证券代码：600999           证券简称： 招商证券            编号：2022－009



                    招商证券股份有限公司
    关于向专业投资者公开发行永续次级公司债券
    获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    近日，招商证券股份有限公司（以下简称公司）收到中国证券监督管理委员
会《关于同意招商证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注
册的批复》（证监许可〔2022〕222 号），批复内容如下：

    一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元永续次级公司
债券的注册申请。

    二、本次发行永续次级公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明
书进行。

    三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分
期发行永续次级公司债券。

    四、自同意注册之日起至本次永续次级公司债券发行结束前，公司如发生重
大事项，应及时报告并按有关规定处理。

    公司将按照有关法律法规、上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，办
理本次永续次级公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。


    特此公告。


                                                 招商证券股份有限公司董事会
                                                           2022 年 2 月 10 日