证券简称: 南京银行             证券代码: 601009         编号: 临2021-033
  优先股代码：360019    360024           优先股简称：南银优 1   南银优 2



                       南京银行股份有限公司
          公开发行可转换公司债券发行结果公告
         保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
                  联席主承销商：中信证券股份有限公司
                联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

特别提示：
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”、“发行人”或“公司”）公开
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监
许可[2021]1582 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“南银转债”，债券
代码为“113050”。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保
荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）为本次发行的保荐机构（联席主
承销商），华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“联席主承
销商”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联席主承销商”）、
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“联席主承销商”）为
本次发行的联席主承销商（中信建投证券、华泰联合证券、中信证券、国泰君安
证券合称“联席主承销商”）。
    本次发行的可转债规模为 200 亿元，向发行人在股权登记日（2021 年 6 月 11
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原普通股股东优先配售，原普通股股东优先配售
后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和
网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售
的方式进行。认购不足 200 亿元的部分则由联席主承销商余额包销。

一、本次可转债原普通股股东优先配售结果

    本次发行原普通股股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 6 月 15 日（T 日）
结束，根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原普通股股东（含有
限售条件普通股股东）优先配售的南银转债为 13,579,334,000 元（13,579,334 手），
约占本次发行总量的 67.90%。

二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售
部分）的网上认购缴款工作已于 2021 年 6 月 17 日（T+2 日）结束。联席主承销
商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终
认购情况进行了统计，结果如下：

                                                        放弃认购数量   放弃认购金
         类别         认购数量（手）   认购金额（元）
                                                          （手）       额（元）

 网上社会公众投资者      2,417,656     2,417,656,000       40,264      40,264,000


三、本次可转债网下认购结果

    本次发行原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售

部分）的网下认购缴款工作已于 2021 年 6 月 17 日（T+2 日）结束。联席主承销

商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果

如下：


                                                        放弃认购数量   放弃认购金
         类别         认购数量（手）   认购金额（元）
                                                          （手）       额（元）

   网下机构投资者        3,958,595     3,958,595,000       4,151        4,151,000

    本次网下申购资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发

行经江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证。
四、联席主承销商包销情况

    本次投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销数量
为 44,415 手，包销金额为 44,415,000 元，包销比例为 0.22%。
    2021 年 6 月 21 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的
资金汇总后一并划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，
将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

五、联席主承销商联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商
联系。具体联系方式如下：

    1、保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

    办公地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

    联系电话：010-86451547、010-86451548

    联系人：股权资本市场部

    2、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

    办公地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

    联系电话：010-56839453

    联 系 人：股票资本市场部

    3、联席主承销商：中信证券股份有限公司

    办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

    联系电话：010-60838991

    联 系 人：股票资本市场部

    4、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

    办公地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场
联系电话：021-38676888

联 系 人：资本市场部

特此公告。




                                      发行人：南京银行股份有限公司

                 保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                            联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

                                联席主承销商：中信证券股份有限公司

                            联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

                                                   2021 年 6 月 21 日