601009 南京银行股份有限公司 2012 年年度报告摘要 南京银行股份有限公司 2012 年年度报告摘要 §1 重要提示 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于上证所网站 www.sse.com.cn, 投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 §2 公司基本情况简介 股票简称 南京银行 股票代码 601009 上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 姓名 汤哲新 联系地址 江苏省南京市中山路 288 号南京银行董事会办公室 电话 025-86775055 传真 025-86775054 电子信箱 boardoffice@njcb.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要: 单位:人民币千元 本年比上年增 主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年 减(%) 营业收入 9,114,453 7,462,540 22.14 5,305,526 归属于上市公司股东净利润 4,012,603 3,211,504 24.94 2,310,912 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 4,005,068 3,191,955 25.47 2,304,869 益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 11,144,109 12,533,658 -11.09 22,906,244 基本每股收益(元/股) 1.35 1.08 25.00 0.90 稀释每股收益(元/股) 1.35 1.08 25.00 0.90 上升 1.48 个 加权平均净资产收益率(%) 17.35 15.87 17.21 百分点 本年末比上年 项目 2012 年末 2011 年末 2010 年末 末增减(%) 总资产 343,792,154 281,791,694 22.00 221,492,603 归属于上市公司股东的所有者权益 24,618,327 21,643,765 13.74 18,833,743 §4 股本变动及股东情况 单位:股 第 1 页 共 22 页 601009 南京银行股份有限公司 2012 年年度报告摘要 本年度报告公布日前 报告期末股东总数 148,902 146,962 一个月末股东总数 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的 股东名称 持股总数 报告期内增减 (%) 股份数量 法国巴黎银行注 4 12.68 376,520,789 0 0 南京紫金投资集团有限责任 12.33 365,996,746 10,278,591 73,800,000 公司注 1 南京高科股份有限公司 11.23 333,450,000 0 221,500,000 法国巴黎银行(QFII)注 4 2.06 61,125,996 61,125,996 0 南京市国有资产投资管理控 1.44 42,634,346 0 42,634,346 股(集团)有限责任公司注 1 中国石化财务有限责任公司 1.17 34,708,274 -480,000 3,695,480 南京金陵制药(集团)有限 1.14 33,800,000 0 3,716,034 公司 江苏省国信资产管理集团有 1.09 32,365,967 467,217 0 限公司 南京纺织产业(集团)有限公 1.09 32,256,571 0 3,573,109 司 中国太平洋人寿保险股份有 0.85 25,328,501 -5,627,808 0 限公司-分红-个人分红 §5 董事会报告 (一)总体经营情况 2012 年,面对复杂严峻的外部形势,公司按照“以发展带动转型,以转型促进发展” 的总体要求,同心协力,奋斗拼搏,较好地完成了全年目标。全年经营总体呈现“稳中有 进”的良好局面。 规模扎实增长。截至报告期末,公司资产总额 3437.92 亿元,比年初增加 620.00 亿 元,增长 22.00%;公司的存款余额为 2136.56 亿元,比年初增加 472.32 亿元,增长 28.38%; 贷款余额 1252.69 亿元,比年初增加 224.64 亿元,增长 21.85%。 经营效益良好。截至报告期末,公司实现税前利润 49.80 亿元,同比增加 10.31 亿 元,增长 26.11%,实现归属于母公司股东的净利润 40.13 亿元,同比增加 8.01 亿元,增 长 24.94%;基本每股收益 1.35 元,同比增长 25.00%。 业务结构优化。截至报告期末,公司个人贷款余额 195.97 亿元,比年初增加 27.64 亿元,增长 16.42%,成立了财富管理中心,创设“鑫梅花”财富管理品牌,中高端客户 服务体系日益完善;小企业贷款余额 354.54 亿元,比年初增加 86.69 亿元,增长 32.37%, 占贷款总额的 28.00%,其中小微金融增幅 32.4%,微鑫技术平台研发成果并推进,科技金 第 2 页 共 22 页 601009 南京银行股份有限公司 2012 年年度报告摘要 融市场影响力不断扩大,占南京市场科技贷款总额的 48.91%;中间业务净收入 9.25 亿元, 同比增加 1.95 亿元,增长 26.69%,占营业收入的比例为 10.15%,比 2011 年占比提高了 0.36 个百分点;网上银行新增客户 14.3 万户,比年初增长 70.24%,网上业务交易金额 5163.56 亿元,同比增长 23.93%。 此外,资金业务继续发挥优势,资产结构日趋多元化,同业业务较好发展。利用平台 推广理财产品的代销,目前代销行已达 20 家,代销量超过 225 亿元。报告期内,公司获 得 2011 年人民币金融债券优秀承销商、2011 年度优秀中债估值成员、2011 年度银行间本 币市场交易 100 强、2011 年度银行间外汇市场最佳交易规范会员奖、银行间债券市场优 秀做市商、2012 年人民币金融债券承销最佳城市商业银行等荣誉称号。 投行业务市场影响力快速提升,各类债务融资工具发行总量达 511.1 亿元,债券承销 手续费收入同比增长 64.25%,在江苏地区债务融资年度承销排名中列第四位。电子银行 业务加大产品和服务创新,获得中国金融认证中心“最佳网上银行业务拓展奖”称号;国 际业务实现较好发展,国际结算量与去年同期相比增幅 49.2%。 风险防控有力。报告期内,面对银行业风险整体上升的严峻挑战,公司高度重视风 险防控,强化风险预警、排查和应对,全年未出现重大风险事项,实现了安全运营。