中国国际航空股份有限公司 601111 2013 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 .................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3 §3 重要事项 .................................................................................................................................... 5 §4 附录 ............................................................................................................................................ 8 1 601111 中国国际航空股份有限公司 2013 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 白纪图(Christopher 董事 公务 邵世昌 Dale Pratt) 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 王昌顺 主管会计工作负责人姓名 樊澄 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 肖烽 公司负责人王昌顺、主管会计工作负责人樊澄及会计机构负责人(会计主管人员)肖烽声明: 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 601111 中国国际航空股份有限公司 2013 年第一季度报告 §2 公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(千元) 193,456,723 185,710,906 4.17 所有者权益(或股东权益)(千元) 51,794,103 50,578,538 2.40 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.20 4.17 0.72 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(千元) 3,449,671 113.52 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.28 115.38 年初至报告 本报告期比上年 报告期 期期末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(千元) 248,592 248,592 3.98 基本每股收益(元/股) 0.02 0.02 0 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.01 0.01 0 股) 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 下降 0.02 个百分 加权平均净资产收益率(%) 0.49 0.49 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.13 个百分 0.3 0.3 益率(%) 点 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:千元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 2,035 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 144,542 府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, -4,098 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,302 所得税影响额 -32,199 少数股东权益影响额(税后) -8,632 合计 93,346 3 601111 中国国际航空股份有限公司 2013 年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 285,224 户(其中 H 股登记股东 报告期末股东总数(户) 4,570 户) 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称(全称) 种类 量 中国航空集团公司 5,104,206,083 人民币普通股 5,104,206,083 国泰航空有限公司 2,523,011,455 境外上市外资股 2,523,011,455 HKSCC NOMINEES 1,788,059,796 境外上市外资股 1,788,059,796 LIMITED 中国航空(集团)有限公 人民币普通股 1,332,482,920 1,556,334,920 司 境外上市外资股 223,852,000 中国航空油料集团公 86,300,000 人民币普通股 86,300,000 司 中外运空运发展股份 75,800,000 人民币普通股 75,800,000 有限公司 新华人寿保险股份有 限公司-分红-个人 68,378,218 人民币普通股 68,378,218 分 红 - 018L - FH002 沪 国华人寿保险股份有 43,576,065 人民币普通股 43,576,065 限公司-自有资金 中国工商银行-华安 中小盘成长股票型证 22,283,436 人民币普通股 22,283,436 券投资基金 中国工商银行-嘉实 策略增长混合型证券 18,108,220 人民币普通股 18,108,220 投资基金 注:HKSCC NOMINEES LIMITED 是香港联合交易所下属子公司,其主要业务为以代理人身份 代其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司 1,788,059,796 股 H 股中不包含代中国航空(集 团)有限公司持有的 166,852,000 股。 4 601111 中国国际航空股份有限公司 2013 年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 合并资 2013 年 3 月 2012 年 12 月 产负债 变动金额 变动幅度 变动原因 31 日 31 日 表项目 其他流动 本报告期内增值税留 297,466 144,552 152,914 105.78% 资产 抵税额增加。 本报告期内本公司一 应付票据 90,691 1,503 89,188 5934.00% 子公司银行承兑汇票 增加。 本报告期内计提中期 应付利息 509,848 352,515 157,333 44.63% 票据及公司债利息。 本报告期内本公司发 应付债券 17,000,000 12,000,000 5,000,000 41.67% 行公司债 50 亿元。 合并利润 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 变动原因 表项目 本报告期营业税改增 营业税金及 70,082 530,141 -460,059 -86.78% 值税影响,计提的营业 附加 税金额减少。 本报告期权益法确认 合营及联营公司投资 投资收益 73,595 5,140 68,455 1331.81% 收益较上年同期增加 0.69 亿元。 本报告期补贴收入减 营业外收入 154,491 246,073 -91,582 -37.22% 少。 本报告期应纳税所得 所得税 99,187 168,100 -68,913 -41.00% 额减少使得所得税费 用相应减少。 