招商证券股份有限公司
                   关于中铝国际工程股份有限公司
                      2019 年年度现场检查报告



上海证券交易所：


    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）以
及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规规定，招商证券
股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中铝国际工程股份有限公司（以下
简称“中铝国际”或“公司”）首次公开发行股票（A 股）并上市项目的保荐机
构，负责对中铝国际的持续督导工作。招商证券对中铝国际 2019 年的规范运行
情况进行了现场检查，现将本次现场检查情况报告如下：


一、本次现场检查的基本情况

（一）保荐机构

    招商证券股份有限公司

（二）保荐代表人

    沈韬、王志伟

（三）现场检查时间

    2019 年 12 月 30 日-2019 年 12 月 31 日

（四）现场检查人员

    沈韬、殷晓耕

（五）现场检查手段

    1、查看上市公司主要生产经营场所；

    2、查看公司定期报告、收集了中铝国际有关“三会”文件；

    3、就 2019 年度期间内的主要事项与公司管理人员进行了访谈沟通；
    4、查阅上市公司募集资金使用等资料；

    5、查阅并复印公司相关内控制度文件；

    6、核查公司 2019 年以来发生的关联交易、对外投资等资料。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

（一）公司治理和内部控制情况

    现场检查人员查阅了公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以
及其它公司治理相关的制度和文件，审阅了本持续督导期间召开的“三会”会
议资料，查阅了内部控制制度文件。经核查，保荐机构认为，中铝国际建立了
较为完善的法人治理结构，内部控制制度健全且得到有效执行。

（二）信息披露情况

    现场检查人员查阅了公司 2019 年度的信息披露文件等资料。保荐机构认
为：截至现场检查之日，中铝国际严格按照证券监管部门的相关规定进行信息
披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的
披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

    现场检查人员主要查看了公司主要生产经营场所，查阅了公司主要管理层
人员名单，对关联交易情况进行了核查。保荐机构认为：截至现场检查之日，
中铝国际资产完整，人员、财务、机构和业务独立。中铝国际不存在依赖持股
5%以上股东或资金被关联方非经营性占用的重大情况。

（四）募集资金使用情况

    现场检查人员取得了募集资金专户的三方监管协议、银行对账单等相关资
料。保荐机构认为：公司首次公开发行股票募集资金净额为 97,958.25 万元，
2019 年度实际使用募集资金 7,513.77 万元，全部用于补充工程总承包业务营运
资金，公司募集资金已经全部使用完毕。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

    现场检查人员查阅了公司章程、公司股东大会、董事会、监事会决议和年
度报告等信息披露文件、查阅了本督导期间的重大关联交易、对外担保合同和
对外投资相关资料。经核查，保荐机构认为，中铝国际已对关联交易、对外担
保及对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，持续督导期内不存在违规关
联交易、对外担保、重大对外投资等情形。

（六）经营情况

    现场检查人员查阅了公司定期报告和相关财务资料，了解公司经营业绩情
况和行业近期变化情况。公司 2019 年前三季度营业收入 2,097,067.77 万元，与
2018 年前三季度营业收入（经调整后数据）2,106,525.93 万元，同比减少
0.45%；2019 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 2,205.02 万元，与 2018
年前三季度归属于上市公司股东的净利润（经调整后数据）25,283.07 万元同比
减少 91.28%；2019 年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润 1,226.15 万元，与 2018 年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润（经调整后数据）24,649.74 万元同比减少 95.03%。主要原因如下，因
国内外经济下行压力加大，有色行业投资持续萎缩，公司工程施工类板块利润
率出现下滑；公司作为有色金属行业领先的工程技术企业 2019 年加大研发投入
导致 2019 年前三季度研发费用 29,889.58 万元，同比增长 16,866.99 万元，增幅
129.52%。

    经核查，保荐机构认为，中铝国际 2019 年度经营模式未发生重大变化，重
要经营场所正常运转。

（七）保荐人认为应予现场检查的其他事项

    无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

    建议公司的董事、监事及高级管理人员和相关人员积极组织开展并加强最
新相关法规、规定的学习，以促使公司运作更加规范。
四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报
告的事项

   本次现场检查未发现中铝国际存在根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

   在保荐机构本次现场检查工作中，中铝国际积极提供核查所需资料，安排
保荐机构实地检查。

六、本次现场检查的结论

   通过本次现场检查，保荐机构认为：中铝国际治理规范已建立较为完整的
内部控制制度，公司的信息披露情况良好，公司在募集资金使用、关联交易、
对外担保、重大对外投资等重要方面不存在重大违法违规情况，公司经营模式
未发生重大变化。

   （以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中铝国际工程股份有限公司
2019 年年度现场检查报告》之签字盖章页）




    保荐代表人：




          沈韬                                         王志伟




                                                 招商证券股份有限公司


                                                       年    月      日