2019 年第一季度报告 公司代码:601111 公司简称:中国国航 中国国际航空股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 28 2019 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................... 3 二、 公司基本情况 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................... 6 四、 附录 ........................................................ 9 2 / 28 2019 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 史乐山 董事 公务 蔡剑江 许汉忠 独立董事 公务 刘德恒 1.3 公司负责人董事长蔡剑江先生、主管会计工作负责人总会计师肖烽先生及会计机构 负责人(会计主管人员)财务部总经理詹中先生保证季度报告中财务报表的真实、 准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减(%) 总资产 281,178,118 243,716,006 15.37 归属于上市公司股 89,876,726 93,216,239 -3.58 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现 5,935,389 7,237,628 -17.99 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 32,554,019 31,606,754 3.00 归属于上市公司股 2,722,816 2,628,202 3.60 东的净利润 归属于上市公司股 2,650,507 2,600,253 1.93 东的扣除非经常性 损益的净利润 加权平均净资产收 3.07 3.01 增加 0.06 个百分点 益率(%) 基本每股收益(元/ 0.20 0.19 3.60 股) 3 / 28 2019 年第一季度报告 稀释每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 股) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -1,542 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国 32,228 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 441 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 12,700 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 106,645 少数股东权益影响额(税后) -41,375 所得税影响额 -36,788 合计 72,309 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持 股情况表 单位:股 股东总数(户) 140,457 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 期末持股 比例 持有有限售条 股东 股东名称(全称) 股份 数量 (%) 件股份数量 数量 性质 状态 中国航空集团有限公司 5,952,236,697 40.98 513,478,818 127,445,536 国有 冻结 法人 国泰航空有限公司 2,633,725,455 18.13 0 0 境外 无 法人 香港中央结算(代理人) 1,687,836,428 11.62 0 0 境外 未知 有限公司 法人 中国航空(集团)有限公 1,556,334,920 10.72 0 36,454,464 境外 冻结 司 法人 中国航空油料集团有限公 468,485,702 3.23 0 0 国有 无 司 法人 中国证券金融股份有限公 311,302,365 2.14 0 0 国有 无 司 法人 中原股权投资管理有限公 128,369,705 0.88 0 128,369,705 国有 未知 司 法人 4 / 28 2019 年第一季度报告 中国国有企业结构调整基 106,869,159 0.74 0 0 国有 无 金股份有限公司 法人 香港中央结算有限公司 69,406,658 0.48 0 0 境外 无 法人 招商银行股份有限公司- 33,312,200 0.23 0 0 博时中证央企结构调整交 无 其他 易型开放式指数证券投资 基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 中国航空集团有限公司 5,438,757,879 人民币普通股 5,438,757,879 国泰航空有限公司 2,633,725,455 境外上市外资股 2,633,725,455 香港中央结算(代理人)有限公司 1,687,836,428 境外上市外资股 1,687,836,428 中国航空(集团)有限公司 1,556,334,920 人民币普通股 1,332,482,920 境外上市外资股 223,852,000 中国航空油料集团有限公司 468,485,702 人民币普通股 468,485,702 中国证券金融股份有限公司 311,302,365 人民币普通股 311,302,365 中原股权投资管理有限公司 128,369,705 人民币普通股 128,369,705 中国国有企业结构调整基金股份有限 106,869,159 106,869,159 人民币普通股 公司 香港中央结算有限公司 69,406,658 人民币普通股 69,406,658 招商银行股份有限公司-博时中证央 33,312,200 33,312,200 企结构调整交易型开放式指数证券投 人民币普通股 资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国航空(集团)有限公司是中国航空集团有限公司的全 资子公司,故中国航空集团有限公司直接和间接合计持有 本公司 51.70%的股份。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无 的说明 1、香港中央结算(代理人)有限公司是香港联合交易所下属子公司,其主要业务为以代理人身份 代其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司 1,687,836,428 股 H 股中不包含代中国航空(集团) 有限公司持有的 166,852,000 股。 2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企〔2009〕94 号)和 财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会公 告(2009 年第 63 号)规定,公司控股股东中国航空集团有限公司和中国航空(集团)有限公司分别 持有的 127,445,536 和 36,454,464 股股份目前处于冻结状态。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股 东持股情况表 □适用 √不适用 5 / 28 2019 年第一季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 2019 年一季度,本集团通过优化生产组织、提升运行效率、细化收益把控,严格成本控制,取得 了良好的经营业绩,实现营业收入 325.54 亿元,利润总额 40.85 亿元,归属于母公司股东的净利润 为 27.23 亿元,与去年同期合并范围包括中国国际货运航空有限公司的归属于母公司股东净利润相 比增长 0.95 亿元。 