证券代码：600999          证券简称： 招商证券            编号： 2020－010



                    招商证券股份有限公司
关于境外债券于香港联合交易所有限公司上市的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 21 日完成 3 亿
美元、期限 3 年、票面利率 2.625%的美元债券（以下简称“本次债券”）的发行。
公司已向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）申请批准本次债
券以仅向专业投资者（定义见香港联交所证券上市规则第 37 章及香港法例第 571
章证券及期货条例）发行债务证券的方式于香港联交所上市及买卖。预期本次债
券的上市及买卖批准将于 2020 年 1 月 22 日开始生效。




    特此公告。




                                                招商证券股份有限公司董事会

                                                          2020 年 1 月 21 日