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公司公告

一拖股份:2013年年度报告摘要2014-03-28  

						第一拖拉机股份有限公司

        601038



 2013 年年度报告摘要
                                第一拖拉机股份有限公司 2013 年年度报告摘要



                                  第一拖拉机股份有限公司
                                     2013 年年度报告摘要


     一、 重要提示

     (一) 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊
     载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

     (二) 公司简介
             股票简称                      一拖股份                    股票代码                    601038
           股票上市交易所                                           上海证券交易所
             股票简称                    第一拖拉机股份                股票代码                     0038
           股票上市交易所                                    香港联合交易所有限公司
         联系人和联系方式                       董事会秘书                               证券事务代表
               姓名                               于丽娜                                    卫亚俊
               电话                           0379-64967038                              0379-64970213
               传真                           0379-64967438                              0379-64967438
             电子信箱                      yulina@ytogroup.com                        weiyajun027@163.com
     二、 主要财务数据和股东变化
     (一) 主要财务数据
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                          2012 年                      本年比
                       2013 年(末)                                                     上年增          2011 年
                                             调整后                   调整前
                                                                                       减(%)
总资产             11,668,342,025.93     10,988,372,877.71    10,731,867,243.10             6.19    9,452,609,198.06
归属于上市公司
                      4,473,895,897.45    4,417,082,096.96     4,366,397,215.25             1.29    3,414,568,650.02
股东的净资产
经营活动产生的
                      -131,904,552.83       491,563,133.80          555,132,844.85       -126.83     547,865,907.07
现金流量净额
营业收入           10,965,436,727.36     11,421,299,427.64    11,226,015,147.76            -3.99   11,638,098,613.46
归属于上市公司
股 东 的 净 利          221,949,807.88      324,963,768.28          349,058,312.10        -31.70     440,051,003.90
润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                        150,006,098.21      277,531,139.16          267,817,438.56        -45.95     372,560,631.66
常性损益的净利
润
                                                                                       减少 3.5
加权平均净资产
                                 5.00                 8.50                     9.22    个百分                 13.31
收益率(%)
                                                                                       点


                                                      2
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基本每股收益(元
                              0.2229             0.3627                 0.3896    -38.54              0.5202
/股)
稀释每股收益(元
                              0.2229             0.3627                 0.3896    -38.54              0.5202
/股)


     (二) 前 10 名股东持股情况表
                                                                                           单位:股
                                                            年度报告披露日前第 5 个交
   报告期股东总数                                 30,307                                        31,095
                                                            易日末股东总数
                                          前 10 名股东持股情况
                                          持股比例                       持有有限售条      质押或冻结
        股东名称          股东性质                        持股总数
                                            (%)                            件股份数量      的股份数量
   中国一拖             国有法人               44.57      443,910,000       443,910,000            无
   香港中央结算
   登记(代理人) 境外法人                     39.99      398,223,398                0           未知
   有限公司
   罗秀珍               境内自然人              0.11        1,081,351                0           未知
   秦              惠
                        境内自然人              0.11        1,059,400                0           未知
   辉
   黄慧                 境内自然人              0.09         933,300                 0           未知
   曾必正               境内自然人              0.08         771,600                 0           未知
   邓杜廉               境内自然人              0.08         751,600                 0           未知
   吴小仙               境内自然人              0.07         736,483                 0           未知
   LIU HON NAM          境外自然人              0.07         726,000                 0           未知
   蔡佩华               境内自然人              0.06         632,000                 0           未知
                                       在前十名股东和前十名无限售条件股份股东中,公司控股股东
                                       中国一拖与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公
   上述股东关联关系或一致行动
                                       司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相
   的说明
                                       互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司
                                       收购管理办法》中规定的一致行动人。