3.1.1 重要会计政策变更 根据《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称 “新租赁准则”),本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,并调整 2019 年 1 月 1 日财务报 表的相关项目金额,对可比期间信息不予调整。于 2019 年 1 月 1 日本集团采用新租赁准则的影响 详见附录 4.2。 以上会计政策变更影响为本集团根据财政部截止本报告日已发布的相关规定而作出,如果后续出台 新租赁准则相关指南、解释公告、相关列报要求及新的税务法规指引,本集团将重新审阅上述会计 政策变更披露的准确性,可能导致上述会计政策变更影响的披露与 2019 年第一季度财务报表的相 应数据存在差异。 3.1.2 主要会计报表项目的变动情况及原因 除附录 4.2 中执行新租赁准则的影响外,其他会计报表项目的变动情况及原因如下: 单位:千元 币种:人民币 合并资产负债 变动幅度 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 变动原因 表项目 (%) 应付短期融资 主要是由于本期发行短 6,760,505 3,467,482 94.97 债券 期融资券。 报告期末未承运票证减 国内票证结算 2,065,846 3,238,429 -36.21 少。 主要是由于本期新增贷 长期借款 2,021,038 3,185,481 -36.55 款少于偿还贷款。 主要是由于本期外币报 其他综合收益 -1,427,788 -962,968 -48.27 表折算差额减少。 变动幅度 合并利润表项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 变动原因 (%) 主要是由于本期执行新租 财务费用 -112,936 -997,160 88.67 赁准则利息支出增加以及 汇兑净收益同比减少。 主要是由于本集团的联营 投资收益 309,911 133,484 132.17 企业净利润同比增加。 6 / 28 2019 年第一季度报告 主要是由于本期合作航线 其他收益 704,118 503,353 39.89 收入增加。 合并现金流量表 变动幅度 2019 年第一季度 2018 年第一季度 变动原因 项目 (%) 处置固定资产、 主要是由于本期完成的飞 无形资产和其他 36,739 190,982 -80.76 机处置交易较上年同期减 长期资产收回的 少。 现金净额 购建固定资产、 主要是由于本期支付的飞 无形资产和其他 1,559,059 4,266,407 -63.46 机预付款及尾款较上年同 长期资产支付的 期减少。 现金 取得借款收到的 由于本期新增债务同比减 786,183 8,991,154 -91.26 现金 少。 由于本期发行短期融资债 发行债券收到的 5,700,000 500,000 1,040.00 券及中长期债券较上年同 现金 期增加。 偿还债务支付的 由于本期偿还债务同比减 5,311,612 9,556,697 -44.42 现金 少。 偿还债券支付的 由于本期偿还债券同比增 1,400,000 600,000 133.33 现金 加。 分配股利、利润 主要是由于本期执行新租 或偿付利息支付 1,303,106 857,545 51.96 赁准则的影响。 的现金 支付其他与筹资 主要是由于本期执行新租 3,519,190 1,452,860 142.22 活动有关的现金 赁准则的影响。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 7 / 28 2019 年第一季度报告 公司名称 中国国际航空股份有限公司 法定代表人 蔡剑江先生 日期 2019 年 4 月 25 日 8 / 28 2019 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 6,727,921 7,807,572 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 6,388,983 5,374,375 其中:应收票据 631 403 应收账款 6,388,352 5,373,972 预付款项 837,105 1,188,879 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,377,506 3,031,157 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,103,356 1,877,494 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,524,181 4,446,630 流动资产合计 22,959,052 23,726,107 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 1,164,656 1,040,419 持有至到期投资 长期应收款 1,140,188 1,142,235 长期股权投资 15,276,604 16,540,888 其他权益工具投资 257,857 270,114 9 / 28 2019 年第一季度报告 其他非流动金融资产 投资性房地产 169,113 170,942 固定资产 81,360,907 160,402,819 在建工程 31,654,195 32,179,581 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 117,444,408 无形资产 3,722,359 3,759,144 开发支出 商誉 1,102,185 1,102,185 长期待摊费用 493,134 606,105 递延所得税资产 4,433,460 2,775,467 其他非流动资产 非流动资产合计 258,219,066 219,989,899 资产总计 281,178,118 243,716,006 流动负债: 短期借款 14,350,714 17,561,546 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付短期融资债券 6,760,505 3,467,482 应付票据及应付账款 17,700,209 16,174,121 国内票证结算 2,065,846 3,238,429 国际票证结算 5,548,081 5,647,845 预收款项 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,239,009 2,806,901 应交税费 1,498,603 1,428,926 其他应付款 6,240,445 7,162,819 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 1,146,407 1,301,518 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 17,785,251 13,441,489 10 / 28 2019 年第一季度报告 其他流动负债 流动负债合计 75,335,070 72,231,076 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 2,021,038 3,185,481 应付债券 13,450,304 