少数股东损 本报告期子公司盈利 3,673 21,303 -17,630 -82.76% 益 减少。 合并现金 流量表项 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 变动原因 目 本报告期缴纳企业所 得税较上年同期减少 支付的各 750,831 1,607,471 -856,640 -53.29% 及“营改增”影响使得 项税费 本期计提和缴纳的营 业税大幅减少。 处置固定 本报告期完成的飞机 资产、无形 27,668 179,793 -152,125 -84.61% 处置交易较上年同期 资产和其 减少。 5 601111 中国国际航空股份有限公司 2013 年第一季度报告 他长期资 产收回的 现金净额 收到其他 与投资活 本报告期定期存款较 71,265 109,322 -38,057 -34.81% 动有关的 上年同期减少的影响。 现金 购建固定 资产、无形 本报告期支付的飞机 资产和其 7,363,117 4,166,288 3,196,829 76.73% 预付款及到机尾款较 他长期资 上年同期增加。 产支付的 现金 投资支付 本报告期根据对两家 的现金 95,803 95,803 - 企业投资的进度安排, 支付投资款。 吸收投资 本报告期,本公司向控 收到的现 1,046,740 1,046,740 - 股母公司非公开发行 金 普通股(A 股)。 取得借款 本报告期发行债券及 收到的现 11,183,044 7,622,118 3,560,926 46.72% 飞机预付款借款增加。 金 偿还债务 本报告期偿还到期债 支付的现 4,640,837 8,482,728 -3,841,891 -45.29% 务较上年同期减少。 金 支付其他 本报告期支付的融资 与筹资活 871,405 698,790 172,615 24.70% 租赁款较上年同期增 动有关的 加。 现金 受营业税改征增值税(“营改增”)的影响,本集团2013年1季度营业收入减少计15.59亿元,营业成 本减少计11.29亿元,营业税费减少计5.03亿元,销售和管理费用减少计0.07亿元,利润总额增 加计0.8亿元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 根据 2004 年 11 月 20 日本公司与中航集团、中国航空(集团)有限公司签署的《重组协议》, 中航集团向本公司承诺,其将协助本公司自本公司成立日起的六个月或一年内,将其作为出资 投入本公司的土地使用权和房产的土地使用权证和房产证办理至本公司名下。 截至 2013 年 3 月 31 日,中航集团作为出资投入本公司的土地使用权,本公司均已获发以本公 司为证载权利人的土地使用权证。除本公司浙江分公司 14 处房产外,中航集团投入的房产均已 变更至本公司名下,浙江分公司的 13 处房产已办理完必要手续,等待当地房产管理部门核发房 6 601111 中国国际航空股份有限公司 2013 年第一季度报告 产证。另一处房产(面积约 598.99 平方米)因当地相关行政主管部门于本公司设立后发布了新 的规定,未能完成房产证的过户手续。中航集团就此已作出新的承诺,自 2010 年 7 月起,在未 来 3 年内协助本公司完成浙江分公司尚未办理完过户手续的 1 处房产的权属变更手续。2013 年 3 月,当地相关行政主管部门向我公司颁发了该房产的房屋所有权证,该处房产已过户至我公 司名下。至此,该新的承诺已按期履行完毕。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了公司 2012 年度利润分配预案,拟按公司总股本 13,084,751,004 股为基准,向全体股东每 10 股现金分红 0.5935 元(含适用税项)。有关现金分 红方案符合公司章程规定的现金分红政策,将呈交公司 2013 年 5 月 23 日召开的二零一二年度 股东大会予以审议。 中国国际航空股份有限公司 法定代表人:王昌顺 2013 年 4 月 25 日 7 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位: 中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 14,850,404 12,590,884 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 13,022 12,671 应收票据 367 1,253 应收账款 3,372,526 2,967,150 预付款项 783,307 623,754 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,261,681 3,103,008 买入返售金融资产 存货 1,159,045 1,105,048 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 297,466 144,552 流动资产合计 23,737,818 20,548,320 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 454,585 445,657 长期股权投资 15,345,190 15,240,177 投资性房地产 227,060 229,824 固定资产 117,666,281 116,303,025 在建工程 29,025,034 25,977,975 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,803,615 2,810,814 开发支出 商誉 1,102,185 1,102,185 8 长期待摊费用 283,966 296,613 递延所得税资产 2,810,989 2,756,316 其他非流动资产 非流动资产合计 169,718,905 165,162,586 资产总计 193,456,723 185,710,906 流动负债: 短期借款 19,148,870 16,787,697 向中央银行借款 应付短期融资债券 1,500,000 1,500,000 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 95,322 120,413 应付票据 90,691 1,503 应付账款 12,239,433 11,246,311 国内票证结算 1,729,302 1,566,686 国际票证结算 2,308,912 2,310,101 预收款项 127,246 162,884 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,936,795 2,192,434 应交税费 565,667 444,972 应付利息 509,848 352,515 应付股利 其他应付款 5,034,348 5,322,884 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 13,257,872 13,802,983 其他流动负债 流动负债合计 58,544,306 55,811,383 非流动负债: 长期借款 29,468,279 30,254,161 应付债券 17,000,000 12,000,000 长期应付款 2,825,340 2,892,595 应付融资租赁款 24,855,529 25,476,607 专项应付款 预计负债 406,470 406,470 递延所得税负债 1,667,914 1,561,424 其他非流动负债 3,524,787 3,361,737 非流动负债合计 79,748,319 75,952,994 9 负债合计 138,292,625 131,764,377 