截至 报告期末,“五级分类”口径不良贷款余额 10.44 亿元,比年初增加 2.41 亿元,不良贷 款率 0.83%,比年初上升 0.05 个百分点,拨备覆盖率 316.74%。 截至报告期末,公司资本充足率 14.98%,比年初上升 0.02 个百分点,其中核心资本 充足率 12.13%,比年初上升 0.37 个百分点。 机构建设顺利。报告期内,公司常州分行获准筹建,11 家异地支行正式开业或获准 开业,6 家异地支行获批筹建,区域战略布局逐步深化。 创新力度加大。报告期内,公司不断加大转型创新力度,紧盯市场变化,加快业务 创新,多个条线均推出了具有较好市场反响的新产品: 启动文化金融发展战略,完成了“鑫动文化”品牌设计工作,开发 8 大系列产品。报 告期末,文化产业贷款增幅达 87%,并通过债务融资工具为文化企业提供直接融资支持等。 推行绿色金融发展模式,设计“六大绿色金融服务模式”,并与国际金融公司合作开 展中国节能减排能效融资项目(CHUEE),此项目预计在 2013 年逐步实施。 发展现金管理和供应链金融,开发现金管理平台、综合企业财资管理平台及银企直连 系统,开发了订单融资、预付款融资等贸易融资产品,产品覆盖企业供产销的全部流程。 第 3 页 共 22 页 601009 南京银行股份有限公司 2012 年年度报告摘要 成功开办企业法人保证贷款、商铺承租权质押贷款、自然人联保及信用贷款、个人经 营性保证保险贷款、“大学生村官贷”创业贷款新品及“科技精英贷”系列产品,以丰富 特色经营性贷款产品。 成立“微贷业务中心”, 实施“微鑫项目”, 试水微贷金融业务,定向服务符合新 划型标准的微型企业法人及个体工商户,实行专业经营、独立管理、独立考核、独立核算。 (二)主要业务运作情况 1、个人银行业务 报告期内,个人业务快速发展。截至报告期末,储蓄存款余额 360.12 亿元,比年初 增加 126.57 亿元,增长 54.19%;个人贷款余额 195.97 亿元,比年初增加 27.64 亿元, 增长 16.42%。 经营类、消费类贷款增长较快,比年初增长 36.43%。 借记卡累计发放 419.05 万张,比年初增加 55.82 万张。POS 消费额 95.26 亿元,比 去年增加 48.24 亿元,增长 103%;实现 POS 手续费收入 938.82 万元,比去年增加 332.08 万元,增长 55%。 2、公司银行业务 报告期内,公司银行业务取得较好发展。截至报告期末,对公存款余额 1776.44 亿 元,比年初增加 345.75 亿元,增长 24.17%,在各项存款中占比 83.15%。 公司贷款余额为 1056.72 亿元,较年初增加 197.00 亿元,增长 22.91%,其中科技 贷款余额 38.18 亿元。 小企业贷款余额(不含贴现、转贴等)354.54 亿元,比年初增加 86.69 亿元,增长 32.37%。 3、资金业务 资金业务整体业绩稳定,债券特色继续保持,市场排名保持领先,风险控制水平进 一步提高。2012 年以来持续积极进行三类债券的敞口管理,债券承销保持良好的市场份 额。 4、中间业务 第 4 页 共 22 页 601009 南京银行股份有限公司 2012 年年度报告摘要 报告期内,中间业务净收入 9.25 亿元。其中代理业务实现收入 3.67 亿元,同比增长 39.46%;结算业务实现收入 1.90 亿元,同比增长 72.98%,顾问咨询费实现收入 1.82 亿 元,同比下降 12.73%。 截至报告期末,共发行“金梅花”、“珠联璧合”和“创富”三个系列人民币理财产 品 30 期 1329 款、发行量共计 1384.96 亿元,同比增长 107.08 亿。理财产品继续保持“零 亏损、零风险、零投诉”。在第三方统计机构-普益财富和西南财经大学信托与理财研究 所公布的 2012 年度“普益标准银行理财能力排名”中,在 72 家商业银行中公司位居第 十一名,在城商行中居第一名。 (三)主营业务分析 2012 年公司实现营业收入人民币 91.14 亿元,同比增长 22.14%。其中营业收入中利 息净收入占比为 84.43%,比去年下降 2.83 个百分点,手续费及佣金净收入占比为 10.15%, 比去年上升 0.36 个百分点。 1、按业务种类划分的收入情况 单位:人民币千元 业务种类 2012 年金额 占比(%) 2011 年金额 占比(%) 同比增长(%) 贷款 8,510,102 46.75 6,582,940 47.05 29.28 拆出资金 622,302 3.42 204,212 1.46 204.73 存放中央银行 574,123 3.15 408,978 2.92 40.38 存放同业款项 886,995 4.87 315,993 2.26 180.7 资金业务 6,147,649 33.77 5,490,281 39.24 11.97 其中:债券投资 2,797,987 15.37 2,129,206 15.22 31.41 手续费及佣金收入 968,528 5.32 769,519 5.5 25.86 其他项目 493,563 2.71 220,301 1.57 124.04 2、主要产品或服务市场占有情况 在南京市 34 家国有和股份制商业银行中,公司的本外币存款占市场份额 6.71%,人 民币存款占市场份额 6.70%,储蓄存款占市场份额 5.09%,对公存款占市场份额 7.36%; 本外币贷款占市场份额 4.38%,人民币贷款占市场份额 4.48%。 其他各个异地分行的市场占有情况如下表所示: 本外币 人民币 储蓄 对公 本外币 人民币 地区 存款(%) 存款(%) 存款(%) 存款(%) 贷款(%) 贷款(%) 泰州 2.88 2.82 0.94 4.91 3.89 3.84 第 5 页 共 22 页 601009 南京银行股份有限公司 2012 年年度报告摘要 上海 0.37 0.36 0.12 0.53 0.35 0.33 无锡 1.40 1.45 0.34 2.01 1.44 1.53 北京 0.27 0.25 0.07 0.32 0.24 0.28 南通 1.37 1.64 0.42 2.14 1.43 1.85 扬州 2.36 2.13 0.47 4.40 2.51 2.28 杭州 0.46 0.44 0.22 0.57 0.39 0.38 苏州 0.51 0.53 0.10 0.71 0.33 0.35 3.主要财务指标增减变动幅度及原因 单位:人民币千元 主要财务指标 报告期末 增减幅度(%) 主要原因 总资产 343,792,154 22.00 贷款及同业资产业务增加 总负债 318,981,400 22.69 存款增加 股东权益 24,810,754 13.79 未分配利润增加 营业利润 4,957,841 26.80 利息净收入增加 净利润 4,044,526 25.01 营业利润增加 现金及现金等 -4,686,849 -165.34 期限三个月内存放同业款项减少 价物净增加额 4.