证券代码：600999          证券简称：招商证券         公告编号：2021-056



                     招商证券股份有限公司
                   关于招商证券国际有限公司
              为其全资子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     被担保人名称：招商证券投资管理（香港）有限公司
     本次担保金额：不超过 30 亿港元
     招商证券国际有限公司及其子公司相互提供担保余额：52.31 亿元人民
       币
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保逾期：无


    一、担保情况概述
    (一) 担保基本情况
    招商证券股份有限公司（以下简称招商证券或公司）的全资子公司招商证券
国际有限公司（以下简称招证国际）因业务发展需要，拟为其下属公司招商证券
投资管理（香港）有限公司（以下简称招证投管公司）开展的现金票据业务提供
不超过 30 亿港元的连带责任保证担保。担保生效日期为 2021 年 10 月 15 日。


    （二）本担保事项履行的内部决策程序
    2021 年 3 月 26 日，公司第七届董事会第五次会议审议并通过了《关于招商
证券国际有限公司及其全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事对上述议案
发表了独立意见。2021 年 6 月 4 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了以上



                                    1
议案。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日、6 月 5 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。


    二、被担保人基本情况
    （一） 被担保人情况

    公司名称：招商证券投资管理（香港）有限公司
    成立日期：2006年9月18日
    实收资本：400,000,000 港元
    注册地点：香港
    主营业务：投资
    主要财务状况:
                                                                     单位: 港元
                              2021 年 6 月 30 日           2020 年 12 月 31 日
                                 (未经审计)                    (经审计)

资产总额                               20,015,372,468               10,947,046,632

负债总额                               18,620,973,991               10,160,419,004

银行贷款总额                                          0                          0

流动负债总额                           18,620,973,991               10,160,419,004

净资产                                     1,394,398,476               786,627,628

营业收入                                     36,904,206                 62,465,829

净利润                                      620,142,764                197,227,030



    （二）被担保人与上市公司关系
     招证国际为公司全资子公司，被担保人为招证国际全资子公司。


    三、担保协议的主要内容
    招证国际拟对招证投管公司发行的现金票据提供不超过 30 亿港元的连带责
任保证担保，担保范围包括前述发行现金票据项下应支付的全部款项及未按约定
支付该等款项而导致的损失。具体协议内容以担保契约（Deed of Guarantee）、
定价补充函（Pricing Supplement）和票据条款（Termsheet）为准，向现金票

                                       2
据持有人担保招证投管公司根据票据条款履行职责，包括应按时、适当地遵守和
履行其在票据项下的义务。


    四、董事会意见
    公司第七届董事会第五次会议审议并通过了《关于招商证券国际有限公司及
其全资子公司提供担保的议案》。本次担保事项在上述额度范围内，有助于促进
公司境外业务发展，风险可控，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。
    公司独立董事就以上担保事项发表如下独立意见：
    招证国际及其全资子公司提供保证担保，是为了进一步促进公司境外业务发
展，加快推进公司全资子公司招证国际业务转型，风险可控，不存在损害公司及
股东合法权益的情形。因此，作为公司独立董事，我们同意招证国际及其全资子
公司提供担保。


     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至 2021 年 10 月 14 日，公司及控股子公司的担保均为公司对控股子公司
以及控股子公司之间的担保。其中，公司或公司全资子公司为境外全资子公司发
行境外债务融资工具提供的担保总额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，
实际担保金额为 0；公司对控股子公司净资本担保额度为 35 亿元人民币，实际
担保金额 20 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 1.89%；招证国际公
司为其下属全资子公司提供的担保总额不得超过 570 亿元等值港元(其中融资类
担保总额不得超过 145 亿元等值港元)，实际担保金额为 52.31 亿元人民币，占
公司最近一期经审计净资产的 4.95%。
     公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失
的情况。


     特此公告。
                                             招商证券股份有限公司董事会
                                                       2021 年 10 月 15 日




                                     3