证券代码：600999          证券简称：招商证券         公告编号：2020-025



                     招商证券股份有限公司
                   关于招商证券国际有限公司
               为其全资子公司提供担保的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     被担保人名称：招商证券投资管理(香港)有限公司
     本次担保金额：不超过 5 亿美元
     招商证券国际有限公司对其子公司担保余额：8.10 亿元人民币
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保逾期：无


     一、 担保情况概述
     (一)担保基本情况
    招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）的全资子公司招商证券国
际有限公司（以下简称“招证国际”）之下属公司招商证券投资管理(香港)有限
公司（以下简称“招证投管香港”）现拟与香港上海汇丰银行（以下简称“汇丰
银行”）以及高盛国际（以下简称“高盛”）建立债券回购及逆回购交易对手关系，
由于无主体信用评级，需由招证国际提供担保函以支持主体信用水平。提供给汇
丰银行的担保函设定了担保人（招证国际）对被担保人（招证投管香港）的总责
任不超过 2 亿美元。提供给高盛的担保函设定了担保人（招证国际）对被担保人
（招证投管香港）的总责任不超过 3 亿美元。两份担保函的生效日期为 2020 年
3 月 11 日。


     （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

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    2019 年 8 月 20 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于
招商证券国际有限公司为其全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事对上述
议案发表了独立意见。2019 年 9 月 9 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议
通过了以上议案。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日、8 月 23 日、9 月 10
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。


     二、 被担保人基本情况
    （一）被担保人基本情况
     招商证券投资管理(香港)有限公司

     成立日期：2006年9月18日
     注册资本：港币400,000,000元
     注册地点：香港
     主营业务：投资
     主要财务状况:
                                                      单位: 元    币种：港币

           项目            2018 年 12 月 31 日        2019 年 12 月 31 日

资产总额                           3,794,133,402             9,493,110,816
负债总额                           3,312,965,112             8,922,199,654
银行贷款总额                                      0                         0
流动负债总额                       3,312,965,112             8,922,199,654

净资产                               481,168,290                 570,911,162

营业收入                                 48,525,699               34,217,283

净利润                                      243,610               87,837,298


    （二）被担保人与上市公司关系
     招证国际为公司全资子公司，被担保人为招证国际全资子公司。


     三、担保协议的主要内容




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    基于提供给汇丰银行的保函，招证国际将对招证投管香港以下方面提供担
保：
    （一）与汇丰银行开展的债券回购及逆回购交易相关的付款责任；
    （二）与汇丰银行签订之债券市场协会/国际证券市场协会全球回购协议
(TBMA/ISMA GMRA)明确的法律及合规责任。
    担保方式为一般保证担保，是持续保证，直到清偿所有的债务，付款的总金
额不超过 2 亿美元，担保类型为借贷担保。


    基于提供给高盛的保函，招证国际将对招证投管香港以下方面提供担保：
    （三）与高盛开展的债券回购及逆回购交易相关的付款责任；
    （ 四 ） 与 高盛 签 订 之 债 券 市 场 协会 / 国 际证 券 市 场 协会 全 球 回购 协 议
(TBMA/ISMA GMRA)明确的法律及合规责任。
    担保方式为一般保证担保，是持续保证，直到清偿所有的债务，付款的总金
额不超过 3 亿美元，担保类型为借贷担保。


       四、董事会意见
    公司第六届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于招商证券国际有限公
司为其全资子公司提供担保的议案》。本次担保事项在上述额度范围内，有助于
促进公司境外业务发展，风险可控，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。
    公司独立董事就以上担保事项发表如下独立意见：
    招证国际本次为其全资子公司提供保证担保，是为了进一步促进公司境外业
务发展，加快推进公司全资子公司招证国际业务转型，风险可控，不存在损害公
司及股东合法权益的情形。因此，作为公司独立董事，我们同意招证国际为其全
资子公司提供担保。


       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

       截至 2020 年 3 月 10 日，公司及控股子公司的担保均为公司对控股子公司
以及控股子公司之间的担保。其中，公司对控股子公司担保总额度为 79.90 亿元
人民币（主要是融资类担保 44.90 亿元人民币、净资本担保 35 亿元人民币），实


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际担保金额 35 亿元人民币，分别占公司最近一期经审计净资产的 9.90%、4.34%；
控股子公司对下属控股子公司的融资类担保总额度为 53.88 亿元人民币，非融资
类担保协议所涉及的业务按照公司规定进行管理，实际担保金额为 8.10 亿元人
民币，分别占公司最近一期经审计净资产的 6.67%、1.00%。

    公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的
情况。



     特此公告。


                                            招商证券股份有限公司董事会
                                                        2020 年 3 月 11 日




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