比较式会计报表中变化幅度超过 30%以上项目的情况 单位:人民币千元 主要会计项目 报告期末 增减幅度(%) 主要原因 买入返售金融资产 53,846,119 31.86 买入返售票据业务增加 应收款项类投资 30,191,576 91.36 对他行理财产品投资增加 递延所得税资产 534,457 47.59 贷款减值准备可抵扣暂时性差异增加 其他资产 423,869 76.24 待划转联营企业增资,应收股利挂账 向中央银行借款 100,000 -44.44 央行向子公司发放支农再贷款减少 拆入资金 12,900,208 36.11 向境内、外银行拆入资金增加 应付利息 2,537,239 45.11 存款及同业负债增加 应付债券 10,283,572 94.71 发行金融债券 盈余公积 1,578,088 33.73 提取盈余公积 一般风险准备 3,599,094 80.5 计提比例提高 0.5% 利息支出 9,045,656 39.37 存款及融资业务利息支出增加 投资收益 481,021 211.44 债券差价收入及对联营企业投资收益增加 所得税费用 935,878 31.09 利润增加 其他综合收益 -147,361 -176.63 可供出售债券市值下降 5、可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额 单位:人民币千元 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 信用承诺 79,291,338 79,493,268 其中:不可撤消的贷款承诺 5,459,978 6,718,512 第 6 页 共 22 页 601009 南京银行股份有限公司 2012 年年度报告摘要 银行承兑汇票 57,347,537 39,042,435 开出保函 5,680,691 6,737,253 开出信用证 9,727,426 9,441,540 同业代付 - 16,661,388 未使用的信用卡额度 1,075,706 892,140 租赁承诺 1,162,403 823,924 质押资产 38,118,765 32,862,361 资本性支出承诺 186,971 225,929 衍生金融工具 18,266,354 13,162,094 (四)资产情况分析 截至报告期末,公司资产总额 3437.92 亿元,比年初增加 620.00 亿元,增长 22.00% 1、 按产品类型划分的贷款结构 单位:人民币千元 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 账面余额 占比% 账面余额 占比% 公司贷款 105,671,598 84.36 85,971,724 83.63 个人贷款 19,597,057 15.64 16,833,245 16.37 合计 125,268,655 100.00 102,804,969 100.00 2、 按贷款期限划分的贷款结构 单位:人民币千元 平均贷款年利率(%)(不含贴现、 类别 平均余额(不含贴现、同业代付) 同业代付) 贷款 107,718,662 7.03 其中:一年以内短期贷款 64,554,363 7.23 中长期贷款 43,164,299 6.73 3、贷款投放前十位的行业及相应比例情况 2012 年末,公司贷款余额 1252.68 亿元,其中公司类前十大行业贷款余额为 887.08 亿元,占比 70.81%;2011 年末,公司贷款余额 1028.05 亿元,其中公司类前十大行业贷 款总额为 755.18 亿元,占比 73.46%。 2012 年,对公贷款主要集中在制造业、租赁和商务服务业、批发和零售业等。其中, 制造业比去年同期上升 0.12 个百分点,租赁和商务服务业、批发和零售业占比比去年同 期下降 3.87 个百分点、0.44 个百分点。 单位:人民币千元 2012-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2011-12-31 行业 贷款金额 比例(%) 贷款金额 比例(%) 第 7 页 共 22 页 601009 南京银行股份有限公司 2012 年年度报告摘要 制造业 26,149,857 20.87 21,332,267 20.75 租赁和商务服务业 17,269,862 13.79 18,157,968 17.66 批发和零售业 16,927,636 13.51 14,340,390 13.95 建筑业 8,786,563 7.01 5,988,800 5.83 房地产业 6,965,309 5.56 5,903,163 5.74 教育 3,645,982 2.91 3,683,403 3.58 交通运输、仓储和邮 政业 2,821,119 2.25 2,376,758 2.31 水利、环境和公共设 施管理业 2,675,761 2.14 1,848,075 1.80 信息传输、计算机服 务和软件业 1,824,450 1.46 994,982 0.97 农、林、牧、副、渔 业 1,641,350 1.31 892,300 0.87 合计 88,707,889 70.81 75,518,106 73.46 4、贷款主要地区分布情况 2012 年末,公司在南京地区贷款余额为 561.11 亿元,比年初增加 66.98 亿元,占全 部贷款余额的 44.79%,比年初下降 3.28 个百分点;公司在南京以外地区贷款余额为 691.57 亿元,较年初增加 157.66 亿元,其中江苏地区(除南京外)、上海、北京、浙江地区贷 款余额占比分别为 32.41%、9.36%、8.00%、5.44%。 单位:人民币千元 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 账面余额 占比% 账面余额 占比% 江苏地区 96,705,768 77.20 79,032,451 76.87 其中:南京地区 56,111,294 44.79 49,413,308 48.07 上海地区 11,727,221 9.36 10,795,772 10.50 北京地区 10,021,257 8.00 9,124,348 8.88 浙江地区 6,814,409 5.44 3,852,398 3.75 合计 125,268,655 100.00 102,804,969 100.00 5、担保方式分布情况 单位:人民币千元 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 账面余额 占比% 账面余额 占比% 信用贷款 20,313,574 16.22 15,278,279 14.86 保证贷款 58,016,263 46.31 48,875,420 47.54 附担保物贷款 —抵押贷款 35,516,699 28.35 29,133,803 28.34 —质押贷款 11,422,119 9.12 9,517,467 9.26 合计 125,268,655 100.00 102,804,969 100.00 第 8 页 共 22 页 601009 南京银行股份有限公司 2012 年年度报告摘要 6、前十名客户贷款 报告期末,公司前十大客户贷款余额为 61.64 亿元,占期末贷款总额的 4.92%,占期末资 本净额的 21.96%。 