     (三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系




                                                     3
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三、 管理层讨论与分析

    农业机械行业在市场需求的刚性增长和购机补贴政策的推动下继续保持增长,但增速有

所放缓。据中国农机工业协会统计数据显示,报告期内,2013 年全国规模以上农机企业主

营业务收入 3571.58 亿元,同比增长 16.31%,较 2012 年同期增幅下降约 1.53 个百分点。

受购机补贴政策调整、补贴资金增量大幅减少、补贴重点转移等因素影响,拖拉机行业发展

动力有所减弱。据全国拖拉机行业统计数据显示,报告期内,全国大中型拖拉机销量 373,616

台,同比增长 3.18%,主要表现为大轮拖增速较缓,中轮拖增速稍高;小型轮式拖拉机销量

331,866 台,同比下降 6.4%。

    面对错综复杂的外部环境,报告期内,本公司积极应对国内经济增速下滑、行业竞争不

断加剧等困难和挑战,围绕提高发展质量和效益这个中心,坚定信心、克服困难,努力开拓

市场,狠抓品质提升,扎实开展管理提升,着力控制经营风险,报告期内,大中轮拖和柴油

机等主导产品销售实现小幅增长,但是受矿卡等业务销售低迷、并购业务整合效应尚未显现,

应收款拨备增加等因素影响,2013 年,本公司实现营业收入 109.65 亿元,同比下降 3.99%;

实现归属于母公司股东的净利润 22,195 万元,同比下降 31.7%。

    农业机械业务

    报告期内,本公司根据不同区域市场竞争形势,对重点产品、重点区域,实施“一地一

策、一品一策、一点一策”销售策略,加大适销产品营销力度;对空白薄弱区域,制定针对

性激励政策,有效提升区域市场销量。结合区域市场需求变化,持续加强产品改进 ,适时

推出新品,冬麦区 LY1104、LX1104,水田区域经济型 504/554, ME 系列 900(窄轮距)拖

拉机等新产品的批量上市,为区域市场销售上量奠定基础。新一代动力换挡大轮拖产品分别

在新疆和黑龙江等重点市场加快商品化推广并实现批量销售。

    2013 年度,本公司大中型拖拉机销量 87,298 台,同比增长 2.02%,其中大轮拖销量

37,337 台,同比下降 11.8%;中轮拖销量 48,874 台,同比增长 17.13%;履带拖拉机销量 1,087

台,同比下降 28.06%;小轮拖销量 18,730 台,同比下降 30.48%。

    报告期内,公司持续推进出口产品品质提升和适应性改进等措施,不断加大国际市场开

拓,在行业大中型拖拉机出口量有较大下滑的情况下,本公司实现大中型拖拉机出口 4,149

台,同比增长 36.12%。

    动力机械业务

    2013 年,公司加大推进柴油机新产品研发和产品改进力度,持续加大 100 马力及以上

                                            4
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拖拉机市场、110 马力以上小麦/玉米收获机及装载机等重点配套市场开拓力度并取得积极

成效;6S 系列重型柴油机也首次实现在 180~220 马力大轮拖的批量配套;30 装载机、挖掘

机等工程机械配套市场也取得突破。一拖(姜堰)动力机械有限公司随着技改投入效果显现,

产品进一步稳定,公司内部配套和外部市场开拓均取得积极效果。报告期内,公司累计销售

各种型号柴油机 181,519 台,同比增长 11.73%,其中,实现外部销售 116,588 台,同比增

长 14.3%。

    其他业务

    报告期内,受钢铁、基础建设及电力等煤炭上游行业需求不足影响,国内煤炭行业持续

低迷,为控制业务风险,公司及时调整经营策略,大幅收缩产品销售,矿用卡车、叉车产品

销量下降较大。

    报告期内,中国一拖集团财务有限责任公司发挥金融平台作用,围绕公司主导产品销售,

持续提升金融服务和支撑能力,积极推进农机融资租赁、买方信贷业务的试点与探索,实现

融资服务由经销商向终端用户延伸,为本公司产品销售提供支持,共计为本公司经销商及用

户提供融资金额 55,582.96 万元,拉动公司实现销售收入 79,309.24 万元。



    (一)     主营业务分析

    1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

                                                                 单位:万元 币种:人民币
                 科目                  本期数        上年同期数      变动比例(%)
   营业收入                          1,096,543.67     1,142,129.94             -3.99
   营业成本                            930,515.25       993,251.88             -6.32
   销售费用                             37,437.19        32,724.52             14.40
   管理费用                             84,522.70        76,567.08             10.39
   财务费用                             12,783.91         6,004.07            112.92
   经营活动产生的现金流量净额           -13,190.46       49,156.31           -126.83