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 13,084,751 12,891,955 资本公积 17,551,433 16,699,590 减:库存股 专项储备 盈余公积 4,572,881 4,572,881 一般风险准备 未分配利润 19,708,143 19,459,551 外币报表折算差额 -3,123,105 -3,045,439 归属于母公司所有者权益合计 51,794,103 50,578,538 少数股东权益 3,369,995 3,367,991 所有者权益合计 55,164,098 53,946,529 负债和所有者权益总计 193,456,723 185,710,906 公司法定代表人: 王昌顺 主管会计工作负责人:樊澄 会计机构负责人:肖烽 母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位: 中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 6,505,594 4,563,495 交易性金融资产 应收票据 应收账款 3,539,159 3,035,978 预付款项 451,961 356,752 应收利息 应收股利 其他应收款 3,121,199 2,959,011 存货 772,286 712,204 一年内到期的非流动资产 96,956 其他流动资产 254,666 流动资产合计 14,644,865 11,724,396 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 273,522 268,036 10 长期股权投资 22,439,774 22,286,909 投资性房地产 固定资产 87,706,477 86,210,690 在建工程 19,120,316 18,866,393 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,145,446 2,168,710 开发支出 商誉 长期待摊费用 125,201 144,147 递延所得税资产 1,943,112 1,936,769 其他非流动资产 非流动资产合计 133,753,848 131,881,654 资产总计 148,398,713 143,606,050 流动负债: 短期借款 8,701,745 9,472,970 应付短期融资债券 1,500,000 1,500,000 交易性金融负债 61,002 86,375 应付票据 应付账款 8,112,133 7,471,856 国内票证结算 1,343,312 1,075,356 国际票证结算 2,093,797 2,118,787 预收款项 55,998 66,562 应付职工薪酬 1,083,990 1,057,014 应交税费 223,095 186,033 应付利息 462,455 311,029 应付股利 其他应付款 1,443,866 1,601,657 一年内到期的非流动负债 10,703,192 11,213,067 其他流动负债 流动负债合计 35,784,585 36,160,706 非流动负债: 长期借款 17,870,837 18,433,492 应付债券 17,000,000 12,000,000 长期应付款 1,392,111 1,488,439 应付融资租赁款 23,723,841 24,270,585 专项应付款 预计负债 46,099 46,099 递延所得税负债 210,441 210,441 11 其他非流动负债 2,461,851 2,328,772 非流动负债合计 62,705,180 58,777,828 负债合计 98,489,765 94,938,534 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 13,084,751 12,891,955 资本公积 20,963,575 20,111,766 减:库存股 专项储备 盈余公积 4,563,291 4,563,291 一般风险准备 未分配利润 11,297,331 11,100,504 所有者权益(或股东权益)合计 49,908,948 48,667,516 负债和所有者权益(或股东权益) 148,398,713 143,606,050 总计 公司法定代表人: 王昌顺 主管会计工作负责人:樊澄 会计机构负责人:肖烽 4.2 合并利润表 2013 年 1—3 月 编制单位: 中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 22,719,031 22,894,905 其中:营业收入 22,719,031 22,894,905 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 22,575,438 22,711,130 其中:营业成本 19,676,482 19,495,874 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 70,082 530,141 12 销售费用 1,643,964 1,601,675 管理费用 722,258 689,491 财务费用 462,562 393,949 资产减值损失 90 加:公允价值变动收益(损失以“-” -4,011 450 号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 73,595 5,140 其中:对联营企业和合营企业的 73,682 5,140 投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 213,177 189,365 加:营业外收入 154,491 246,073 减:营业外支出 16,216 6,964 其中:非流动资产处置损失 1,859 107 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 351,452 428,474 减:所得税费用 99,187 168,100 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 252,265 260,374 归属于母公司所有者的净利润 248,592 239,071 少数股东损益 3,673 21,303 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.02 0.02 (二)稀释每股收益 不适用 不适用 七、其他综合收益 -79,145 -1,531 八、综合收益总额 173,120 258,843 归属于母公司所有者的综合收益总额 171,116 237,562 归属于少数股东的综合收益总额 2,004 21,281 公司法定代表人: 王昌顺 主管会计工作负责人:樊澄 会计机构负责人:肖烽 母公司利润表 2013 年 1—3 月 编制单位: 中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 16,011,358 16,117,209 减:营业成本 13,935,926 13,945,805 营业税金及附加 31,336 344,035 销售费用 1,292,893 1,154,943 13 管理费用 378,586 389,850 财务费用 302,151 223,194 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-” 1,027 -1,773 号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 57,657 36,835 其中:对联营企业和合营企业的 57,657 36,835 