证券代码：601117     证券简称：中国化学   公告编号：2022-064


              中国化学工程股份有限公司
    关于拟开展应收账款资产证券化业务的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    为加强公司及其控股子公司应收账款管理，提高应收账款周

转率，加快资金回流，建议公司开展应收账款资产证券化业务，

由合格管理人设立应收账款资产支持专项计划，通过储架形式发

行资产支持证券进行融资。具体情况如下：

    一、专项计划概述

    公司拟作为原始权益人，通过合格证券公司、证券公司的资

产管理子公司作为管理人，以公司对债务人享有的应收账款及其

附属权益作为基础资产，设立专项计划，并发行资产支持证券。

此次资产支持证券拟申请储架发行，在证券交易所市场申请 20

亿元储架额度，一次注册，分期发行，储架额度 24 个月内有效，

在额度注册后 12 个月内完成首期发行。具体每期规模根据公司

需求和基础资产规模确定，专项计划预计存续期限不超过 5 年。

拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支

持证券。本次专项计划的实施不构成重大资产重组。



                              1/5
    二、专项计划基本情况

    （一）基础资产

    基础资产为公司与其下属子公司对债务人享有的应收账款

及其附属权益。基础资产符合法律法规规定，权属明确，可以产

生独立、可预测的现金流且可特定化。

    （二）交易结构

    由合格证券公司、证券公司的资产管理子公司作为管理人成

立专项计划，专项计划募集资金用于向公司购买合格基础资产。

在专项计划存续期间，资产服务机构为专项计划提供与基础资产

及其回收有关的管理服务。基础资产产生的现金流最终将按约定

划入专项计划账户。

    公司作为专项计划的差额支付承诺人，按照专项计划文件的

要求，对于当期基础资产现金流不足以支付优先级证券本息的情

况提供差额支付义务进行差额补足。

    （三）拟发行的资产支持证券情况

    1.发行规模：20 亿元储架额度；

    2.发行期限：产品期限不超过 5 年，可根据资产情况设置循

环购买期。

    3.发行利率：根据发行时的市场利率水平确定；

    4.本次发行的资产支持证券将分为优先级资产支持证券和

次级资产支持证券，优先级资产支持证券向符合法律规定的合格

投资者销售，次级资产支持证券由公司和/或第三方合格投资者


                           2/5
认购。

    5.优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等

项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。

    6.募集资金用途：用于公司偿还银行借款、补充流动资金等

符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

    7.挂牌转让场所：专项计划成立后，拟在证券交易所挂牌转

让。

    三、专项计划各方情况

    （一）管理人

    公司本次开展应收账款资产证券化业务将由合格证券公司、

证券公司的资产管理子公司作为管理人，设立专项计划发行资产

支持证券。

    （二）差额支付承诺人

    公司拟作为专项计划的差额支付承诺人，承诺对当期基础资

产现金流不足以支付优先级证券本息的情况提供差额支付义务

进行差额补足。具体内容以公司出具的承诺函为准。

    四、专项计划的授权事项

    根据公司本次开展应收账款资产证券化业务的安排，为高效、

有序地完成发行工作，根据适用法律以及届时公司和市场的具体

情况，提请公司董事会授权公司总会计师在上述发行方案内，全

权办理与本次应收账款资产证券化业务相关的全部事宜，包括但

不限于：


                             3/5
    1.依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司董

事会决议，制定并调整本次专项计划产品的交易结构以及相关交

易方案细节；

    2.根据专项计划的设立进度，制定、审议、修订与资产支持

证券发行有关的一切协议和法律文件；

    3.通过公司相关程序选定为资产支持证券发行提供服务的

管理人及其他中介机构；

    4.如监管部门对设立资产支持专项计划的政策发生变化或

市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由

董事会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次专项计划

的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施。

    5.办理与本次专项计划发行相关的、且上述未提及的其他事

宜。

    上述授权自董事会审议通过之日起至上述事项办理完毕之

日止。

    五、专项计划对公司的影响

    公司利用应收账款进行资产证券化业务，通过应收账款资产

证券化业务可以实现应收账款转为现金，起到盘活资产的效果，

提高各所属企业偿债能力。本次专项计划的实施，能够提高公司

资金使用效率，优化资产负债结构。

    特此公告。




                           4/5
      中国化学工程股份有限公司

       二〇二二年九月二十六日




5/5