证券代码:601168 证券简称:西部矿业 西部矿业股份有限公司2008年第一季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2黄建荣董事因公出国,郭琳广独立董事因公外出,未能出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人毛小兵先生、主管会计工作负责人刘惠君女士及会计机构负责人(会计主管人员)刘伟雄先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 15,915,030,637 15,785,921,164 0.82 所有者权益(或股东权益)(元) 10,313,943,261 10,132,856,486 1.79 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.33 4.25 1.88 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -20,175,211 -103.12 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.01 -102.94 年初至报告期 本报告期比上年 报告期 期末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 223,328,417 223,328,417 -39.35 基本每股收益(元) 0.09 0.09 -52.63 全面摊薄净资产收益率(%) 2.17 2.17 减少9.65个百分点 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 224,367 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称(全称) 种类 流通股的数量 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 3,491,350 人民币普通股 中国工商银行-同益证券投资基金 3,143,100 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 3,043,280 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品- 2,265,086 人民币普通股 005L-CT001沪 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1,624,349 人民币普通股 交通银行-易方达50指数证券投资基金 1,499,987 人民币普通股 徐秀芳 1,361,240 人民币普通股 郑建禄 1,140,000 人民币普通股 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 1,065,644 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司 1,025,107 人民币普通股 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 (一)资产负债表项目 1.应收票据本期期末比期初减少62.69%,主要原因是公司本期用银行承兑汇票支付了冶炼企业的电费; 2.长期股权投资本期期末比期初增加124.10%,主要原因是公司本期对巴彦淖尔紫金金属有限公司进行了投资,持有其20%股份; 3.其他非流动资产本期期末比期初增加335.78%,主要原因是公司3月末向中国有色金属再生资源公司增资了60,000万元,其工商变更和验资的完成在4月初,公司自4月份开始将把中国有色金属再生资源公司纳入合并报表范围。 4.预收款项本期期末比期初增加42.88%,主要原因是公司本期预收铝锭和铅精矿的货款增加,但由于运输原因,公司的产品未及时发出而不能确认收入。 (二)利润表项目 1.营业收入本期比上年同期增长42.20%,营业成本比上年同期增长100.31%,主要原因是公司贸易业务增长,导致营业收入和营业成本的大幅增长; 2.营业毛利本期较上年同期下降27.78%,主要原因是公司矿山和冶炼业务因运输原因销售量下降以及锌精矿和锌锭的价格较上年同期出现大幅下降,导致矿山和冶炼业务的收入贡献和毛利贡献较上年同期出现较大幅度的下滑,虽然营业收入出现增长,但收入的增长主要来源于贸易业务,而贸易业务的毛利贡献较少; 3.销售费用本期比上年同期增加36.82%,主要原因是公司本期有锌锭的运费,而上年同期无此项业务; 4.财务费用本期较上年同期下降34.51%,主要原因是公司本期的借款日均余额较上年同期有较大幅度的下降; 5.投资收益本期较上年同期下降140.83%,主要原因是公司的参股公司本期经营出现亏损,而上期公司的参股公司经营是盈利的; 6.营业利润本期较上年同期下降43.18%,主要原因是营业毛利的下降; 7.所得税费用本期较上年同期下降53.27%,主要原因是本期的利润总额较上年同期大幅减少。 (三)现金流量表项目 1.经营活动现金流量净额较上年同期下降103.12%,主要是公司本期因运输原因及锌精矿和锌锭的价格下降,矿山和冶炼业务的营业收入下降,毛利贡献降低,以及本期支付应缴的税费、支付职工薪酬等较上年同期增加; 2.投资活动现金流量净额较上年同期增长342.40%,主要原因是公司本期对外股权投资增加,参见上述(一)中2和3的解释; 3.筹资活动现金流量净额本期为净流入,而上年同期为净流出,主要原因是公司本期借款出现净流入,而上年同期是借款净流出。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 (一)本公司关于按照市场价格向关联方供应原材料的承诺 根据本公司与西藏珠峰工业股份有限公司就原4万吨锌冶炼资产于2006年3月21日签订《资产收购协议》的相关承诺,公司应当按市场价格向其供应锌精矿原料。 (二)控股股东关于不竞争的承诺 根据本公司与控股股东西部矿业集团有限公司于2007年4月9日签署的《不竞争协议》,西矿集团同意其本身及其控股企业和参股企业不会以任何形式在中国境内从事与本公司或本公司控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,并授予本公司优先购买西矿集团有关竞争业务的权利。该承诺函自签署并经西矿集团股东会审议通过之日起生效,至西矿集团直接或间接持有本公司的股份少于本公司已发行股本20%当日失效。 (三)主要股东就所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 本公司上市前,控股股东西矿集团具函承诺其持有的本公司的股份自本公司股票上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理,也不得由本公司回购;其他发起人股东亦具函承诺自本公司股票上市之日起12个月内,不转让其持有的该部分股份。 截至报告期末,上述承诺未有违反。