证券代码：601068     证券简称：中铝国际   公告编号：临 2019-082


        中铝国际工程股份有限公司
   关于 2019 年公开发行可续期公司债券
        （第一期）票面利率的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1802号文核准，中

铝国际工程股份有限公司（以下简称发行人）获准向合格投资者公开

发行不超过人民币15亿元可续期公司债券。

    本次可续期公司债券可采用分期发行方式，发行人2019年公开发

行可续期公司债券（第一期）（以下简称本期债券）发行规模为不超

过人民币15亿元（含15亿元）。本期债券期限以每3个计息年度为1个

周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期

（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

    发行人和主承销商平安证券股份有限公司于2019年10月29日在

网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和

主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券首个周期的票面利

率为5.29%，其中初始基准利率为2.81%、初始利差为2.48%。

    发行人将按上述票面利率于2019年10月30日至2019年10月31日

面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2019年10月28日刊登

在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中铝国际
工程股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第一期）发行公

告》。

    特此公告。




                             中铝国际工程股份有限公司董事会

                                       2019年10月30日