证券代码：601068    证券简称：中铝国际      公告编号：临 2022-062



         中铝国际工程股份有限公司
     关于《重大资产出售报告书（草案）
         （修订稿）》修订说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司或上市公司）及其下

属子公司中铝西南建设投资有限公司拟通过协议转让的方式，将持有
的云南弥玉高速公路投资开发有限公司合计 52.6%股权出售给云南建
设基础设施投资股份有限公司。
    公司于 2022 年 9 月 30 日收到上海证券交易所下发的《关于对中
铝国际工程股份有限公司重大资产出售草案的问询函》（上证公函
【2022】2541 号）（以下简称《问询函》）。
    根据《问询函》的要求，公司会同交易相关方及各中介机构对问
询函中所列问题进行了逐一落实与核查，并按照要求对所涉及的事项
进行了回复，同时对《重大资产出售报告书（草案）》进行了修订、补

充和完善，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司重大资产出
售报告书（草案）（修订稿）》（以下简称《重组报告书（修订稿）》）及


                                1
相关文件。《重组报告书（修订稿）》涉及修订、补充和完善的主要内
容如下：
序号                     章节                                修订情况
         “重大事项提示”之“二、本次交易的     增加披露本次交易约定资金占用费的原
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         交易对价及定价依据”                   因及合理性。
                                                增加披露中铝国际全资子公司中铝西南
         “重大风险提示”之“一、与本次交易 建投、中国六冶、昆勘院向云南基投第
  2
         相关的风险”                           二次转让 1.2%弥玉公司股权不能及时
                                                完成的风险。
         “第一节 本次交易概况” 之“一、本 补充完善本次交易的背景和目的；增加
  3      次交易的背景和目的”和“三、本次交 披露本次交易约定资金占用费的原因及
         易具体方案”                           合理性。
         “第三节 交易对方基本情况” 之“一、 增加披露云南基投和云南建投报告期内
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         云南基投”和“二、云南建投”           合并口径的货币资金情况。
                                                完善相关投资协议中对弥玉公司股东享
                                                有权益的表述，并增加披露截至 2022 年
         “第四节 标的资产基本情况” 之“三、 9 月 30 日弥玉公司各股东实际投入资本
         产权控制关系、“六、主营业务发展情     金情况；增加披露弥玉项目已投入资金
  5      况”、“八、交易标的股权情况”和“九、 和未到位资金情况，以及相关增信义务
         最近三年与交易、增资或改制相关的评 情况；补充完善弥玉公司 2019 年增资扩
         估或估值情况”                         股时程序瑕疵情况；补充完善弥玉公司
                                                2019 年增资扩股时未完成评估报告备案
                                                情况。
                                                增加披露中铝国际全资子公司中铝西南
         “第十一节 风险因素” 之“一、与本 建投、中国六冶、昆勘院向云南基投第
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         次交易相关的风险”                     二次转让 1.2%弥玉公司股权不能及时
                                                完成的风险。
         “第十二节 其他重要事项” 之“六、 完善本次交易涉及的相关主体买卖上市
  7      本次交易涉及的相关主体买卖上市公司 公司股票的自查安排，自查结果将在上
         股票的自查情况”                       市公司自查报告中单独披露。

      除上述修订外，《重组报告书（修订稿）》及其摘要其他内容保持
不变。

       特此公告。




                                      中铝国际工程股份有限公司董事会
                                                 2022 年 10 月 12 日




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