12,400,000 其中:优先股 永续债 租赁负债 81,507,285 长期应付款 3,971,478 4,208,771 应付融资租赁款 45,848,095 长期应付职工薪酬 266,262 263,862 预计负债 2,847,843 431,705 递延收益 492,197 647,973 递延所得税负债 901,317 879,372 其他非流动负债 3,191,400 3,062,739 非流动负债合计 108,649,124 70,927,998 负债合计 183,984,194 143,159,074 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 14,524,815 14,524,815 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 26,270,841 26,270,841 减:库存股 其他综合收益 -1,427,788 -962,968 其中:外币报表折算差 -2,171,880 -1,705,555 盈余公积 9,953,163 10,409,470 一般风险准备 93,188 93,188 未分配利润 40,462,507 42,880,893 归属于母公司所有者权益(或股东权 89,876,726 93,216,239 益)合计 少数股东权益 7,317,198 7,340,693 所有者权益(或股东权益)合计 97,193,924 100,556,932 负债和所有者权益(或股东权 281,178,118 243,716,006 益)总计 法定代表人:蔡剑江先生 主管会计工作负责人:肖烽先生 会计机构负责人:詹中先生 11 / 28 2019 年第一季度报告 母公司资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 5,874,121 7,179,671 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 5,255,582 4,399,059 其中:应收票据 应收账款 5,255,582 4,399,059 预付款项 411,498 787,964 其他应收款 1,846,337 1,612,383 其中:应收利息 应收股利 存货 90,555 90,329 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,870,645 1,986,693 流动资产合计 15,348,738 16,056,099 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 1,035,258 477,016 长期股权投资 23,904,128 24,707,500 其他权益工具投资 22,783 22,783 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 56,313,200 114,433,435 在建工程 20,672,777 21,300,211 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 84,531,099 无形资产 2,658,748 2,687,038 开发支出 商誉 12 / 28 2019 年第一季度报告 长期待摊费用 281,519 294,316 递延所得税资产 3,658,901 2,340,262 其他非流动资产 非流动资产合计 193,078,413 166,262,561 资产总计 208,427,151 182,318,660 流动负债: 短期借款 6,685,162 7,988,814 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 13,823,397 12,793,179 国内票证结算 1,616,494 2,297,562 国际票证结算 5,083,726 5,111,873 预收款项 合同负债 542,834 767,900 应付职工薪酬 747,045 1,166,450 应交税费 971,589 1,112,465 其他应付款 8,004,214 8,310,250 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 13,956,094 10,432,216 其他流动负债 流动负债合计 51,430,555 49,980,709 非流动负债: 长期借款 1,194,539 1,523,388 应付债券 10,500,000 10,500,000 其中:优先股 永续债 租赁负债 56,683,580 长期应付款 1,924,804 2,175,079 预计负债 1,859,802 88,705 应付融资租赁款 30,729,202 递延收益 363,906 371,494 递延所得税负债 其他非流动负债 2,888,409 2,654,793 非流动负债合计 75,415,040 48,042,661 负债合计 126,845,595 98,023,370 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 14,524,815 14,524,815 其他权益工具 13 / 28 2019 年第一季度报告 其中:优先股 永续债 资本公积 30,618,680 30,618,680 减:库存股 其他综合收益 206,238 206,238 盈余公积 9,916,057 10,372,364 未分配利润 26,315,766 28,573,193 所有者权益(或股东权益)合计 81,581,556 84,295,290 负债和所有者权益(或股东权益) 208,427,151 182,318,660 总计 法定代表人:蔡剑江先生 主管会计工作负责人:肖烽先生 会计机构负责人:詹中先生 14 / 28 2019 年第一季度报告 合并利润表 2019 年 1-3 月 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营业总收入 32,554,019 31,606,754 其中:营业收入 32,554,019 31,606,754 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 29,587,953 28,230,239 其中:营业成本 26,936,042 26,595,757 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 47,161 34,984 销售费用 1,655,505 1,498,159 管理费用 1,052,924 1,078,410 研发费用 22,086 20,672 财务费用 -112,936 -997,160 其中:利息费用 1,200,965 657,222 利息收入 28,702 20,113 资产减值损失 -583 信用减值损失 -12,829 加:其他收益 704,118 503,353 投资收益(损失以“-”号填列) 309,911 133,484 其中:对联营企业和合营企业的投资收 297,353 124,259 益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填 4,364 列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) -7 -568 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,980,088 4,017,148 加:营业外收入 114,880 