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公司公告

招商证券:中信证券股份有限公司关于招商证券股份有限公司配股公开发行证券之上市保荐书2020-07-28  

						            中信证券股份有限公司
                        关于
            招商证券股份有限公司
               配股公开发行证券


                         之
                   上市保荐书

                 保荐机构(主承销商)




广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座




                    二〇二〇年七月




                           1
                               声       明

    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”“保荐人”或“保荐机构”)
及其具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照
依法制定的业务规则、业务执业规范和道德准则出具本上市保荐书,并保证所出
具文件的真实性、准确性和完整性。




                                    2
     中信证券股份有限公司关于招商证券股份有限公司

                 配股公开发行证券之上市保荐书



上海证券交易所:

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2020〕
723 号文件核准,招商证券股份有限公司(以下简称“公司”“发行人”或“招
商证券”)以 A 股股权登记日 2020 年 7 月 9 日上海证券交易所收市后公司 A 股
股本总额 5,719,008,149 股为基数,按每 10 股配售 3 股的比例向全体 A 股股东配
售股份。本次配股已于 2020 年 7 月 7 日刊登 A 股配股说明书,2020 年 7 月 20
日成功完成 A 股配股发行工作。

    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“本保荐机构”)作为招
商证券本次向原 A 股股东配售股票并上市的保荐机构和主承销商,认为公司本
次向原 A 股股东配售股份并上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》
的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易,现将有关情况报告如下:

一、 本次申请在上海证券交易所上市的证券情况

(一) 配股实施情况

    发行人本次向原 A 股股东配售股份前总股本为 5,719,008,149 股,本次配售
股 票 发行 1,702,997,123 股人民币普通股(A 股),发行后 A 股 总股本为
7,422,005,272 股。

    1、本次发行核准情况:本次发行已经中国证监会证监许可〔2020〕723 号
文件核准。

    2、股票种类:人民币普通股(A 股)。

    3、每股面值:1.00 元。


                                     3
    4、配股数量:本次 A 股配股认购数量合计为 1,702,997,123 股,占本次 A
股可配股份总数 1,715,702,444 股的 99.26%。其中,公司无限售条件流通股股东
有效认购数量为 1,702,997,123 股,占本次 A 股可配无限售条件流通股股份总数
的 100%。

    5、发行方式:网上定价发行,通过上海证券交易所交易系统进行。

    6、发行价格:本次 A 股配股价格为 7.46 元/股。

    7、发行对象:截至 2020 年 7 月 9 日(T 日)下午上海证券交易所收市后,
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的招商证券全体 A 股股
东。公司控股股东及其一致行动人已履行了认配 A 股股份的承诺,以现金方式
全额认购其可配售的 A 股股份。

    8、承销方式:代销。

    9、募集资金数额:本次 A 股配股发行募集资金总额为 12,704,358,537.58 元,
扣 除 发 行 费 用 20,959,706.92 元 ( 不 含 增 值 税 ) 后 的 募 集 资 金 净 额 为
12,683,398,830.66 元。发行费用包括承销费用、律师费用、用于本次发行的信息
披露费用、会计师费用、其他发行手续费用等。

    10、A 股发行后每股净资产:9.85 元/股。

    11、A 股发行后基本每股收益:0.77 元/股。

(二) 本次发行成功后所配售股份的上市

    本次配股完成后,所配售的股份上市日期将于本次 A 股配股发行结束、刊
登《招商证券股份有限公司 A 股配股股份变动及获配股票上市公告书》后由上
海证券交易所安排上市。

二、 本次股票上市符合相关法律、法规和规章制度的条件

(一) 符合《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》规定的上市条件

    1、发行人已向上交所提出本次 A 股配股新增发股份上市的申请;
    2、本次 A 股配股新增股份上市已聘请中信证券作为保荐机构;


                                        4
     3、本次 A 股配股发行已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕723
号文件核准,并于 2020 年 7 月 20 日完成配股发行工作;
     4、本次配股完成后,公司 A 股股本总额为 7,422,005,272 股,公司股权结构
符合相关上市条件;
     5、公司最近三年无重大违法行为,财务会计报告无虚假记载;
     6、公司目前从事的主营业务符合国家产业政策;
     7、公司已按规定向上交所报送了相关上市申请文件;
     8、公司不存在其股票暂停上市和终止上市的情形。

(二) 符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定

     1、公司已按有关规定,编制并披露了本次 A 股配股发行的相关公告;
     2、公司已就本次 A 股配股上市事宜向上交所提交了如下文件:
     (1)上市申请书;
     (2)按照规定编制的上市公告书;
     (3)中信证券出具的上市保荐书;
     (4)德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告;
     (5)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就本次 A 股配股的登记托
管出具的书面确认文件;
     (6)5%以上股东持股情况表;
     (7)5%以上 A 股股东关于 6 个月内不减持招商证券 A 股配股获配股份的
承诺;
     (8)上交所要求的其它文件。

三、 保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说

明

     经核查,保荐机构保证不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形:
     1、保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合
计超过百分之七的情形;
     2、发行人持有、控制保荐机构的股份超过百分之七的情形;


                                    5
   3、保荐机构与发行人之间存在需披露的关联关系;
   4、保荐机构及负责本次保荐工作的保荐代表人通过本次保荐业务谋取任何
不正当利益;
   5、负责本次保荐工作的保荐代表人及其配偶以任何名义或者方式持有发行
人的股份。

