中铝国际：大信会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝国际工程股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告2019-03-29
中铝国际工程股份有限公司
募集资金存放与实际使用
情况审核报告
大信专审字【2019】第 1-00940 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
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募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字【2019】第 1-00940 号
中铝国际工程股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们接受委托，对后附的中铝国际工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2018年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在
所有重大方面公允反映了 2018 年度募集资金实际存放与使用的情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我
们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
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中铝国际工程股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
中铝国际工程股份有限公司关于 2018 年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
中铝国际工程股份有限公司(以下简称中铝国际或公司)董事会根据中国证券监督管理委
员会(以下简称证监会)《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》(证监会公告[2012] 44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修
订)》(上证公字[2013] 13 号)的规定，编制了2018年度关于公开发行A股股票募集资金存放与
实际使用情况的专项报告。现将截至2018年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明
如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于核准中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监
许可 [2018] 934号），本公司发行每股面值人民币1.00元的人民币普通股（A股）29,590.6667
万股，本次公开发行为溢价发行，发行价格为每股人民币3.45元，募集资金总额为人民币
1,020,878,001.15元，扣除不含增值税的各项发行费用人民币41,295,460.02元，募集资金净
额为人民币979,582,541.13元。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2018]
第1-00111号《验资报告》验证，本次发行募集资金已于2018年8月27日由主承销商招商证券股
份有限公司（以下简称“招商证券”）汇入本公司如下募集资金专项账户：
开户行 账号 收到募集资金金额（元）
中国建设银行股份有限公司北京铁道专业支行 11050191360000000319 504,236,250.80
上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行 91070078801800000111 504,236,250.79
合计 —— 1,008,472,501.59
截至2018年12月31日，公司募集资金存储余额情况如下：
开户行 账号 存储余额（万元）
中国建设银行股份有限公司北京铁道专业支行 11050191360000000319 7,541.48
上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行 91070078801800000111 17.58
合计 —— 7,559.06
1.截至2018年12月31日，中国建设银行股份有限公司北京铁道专业支行募集资金专户存储
余额为人民币7,541.48万元，其中募集资金净额为人民币7,513.77万元，利息收入为27.71万
元。
2.截至2018年12月31日，上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行募集资金专户存储
余额为人民币17.58万元，其中募集资金净额为人民币0万元，利息收入为17.58万元。
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中铝国际工程股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实
际情况，制定了《中铝国际工程股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办
法》”)，该《管理办法》于 2015 年 8 月 25 日经本公司第一次临时股东大会审议通过，并于
A 股上市后适用。同时，公司已分别与开户行中国建设银行股份有限公司北京铁道专业支行、
上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行及保荐人招商证券股份有限公司于 2018 年 8 月
2 日共同签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
1.募集资金投资项目资金使用情况。
根据2018年7月《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》载明的内容，
本次公开发行A股募集资金扣除发行费用后将用于补充工程总承包业务营运资金，截至2018年
12月31日募集资金使用情况表详见本报告附件1“募集资金使用情况对照表”。
2.公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3.公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4.公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5.公司不存在节余募集资金使用情况。
6.公司不存在超募资金使用情况。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况：无。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况：无。
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中铝国际工程股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 97,958.25 本年度投入募集资金总额 90,444.49
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 90,444.49
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实
目（含部分变 到预计 否发生重大变
资金投向 诺投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益
更） 效益 化
承诺投资项目
1．补充工程总承包业
否 97,958.25 90,444.49 90,444.49 92.33 不适用 不适用 不适用 否
务营运资金
承诺投资项目小计 97,958.25 90,444.49 90,444.49
超募资金投向
归还银行贷款（如有)
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行募集资金专户存储余额为人民币 17.58 万元为利息收入，待公司需要补充流
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
动资金时即支取使用。
尚未使用募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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中铝国际工程股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟投入募 本年度实际 截止期末实际累 投资进度(%) 项目达到预定可 本年度实 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原项目
集资金总额（1） 投入金额 计投入金额（2） (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重大变化
不适用
合 计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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