招商证券股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
招商证券股份有限公司（以下称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，编制了截至2021年6
月30日止公开发行A股股票及公开发行H股股票募集资金存放与实际使用情况专
项报告。现将情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
本公司经2019年5月20日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年第一次
A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会以及2020年5月19日召开的
2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股
东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准招商证券股份有限
公司配股的批复》（证监许可〔2020〕723号）、《关于核准招商证券股份有限公
司境外上市外资股配股的批复》（证监许可〔2019〕1946号）文件核准，向A股
原股东及境外上市外资股股东配售新股，并已分别于2020年7月20日、8月20日
成功完成A股和H股配股发行工作。
其中，本公司于2020年7月20日于上海证券交易所公开发行1,702,997,123股
人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币7.46
元，收到原股东以货币资金缴纳的出资总额为人民币12,704,358,537.58元，扣减
已支付的相关发行费用后实际收到人民币12,688,698,717.58元；扣减其他应付未
付的相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币12,683,398,830.66元，其中新
增实收股本人民币1,702,997,123.00元，新增资本公积人民币10,980,401,707.66元。
上述A股实际募集资金净额已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证
并出具了报告号为德师报(验)字(20)第00339号的验资报告。
-1-
一、募集资金基本情况（续）
本公司于2020年8月20日于香港联合证券交易所公开发行294,120,354股境外
上市外资股（H股），股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股港币8.185元，
共发行294,120,354股，收到募集资金合计总额为港币2,407,375,097.49元，折合
人 民 币2,153,348,877.20元 ； 在 扣 除 发 行 费 用 后 净 募 集 资 金 共 计 港 币
2,348,842,736.75元，折合人民币2,100,992,851.17元，其中新增实收股本折合人
民币294,120,354.00元，新增资本公积折合人民币1,806,872,497.17元。上述H股
实际募集资金净额已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了
报告号为德师报(验)字(20)第00499号的验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
截至2021年6月30日，按实际使用情况，本公司累计使用A股募集资金合计
人民币12,683,398,830.66元，H股募集资金尚未使用。截至2021年6月30日，A股
募 集 资 金 银 行 专 户 已 无 余 额 ；H股 募 集 资 金 银 行 专 户 的 余 额 为 港 币
2,406,174,244.33元，按2021年6月30日港币兑换人民币中间价汇率折算，上述H
股募集资金银行账户合计余额折合为人民币2,002,129,465.22元，其中包括上述
H股募集资金银行账户利息收入折合人民币1,933,025.54 元。
截至2021年6月30日，本公司在A股募集资金净额的基础上累计取得利息收
入人民币30,577,946.05元，完成投资计划后剩余利息已由开立在中国银行股份
有限公司深圳上步支行的募集资金专户转出至自有资金账户；在H股募集资金
净额的基础上累计取得利息收入港币2,323,124.63元，折合为人民币1,933,025.54
元。
-2-
二、募集资金存放和管理情况（续）
截至2021年6月30日，H股募集资金存放情况如下：
折合人民币
开户行 银行账号 币种 原币余额
（元）
中国银行 股份有 限
777068048485 港币 199,949.07 166,373.62
公司深圳上步支行
渣打银行 （中国 ） 港币
501511141730 2,405,892,262.80 2,001,894,834.03
有限公司
交通银行 股份有 限 港币
443899991130003024837 39,841.08 33,150.97
公司深圳上步支行
中国建设 银行股 份 港币
有限公司 深圳华 侨 44250100000700003288 42,191.38 35,106.60
城支行
合计 2,406,174,244.33 2,002,129,465.22
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合本公司实际情况，制定了
《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据本公司管理办法并结合经营需要，本公司从2020年7月21日起对A股募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机
构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议的内容与《上海证
券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。截至
2021年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规
定，存放和使用A股募集资金，并按照本公司管理办法存放和使用H股募集资金。
-3-
三、变更募集资金投资项目情况及本年度募集资金实际使用情况
根据招股说明书中对募集资金的使用用途说明，本公司计划按下列金额使
用募集所得款项：
用于子公司增资及多元化布局不超过人民币105亿元；
用于资本中介业务不超过人民币20亿元；
用于资本投资业务不超过人民币20亿元；
用于补充营运资金不超过人民币5亿元；
截至2021年6月30日止，募集资金实际使用情况与本公司公告承诺一致。具
体情况详见本报告附件一“募集资金使用情况对照表”。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照管理办法、三方监管协议以及相关法律法规的规定存放、
使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。本公司募
集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
招商证券股份有限公司
2021年8月27日
-4-
附件一：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 1,478,439.17 本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 1,268,339.88
报告期内变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目达
已变更项 截至期末累计投入 截至期末投入进
募集资金承诺投 截至期末承诺投 到预定 本年度 是否达 项目可行性
目，含部分 调整后投资总额 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 度（%）
承诺投资项目 资总额 入金额 本年度投入金额 可使用 实现的 到预计 是否发生重
变更（如 金额（2） 额的差额（3）＝ （4）＝（2）/
（1） 状态日 效益 效益 大变化
有） （1）-（2） （1）
期
子公司增资及
不适用 1,050,000.00 不适用 1,050,000.00 0 818,339.88 231,660.12 78% 不适用 不适用 不适用 否
多元化布局
资本中介业务 不适用 200,000.00 不适用 200,000.00 0 200,000.00 0 100% 不适用 不适用 不适用 否
资本投资业务 不适用 200,000.00 不适用 200,000.00 0 200,000.00 0 100% 不适用 不适用 不适用 否
补充营运资金 不适用 50,000.00 不适用 50,000.00 0 50,000.00 0 100% 不适用 不适用 不适用 否
合计 1,500,000.00 1,500,000.00 0 1,268,339.88 231,660.12 85% 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2020 年 9 月 7 日，公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用
公司配股募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用配股募集资金人民币 1,680,772,300.00 元置换预
募集资金投资项目先期投入及置换情况
先投入募投项目的自筹资金。上述置换资金业经保荐机构确认，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德
师报(核)字(20)第 E00391 号专项审核报告确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因 不适用
尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用，未来将用于子公司
尚未使用的募集资金用途及去向
增资及多元化布局。
募集资金使用中存在的问题或其他情况 无
-5-