单位:人民币千元 贷款客户 贷款余额 占贷款总额比例(%) 占资本净额的比例(%) XX 客户 1,226,472 0.98 4.37 XX 客户 642,500 0.51 2.29 XX 客户 630,000 0.50 2.24 XX 客户 556,500 0.44 1.98 XX 客户 550,000 0.44 1.96 XX 客户 537,046 0.43 1.91 XX 客户 521,000 0.42 1.86 XX 客户 500,000 0.40 1.78 XX 客户 500,000 0.40 1.78 XX 客户 500,000 0.40 1.78 合计 6,163,518 4.92 21.96 7、个人贷款结构 单位:人民币千元 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 账面余额 占比% 账面余额 占比% 信用卡透支 326,554 1.67 213,308 1.27 住房抵押 12,620,753 64.40 11,689,075 69.44 消费信用贷款 3,122,227 15.93 2,073,509 12.32 经营性贷款 2,814,650 14.36 2,278,000 13.53 其他 712,873 3.64 579,353 3.44 合计 19,597,057 100.00 16,833,245 100.00 8、买入返售金融资产情况 单位:人民币千元 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 账面余额 占比% 账面余额 占比% 债券 4,154,600 7.71 10,935,403 26.78 —金融债券 702,641 1.3 2,008,971 4.92 —企业债券 3,451,959 6.41 8,926,432 21.86 票据 40,143,937 74.55 27,936,840 68.41 应收租赁款 2,620,000 4.87 1,964,000 4.81 资产管理计划受 益权 6,927,582 12.87 - - 合计 53,846,119 100.00 40,836,243 100.00 第 9 页 共 22 页 601009 南京银行股份有限公司 2012 年年度报告摘要 9、投资情况 单位:人民币千元 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 项目 账面余额 占比% 账面余额 占比% 可供出售金融资产 27,949,669 32.05 24,205,529 36.25 应收款项类投资 30,191,576 34.62 15,777,525 23.63 持有至到期投资 27,354,149 31.36 25,303,839 37.89 长期股权投资 1,721,398 1.97 1,486,968 2.23 合计 87,216,792 100.00 66,773,861 100.00 对外投资情况 单位:人民币千元 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 账面余额 占比% 账面余额 占比% 联营企业—无公开报价 1,712,798 99.50 1,478,368 99.42 其他长期股权投资 8,600 0.50 8,600 0.58 合计 1,721,398 100.00 1,486,968 100.00 报告期 占该公 初始投资 持有数 报告期 所有者 所持对象名 司股权 期末账面 会计核 股份 金额(千 量(万 损益(千 权益变 称 比例 值(千元) 算科目 来源 元) 股) 元) 动(千 (%) 元) 日照银行股 长期股 购买 158,751 18,000 18.00 679,169 178,466 -9,523 份有限公司 权投资 股份 江苏金融租 长期股 购买 764,615 63,000 31.50 987,642 120,990 - 赁有限公司 权投资 股份 芜湖津盛农 长期股 30,300 3,030 30.04 45,987 9,057 - 参股 村合作银行 权投资 中国银联公 长期股 8,000 800 0.28 8,000 - - 参股 司 权投资 城商行资金 长期股 600 60 1.99 600 - - 参股 清算中心 权投资 合计 962,266 84,890 - 1,721,398 308,513 -9,523 - - 子公司情况 表决 子公 注册资 年末实际 持股 是否 少数股 注册 组织机构 权比 对象名称 司类 本(千 出资额 比例 合并 东权益 地 代码 例 型 元) (千元) (%) 报表 (千元) (%) 第 10 页 共 22 页 601009 南京银行股份有限公司 2012 年年度报告摘要 宜兴阳羡 直接 江苏 村镇银行 100,000 68410391-5 50,000 50 50% 是 83,244 控制 宜兴 有限责任 昆山鹿城 公司 村镇银行 直接 江苏 160,000 69789527-X 81,600 51% 51% 是 109,183 有限责任 控制 昆山 公司 (五)负债情况分析 截至报告期末,公司负债总额为 3189.81 亿元,比年初增加 589.94 亿元,增长 22.69%。 