证券代码：601068     证券简称：中铝国际     公告编号：临 2019-101



        中铝国际工程股份有限公司
  关于中信建投-中铝国际 2019 年应收账款
      资产支持专项计划发行结果的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）已取得上海证券交

易所出具的编号为“上证函﹝2019﹞2293 号”的《关于对中信建投-
中铝国际 2019 年应收账款资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无
异议的函》，并于 2019 年 12 月 19 日、12 月 24 日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》披露了《中铝国际工程股份有限公司关于中信建投-中铝国际
2019 年应收账款资产支持专项计划资产支持证券获得上海证券交易所
无异议函的公告》（公告编号：临 2019-098）、《中铝国际工程股份有限
公司关于中信建投-中铝国际 2019 年应收账款资产支持专项计划进展
的公告》（公告编号：临 2019-099）。

    2019 年 12 月 27 日，本专项计划实际收到认购人的认购资金为
1,260,000,000.00 元，金额已达成募集成立的条件。本次所有认购资
金已于 2019 年 12 月 27 日划转至公司指定账户，现将有关情况公告如
下：



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                          发行规模                               还本付息方
 结构分层     产品名称                   预期到期日   信用评级
                          （亿元）                                   式
                                                                 循环期半年
                                                                 付息，摊还
              优先 A 级     8.82         2022-12-16     AAA
                                                                 期季度还本
                                                                     付息
  优先级
                                                                 循环期半年
                                                                 付息，摊还
              优先 B 级     3.15         2022-12-16     AA+
                                                                 期季度还本
                                                                     付息
     优先级合计            11.97             /           /           /
                                                                 循环期内每
                                                                 半年可获得
                                                                 期间收益，
                                                                 摊还期内优
   次级            次级     0.63         2022-12-16      /
                                                                 先级本金和
                                                                 利息偿还完
                                                                 毕后一次分
                                                                 配剩余收益
      次级合计              0.63             /           /           /
原始权益人、资产服务机
                                     中铝国际工程股份有限公司
  构和差额支付承诺人
     计划管理人                      中信建投证券股份有限公司

          托管人                   招商银行股份有限公司北京分行

      监管银行               上海浦东发展银行股份有限公司北京分行

    信用评级机构                         联合信用评级有限公司

      登记机构              中国证券登记结算有限责任公司上海分公司



   特此公告。


                                      中铝国际工程股份有限公司董事会
                                                        2019 年 12 月 27 日



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