国信证券股份有限公司

                 关于宁波博威合金材料股份有限公司

              公开发行可转换公司债券保荐总结报告书



 保荐机构名称：国信证券股份有限公司       申报时间：2022 年 4 月 22 日
 保荐机构编号：Z27074000



    一、保荐机构及保荐代表人承诺

    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任
何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。

    二、保荐机构基本情况

              情 况                                  内 容
 保荐机构名称                国信证券股份有限公司
                             深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二
 注册地址
                             十六层
 主要办公地址                广东省深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
 法定代表人                  张纳沙
 保荐代表人                  傅毅清、姚焕军
 保荐代表人联系电话          0571-85316107

    三、发行人基本情况

              情 况                                  内 容

                                      1
发行人名称                   宁波博威合金材料股份有限公司
证券代码                     601137
注册地址                     浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥
主要办公地址                 浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号
法定代表人                   谢识才
联系人                       王永生
联系电话                     0574-82829383
本次证券发行类型             公开发行可转换公司债券
本次证券发行时间             2020 年 1 月 10 日
本次证券上市时间             2020 年 2 月 17 日
本次证券上市地点             上海证券交易所
                             2020 年度报告于 2021 年 4 月 13 日披露
年度报告披露时间
                             2021 年度报告于 2022 年 4 月 19 日披露

   四、保荐工作概述

         项 目                                    工作内容
                            公司在 2020 年 2 月至 2021 年 12 月（以下简称“持续督导
                      期”）发布的主要信息披露文件由保荐代表人认真审阅后，再报
1、公司信息披露审阅
                      交易所公告。
情况
                            保荐代表人认为公司已披露的公告与实际情况相符，披露内
                      容完整，不存在应予披露而未披露的事项。
                          持续督导期内，2020 年度，保荐代表人于 12 月 23 日对公
                      司进行了现场检查；2021 年度，保荐代表人于 12 月 27 日对公
                      司进行了现场检查。检查了公司的募集资金的存放和使用、生产
2、现场检查情况       经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况以及
                      业绩情况。
                          2020 年 12 月 23 日，保荐机构对公司董事、监事、高级管
                      理人员等人员进行了现场培训。
3、督导公司建立健全       持续督导期内，保荐代表人督导公司继续完善内控制度，建
并有效执行规章制度    立健全了相关内部控制制度，公司在持续督导期内能有效执行上
情况                  述规章制度。
                          公司对募集资金实行专户存储制度，集资金扣除发行费用后
                      的募集资金净额为 1,187,858,490.56 元存入专户存储银行，包括
4、督导公司建立募集   中国农业银行股份有限公司宁波江东支行、中国工商银行股份有
资金专户存储制度情    限公司宁波东门支行、中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行。
况以及查询募集资金        截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，募集
专户情况              资金专户已全部注销。
                          持续督导期内，保荐代表人通过核对银行对账单、合同、发
                      票等方式核实募集资金专用账户资金情况。保荐代表人认为公司

                                        2
                        严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，
                        不存在违反上海证券交易所有关规定的情况。
 5、列席公司董事会和        持续督导期间，发行人共召开股东大会会议 5 次，董事会会
 股东大会情况           议 16 次，保荐代表人列席了部分股东大会和董事会会议。
                            持续督导期内，2020 年度国信证券发表意见如下：
                            （1）《国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有
                        限公司使用募集资金对全资子公司增资的的核查意见》；
                            （2）《国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有
                        限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的的核查意
                        见》；
                            （3）《国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有
 6、保荐人发表独立意    限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
 见情况                 的核查意见》；
                            （4）《国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有
                        限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
                            持续督导期内，2021 年度国信证券发表意见如下：
                            （1）《国信证券关于博威合金使用部分闲置募集资金临时补
                        充流动资金的核查意见》；
                            （2）《国信证券股份有限公司关于博威合金 2020 年度募集
                        资金存放与使用情况的核查意见》。
 7、保荐人发表公开声        持续督导期内，公司不存在需要保荐人发表公开声明的事
 明情况                 项，保荐人也未曾发表过公开声明。
 8、保荐人向交易所报
                            无。
 告情况
 9、保荐人配合交易所
 工作情况（包括回答问       持续督导期内，保荐人按时向交易所报送持续督导文件。不
 询、安排约见、报送文   存在其他需要保荐人配合交易所工作的情况。
 件等）

    五、对发行人、证券服务机构配合、参与保荐工作的评价

           情 况                                     内 容
                                   发行人能够按照本保荐人的要求提供相应资料，能
 1、发行人配合保荐工作的情况
                               够如实回答保荐人的提问并积极配合现场工作的开展。
 2、发行人聘请的证券服务           发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责，能够较好完
 机构参与保荐工作的情况        成相关工作。
 3、其他                           无。

    六、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发
生的重大事项

           事 项                                     说 明
 1、保荐代表人变更及其理           由于原保荐代表人陈杰工作变动，国信证券于 2020
                                          3
由                            年 9 月指派保荐代表人杨俊浩接任陈杰负责持续督导工
                              作，履行保荐职责。本次变更后，持续督导保荐代表人为
                              傅毅清和杨俊浩。
                                  由于原保荐代表人杨俊浩工作变动，国信证券于
                              2021 年 12 月指派保荐代表人姚焕军接任杨俊浩负责持
                              续督导工作，履行保荐职责。本次变更后，持续督导保荐
                              代表人为傅毅清和姚焕军。
2、其他重大事项                   无。

     七、其他申报事项

           事 项                                      说 明
                                  2021 年公司实现主营业务收入 984,082.41 万元，同
                              比增长 31.14%；实现归属于上市公司股东的净利润
                              31,025.08 万元，同比减少了 11,865.15 万元，同比下降
                              27.66%。其中：（1）新材料业务销售量同比增长 16.60%，
1、发行前后发行人经营业绩变
                              而净利润同比增长 41.36%，系公司高附加值产品及研发
动及原因分析
                              转化产品的比例稳步提升所致；（2）新能源业务营收同
                              比减少 46.92%，净利润同比降低 152.66%，系受新冠疫
                              情影响，国际海运费暴涨、原材料涨价以及双面组件关税
                              影响所致。
2、持续督导期内中国证监会和
交易所对保荐人或其保荐的发
                                  无。
行人采取监管措施的事项及整
改情况
                                  2021 年 6 月，博威合金从美国国际贸易委员会网站
                              获悉，美国 Advanced Silicon Group Technologies，LLC（以
                              下简称“ASGT”）根据《美国 1930 年关税法》第 337 节
                              规定向美国国际贸易委员会（ITC）提出调查申请（以下
                              简称“337 调查”），主张公司及子公司博威尔特太阳能科
                              技有限公司、博威尔特（美国）太阳能有限公司、Boviet
                              Renewable Power LLC 侵犯其专利权，同时，ASGT 已向
3、其他需要报告的重大事项     美国加利福尼亚州北区地方法院提起诉讼，起诉相关子
                              公司侵犯其专利权。美国国际贸易委员会就本案已签发
                              两份通知，其一为调查通知书，正式确定案号为 Inv.
                              No.337-TA-1271，其二为指定主审行政法官的通知，本次
                              通知为 337 调查的正常规则和流程。博威合金已成立了
                              专门的工作组，并聘请美国 337 调查及专利诉讼律师团
                              队积极应对本次 337 调查。关于上述 337 调查及进展博
                              威合金已进行了公告。

     （以下无正文）



                                         4
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券保荐总结报告书》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                          傅毅清              姚焕军




    法定代表人：
                          张纳沙




                                                 国信证券股份有限公司
                                                       年    月    日




                                   5