1、客户存款构成 单位:人民币千元 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 余额 占比% 账面余额 占比% 活期存款 81,814,099 38.30 70,167,602 42.16 其中:公司存款 71,611,899 33.52 62,432,060 37.51 个人存款 10,202,200 4.78 7,735,542 4.65 定期存款 131,553,143 61.57 96,015,043 57.69 其中:公司存款 105,743,752 49.49 80,395,930 48.31 个人存款 25,809,391 12.08 15,619,113 9.39 单位:人民币千元 类别 平均余额 平均存款年利率(%) 活期存款 63,494,573 0.84 定期存款 91,236,240 3.66 活期储蓄存款 9,195,539 0.81 定期储蓄存款 21,707,011 3.66 通知存款 5,991,668 1.37 合计 191,625,031 2.52 2、 同业及其他金融机构存放款项 单位:人民币千元 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 账面余额 占比% 账面余额 占比% 银行同业 40,724,861 92.95 38,468,911 88.32 非银行同业 3,090,471 7.05 5,086,002 11.68 合计 43,815,332 100.00 43,554,913 100.00 3、 卖出回购金融资产情况 第 11 页 共 22 页 601009 南京银行股份有限公司 2012 年年度报告摘要 单位:人民币千元 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 账面余额 占比% 账面余额 占比% 债券 22,306,200 67.16 19,372,509 62.46 票据 10,907,396 32.84 11,642,428 37.54 合计 33,213,596 100.00 31,014,937 100.00 (六)利润表分析 单位:人民币千元 项目 2012 年度 2011 年度 营业收入 9,114,453 7,462,540 其中:净利息收入 7,695,515 6,511,796 非利息净收入 1,418,938 950,744 营业税金及附加 644,778 501,047 业务及管理费 2,721,211 2,310,793 资产减值损失 789,103 739,868 其他业务成本 1,520 845 营业外收支净额 22,563 39,274 税前利润 4,980,404 3,949,261 所得税 935,878 713,909 净利润 4,044,526 3,235,352 少数股东损益 31,923 23,848 归属于母公司股东的利润 4,012,603 3,211,504 1、利息收入 报告期内,公司利息收入 167.41 亿元,同比增加 37.39 亿元,增长 28.75%。 单位:人民币千元 2012 年度 2011 年度 金额 占比% 金额 占比% 存放中央银行 574,123 3.43 408,978 3.15 存放同业款项 886,995 5.30 315,993 2.43 拆出资金 622,302 3.72 204,212 1.57 买入返售金融资产 2,320,241 13.86 2,464,473 18.95 发放贷款及垫款 8,510,102 50.83 6,582,940 50.62 —公司贷款及垫款 6,230,355 37.21 5,197,527 39.96 —个人贷款 1,230,153 7.35 859,033 6.61 —贴现票据 702,652 4.20 469,520 3.61 —贸易融资 346,942 2.07 56,860 0.44 金融机构理财产品 1,015,650 6.07 896,602 6.90 信托受益权 13,771 0.08 - - 债券投资 2,797,987 16.71 2,129,206 16.38 合计 16,741,171 100.00 13,002,404 100.00 第 12 页 共 22 页 601009 南京银行股份有限公司 2012 年年度报告摘要 2、利息支出 报告期内,公司利息支出 90.46 亿元,同比增加 25.55 亿元,增长 39.37%。 单位:人民币千元 2012 年度 2011 年度 金额 占比% 金额 占比% 向中央银行借款 4,885 0.05 3,620 0.06 同业及其他金融机构存放款 2,121,863 23.46 1,645,186 25.35 项 472,780 5.23 265,884 4.10 卖出回购金融资产款 1,223,181 13.52 1,312,131 20.22 吸收存款 4,848,731 53.60 3,197,965 49.27 应付债券 374,216 4.14 65,800 1.01 其他 - - 22.00 0.0003 合计 9,045,656 100.00 6,490,608 100.00 3、非利息净收入 报告期内,公司非利息净收入 14.19 亿元,同比增加 4.68 亿元,增长 49.25%。 单位:人民币千元 2012 年度 2011 年度 金额 占比% 金额 占比% 手续费及佣金净收入 925,375 65.22 730,443 76.82 其中:手续费及佣金收入 968,528 68.26 769,519 80.93 手续费及佣金支出 -43,153 -3.04 -39,076 -4.11 投资收益 481,021 33.90 154,451 16.25 公允价值变动损益 18,030 1.27 23,877 2.51 汇兑损益 -17,315 -1.22 35,138 3.70 其他业务收入 11,827 0.83 6,835 0.72 合计 1,418,938 100.00 950,744 100.00 (1) 手续费及佣金收入 单位:人民币千元 2012 年度 2011 年度 金额 占比% 金额 占比% 代理业务 367,001 37.90 263,162 34.19 顾问及咨询 182,310 18.82 208,906 27.15 结算业务 189,650 19.58 109,637 14.25 银行卡 21,311 2.20 17,526 2.28 托管及受托业务 11,359 1.17 6,627 0.86 信用承诺 81,441 8.41 94,268 12.25 债券承销 64,023 6.61 38,985 5.07 其他 51,433 5.31 30,408 3.95 合计 968,528 100.00 769,519 100.00 第 13 页 共 22 页 601009 南京银行股份有限公司 2012 年年度报告摘要 (2) 投资收益 单位:人民币千元 2012 年度 2011 年度 金额 占比% 金额 占比% 交易性金融资产 -757 -0.16 -90,043 -58.30 可供出售金融资产 168,398 35.01 432 0.28 权益法核算的长期股权 308,513 64.14 243,189 157.45 成本法核算的长期股权 280 0.06 224 0.15 其他 4,587 0.95 649 0.42 合计 481,021 100.00 154,451 100.00 (3) 公允价值变动损益 单位:人民币千元 2012 年度 2011 年度 金额 占比% 金额 占比% 交易性金融资产 9,853 54.65 36,920 154.63 衍生金融工具 8,177 45.35 -13,043 -54.63 1. 