四、 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项

   (一)本保荐机构已在证券发行保荐书中作出如下承诺:
   1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的
相关规定;
   2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏;
   3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达的意
见依据充分合理;
   4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不
存在实质性差异;
   5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责,对发行
人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查;
   6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏;
   7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、
中国证监会的规定和行业规范;
   8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监
管措施;
   9、中国证监会规定的其他事项。
   (二)本保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定自证
券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
   (三)本保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定,
接受证券交易所的自律管理。


                                   6
五、 对发行人持续督导期间的工作安排

           事项                                       安排
                               在本次发行证券上市当年的剩余时间及其以后一个完整会
(一)持续督导事项
                               计年度内对发行人进行持续督导。
1、督导发行人有效执行并完善
                               根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
防止控股股东、实际控制人、其
                               外担保若干问题的通知》精神,协助发行人完善、执行有
他关联方违规占用发行人资源
                               关制度。
的制度
2、督导发行人有效执行并完善
                               根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
防止其董事、监事、高级管理人
                               《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,协助
员利用职务之便损害发行人利
                               发行人完善有关制度,并督导发行人有效实施。
益的内控制度
                               督导发行人的关联交易按照《公司章程》《关联交易管理制
3、督导发行人有效执行并完善    度》等规定执行,对重大的关联交易保荐机构将按照公平、
保障关联交易公允性和合规性     独立的原则发表意见;发行人因关联交易事项召开董事会、
的制度,并对关联交易发表意见   股东大会,应事先通知保荐机构,保荐机构可派保荐代表
                               人与会并提出意见和建议。
4、督导发行人履行信息披露的
义务,审阅信息披露文件及向中   关注并审阅发行人的定期或不定期报告;关注新闻媒体涉
国证监会、证券交易所提交的其   及公司的报道;督导发行人履行信息披露义务。
他文件
5、持续关注发行人募集资金的    定期跟踪了解项目进展情况,通过列席发行人董事会、股
专户存储、投资项目的实施等承   东大会,查阅募集资金专户中的资金使用情况,对发行人
诺事项                         募集资金项目的实施、变更发表意见。
6、持续关注发行人为他人提供    督导发行人遵守《公司章程》及《关于上市公司为他人提
担保等事项,并发表意见         供担保有关问题的通知》的规定。
                               提醒并督导发行人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》
(二)保荐协议对保荐机构的权
                               和其他法律的规定以及《保荐协议》的约定,及时通报信
利、履行持续督导职责的其他主
                               息;按照中国证监会、证券交易所信息披露规定,对发行
要约定
                               人违法违规的事项发表公开声明。
(三)发行人和其他中介机构配
                               对中介机构出具的专业意见存有疑义的,中介机构应做出
合保荐机构履行保荐职责的相
                               解释或出具依据。
关约定
                               根据中国证监会、上海证券交易所有关规定,持续督导发
(四)其他安排
                               行人规范运作。


六、 保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式

    保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
    保荐代表人:赵文丛、王琛
    联系地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦二十三层

                                         7
    联系电话:010-60838888
    传真:010-60833930

七、 保荐机构认为应当说明的其他事项

    无其他需要说明的事项。

八、 保荐机构对本次股票上市的推荐结论

    上市保荐机构中信证券股份有限公司经审慎核查后认为:发行人招商证券股
份有限公司申请其本次 A 股配股新增股票上市符合《中华人民共和国公司法》中
华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票
上市规则》等有关法律、法规的规定,本次配售发行的新增股票具备在上海证券
交易所上市的条件。中信证券股份有限公司同意推荐招商证券股份有限公司本次
A 股配股新增股票上市交易,并承担相关的保荐责任。
    请予批准。
    (以下无正文)




                                   8
(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于招商证券股份有限公司配股公开
发行证券之上市保荐书》之签字盖章页)




保荐代表人:


                               赵文丛                   王    琛




保荐机构法定代表人:


                                            张佑君




                                                 中信证券股份有限公司

                                                         年        月   日




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                       中信证券股份有限公司

                       保荐代表人专项授权书

    兹授权我公司保荐代表人赵文丛和王琛,根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》以及国家其它有关法律、法规和证券监督管理规定,具体负责我公司担任
保荐机构(主承销商)的招商证券股份有限公司配股公开发行证券项目的保荐工
作。
    根据《关于进一步加强保荐业务监管有关问题的意见》(证监会公告[2012]4
号)有关规定,就签字保荐代表人在审企业家数的相关情况,本保荐机构与签字
保荐代表人说明与承诺如下:
    1、除本项目外,保荐代表人赵文丛先生担任安徽马鞍山农村商业银行股份
有限公司(中小板)首次公开发行股票项目的签字保荐代表人;保荐代表人王琛
先生未担任在会项目的签字保荐代表人。
    2、最近三年,赵文丛先生、王琛先生不存在被中国证监会采取监管措施、
受到证券交易所公开谴责或中国证券业协会自律处分等违规记录。
    3、赵文丛先生最近三年内曾担任中小板上市公司宁波银行股份有限公司
(002142.SZ)公开发行可转换公司债券项目、主板上市公司平安银行股份有限
公司(000001.SZ)公开发行可转换公司债券项目的签字保荐代表人;王琛先生
最近三年内曾担任主板上市公司中国银行股份有限公司(601988.SH)境内非公
开发行优先股项目、中小板上市公司山西证券股份有限公司(002500.SZ)配股
公开发行证券项目的签字保荐代表人。
    特此授权。




                                  10
(本页无正文,为《中信证券股份有限公司保荐代表人专项授权书》之签字盖章
页)




保荐代表人:


                                赵文丛                    王   琛




保荐机构法定代表人:


                                            张佑君




                                             中信证券股份有限公司

                                                     年   月        日




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