   投资活动产生的现金流量净额           -51,609.22      -78,824.77           不适用
   筹资活动产生的现金流量净额           65,545.44        65,600.52             -0.08
   研发支出                             39,913.23        39,230.37              1.74


    2、收入

    (1)驱动业务收入变化的因素分析


                                            5
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         报告期内公司实现营业收入 1,096,543.67 万元,较上年同期下降 3.99%,主要原因系

   本公司农业机械产品销售下滑所致。

         (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

         农业机械产品:本公司报告期内销售各类拖拉机产品 106,028 台,同比下降 5.76%;报

   告期内农业机械对外营业收入 938,333 万元,同比下降 4.37%。农业机械收入占公司营业总

   收入比重为 85.01%。

         动力机械产品:本年公司销售各类柴油机产品 181, 519 台,同比增长 11.73%,其中,

   对公司外销售 116,588 台,同比增长 14.31%;报告期内,动力机械产品营业收入 222,999

   万元,同比增长 11.22%,其中,内部抵销后对外营业收入 146,359 万元,同比增长 19.57%。

   动力机械收入占公司营业总收入比重为 13.26%。

           (3)主要销售客户的情况

         报告期内,公司前五名客户销售金额 93,585.31 万元,占销售总额的 8.53%。
         3、成本

         (1)成本分析表
                                                                   单位:万元 币种:人民币

             成本构成               本期占总成      上年同期金   上年同期占总    本期金额较上年
分产品                   本期金额
               项目                 本比例(%)           额       成本比例(%)     同期变动比例(%)
             材料         780,654          91.47       858,465           92.57               -9.06
农业机械     人工          37,102           4.34        35,102            3.79               5.70
             制造费用      35,800           4.19        33,800            3.64               5.92
             材料         147,954          83.40       138,193           84.09               7.06
动力机械     人工          12,596           7.10        11,349            6.91             10.99
             制造费用      16,853           9.50        14,797            9.00             13.89
             材料           13049          75.00        36,333           88.85            -64.08
其他机械     人工           2,789          16.00         2,856            6.99               -2.35
             制造费用       1,561           9.00         1,704            4.17               -8.39
         注:本表为未进行分部抵销前数据

         农业机械与动力机械产品中材料占比均有所下浮,主要原因为公司积极搭建采购平台,

   大力推行采购降本,使得材料采购成本下降;人工成本占比增加主要是由于工资等同比有所

   上涨;制造费用占比增加主要是由于固定资产投资增加使得折旧费用有所增加。

         其他机械产品中由于矿卡销量大幅下降,材料成本下降较多,占比也有所下降;但人工

   及制造费用与去年同期基本持平,因此占比有所上升。


                                                6
                      第一拖拉机股份有限公司 2013 年年度报告摘要



    (2)主要供应商情况
    报告期内,公司前五名供应商采购金额 143,509.53 万元,占采购总额的 17.33%。

    4、费用

                                                        单位:万元 币种:人民币

        科目         本期数       上年同期数         变化额        变动比例(%)

