证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2021-035
中铝国际工程股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 2,263,684,000 股，占公司总股本
的 76.50%。
本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 31 日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会于 2018 年 6 月 7 日出具的《关于核
准中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
〔2018〕934 号）核准，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司
或中铝国际）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
295,906,667 股，并于 2018 年 8 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市。
公司首次公开发行前总股本为 2,663,160,000 股，首次公开发行（A
股 ） 后 总股 本 为 2,959,066,667 股， 其 中有 限 售 条件 流 通股 为
2,263,684,000 股，无限售条件股份数量为 695,382,667 股（其中 A
股 295,906,667 股，H 股 399,476,000 股）。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及中国
铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）和洛阳有色金属加工设计研
究院有限公司（以下简称洛阳院）2 名公司股东，上述股东的锁定期
1
自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满，该部分限售
股共计 2,263,684,000 股，占公司总股本的 76.50%，预计将于 2021
年 8 月 31 日起全部上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，本次限售股形
成后至今公司股本总数未发生变化，公司未发生因分配、公积金转增
导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）控股股东中铝集团的承诺
中铝集团在《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票并上
市招股说明书》中对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如下：
自承诺函出具之日至公司完成首次公开发行 A 股股票并上市，中
铝集团不减持所持有的公司股份。
公司首次公开发行 A 股股票并上市之日起三十六个月内，中铝集
团不转让或者委托他人管理中铝集团直接或间接持有的公司首次公
开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由公司回购中铝集团直接或间
接持有的该等股份。
公司首次公开发行 A 股股票并上市之日起六个月内，如公司 A 股
股票连续 20 个交易日的收盘价均低于 A 股发行价，或者 A 股上市后
六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价
低于发行价，则中铝集团持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除
息事项的，发行价应相应调整。
在前述锁定期届满后二年内，中铝集团减持公司 A 股股票的数量
2
不超过中铝集团持有的公司股票总量的 3%，在一个自然年度内减持
公司 A 股股票的数量不超过中铝集团持有的公司股票总量的 2%。中
铝集团将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转
让等合法方式减持公司 A 股股票，并依法履行必要的审批程序和信息
披露义务，提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司，由公司及
时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后方可减持股份。减持价格不
低于公司首次公开发行 A 股的发行价。
如中铝集团违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如中铝
集团未将违规操作收益上交公司，则公司有权扣留应付公司现金分红
中与中铝集团应上交公司的违规操作收益金额相等的部分。
（二）股东洛阳院的承诺
洛阳院在《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票并上市
招股说明书》中对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如下：
自承诺函出具之日至公司完成首次公开发行 A 股股票并上市，洛
阳院不减持所持有的公司股份。
公司首次公开发行 A 股股票并上市之日起三十六个月内，洛阳院
不转让或者委托他人管理洛阳院持有的公司首次公开发行 A 股股票
前已发行的股份，也不由公司回购洛阳院持有的该等股份。
公司首次公开发行 A 股股票并上市之日起六个月内，如公司 A 股
股票连续 20 个交易日的收盘价均低于 A 股发行价，或者 A 股上市后
六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价
低于发行价，则洛阳院持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若
公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息
事项的，发行价应相应调整。
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在前述锁定期届满后二年内，洛阳院减持公司 A 股股票的数量不
超过洛阳院持有的公司股票总量的 3%，在一个自然年度内减持公司 A
股股票的数量不超过洛阳院持有的公司股票总量的 2%。洛阳院将通
过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等合法方
式减持公司 A 股股票，并依法履行必要的审批程序和信息披露义务，
提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公
告，自公告之日起 3 个交易日后方可减持股份。减持价格不低于公司
首次公开发行 A 股的发行价。
如洛阳院违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如洛阳院
未将违规操作收益上交公司，则公司有权扣留应付洛阳院现金分红中
与洛阳院应上交公司的违规操作收益金额相等的部分。
截至本公告日，中铝集团及洛阳院严格履行了上述承诺，不存在
相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称招商证券或保荐机构）指派沈
韬、王志伟担任公司持续督导期内的保荐代表人，负责证券上市后的
持续督导工作。
保荐机构招商证券经核查后认为：中铝国际本次限售股份解除限
售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规的要求，公司本次限售
股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承
诺。截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股上市流通相关的信
息披露真实、准确、完整。保荐机构对中铝国际本次限售股份上市流
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通申请无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 2,263,684,000 股；
本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 31 日；
首发限售股上市流通明细清单如下：
序 股东 持有限售股数 持有限售股占公 本次上市流通数量 剩余限售股数
号 名称 量（单位：股） 司总股本比例 （单位：股） 量（单位：股）
1 中铝集团 2,176,758,534 73.56% 2,176,758,534 0
2 洛阳院 86,925,466 2.94% 86,925,466 0
合计 2,263,684,000 76.50% 2,263,684,000 0
七、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
境内国有法人持有
2,263,684,000 -2,263,684,000 0
有限售条件的流 股份
通股份 有限售条件的流
2,263,684,000 -2,263,684,000 0
通股份合计
A股 295,906,667 2,263,684,000 2,559,590,667
无限售条件的流 H 股 399,476,000 0 399,476,000
通股份 无限售条件的流
695,382,667 2,263,684,000 2,959,066,667
通股份合计
股份总额 2,959,066,667 0 2,959,066,667
八、上网公告附件
《招商证券股份有限公司关于中铝国际工程股份有限公司首次
公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
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