13,358 减:营业外支出 9,730 6,219 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,085,238 4,024,287 减:所得税费用 848,053 846,567 15 / 28 2019 年第一季度报告 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,237,185 3,177,720 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 3,237,185 3,177,720 列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 2,722,816 2,628,202 “-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 514,369 549,518 六、其他综合收益的税后净额 -472,019 -903,232 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -462,981 -868,818 额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 2,961 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 2,961 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 -465,942 -868,818 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 383 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -10,491 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益 的有效部分) 8.外币财务报表折算差额 -466,325 -858,327 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -9,038 -34,414 七、综合收益总额 2,765,166 2,274,488 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,259,835 1,759,384 归属于少数股东的综合收益总额 505,331 515,104 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.20 0.19 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 法定代表人:蔡剑江先生 主管会计工作负责人:肖烽先生 会计机构负责人:詹中先生 16 / 28 2019 年第一季度报告 母公司利润表 2019 年 1-3 月 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营业收入 22,202,958 21,061,803 减:营业成本 18,631,830 17,862,405 税金及附加 18,237 2,492 销售费用 1,171,404 1,125,788 管理费用 435,612 396,071 研发费用 15,357 13,216 财务费用 -16,660 -448,853 其中:利息费用 865,872 442,266 利息收入 39,676 10,816 资产减值损失 信用减值损失 加:其他收益 417,276 312,229 投资收益(损失以“-”号填列) 45,000 195,798 其中:对联营企业和合营企业的投资收 44,441 189,972 益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,409,454 2,618,711 加:营业外收入 1,446 2,169 减:营业外支出 6,173 4,246 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,404,727 2,616,634 减:所得税费用 555,390 570,956 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,849,337 2,045,678 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号 1,849,337 2,045,678 填列) (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 17 / 28 2019 年第一季度报告 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的 有效部分) 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 1,849,337 2,045,678 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:蔡剑江先生 主管会计工作负责人:肖烽先生 会计机构负责人:詹中先生 18 / 28 2019 年第一季度报告 合并现金流量表 2019 年 1-3 月 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 31,766,329 32,612,171 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 9,016 52,298 收到其他与经营活动有关的现金 1,546,956 2,073,744 经营活动现金流入小计 33,322,301 34,738,213 购买商品、接受劳务支付的现金 16,579,439 17,045,091 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 6,662,886 6,098,999 支付的各项税费 1,685,285 1,977,075 支付其他与经营活动有关的现金 2,459,302 2,379,420 经营活动现金流出小计 27,386,912 27,500,585 经营活动产生的现金流量净额 5,935,389 7,237,628 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 43,720 收回已质押的银行存款 3,042 2,114 取得投资收益收到的现金 559 8,825 处置固定资产、无形资产和其他长期资 36,739 190,982 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 36,941 42,027 19 / 28 2019 年第一季度报告 投资活动现金流入小计 77,281 287,668 购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,559,059 4,266,407 产支付的现金 投资支付的现金 119,476 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 150 3,620 投资活动现金流出小计 1,678,685 4,270,027 投资活动产生的现金流量净额 -1,601,404 -3,982,359 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 