证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2020-085
债券代码：113031 债券简称：博威转债
转股代码：191031 转股简称：博威转股
宁波博威合金材料股份有限公司
关于“博威转债”赎回结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回数量：人民币8,603,000元（86,030张）
赎回兑付总金额：人民币 8,619,345.70元
赎回登记日：2020年8月28日
赎回价格：100.19元/张
赎回款发放日：2020年8月31日
可转债摘牌日：2020年8月31日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件满足情况
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2020 年 7 月 16 日至 2020
年 8 月 5 日期间连续 30 个交易日内有 15 个交易日的收盘价格不低于公司“博威转债”当期
转股价格（11.29 元/股）的 130%（即不低于 14.68 元/股），根据《宁波博威合金材料股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，
已触发“博威转债”的提前赎回条款。
（二）程序履行情况
2020 年 8 月 5 日，公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会
议审议通过了《关于提前赎回“博威转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，
对“赎回登记日”登记在册的“博威转债”全部赎回。内容详见公司于 2020 年 8 月 6 日在上
海证券交易所网站披露的《关于提前赎回“博威转债”的提示性公告》（公告编号：临
2020-064）。
2020 年 8 月 14 日公司披露了《关于实施“博威转债”赎回的公告》（公告编号：临
2020-066），并分别于 2020 年 8 月 18 日、2020 年 8 月 21 日、2020 年 8 月 24 日、2020
年 8 月 25 日、2020 年 8 月 26 日、2020 年 8 月 27 日、2020 年 8 月 28 日披露了 7 次关于
“博威转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：
1、赎回登记日及赎回对象
本次赎回登记日为2020年8月28日，赎回对象为2020年8月28日收市后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“博威转债”
的全部持有人。
2、赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应
计利息，即100.19元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头
不算尾）。
当期计息年度（2020年1月10日至2021年1月9日）票面利率为0.30%；
计息天数：自2020年1月10日至2020年8月28日；
每张债券当期应计利息：IA= B×i×t/365=100×0.30%×231/365=0.19元
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.19=100.19元/张
3、赎回款发放日：2020 年 8 月 31 日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截止赎回登记日（2020 年 8 月 28 日）收市后，“博威转债”余额为人民币 8,603,000
元，占“博威转债”发行总额人民币 12 亿元的 0.72%。
（二）转股情况
截止赎回登记日（2020 年 8 月 28 日）收市后，累计 1,191,397,000 元“博威转债”已转
换为公司股票，占“博威转债”发行总额的 99.28%；累计转股数量为 105,524,499 股，占“博
威转债”转股前公司已发行股份总数的 15.42%，其中 2020 年 8 月 26 日至 2020 年 8 月 28
日期间，累计转股数量为 34,908,908 股，期间因转股引起的股份变动情况见下表：
单位：股
股份类别 变动前（2020年8月 本次可转债转股 变动后（2020年8月
25日） 28日）
有限售条件流通股 70,014,142 0 70,014,142
无限售条件流通股 685,121,922 34,908,908 720,030,830
总股本 755,136,064 - 790,044,972
注：公司于 2020 年 8 月 27 日发布了博威合金《可转债转股数量超过转股前公司已
发行股份总额 10%暨股份变动公告》（临 2020-081），自 2020 年 7 月 16 日可转债开始转
股之日起至 2020 年 8 月 25 日股票收盘，累计已有 797,269,000 元博威转债已转换为公司
股票，因转股形成的股份数量为 70,615,591 股，公司总股本由 684,520,473 股增加至
755,136,064 股。
（三）可转债停止交易及转股情况
2020 年 8 月 31 日起，“博威转债”将停止交易和转股，尚未转股的 8,603,000 元“博威
转债”将全部被冻结。
（四）赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 86,030 张，赎回兑付
的总金额为 8,619,345.70 元，赎回款发放日为 2020 年 8 月 31 日。
（五）本次赎回对公司的影响
本次可转债赎回兑付总金额为人民币 8,619,345.70 元，不会对公司现金流造成重大影
响。本次“博威转债”转股完成后，公司总股本增加至 790,044,972 股，增加了公司资本实
力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
三、本次可转债赎回的后续事项
自 2020 年 8 月 31 日起，“博威转债”（转债代码：113031）、“博威转股”（转股代码：
191031）将在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2020 年 9 月 1 日