       销售费用       37,437.19       32,724.52         4,712.67              14.40

       管理费用       84,522.70       76,567.08         7,955.62              10.39

       财务费用       12,783.91        6,004.07         6,779.83             112.92

   所得税费用          7,222.90        7,110.14           112.77               1.59

    报告期内,本公司期间费用共计 134,744 万元,同比增加 19,448 万元,增幅 16.9%。

    公司本年的销售费用有较大增加,主要原因为加强了海外的售后服务,以保证出口产品

的维修及保养,同时加强了国内的品牌建设、加大了广告宣传的力度。

    公司本年管理费用的增加主要是由于新合并公司导致费用有所增加,职工薪酬等有所增

长。

    公司本年财务费用的增加,主要原因为受公司投资增加造成资金占用较大,融资规模扩

大,利息支出增加;出口业务采用应收账款买断(福费廷, Forfaiting)业务产生大额手

续费;同时受汇率变动影响本期汇兑损失有所增加。
    5、研发支出

    (1)研发支出情况表
                                                              单位:万元 币种:人民币
本期费用化研发支出                                                          39,913.23
本期资本化研发支出                                                                    0
研发支出合计                                                                39,913.23
研发支出总额占净资产比例(%)                                                    7.63
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                  3.64


    (2) 情况说明

    报告期内研发支出主要用于非道路国Ⅲ柴油机开发及整机性能研究、东方红 60-220 马

力拖拉机国内外拖拉机结构改进和差异化开发、LF1504/2204 系列动力换挡拖拉机开发、农

用机械驱动桥及变速箱研究与开发、LW3004-4004 系列无级变速重型轮拖开发等项目。
    6、现金流



                                          7
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                                                                  单位:万元 币种:人民币
             科目                    本期数       上年同期数          变动额       变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额         -13,190.46       49,156.31      -62,346.77             -126.83

投资活动产生的现金流量净额         -51,609.22      -78,824.77         27,215.55           不适用
筹资活动产生的现金流量净额           65,545.44      65,600.52            -55.07            -0.08

      经营活动产生的现金流量净额比同期少流入 62,346.77 万元,其中:中国一拖集团财务

  有限责任公司经营活动净额为-18,748 万元,去年同期为 8,088 万元,同比少流入 26,836

  万元;主营业务经营活动净流为 5,558 万元,去年同期为 41,069 万元,同比少流入 35,511

  万元,主要是由于受农业补贴政策调整及补贴重点的变动影响,导致本期产品销量下降和回

  款期滞后所致。

      投资活动产生的现金流量净额比同期少流出 27,215.55 万元,主要是由于本期支付的股

  权投资款项较上期有较大减少所致。


      (二)行业、产品或地区经营情况分析
      1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                  单位:万元 币种:人民币

                                       毛利率     营业收入比上      营业成本比上       毛利率比上
 分产品    营业收入     营业成本
                                       (%)      年增减(%)          年增减(%)        年增减(%)

                                                                                       上升 2.11
农业机械   979,453.25   853,556.10      12.85             -5.73                -7.96
                                                                                       个百分点
                                                                                       下降 0.49
动力机械   212,560.15   177,402.29      16.54              7.31                 7.95
                                                                                       个百分点
                                                                                       下降 9.55
其他机械    17,227.12    17,398.92      -1.00            -61.47            -57.45
                                                                                       个百分点
      注:本表为未进行分部抵销前数据

      农业机械:由于公司加大产品结构调整步伐,优化产品结构,产品盈利能力有所提升,

  其中大、中轮拖中毛利率较高的四驱产品销售占比有较大幅度上升;新并入的单位延长了公

  司的生产链,因此整体毛利率有所上升;

      动力机械:由于公司轻型柴油机业务恢复,销量增加,收入有所增加,但由于轻型柴油

  机毛利率偏低,故毛利率基本持平;

      其他机械:由于矿用车的销量大幅下降,虽然材料等直接成本同比下降,但是折旧费用

  等间接成本的降幅远低于直接成本,因此毛利率大幅下降。
      2、主营业务分地区情况

                                              8
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              地区                        营业收入              营业收入比上年增减(%)
              国内                       1,002,728.98                      -5.08
              国外                        80,126.56                         10.9