786,183 8,991,154 发行债券收到的现金 5,700,000 500,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 6,486,183 9,491,154 偿还债务支付的现金 5,311,612 9,556,697 偿还债券支付的现金 1,400,000 600,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,303,106 857,545 其中:子公司支付给少数股东的股利、 4,900 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,519,190 1,452,860 筹资活动现金流出小计 11,533,908 12,467,102 筹资活动产生的现金流量净额 -5,047,725 -2,975,948 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -63,831 -65,147 五、现金及现金等价物净增加额 -777,571 214,174 加:期初现金及现金等价物余额 6,763,183 5,562,907 六、期末现金及现金等价物余额 5,985,612 5,777,081 法定代表人:蔡剑江先生 主管会计工作负责人:肖烽先生 会计机构负责人:詹中先生 20 / 28 2019 年第一季度报告 母公司现金流量表 2019 年 1-3 月 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 21,226,675 21,296,041 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 872,089 871,437 经营活动现金流入小计 22,098,764 22,167,478 购买商品、接受劳务支付的现金 12,174,483 11,351,029 支付给职工以及为职工支付的现金 3,234,234 2,701,246 支付的各项税费 1,203,083 1,101,422 支付其他与经营活动有关的现金 1,398,544 1,409,773 经营活动现金流出小计 18,010,344 16,563,470 经营活动产生的现金流量净额 4,088,420 5,604,008 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 559 5,826 处置固定资产、无形资产和其他长期资 364,970 456,996 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 39,676 13,563 投资活动现金流入小计 405,205 476,385 购建固定资产、无形资产和其他长期资 661,770 4,078,474 产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 661,770 4,078,474 投资活动产生的现金流量净额 -256,565 -3,602,089 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 6,797,791 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 6,797,791 偿还债务支付的现金 1,630,169 6,688,145 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 956,538 580,362 支付其他与筹资活动有关的现金 2,505,318 1,104,422 筹资活动现金流出小计 5,092,025 8,372,929 21 / 28 2019 年第一季度报告 筹资活动产生的现金流量净额 -5,092,025 -1,575,138 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -45,380 -22,722 五、现金及现金等价物净增加额 -1,305,550 404,059 加:期初现金及现金等价物余额 7,149,360 3,172,520 六、期末现金及现金等价物余额 5,843,810 3,576,579 法定代表人:蔡剑江先生 主管会计工作负责人:肖烽先生 会计机构负责人:詹中先生 22 / 28 2019 年第一季度报告 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报 表相关项目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:千元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 7,807,572 7,807,572 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 5,374,375 5,374,375 其中:应收票据 403 403 应收账款 5,373,972 5,373,972 预付款项 1,188,879 629,299 -559,580 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,031,157 3,031,157 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,877,494 1,877,494 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,446,630 4,446,630 流动资产合计 23,726,107 23,166,527 -559,580 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 1,040,419 1,040,419 持有至到期投资 长期应收款 1,142,235 1,142,235 长期股权投资 16,540,888 15,326,770 -1,214,118 其他权益工具投资 270,114 270,114 其他非流动金融资产 投资性房地产 170,942 170,942 23 / 28 2019 年第一季度报告 固定资产 160,402,819 82,823,933 -77,578,886 在建工程 32,179,581 32,179,581 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 114,571,573 114,571,573 无形资产 3,759,144 3,759,144 开发支出 商誉 1,102,185 1,102,185 长期待摊费用 606,105 512,111 -93,994 递延所得税资产 2,775,467 4,328,860 1,553,393 其他非流动资产 非流动资产合计 219,989,899 257,227,867 37,237,968 资产总计 243,716,006 280,394,394 36,678,388 流动负债: 短期借款 17,561,546 17,561,546 向中央银行借款 拆入资金 应付短期融资债券 3,467,482 3,467,482 国内票证结算 3,238,429 3,238,429 国际票证结算 5,647,845 5,647,845 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 16,174,121 16,174,121 预收款项 