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5证券投资情况 □适用√不适用 西部矿业股份有限公司 法定代表人:毛小兵 2008年4月25日 4附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位:西部矿业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 5,205,009,654 6,141,394,155 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 45,057,040 120,752,975 应收账款 321,375,788 279,037,260 预付款项 293,088,286 226,121,701 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 395,681,416 389,825,269 买入返售金融资产 存货 1,372,629,286 1,195,499,999 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 7,632,841,470 8,352,631,359 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 64,430,273 64,430,273 长期股权投资 410,077,745 182,988,672 投资性房地产 固定资产 4,570,903,019 4,589,732,939 在建工程 987,597,968 921,969,496 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,418,264,522 1,436,683,089 开发支出 商誉 46,776,213 46,776,213 长期待摊费用 递延所得税资产 17,495,645 22,503,333 其他非流动资产 766,643,782 168,205,790 非流动资产合计 8,282,189,167 7,433,289,805 资产总计 15,915,030,637 15,785,921,164 流动负债: 短期借款 1,762,755,098 1,522,466,493 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 173,181,526 145,636,972 预收款项 129,571,849 90,685,894 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 122,823,581 149,278,354 应交税费 539,544,344 769,964,672 应付利息 应付股利 17,372,342 4,530,700 其他应付款 498,938,643 540,981,658 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 310,000,000 310,000,000 其他流动负债 流动负债合计 3,554,187,383 3,533,544,743 非流动负债: 长期借款 1,366,026,760 1,379,800,000 应付债券 长期应付款 92,240,031 99,360,616 递延收益 37,094,161 48,517,918 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 35,000,000 35,000,000 其他非流动负债 非流动负债合计 1,530,360,952 1,562,678,534 负债合计 5,084,548,335 5,096,223,277 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,383,000,000 2,383,000,000 资本公积 5,566,435,923 5,566,435,923 减:库存股 盈余公积 258,049,727 258,049,727 一般风险准备 未分配利润 2,106,457,611 1,925,370,836 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 10,313,943,261 10,132,856,486 少数股东权益 516,539,041 556,841,401 所有者权益合计 10,830,482,302 10,689,697,887 负债和所有者总计 15,915,030,637 15,785,921,164 公司法定代表人:毛小兵 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄 母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位:西部矿业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 4,230,851,789 5,114,874,924 交易性金融资产 应收票据 32,057,040 102,752,975 应收账款 80,435,690 243,186,237 预付款项 194,839,758 154,475,739 应收利息 851,205 应收股利 52,065,198 其他应收款 1,620,406,371 1,638,525,578 存货 859,959,047 780,348,564 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 7,071,466,098 8,034,164,017 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 64,430,273 64,430,273 长期股权投资 2,691,781,174 2,440,201,174 投资性房地产 固定资产 2,396,740,132 2,381,484,048 在建工程 229,582,085 211,662,384 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 254,923,929 256,001,317 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 14,023,355 14,514,490 其他非流动资产 757,882,956 156,858,905 非流动资产合计 6,409,363,904 5,525,152,591 资产总计 13,480,830,002 13,559,316,608 流动负债: 短期借款 1,100,000,000 1,130,000,000 交易性金融负债 应付票据 应付账款 95,707,807 164,309,590 预收款项 234,187,325 81,599,178 应付职工薪酬 144,434,377 127,202,000 应交税费 370,695,230 590,490,914 应付利息 应付股利 其他应付款 770,176,240 844,809,488 一年内到期的非流动负债 80,000,000 80,000,000 其他流动负债 流动负债合计 2,795,200,979 3,018,411,170 非流动负债: 长期借款 1,051,400,000 1,051,400,000 应付债券 长期应付款 11,973,101 9,473,101 递延收益 4,530,000 4,530,000 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,067,903,101 1,065,403,101 负债合计 3,863,104,080 4,083,814,271 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,383,000,000 2,383,000,000 资本公积 5,602,185,923 5,602,185,923 减:库存股 盈余公积 217,833,967 217,833,967 未分配利润 1,414,706,032 1,272,482,447 所有者权益(或股东权益)合计 9,617,725,922 9,475,502,337 负债和所有者(或股东权益)合计 13,480,830,002 13,559,316,608 公司法定代表人:毛小兵 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄 4.2 合并利润表 2008年1-3月 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,006,361,159 1,410,947,950 其中:营业收入 2,006,361,159 1,410,947,950 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,746,767,835 958,479,788 其中:营业成本 1,544,077,914 