股票代码:601111 股票简称:中国国航 中国国际航空股份有限公司2007年第一季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司非执行董事王世翔、姚维汀,执行董事马须伦因公务未出席董事会会议,均授权委托李家祥董事长出席并投票。公司独立非执行董事胡鸿烈、贾康因公务未出席董事会会议,均授权委托张克出席并投票。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人董事长李家祥、总裁蔡剑江,主管会计工作负责人总会计师樊澄及会计机构负责人(会计主管人员)财务部总经理李有强声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况简介 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(百万元) 82,796 82,002 股东权益(不含少数股东权益)(百万元) 30,482 30,096 每股净资产(元) 2.49 2.46 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额(百万元) 1,568 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.13 报告期 年初至报告期期末 净利润(百万元) 403 403 基本每股收益(元) 0.03 0.03 稀释每股收益(元) 0.03 0.03 净资产收益率(%) 1.39 1.39 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.42 1.42 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -104,872 各种形式的政府补贴 604,876 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -9,400,323 合计 -8,900,320 2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位:股 报告期末股东总数(户) 181,842 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 HKSCC NOMINEES LIMITED 2,241,052,899 境外上市外资股 CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED 2,124,818,455 境外上市外资股 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资 64,340,000 人民币普通股 基金 海通-交行-日兴资产管理有限公司-日兴 25,082,400 人民币普通股 AM中国人民币A股母基金 中国建设银行-博实价值增长贰号证券投 24,999,999 人民币普通股 资基金 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券 23,506,043 人民币普通股 投资基金 摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中 20,631,947 人民币普通股 国A股基金 上海电气集团财务有限责任公司 20,000,000 人民币普通股 中国工商银行-博时精选股票证券投资基 19,999,836 人民币普通股 金 中国银行-同智证券投资基金 16,863,953 人民币普通股 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □适用√不适用 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 详见本公司于2007年1月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的《关于私有化中航兴业的提示性公告》。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 根据本公司分别于2006年8月18日及2006年8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于中国证监会同意豁免中国航空集团公司要约收购中国国航股票义务的提示性公告》、《中国航空集团公司增持中国国航的提示性公告》,中航集团履行承诺共计增持了122,870,578股A股股票,截至本季度报告签署之日该等股份并无变化。中航集团承诺其持有的上述增持股份自本次股份增持计划完成后12个月内不进行转让。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 由于主营业务的增长及对国泰航空公司投资收益的体现,在目前油价条件下,本集团在下一报告期期末的净利润与上年同期相比将出现100%以上的大幅度增长。 3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明: □适用√不适用 中国国际航空股份有限公司 法定代表人:李家祥 2007年4月28日 4附录 资产负债表 2007年3月31日 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:百万元币种:人民币审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 3,291 4,983 1,401 3,003 交易性金融资产 153 100 136 21 应收票据 应收账款 2,739 2,664 2,389 2,397 预付账款 341 299 347 262 应收利息 应收股利 其他应收款 1,239 975 1,139 845 存货 711 704 648 641 流动资产合计 8,474 9,725 6,060 7,169 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 208 186 208 186 长期股权投资 11,835 11,602 16,004 13,077 投资性房地产 固定资产 50,276 50,008 49,897 49,611 在建工程 9,697 9,309 9,694 9,307 工程物资 固定资产清理 无形资产 519 527 519 527 开发支出 商誉 1,322 132 长期待摊费用 39 38 递延所得税资产 426 513 448 535 其他非流动资产 非流动资产合计 74,322 72,277 76,808 73,243 资 产 总 计 82,796 82,002 82,868 80,412 流动负债: 短期借款 8,971 8,017 8,938 7,974 交易性金融负债 38 242 38 165 应付票据 1,363 611 1,363 611 应付账款 5,805 5,957 5,415 5,693 预收账款 14 15 37 1 应付职工薪酬 241 246 237 242 国际票证结算 1,298 1,147 1,202 1,034 国内票证结算 185 384 185 384 应交税费 1,335 1,701 1,329 1,692 应付利息 167 138 167 138 应付股利 其他应付款 1,440 1,722 1,079 1,302 一年内到期的非流动负债 4,830 5,205 4,830 5,205 其他流动负债 流动负债合计 25,687 25,385 24,820 24,441 非流动负债: 长期借款 11,997 9,131 11,997 9,131 应付债券 3,000 3,000 3,000 3,000 长期应付款 11,388 12,385 11,193 12,163 专项应付款 预计负债 60 60 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 26,445 24,516 26,250 24,294 负债合计 52,132 49,901 51,070 48,735 所有者权益(或股东权益): 股本 12,251 12,251 12,251 12,251 资本公积 14,292 14,292 14,292 14,292 减:库存股 1,247 1,247 盈余公积 725 720 707 707 未分配利润 4,654 4,283 4,751 4,630 外币报表折算差额 -193 -203 -203 -203 归属于母公司所有者权益合计 30,482 30,096 31,798 31,677 少数股东权益 182 2,005 所有者权益合计 30,664 32,101 31,798 31,677 负债和所有者权益总计 82,796 82,002 82,868 80,412 公司法定代表人:李家祥 主管会计工作负责人:总会计师樊澄 会计机构负责人:财务部总经理李有强 利润表 2007年3月31日 单位:百万元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 合并 母公司 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业总收入 10,471 9,849 其中:航空运输收入 10,200 9,620 二、营业总成本 10,435 9,763 其中:(一)营业成本 9,123 8,491 (二)营业税金及附加 254 252 (三)销售费用 586 569 (四)管理费用 255 216 (五)财务费用 217 235 (六)资产减值损失 加:(一)公允价值变动收益(损失以-号填列) 257 242 (二)投资收益(损失以“-”号填列) 221 -106 三、营业利润(亏损以-号填列) 514 222 加:(一)营业外收入 1 1 减:(二)营业外支出 15 15 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 500 208 减:所得税费用 97 87 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 403 121 归属于母公司所有者的净利润 423 121 少数股东损益 -20 六、每股收益: (一)基本每股收益(元) 0.03 0.01 (二)稀释每股收益(元) 0.03 0.01 公司法定代表人:李家祥 主管会计工作负责人:总会计师樊澄 会计机构负责人:财务部总经理李有强 现金流量表 2007年1-3月 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:百万元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 合并 母公司 本期金额 本期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 10,189 9,711 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 169 155 经营活动现金流入小计 10,358 9,866 购买商品、接受劳务支付的现金 5,945 5,582 支付给职工以及为职工支付的现金 946 827 支付的各项税费 810 795 支付的其他与经营活动有关的现金 1,089 992 经营活动现金流出小计 8,790 8,196 经营活动产生的现金流量净额 1,568 1,670 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 35 15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17 16 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 62 31 投资活动现金流入小计 114 62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,305 2,305 投资所支付的现金 3,032 3,032 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,337 5,337 投资活动产生的现金流量净额 -5,223 -5,275 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 取得借款收到的现金 6,572 6,562 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 6,572 6,562 偿还债务支付的现金 4,091 4,071 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 465 465 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 4,556 4,536 筹资活动产生的现金流量净额 2,016 2,026 四、汇率变动对现金的影响 -16 -1 五、现金及现金等价物净增加额 -1,655 -1,580 加:期初现金及现金等价物余额 3,201 2,500 六、期末现金及现金等价物余额 1,546 920 公司法定代表人:李家祥 主管会计工作负责人:总会计师樊澄 会计机构负责人:财务部总经理李有强