证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2020-081
招商证券股份有限公司
H股配股发行结果及配股股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1946 号文批准，招商证券股份有
限公司（以下简称“公司”）根据 2020 年 7 月 28 日披露的《H 股供股章程》，按
每 10 股配 3 股的比例向 H 股股东配售股份。本次 H 股可配售股份数量为
294,120,354 股，实际配售股份数量为 294,120,354 股。现将发行结果公告如下：
H 股配股发行已于 2020 年 8 月 11 日结束。截至 2020 年 8 月 11 日，公司已
收到 H 股股东的 356 份有效申购，实际认配股份为 285,292,771 股，占 H 股可配
售股份数量的 97.00%；公司已收到 364 份额外 H 股配股有效申请，共计
956,409,484 股，占 H 股可配售股份数量的 325.18 %，额外 H 股配股申请中实际
配 股 股 份 数 量 为 8,827,583 股 。 H 股 配 股 有 效 申 购 和 额 外 有 效 申 请 共 计
1,241,702,255 股，占 H 股可配股份数量的 422.17%。H 股配股发行超额认购率为
322.17%。在超额认购的情况下，H 股承销商承销责任已全面履行。
已缴足股款的 H 股配股的股票及全部或部分未成功的额外 H 股配股申请的
退款支票将于 2020 年 8 月 19 日以平邮或速运方式寄发至承配人的注册地址。缴
足股款的 H 股配股股份将于 2020 年 8 月 20 日开始在香港联交所买卖。
公司本次 A+H 配股前及配股后的股份结构变化如下
发行前 发行后
股份类型 本次变动（股）
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件的流通股
-- -- -- -- --
（A 股）
无限售条件的流通股
5,719,008,149 85.37 1,702,997,123 7,422,005,272 85.34
（A 股）
H股 980,401,180 14.63 294,120,354 1,274,521,534 14.66
发行前 发行后
股份类型 本次变动（股）
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
合计 6,699,409,329 100.00 1,997,117,477 8,696,526,806 100.00
公司本次 A、H 配股前后实际控制人及主要股东的股份结构变化如下：
实际控制人及主要 股份 发行前 发行后
本次变动
股东名称 类别 股份数量 比例（%） 股份数量 比例（%）
A股 2,886,027,221 43.08 865,808,166 3,751,835,387 43.14
招商局集团有限公司
H股 67,706,400 1.01 21,336,207 89,042,607 1.02
中国远洋海运集团 A股 510,336,550 7.62 153,100,965 663,437,515 7.63
有限公司 H股 159,844,400 2.39 47,953,320 207,797,720 2.39
中国人民人寿保险
H股 333,300,000 4.98 99,990,000 433,290,000 4.98
股份有限公司
注：公司本次 A 股配股发行工作已于 2020 年 7 月 20 日完成，A 股配股股票已于 7 月 31 日
在上海证券交易所上市。
本次 A 股配股发行与 H 股配股发行的募集资金总额分别为人民币
127.04 亿元和港币 24.07 亿元（相当于约人民币 21.94 亿元）。本次 A 股和 H 股
配股发行的费用（包括但不限于承销佣金、印刷、登记、法律及会计费用、信息
披露费等）分别为人民币 2,096 万元（不含增值税）和港币 6,141 万元（相当于
约人民币 5,597 万元）。截至本公告刊登日，公司已收到本次配股股份的所有认
购股款。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2020 年 8 月 18 日
