招商证券股份有限公司

                  关于中铝国际工程股份有限公司

         2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见



    招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）作为中铝国
际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”或“公司”）2018 年首次公开发行股票
（A 股）并上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关规定，就中铝国际 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、
审慎的核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]934 号文核准，公司于 2018 年
8 月 27 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）295,906,667 股，每股发行价
为 3.45 元人民币，应募集资金总额 102,087.80 万元，减除发行费用人民币
4,129.55 万元（不含税）后，募集资金净额为 97,958.25 万元。
    该募集资金已于 2018 年 8 月 27 日 到位。上述资金到位情况已经大信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（大信验字[2018]第 1-00111 号）
验证。
    2、募集资金使用和结余情况
    2018 年度，公司严格按照相关法律法规及公司有关规定履行募集资金使用
的相关审批和决策程序，公司实际使用的募集资金款项共计人民币 90,444.49 万
元。
    截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金存储余额情况如下：

              开户行                       账号           存储余额（万元）
                                     1
中国建设银行股份有限公司北京铁道专
                                     11050191360000000319            7,541.48
业支行

上海浦东发展银行股份有限公司北京安
                                     91070078801800000111              17.58
外支行

               合计                          ——                    7,559.06

    其中，截至 2018 年 12 月 31 日，中国建设银行股份有限公司北京铁道专业
支行募集资金专户存储余额为人民币 7,541.48 万元，其中募集资金净额为人民币
7,513.77 万元，利息收入为 27.71 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，上海浦东发展
银行股份有限公司北京安外支行募集资金专户存储余额为人民币 17.58 万元，其
中募集资金净额为人民币 0 万元，利息收入为 17.58 万元。
    二、募集资金存放及管理情况说明
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交
易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，
公司制定了《中铝国际工程股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金
的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金
的规范使用。
    公司、本保荐机构分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行、中
国建设银行股份有限公司北京铁道专业支行(以下合称“募集资金专户开户银
行”)，于 2018 年 8 月 2 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称
“三方监管协议”)。募集资金在各募集资金专户开户银行均设专户储存。

     三、本期募集资金的实际使用情况

    截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际实际使用的募集资金款项共计人民币
90,444.49 万元， 具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
    募集资金余额及利息存放于专户。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司
募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司募集资金使用严格遵照相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
                                      2
    六、会计师对 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝国际关于 2018 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告进行了专项鉴证，并出具了大信专审字[2019]第
1-00940 号《中铝国际工程股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴
证报告》， 发表意见为：“我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2018 年度募集资金
实际存放与使用的情况。”

   七、招商证券核查意见

    经核查，招商证券认为：2018 年度，中铝国际的募集资金存放与使用情况
专项报告符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等文件的规定。对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。




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   （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中铝国际工程股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之盖章页）




                                             招商证券股份有限公司



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                                                          募集资金使用情况对照表
                                                            2018 年 12 月 31 日
编制单位：中铝国际工程股份有限公司                                                                                                          金额单位：人民币万元

                      募集资金总额                                       97,958.25                       本期投入募集资金总额                                90,444.49

                 变更用途的募集资金总额                                           -
                                                                                                        已累计投入募集资金总额                               90,444.49
            变更用途的募集资金总额比例                                            -
                                                                                                  截至期末累                                                  项目可
                                                                                                                 截至期末
                    是否已变更       募集资金                截至期末                 截至期末    计投入金额                  项目达到预   本期实   是否达    行性是
                                                 调整后投                本期投入                                投入进度
 承诺投资项目       项目(含部分      承诺投资                承诺投入                 累计投入    与承诺投入                  定可使用状   现的效   到预计    否发生
                                                 资总额                    金额                                  （%）(4)
                       变更)           总额                  金额(1)                  金额(2)     金额的差额                    态日期       益      效益     重大变
                                                                                                                 ＝(2)/(1)
                                                                                                  (3)＝(2)-(1)                                                   化
补充工程总承包
                        否           97,958.25   97,958.25   97,958.25   90,444.49    90,444.49      -7,513.76     92.33%       不适应     不适应   不适应       否
 业务营运资金

     合计                -           97,958.25   97,958.25   97,958.25   90,444.49    90,444.49      -7,513.76     92.33%         -          --       -          -

                         未达到计划进度原因                                                                          不适用

                  项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                   不适用

                 募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                  不适用

                 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                  不适用

                    募集资金结余的金额及形成原因                                                                     不适用




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募集资金其他使用情况       募集资金余额及利息存放于专户




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