       (三)资产、负债情况分析
                                                                   单位:万元 币种:人民币
                                      本期期末                         上期期末    本期期末金
                                      数占总资                         数占总资    额较上期期
   项目名称          本期期末数                       上期期末数
                                      产的比例                         产的比例    末变动比例
                                        (%)                            (%)       (%)
货币资金              188,080.61         16.12          196,849.67        17.91         -4.45
交易性金融资产         35,909.53          3.08           30,680.12         2.79         17.04
应收票据              126,976.92         10.88          131,548.66        11.97         -3.48
应收账款              105,213.65          9.02          101,963.94         9.28          3.19
其他应收款              6,765.83          0.58           19,493.63         1.77        -65.29
存货                  176,610.63         15.14          146,986.56        13.38         20.15
发放委托贷款及
垫款                   72,532.28          6.22           77,901.40         7.09         -6.89
持有至到期投资          2,560.19          0.22            5,209.01         0.47        -50.85
固定资产              267,381.30         22.92          197,448.83        17.97         35.42
在建工程               42,439.85          3.64           58,407.98         5.32        -27.34
递延所得税资产          7,635.01          0.65            6,458.52         0.59         18.22
其他非流动资产                    -        -              1,471.75         0.13       -100.00
短期借款               29,243.74          2.51           37,274.14         3.39        -21.54
吸收存款及同业
存放                   56,911.01          4.88          104,664.07         9.52        -45.63
拆入资金               35,000.00          3.00           36,000.00         3.28         -2.78
应付账款              209,232.75         17.93          212,660.48        19.35         -1.61
应付利息                5,502.85          0.47              580.82         0.05        847.43
应付股利                          -        -             16,170.29         1.47       -100.00
其他应付款             21,271.59          1.82           38,975.22         3.55        -45.42
一年内到期的非
流动负债               30,101.80          2.58            7,951.80         0.72        278.55
长期借款                8,418.90          0.72           61,750.00         5.62        -86.37
递延所得税负债         4,991.71           0.43          1,520.86           0.14        228.22


       (1)其他应收款较期初减少 65.29%,主要为合并扬动股份有限公司后,抵消一拖(姜

 堰)动力机械有限公司与其之间的款项所致。

       (2)持有至到期投资较期初减少 50.85%,主要为中国一拖集团财务有限责任公司处置

 债券所致。

                                                 9
                                  第一拖拉机股份有限公司 2013 年年度报告摘要



           (3)固定资产较期初增加 35.42%,主要为公司在建工程完工转入固定资产所致。

           (4)其他非流动资产较期初减少 100%,主要为中国一拖集团财务有限责任公司收回前

       期融资租赁款所致。

           (5)吸收存款及同业存放较期初减少 45.63%,主要为中国一拖集团财务有限责任公司

       吸收存款减少。

           (6)应付利息较期初增加 847.43%,主要为公司本期发行债券,计提债券利息所致。

           (7)应付股利较期初减少 100%,主要为一拖(洛阳)福莱格车身有限公司本期支付股

       利所致。

           (8)其他应付款较期初减少 45.42%,主要为本年支付前期股权收购款所致。

           (9)一年内到期的非流动负债较期初增加 278.55%,主要为部分长期借款将于一年内

       到期所致。

           (10)长期借款较期初减少 86.37%,主要为本期发行公司债券偿还部分长期借款,另

       外部分长期借款将于一年内到期,重分类至一年内到期的非流动负债核算。

           (11)递延所得税负债较期初增加 228.22%,主要为新合并子公司评估增值确认递延所

       得税负债所致。

           (四)核心竞争力分析

           公司拥有领先业界的技术研发资源和研发能力、国内最完善的核心制造能力和国内领先

       的制造体系,完善的营销服务网络和国内最具影响力的“东方红”品牌。报告期内,公司核

       心竞争力未发生重大变化。

           (五)     募集资金使用情况

           1、 募集资金总体使用情况
                                                                               单位:万元 币种:人民币
                         募集资      本年度已使用募       已累计使用募     尚未使用募        尚未使用募集资金
募集年份   募集方式
                         金总额        集资金总额           集资金总额     集资金总额            用途及去向
                                                                                            经董事会批准,以
                                                                                            7700 万元闲置募集
                                                                                            资金暂时补充流动
2012       首次发行       81,000            8,538.91         45,903.13         31,470.18
                                                                                            资金;其余募集资金
                                                                                            存放于募集资金专
                                                                                            户。