投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 129,150 94,444 加:营业外收入 113,665 187,842 减:营业外支出 11,410 5,526 其中:非流动资产处置损失 1,203 46 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 231,405 276,760 减:所得税费用 34,578 54,466 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 196,827 222,294 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 156 0 七、综合收益总额 196,983 222,294 公司法定代表人: 王昌顺 主管会计工作负责人:樊澄 会计机构负责人:肖烽 4.3 合并现金流量表 2013 年 1—3 月 编制单位: 中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 23,664,318 21,620,882 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 14 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 601,233 722,354 经营活动现金流入小计 24,265,551 22,343,236 购买商品、接受劳务支付的现金 14,644,136 13,595,271 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3,481,693 3,761,819 支付的各项税费 750,831 1,607,471 支付其他与经营活动有关的现金 1,939,220 1,763,052 经营活动现金流出小计 20,815,880 20,727,613 经营活动产生的现金流量净额 3,449,671 1,615,623 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 3,510 1,400 处置固定资产、无形资产和其他长期资 179,793 产收回的现金净额 27,668 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 71,265 109,322 投资活动现金流入小计 102,443 290,515 购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,166,288 产支付的现金 7,308,229 投资支付的现金 95,803 质押贷款净增加额 - 58,475 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 29,540 31,383 投资活动现金流出小计 7,433,572 4,256,146 投资活动产生的现金流量净额 -7,331,129 -3,965,631 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,046,740 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 11,183,044 7,622,118 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 12,229,784 7,622,118 15 偿还债务支付的现金 4,640,837 8,482,728 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 603,186 623,532 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 871,405 698,790 筹资活动现金流出小计 6,115,428 9,805,050 筹资活动产生的现金流量净额 6,114,356 -2,182,932 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 27,018 -10,391 五、现金及现金等价物净增加额 2,259,916 -4,543,331 加:期初现金及现金等价物余额 11,787,943 15,306,409 六、期末现金及现金等价物余额 14,047,859 10,763,078 公司法定代表人: 王昌顺 主管会计工作负责人:樊澄 会计机构负责人:肖烽 母公司现金流量表 2013 年 1—3 月 编制单位: 中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 16,358,454 15,096,048 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 422,431 431,195 经营活动现金流入小计 16,780,885 15,527,243 购买商品、接受劳务支付的现金 10,514,808 8,793,724 支付给职工以及为职工支付的现金 1,795,990 2,365,344 支付的各项税费 491,239 1,233,877 支付其他与经营活动有关的现金 1,493,737 1,289,663 经营活动现金流出小计 14,295,774 13,682,608 经营活动产生的现金流量净额 2,485,111 1,844,635 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 200,000 取得投资收益收到的现金 1,452 1,400 处置固定资产、无形资产和其他长期资 25,680 163,686 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 20,016 111,742 投资活动现金流入小计 47,148 476,828 16 购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,035,695 2,898,489 产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 120,150 31,384 投资活动现金流出小计 4,155,845 2,929,873 投资活动产生的现金流量净额 -4,108,697 -2,453,045 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,046,740 取得借款收到的现金 6,171,472 5,068,915 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 7,218,212 5,068,915 偿还债务支付的现金 2,521,960 7,658,256 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 343,731 439,361 支付其他与筹资活动有关的现金 811,770 603,158 筹资活动现金流出小计 3,677,461 8,700,775 筹资活动产生的现金流量净额 3,540,751 -3,631,860 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 27,225 -9,170 五、现金及现金等价物净增加额 1,944,390 -4,249,440 加:期初现金及现金等价物余额 3,900,178 7,797,123 六、期末现金及现金等价物余额 5,844,568 3,547,683 公司法定代表人: 王昌顺 主管会计工作负责人:樊澄 会计机构负责人:肖烽 17