641,698.60
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -458,421,023.25 134,400,745.76 -289,041,008.90 240,661,592.10
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
- - - -
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 - - - -
5.外币财务报表折算差额 - - - -
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2015 年第三季度报告
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
6.其他 - - - -
七、综合收益总额 1,064,788,939.51 1,278,312,798.71 7,917,163,229.82 2,834,218,191.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) - - - -
（二）稀释每股收益(元/股) - - - -
法定代表人：宫少林 主管会计工作负责人：邓晓力 会计机构负责人：车晓昕
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：招商证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
项目
期末金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的
- -
金融资产净增加
收取利息、手续费及佣金的现金 22,187,256,227.65 6,393,848,450.58
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - 19,133,257,138.72
融出资金净减少额 8,328,732,949.58 -
代理买卖证券收到的现金净额 34,827,623,893.07 12,173,358,468.91
收到其他与经营活动有关的现金 1,332,705,114.63 2,421,966,908.63
经营活动现金流入小计 66,676,318,184.93 40,122,430,966.84
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益
40,327,244,646.69 12,937,539,151.94
的金融资产净减少额
拆入资金净减少额 3,600,000,000.00 1,000,000,000.00
回购业务资金净减少额 3,619,582,570.67 -
融出资金净增加额 - 14,765,910,205.69
代理买卖证券支付的现金净额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 4,696,535,339.01 1,058,856,742.85
支付给职工以及为职工支付的现金 3,124,136,538.47 1,512,350,833.05
支付的各项税费 3,736,047,462.18 803,598,426.90
支付其他与经营活动有关的现金 3,472,453,663.61 611,284,477.24
经营活动现金流出小计 62,576,000,220.63 32,689,539,837.67
经营活动产生的现金流量净额 4,100,317,964.30 7,432,891,129.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 86,300,000.00 70,130,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 409,496.76 169,662.49
投资活动现金流入小计 86,709,496.76 70,299,662.49
投资支付的现金 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
185,028,738.96 183,897,835.28
的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 185,028,738.96 183,897,835.28
投资活动产生的现金流量净额 -98,319,242.20 -113,598,172.79
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2015 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报告期
项目
期末金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,615,000.00 11,101,736,135.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,615,000.00 -
取得借款收到的现金 138,575,927.85 596,420,532.05
发行债券收到的现金 98,922,937,800.00 23,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 99,071,128,727.85 34,798,156,667.98
偿还债务支付的现金 39,977,717,014.00 25,505,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,666,390,459.27 827,159,192.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 25,752,200.00 -
筹资活动现金流出小计 42,669,859,673.27 26,332,159,192.77
筹资活动产生的现金流量净额 56,401,269,054.58 8,465,997,475.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 324,624,545.96 37,367,176.57
五、现金及现金等价物净增加额 60,727,892,322.64 15,822,657,608.16
加：期初现金及现金等价物余额 67,058,694,376.52 30,330,166,701.93
六、期末现金及现金等价物余额 127,786,586,699.16 46,152,824,310.09
法定代表人：宫少林 主管会计工作负责人：邓晓力 会计机构负责人：车晓昕
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：招商证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
项目
期末金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金
- -
融资产净增加
收取利息、手续费及佣金的现金 20,810,834,409.75 5,701,626,075.85
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - 19,319,787,138.72
融出资金净减少额 8,144,419,447.74 -
代理买卖证券收到的现金净额 31,894,931,418.80 11,398,359,525.28
收到其他与经营活动有关的现金 138,775,030.13 1,160,019,269.81
经营活动现金流入小计 60,988,960,306.42 37,579,792,009.66
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
39,453,800,111.98 11,688,999,046.03
金融资产净减少额
拆入资金净减少额 3,600,000,000.00 1,000,000,000.00
回购业务资金净减少额 3,948,163,280.67 -
融出资金净增加额 - 14,630,749,512.05
代理买卖证券支付的现金净额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 4,592,051,110.74 999,338,435.72
支付给职工以及为职工支付的现金 2,698,526,157.09 1,242,642,053.92
支付的各项税费 3,587,374,343.70 749,336,189.67
支付其他与经营活动有关的现金 1,162,191,207.38 540,912,859.90
经营活动现金流出小计 59,042,106,211.56 30,851,978,097.29
经营活动产生的现金流量净额 1,946,854,094.86 6,727,813,912.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 83,300,000.00 65,330,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 379,112.20 169,662.49
投资活动现金流入小计 83,679,112.20 65,499,662.49
投资支付的现金 950,000,000.00 300,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
169,780,661.60 174,638,541.40
的现金
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 1,119,780,661.60 474,638,541.40
投资活动产生的现金流量净额 -1,036,101,549.40 -409,138,878.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 11,101,736,135.93
取得借款收到的现金 53,262,887.85 113,661,682.05
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2015 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报告期
项目
期末金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
发行债券收到的现金 98,922,937,800.00 23,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 98,976,200,687.85 34,315,397,817.98
偿还债务支付的现金 39,977,717,014.00 25,505,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,612,059,916.47 819,616,903.23
支付其他与筹资活动有关的现金 25,752,200.00 -
筹资活动现金流出小计 42,615,529,130.47 26,324,616,903.23
筹资活动产生的现金流量净额 56,360,671,557.38 7,990,780,914.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 75,920,448.89 7,662,925.55
五、现金及现金等价物净增加额 57,347,344,551.73 14,317,118,873.76
加：期初现金及现金等价物余额 56,248,709,601.48 24,105,569,927.10
六、期末现金及现金等价物余额 113,596,054,153.21 38,422,688,800.86
法定代表人：宫少林 主管会计工作负责人：邓晓力 会计机构负责人：车晓昕
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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