           2、    募集资金承诺项目使用情况
                                                                          单位:万元        币种:人民币




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                                      第一拖拉机股份有限公司 2013 年年度报告摘要


                 是                                                                产          未达
                 否                                         是否              预   生   是否   到计
                                   募集资金   募集资金实             项目                               变更原因及募集
  承诺项目       变   募集资金拟                            符合              计   收   符合   划进
                                   本年度投   际累计投入             进度                               资金变更程序说
       名称      更    投入金额                             计划              收   益   预计   度和
                                   入金额       金额                 (%)                                    明
                 项                                         进度              益   情   收益   收益
                 目                                                                况          说明
                                                                                                        经公司 2013 年
大功率农用柴                                                                                   建 设
                 是   26,000.00    5,359.40   26,000.00         否   100.00   /    /     /              第二次临时股东
油机项目                                                                                       中
                                                                                                           大会批准
新疆农装建设                                                                                   建 设
                 否   11,000.00     33.33     4,530.52          是   41.19    /    /     /                  无变更
项目                                                                                           中
新型轮式拖拉
                                                                                               建 设
机核心能力提     否   30,000.00    2,724.64   14,951.07         否   49.84    /    /     /                  无变更
                                                                                               中
升项目
燃油喷射系统
                                                                                               建 设
产品升级扩能     否   10,373.31    421.54      421.54           否   4.06     /    /     /                  无变更
                                                                                               中
改造项目
       合计      /    77,373.31    8,538.91   45,903.13         /      /           /     /          /         /

                  报告期内,公司以大功率农用柴油机项目已建成资产向一拖(洛阳)柴油机有限公司进

              行了增资,并于 2013 年 9 月实施完毕,详见公司分别于 2013 年 7 月 12 日、9 月 7 日刊登

              于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《一拖股份关于向子公司增资的

              关联交易公告》和《一拖股份增资暨关联交易进展公告》。报告期内,公司募集资金存放与

              使用情况详见《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

                  (六)   董事会关于公司未来发展的讨论与分析

                  1、行业竞争格局和发展趋势

                  国家对粮食安全、土地流转、农业生态保护和构建新型农业经营体系的持续关注,支持

              农业产业结构调整,农机合作社、农机专业户、家庭农场等新型农机消费主体的逐步壮大,

              必将推动大型农业机械市场需求的稳健增长,农机行业未来发展可期。

                  从行业竞争来看,市场竞争内涵升级。在竞争对手方面,已经面临着“跨国”的国际大

              型农机企业、“跨界”的国内其他行业领先企业以及行业原有对手的多重竞争,市场集中度

              有所下降。从近年来市场情况看,用户购机的价格导向正在逐步被价值导向所取代。此种情

              形下,农机行业的竞争理念也必将由价格为主向价值为主转变。在竞争手段方面,融资租赁、

              信用销售等营销手段已经成为农机行业竞争的基本手段,行业竞争手段已经从价格竞争、产

              品竞争上升到企业综合实力的竞争、客户价值创造的竞争。

                  农机工业经历了十年的“黄金发展期”之后,前期发展较快的子行业如拖拉机等,随着

              社会保有量的增加,近年来增速放缓,随着购机补贴资金向机械化作业薄弱环节的倾斜,农


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机行业将呈现分化发展的态势:

    一是农机作业薄弱化环节将得到快速发展,全程机械化及经济作物机械化将成为未来的

发展方向;二是拖拉机分享的补贴资金进一步被摊薄,将进入温和增长、结构调整的阶段,

未来发展将以现有产品的更新、升级为主。同时,土地流转将带来土地的规模化、集约化经

营,农机社会化服务组织的发展等使得大马力、先进适用、高品质的新型拖拉机需求有所增

加。而受小拖升级换代需求拉动及南方水田、丘陵地区需求以及林果业等经济作物发展需求,

结构紧凑、功能多样的中拖将有较大需求。小拖市场将逐步聚焦于园艺、大棚作业等细分市

场。

    2、 公司发展战略

    贯彻“聚核铸强”战略思路,聚集核心资源、聚力核心业务、聚焦核心市场,以提升自

主创新能力、提升市场营销能力、提升人才强企能力、提升国际化经营能力为重点,不断提

高公司运营能力;做强拖拉机及其配套机组销售、柴油机业务,做强零部件黄金供应链体系,

做强国内国外两个市场;充分利用资本市场平台,有效整合相关资源,全面打造产业链整体

竞争优势;致力于成为卓越的全球农业装备供应商。

    3、 经营计划

    (1)工作总体思路

    深入贯彻落实“聚核铸强”战略思路和“调结构、提品质、转机制、增效益”的年度经

营方针,以客户需求为出发点,推进营销创新;以动力换挡产品的商品化为重点,推进产品

结构调整;以品质提升项目为抓手,对标国际先进企业产品标准推进品质提升;深入开展成

本优化活动,减亏增盈;完善激励机制,加强战略协同,提高核心业务整体竞争优势,确保

年度经营目标实现。

    (2)主要工作措施

    加强市场开拓。一是加强市场研究和营销策划。大中轮拖市场销量增幅要高于行业平均

水平和主要竞争对手;以渠道和项目销售为抓手,加强国际市场开拓能力建设,提升公司产

品销量。二是创新备配件业务发展模式。积极拓展主机销售后市场,优化备配件销售体系,

提高配件销量。三是提升服务竞争优势。加快备配件中心库建设,提升备配件保障能力。四

是加强市场风险控制。加强经销商评价和动态管理,做好应收账款总量控制和账龄结构分析,

防范出口业务汇兑损失风险,平衡好增长和风险控制的关系。

    持续推进产品结构调整,加快高端产品批量商品化进度。完善研发管理机制,提高研发

体系效率;做好新产品推广工作,保证新产品上市计划完成。重点抓好动力换挡拖拉机大批

量商品化工作,加快静液压、紧凑型中轮拖产品的商品化进程,做好果园及园艺拖拉机开发;


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加快电控柴油机产品配套,继续推进柴油机国三排放切换工作,抢占行业先机;围绕主导产

品技术升级和提供成套解决方案,积极开展对外合作。

    扎实推进管理提升。提高盈利能力。持续推进成本优化,深化采购降本和技术降本。进

一步加大资源整合力度,提高内部资源利用效率,加快低效资产处置。加强预算管理。规范

成本核算流程,改善成本结构,在提高成本核算准确性、及时性的基础上,提升对经营决策

的支撑能力。

    (七)     因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

    2013 年度,本公司已经通过发行公司债融资 15 亿元,用于调整公司负债结构、补充公

司流动资金。2014 年度,本公司根据生产经营计划和投资规划,通过银行融资、票据融资、

加快资金周转、合理安排资金使用计划等措施保证经营资金需求。



四、利润分配或资本公积金转增预案

    以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 995,900,000 股为基数,向全体股东按每 10 股

派发现金红利 0.6 元(含税)进行分配。公司 2013 年度不进行资本公积金转增股本。



五、   涉及财务报告的相关事项

    (一)与上年度财务报告相比,财务报表合并范围变化的说明

    报告期,新纳入公司财务报表合并范围的有三家公司,分别为一拖(洛阳)铸造有限公

司、长拖农业机械装备集团有限公司和扬动股份有限公司。

    (二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    不适用

    (三)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

    不适用

    (四)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
    不适用




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