合计 18,030 100.00 23,877 100.00 (4) 业务及管理费 单位:人民币千元 2012 年度 2011 年度 金额 占比% 金额 占比% 员工薪酬 1,461,783 53.72 1,285,149 55.61 业务费用 1,040,557 38.24 875,517 37.89 固定资产折旧 146,533 5.38 101,267 4.38 无形资产摊销 28,231 1.04 21,038 0.91 长期待摊费用摊销 24,073 0.88 13,060 0.57 其他税费 20,034 0.74 14,762 0.64 合计 2,721,211 100.00 2,310,793 100.00 (5) 资产减值损失 单位:人民币千元 2012 年度 2011 年度 金额 占比% 金额 占比% 发放贷款及垫款减值准备 815,631 103.36 705,996 95.42 其他应收款减值准备计提 3,136 0.40 -792 -0.11 其他 -29,664 -3.76 34,664 4.69 合计 789,103 100.00 739,868 100.00 第 14 页 共 22 页 601009 南京银行股份有限公司 2012 年年度报告摘要 (6) 所得税费用 单位:人民币千元 2012 年度 2011 年度 金额 占比% 金额 占比% 当期所得税 1,063,120 113.60 816,740 114.40 递延所得税 -127,242 -13.60 -102,831 -14.40 合计 935,878 100 713,909 100 (七)股东权益分析 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 变动% 股本 2,968,933 2,968,933 0 资本公积 10,339,932 10,487,293 -1.41 盈余公积 1,578,088 1,180,086 33.73 一般风险准备 3,599,094 1,993,903 80.5 未分配利润 6,132,280 5,013,550 22.31 归属于母公司股东权益合计 24,618,327 21,643,765 13.74 少数股东权益 192,427 160,504 19.89 股东权益合计 24,810,754 21,804,269 13.79 (八)核心竞争力分析 公司按照战略规划提出的发展目标和战略定位,围绕发展和转型两大核心目标,针对 非小企业业务、小企业业务、个人业务、金融市场及投行业务四大业务领域,重点发挥公 司专注于长三角地区的地缘优势,发挥公司在固定收益类产品和金融市场的专业优势,发 挥公司以客户为中心的企业文化与健全的公司治理优势,坚持稳中求进,深化战略转型, 强化改革创新,持续打造公司竞争优势和业务亮点,近年来取得了稳健的发展与进步。 (九)公司的展望与措施 世界经济进入深度转型调整期,我国经济社会发展呈现稳中有进的良好态势,但经济 运行中不平衡、不协调、不可持续的问题仍很突出,根据宏观和银行业发展环境,公司面 临的外部环境趋势主要表现在四个方面:一是经济结构战略性调整将给银行业带来新的 发展机遇;二是经济金融改革加快将推动银行转型发展;三是审慎严格的监管政策将进 一步强化银行风险防范意识;四是直接融资和互联网金融的迅猛发展势必对银行业产生 革命性影响。 公司未来发展面临的机遇包括:一是经济发展方式转变。党的十八大和年度中央经 济工作会议,提出加快转变经济发展方式,提高经济增长质量和效益,公司近年来加快战 第 15 页 共 22 页 601009 南京银行股份有限公司 2012 年年度报告摘要 略转型,已在消费金融、科技金融、小微金融等领域打下了良好基础,并在同等规模城商 行中处于领先地位。二是宏观调控政策基本稳定。中央经济工作会议明确提出将继续实 施积极的财政政策和稳健的货币政策,适度扩大社会融资总规模,保持贷款适度增加。稳 定的宏观调控政策是公司保持平稳健康发展的重要条件,公司将紧盯市场份额,实现业务 持续发展。 公司未来发展面临的挑战包括:一是经济趋稳的基础尚不牢固;二是金融改革深化, 利率市场化步伐加快;三是直接融资和互联网金融的迅猛发展将对银行业产生影响。 公司未来的发展战略:根据《南京银行 2011-2013 年战略规划》,公司将围绕“稳 健发展”和“业务转型”两大核心目标,聚焦业务模式、交叉销售、区域扩张以及核心能 力建设四大战略重点,实现在发展中转型,在转型中谋求可持续发展,提升发展的质量和 效益,成为中国一流的中小型商业银行,为客户提供全方位综合金融服务,成为客户的首 选银行,为股东创造可持续的投资回报,为员工打造最有成长机会的事业发展空间。 2013 年公司总体经营目标:存款全年新增 380 亿元人民币;贷款保持合理增速;利 润增幅 10%以上;中间业务收入占比不低于 10%;资产质量保持稳定,年内不良贷款率 控制在 1%以内。 (十)利润分配 1、2012 年度利润分配预案 公司经 2013 年 4 月 25 日第六届董事会第十五次会议决议通过 2012 年度利润分配预 案,以 2012 年 12 月 31 日股本为基数,按 10 股派发 4.06 元现金红利(含税)。该利润 分配预案尚待股东大会通过。 2、前三年利润分配情况 现金分红与归属于上市公司股东 年度 利润分配方案 现金分红数额 的净利润比率(%) 2009 年度 10 送 3 派 1 183,675,134 元 11.90 2010 年度 10 派 2 593,786,638 元 25.69 2011 年度 10 派 3 890,679,958 元 27.73 3、现金分红政策制定及执行情况 报告期内,根据中国证监会、上海证券交易所及证监会江苏监管局有关上市公司现金 分红等新的要求,公司董事会第六届第十一次、第六届第十二次会议审议通过了修改《公 司章程》的议案,并由2012年第一次临时股东大会审议通过。公司章程修订进一步明确公 第 16 页 共 22 页 601009 南京银行股份有限公司 2012 年年度报告摘要 司利润分配的形式、具体条件和比例、期间间隔、审议程序等,明确除公司在未来十二个 月内计划进行重大投资或重大现金支出等可能导致公司不符合资本监管要求的特殊情况 外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,且最近三 年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 公司最近三年由董事会拟定并经股东大会审议通过的利润分配方案,以现金方式累计 分配的利润为 166814.2 万元,占最近三年实现的年均可分配利润的 47.66%,符合相关规 定。 §6 银行业务数据摘要 (一)报告期末前三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币千元 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 资产总额 343,792,154 281,791,694 221,492,603 负债总额 318,981,400 259,987,425 202,522,204 存款总额 213,655,802 166,424,285 139,724,328 其中:对公活期存款 71,611,899 62,432,060 59,359,385 对公定期存款 105,743,752 80,395,930 61,716,182 活期储蓄存款 10,202,200 7,735,542 6,190,026 定期储蓄存款 25,809,391 15,619,113 12,359,405 其他存款 288,560 241,640 99,330 贷款总额 125,268,655 102,804,969 83,891,660 其中:对公贷款 101,676,507 82,065,520 70,218,900 个人贷款 19,597,057 16,833,245 12,478,244 贴现 3,995,091 3,906,204 1,194,516 同业拆入 12,900,208 9,477,617 6,318,314 贷款损失准备 3,306,469 2,601,135 1,902,192 单位:人民币千元 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 资本净额 28,072,546 25,498,109 19,074,417 核心资本净额 22,730,075 20,038,319 17,922,562 附属资本净额 6,203,170 6,203,274 1,605,906 加权风险资产净额 185,107,391 168,253,765 127,789,456 资本充足率(%) 14.98 14.96 14.63 核心资本充足率(%) 12.13 11.76 13.75 (二)报告期末前三年补充财务指标 第 17 页 共 22 页 601009 南京银行股份有限公司 2012 年年度报告摘要 2012 年 2011 年 2010 年 主要指标(%) 标准值 期末 平均 期末 平均 期末 平均 总资产收益率 - 1.28 1.35 1.29 1.32 1.25 1.38 资本利润率 - 17.35 18.22 15.87 16.14 14.97 18.04 净利差 - 2.25 - 2.42 - 2.42 - 净息差 - 2.49 - 2.66 - 2.55 - 资本充足率 ≥8 14.98 13.83 14.96 13.05 14.63 12.20 核心资本充足率 ≥4 12.13 10.94 11.76 11.65 13.75 11.25 不良贷款率 ≤5 0.83 0.78 0.78 0.84 0.97 1.05 正常类贷款迁徙率 - 1.05 - 1.02 - 2.03 - 关注类贷款迁徙率 - 1.94 - 6.00 - 10.15 - 次级类贷款迁徙率 - 5.61 - 2.34 - 44.57 - 可疑类贷款迁徙率 - 20.93 - 3.57 - 3.84 - 拨备覆盖率 - 316.74 336.81 323.98 283.75 234.71 210.94 成本收入比 - 29.86 28.85 30.97 30.00 30.46 27.91 人民币 ≤75 57.37 57.56 61.51 59.06 59.35 59.01 存贷款 外币 ≤85 113.06 75.76 86.78 96.70 178.28 153.43 比例 折人民币 ≤75 58.63 57.91 61.77 59.39 60.04 59.66 资产流 人民币 ≥25 36.06 38.62 39.21 40.97 40.24 37.92 动性比 外币 ≥60 84.83 60.56 15.72 46.80 36.31 56.39 例 拆借资 拆入人民币 ≤4 6.04 4.93 5.74 3.96 4.51 3.49 金比例 拆出人民币 ≤8 4.46 4.74 5.26 3.58 1.57 1.19 利息回收率 - 98.15 99.00 99.40 99.23 99.05 98.44 单一最大客户贷款比例 ≤10 4.37 2.96 2.28 2.90 3.10 4.37 最大十家客户贷款比例 ≤50 21.96 19.81 18.97 23.68 25.18 35.10 注:(1)净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差额; (2)净利息收益率 =净利息收入/总生息资产平均余额; (3)成本收入比=业务及管理费用/营业收入 (三)报告期末贷款资产质量情况 1、五级分类贷款情况 单位:人民币千元 金额与上年 占比与上年同期 项目 贷款金额 占比(%) 相比增减(百分点) 同期相比增减 正常类 120,857,682 96.48 22.34 0.39 关注类 3,367,066 2.69 4.67 -0.44 第 18 页 共 22 页 601009 南京银行股份有限公司 2012 年年度报告摘要 次级类 639,913 0.51 71.68 0.15 可疑类 372,707 0.30 2.76 -0.05 损失类 31,287 0.02 -53.60 -0.05 贷款总额 125,268,655 100.00 21.85 - 截至报告期末,公司不良贷款余额 10.44 亿,比年初增加 2.41 亿元;不良贷款率 0.83%,比年初上升 0.05 个百分点。公司在对不良资产“一户一策、责任到人”的管理方 式基础上,进一步加强了如下措施对不良贷款进行管控: (1)加强风险前移管理。对于发生的风险事项,提前由专业团队介入,对风险贷款 逐一梳理,提前制定处置压降方案,为保障后续清收消化工作打下基础。 (2)细化清收工作方式和流程。对不良资产逐笔排出处置收回时间表,并根据时间 表认真做好回收计划的分解落实;每周召开清收分析会,逐笔汇报进展,形成倒逼机制, 提升处置工作效率。 (3)规范外聘律师管理。公司建立了外聘律师“三报告一会商”制度,即外聘律师 在诉讼代理过程中要进行三次报告——立案保全报告、诉讼开庭报告、执行谈话报告和一 次会商——开庭前法律会商。通过规范外聘律师管理,强化公司对律师工作的监督,有效 提高了律师工作效率并有助于防范法律风险。 