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,806,901 2,806,901 应交税费 1,428,926 1,428,926 其他应付款 7,162,819 7,162,819 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 1,301,518 1,301,518 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 13,441,489 18,540,816 5,099,327 其他流动负债 流动负债合计 72,231,076 77,330,403 5,099,327 非流动负债: 24 / 28 2019 年第一季度报告 保险合同准备金 长期借款 3,185,481 3,185,481 应付债券 12,400,000 12,400,000 其中:优先股 永续债 租赁负债 81,324,048 81,324,048 长期应付款 4,208,771 4,208,771 应付融资租赁款 45,848,095 -45,848,095 长期应付职工薪酬 263,862 263,862 预计负债 431,705 2,809,503 2,377,798 递延收益 647,973 501,457 -146,516 递延所得税负债 879,372 879,372 其他非流动负债 3,062,739 3,062,739 非流动负债合计 70,927,998 108,635,233 37,707,235 负债合计 143,159,074 185,965,636 42,806,562 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 14,524,815 14,524,815 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 26,270,841 26,270,841 减:库存股 其他综合收益 -962,968 -962,968 盈余公积 10,409,470 9,953,163 -456,307 一般风险准备 93,188 93,188 未分配利润 42,880,893 37,737,852 -5,143,041 归属于母公司所有者权益合计 93,216,239 87,616,891 -5,599,348 少数股东权益 7,340,693 6,811,867 -528,826 所有者权益(或股东权益) 100,556,932 94,428,758 -6,128,174 合计 负债和所有者权益(或股 243,716,006 280,394,394 36,678,388 东权益)总计 各项目调整情况的说明: √适用 □不适用 以上调整为执行新租赁准则的影响。 25 / 28 2019 年第一季度报告 母公司资产负债表 单位:千元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 7,179,671 7,179,671 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 4,399,059 4,399,059 其中:应收票据 应收账款 4,399,059 4,399,059 预付款项 787,964 405,974 -381,990 其他应收款 1,612,383 1,612,383 其中:应收利息 应收股利 存货 90,329 90,329 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,986,693 1,986,693 流动资产合计 16,056,099 15,674,109 -381,990 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 477,016 1,056,981 579,965 长期股权投资 24,707,500 23,859,687 -847,813 其他权益工具投资 22,783 22,783 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 114,433,435 57,617,243 -56,816,192 在建工程 21,300,211 21,300,211 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 82,395,207 82,395,207 无形资产 2,687,038 2,687,038 开发支出 商誉 长期待摊费用 294,316 294,316 递延所得税资产 2,340,262 3,578,681 1,238,419 其他非流动资产 26 / 28 2019 年第一季度报告 非流动资产合计 166,262,561 192,812,147 26,549,586 资产总计 182,318,660 208,486,256 26,167,596 流动负债: 短期借款 7,988,814 7,988,814 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 12,793,179 12,793,179 国内票证结算 2,297,562 2,297,562 国际票证结算 5,111,873 5,111,873 预收款项 合同负债 767,900 757,736 -10,164 应付职工薪酬 1,166,450 1,166,450 应交税费 1,112,465 1,112,465 其他应付款 8,310,250 8,310,250 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,432,216 14,032,513 3,600,297 其他流动负债 流动负债合计 49,980,709 53,570,842 3,590,133 非流动负债: 长期借款 1,523,388 1,523,388 应付债券 10,500,000 10,500,000 其中:优先股 永续债 租赁负债 56,136,927 56,136,927 长期应付款 2,175,079 2,175,079 应付融资租赁款 30,729,202 -30,729,202 预计负债 88,705 1,821,514 1,732,809 递延收益 371,494 371,494 递延所得税负债 其他非流动负债 2,654,793 2,654,793 非流动负债合计 48,042,661 75,183,195 27,140,534 负债合计 98,023,370 128,754,037 30,730,667 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 14,524,815 14,524,815 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 30,618,680 30,618,680 减:库存股 27 / 28 2019 年第一季度报告 其他综合收益 206,238 206,238 盈余公积 10,372,364 9,916,057 -456,307 未分配利润 28,573,193 24,466,429 -4,106,764 所有者权益(或股东权益) 84,295,290 79,732,219 -4,563,071 合计 负债和所有者权益(或股 182,318,660 208,486,256 26,167,596 东权益)总计 各项目调整情况的说明: √适用 □不适用 以上调整为执行新租赁准则的影响。 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 28 / 28