招商证券股份有限公司

    面向合格投资者公开发行2018 年公司债券（第五期 )
            ( 品种一）在上海证券交易所上市的公告

    根祸上海证券交易所愤奍 :市的有关规定 ，招商证券股份有限公司发行的招

商证券股份有限公司而向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（ 第五期 ）（品种
一 ）符合上海 i正券交易所公司侦奍上市条件 ，将于 2()1    年 9 月 18 n 起在上海证
奍交易所交易市场集屮竞价系统和阆定收益 i 奍涼合电子平台上市 ，并面向合格
投资者交易。债券相关要素如卜：

                          招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018
债奍名称
                          公司债券 ( 第五期 ) ( 品种一 )
债券简称                  1 H 招尚 ⑶
债券代码                  1 13762
信用评级                   ^
                          AAA
评级机构                  中诚信证券评佔有限公司
是否可参与质押式回购
质押券代码（ 如可质押 )
发行总额 （亿元 )         18
债券期限                       年
票面年利率（％ )
利息种类                  固定利率
付息频率                  按年付息
发行 H                        --          --
                          2018 9 6 M 2018 9 7
起息日                    2018-9- 7
卜.市   n                 2018- 9 - 18
到期门                    2021 -9-7
发行价格                  10() 儿