2、重组贷款和逾期贷款情况 单位:人民币千元 期初金额 占比 期末金额 占比(%) 重组贷款 537,500 0.52 669,600 0.53 逾期贷款 502,255 0.49 1,231,080 0.98 报告期末,公司重组贷款中,展期贷款余额为 37,681 万元人民币,借新还旧贷款余 额为 13,703 万元,办理借新还旧和展期后为不良类贷款的余额为 12,908 万元。 3、政府融资平台贷款情况 截至报告期末,公司地方政府融资平台贷款余额为 126.52 亿元,占全部贷款的比例 为 10.10%,与年初相比,余额与占比分别下降了 35.16 亿元和 5.63 个百分点,平台贷款 余额和占全部贷款的比例均保持了下降趋势,平台贷款的总体规模进一步下降,整体风险 进一步得到控制。 (四)报告期末,公司分支机构基本情况 第 19 页 共 22 页 601009 南京银行股份有限公司 2012 年年度报告摘要 序 机构 员工 机构名称 地址 总资产(千元) 号 数 数 1 总行 南京市玄武区中山路 288 号 1 692 103,789,279 2 总行营业部 南京市玄武区中山路 288 号 1 61 17,069,340 3 城南支行 南京市江宁区金盛路 1 号 9 196 11,803,301 4 城东支行 南京市玄武区中山门大街 99-1 号 7 177 10,047,719 5 紫金支行 玄武区太平北路 104 号 8 199 13,451,994 6 洪武支行 南京市白下区淮海路 50 号 8 168 9,154,158 7 新街口支行 南京市白下区汉中路 89-4 号 8 191 10,076,067 8 城西支行 南京市鼓楼区江东北路 93 号 6 137 6,794,635 9 城北支行 南京市鼓楼区湖北路 85 号 6 173 9,056,511 10 热河支行 南京市下关区热河路 50 号 7 175 11,137,447 11 泰州分行 泰州市五一路 80 号 6 187 9,561,368 12 上海分行 上海市徐家汇路 518 号 9 354 33,665,406 13 无锡分行 无锡市人民中路 220 号 6 224 20,462,985 14 北京分行 北京市西城区金融大街 10 号 7 271 29,930,167 15 南通分行 南通市跃龙路 71 号 4 198 12,358,148 16 杭州分行 杭州市下城区凤起路 432 号金都杰地大厦 3 183 14,470,547 17 扬州分行 扬州市江阳中路 433 号金天城大厦 3 127 8,772,814 18 苏州分行 苏州工业园区时代广场 24 幢 A 座 2 149 12,190,268 - 合计 - 101 3862 343,792,154 注:1、总行人员包括各直属经营机构人员;2、不含子公司;3、洪武支行于 2013 年 1 月 18 日搬迁 至南京市白下区淮海路 50 号;4、原鸡鸣寺支行于 2013 年 2 月 7 日更名为紫金支行,地址搬迁至太平 北路 104 号。 (五)贷款减值准备计提和核销情况 单位:人民币千元 计提方法 未来现金流量折现法 期初余额 2,601,135 报告期计提 815,631 报告期转出 - 报告期核销 -99,668 本期收回以前年度核销 3,907 折现转回 -14,536 期末余额 3,306,469 (六)表内表外应收利息的增减情况及应收利息、其他应收款坏帐准备的计提情况 单位:人民币千元 项目 期初余额 本期增加数额 本期收回数额 期末余额 表内应收利息 1,960,648 16,741,171 16,268,647 2,433,172 表外应收利息 244,692 102,505 123,655 223,542 第 20 页 共 22 页 601009 南京银行股份有限公司 2012 年年度报告摘要 单位:人民币千元 项目 金额 损失准备金 计提方法 应收利息 2,433,172 - 未来现金流折现法 其他应收款 179,581 9,460 可收回金额低于其账面价值 (七)集团客户授信业务风险管理情况 为进一步提升集团客户管理水平,规范集团客户业务操作行为,有效防范和控制集团 客户资产风险,依据银监会《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》和相关制度,报 告期内,公司修订了《南京银行集团客户管理办法》。新的管理办法按照“统一管理、分 工负责、协同配合”的原则,建立起了主管机构、协管机构协同管理的机制。 公司总部负责集团客户的维护管理、名单认定与公布、额度分配、额度审查审批、授 信后管理等工作;主管机构牵头做好授信申报、贷后联合调查、风险预警预报、风险评估 等工作;协管机构负责所辖企业尽职调查、贷后管理等常规性信贷管理工作,配合主管机 构做好贷后联合检查、风险预警预报、风险评估等工作。同时,公司将集团企业发行的公 司债券、企业债券、短期融资券、中期票据等债券资产以及通过衍生产品等交易行为所产 生的信用风险暴露,纳入集团客户授信业务进行风险管理,并通过限额进行监测和管理, 有效提高了集团客户的风险管理能力。 (八)抵债资产情况 单位:人民币千元 期末数 期初数 类别 金额 减值准备金额 金额 减值准备金额 房产 21,965 69 21,048 200 其他 9,081 7,214 9,081 7,214 合计 31,046 7,283 30,129 7,414 (九)报告期末所持金融债券情况 单位:人民币千元 债券种类 面值 交易类 270,000 可供出售类 9,160,000 持有至到期类 2,650,000 报告期所持重大金融债券情况 单位:人民币千元 第 21 页 共 22 页 601009 南京银行股份有限公司 2012 年年度报告摘要 债券种类 面值 到期日 利率(%) 07 记账式 410,000 2013.3.28-2017.8.20 4.13-5.86 08 记账式 1,630,000 2013.4.8-2028.6.10 3.49-5.8 09 记账式 300,000 2029.12.22 4.7 11 记账式 3,880,000 2014.1.18-2021.10.26 3.58-4.87 12 记账式 4,790,000 2015.3.21-2022.11.22 3.39-5.1 合计 11,010,000 - - §7 财务报告 7.1 与最近一期年度报告相比,公司未发生会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情 形 7.2 报告期内,公司未发生重大会计差错及更正的情形 7.3 与最近一期年度报告相比,公司未发生合并范围发生变化的情形 7.4 公司 2012 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,并出具了标 准无保留意见的审计报告。 董事长:林复 2013 年 4 月 25 日 第 22 页 共 22 页