770,843,723 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 11,643,829 9,414,601 销售费用 27,119,747 19,820,859 管理费用 125,875,605 99,352,016 财务费用 38,669,946 59,048,589 资产减值损失 -619,206 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) -1,041,906 2,551,732 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 258,551,418 455,019,894 加:营业外收入 247,290 691,163 减:营业外支出 1,497,804 2,915,476 其中:非流动资产处置净损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 257,300,904 452,795,581 减:所得税费用 32,384,530 69,300,370 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 224,916,374 383,495,211 归属于母公司所有者的净利润 223,328,417 368,225,297 少数股东损益 1,587,957 15,269,914 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.09 0.19 (二)稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:(不适用)元。 公司法定代表人:毛小兵 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄 母公司利润表 2008年1-3月 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,792,247,099 1,555,733,678 减:营业成本 1,578,208,243 1,100,072,997 营业税金及附加 7,027,997 7,554,128 销售费用 18,696,919 13,506,635 管理费用 49,145,920 54,625,137 财务费用 19,968,874 37,325,186 资产减值损失 -619,206 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 40,665,198 2,551,732 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 160,483,550 345,201,327 加:营业外收入 247,290 685,163 减:营业外支出 581,271 2,905,476 其中:非流动资产处置净损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 160,149,569 342,981,014 减:所得税费用 17,925,984 53,676,452 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 142,223,585 289,304,562 公司法定代表人:毛小兵 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄 4.3 合并现金流量表 2008年1-3月 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,209,893,052 1,376,263,657 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 7,343,283 收到其他与经营活动有关的现金 14,951,557 174,130,162 经营活动现金流入小计 2,224,844,609 1,557,737,102 购买商品、接受劳务支付的现金 1,627,710,598 506,229,353 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 174,090,883 86,603,974 支付的各项税费 364,900,155 258,600,842 支付其他与经营活动有关的现金 78,318,184 60,057,988 经营活动现金流出小计 2,245,019,820 911,492,157 经营活动产生的现金流量净额 -20,175,211 646,244,945 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,390,470 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 37,885,250 40,766,797 投资活动现金流入小计 37,885,250 44,157,267 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 185,561,641 217,620,548 投资支付的现金 853,958,000 51,755,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 11,611,380 3,817,492 投资活动现金流出小计 1,051,131,021 273,193,040 投资活动产生的现金流量净额 -1,013,245,771 -229,035,773 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 527,771,086 835,319,292 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 527,771,086 835,319,292 偿还债务支付的现金 353,409,834 1,103,442,500 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,324,771 93,901,087 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 430,734,605 1,197,343,587 筹资活动产生的现金流量净额 97,036,481 -362,024,295 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -936,384,501 55,184,877 加:期初现金及现金等价物余额 6,113,279,875 1,217,286,047 六、期末现金及现金等价物余额 5,176,895,374 1,272,470,924 公司法定代表人:毛小兵 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄 母公司现金流量表 2008年1-3月 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,269,823,131 1,542,709,929 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 14,475,699 3,419,482 经营活动现金流入小计 2,284,298,830 1,546,129,411 购买商品、接受劳务支付的现金 1,819,102,260 713,727,082 支付给职工以及为职工支付的现金 111,743,189 42,011,966 支付的各项税费 281,148,655 190,697,155 支付其他与经营活动有关的现金 49,882,649 37,464,724 经营活动现金流出小计 2,261,876,753 983,900,927 经营活动产生的现金流量净额 22,422,077 562,228,484 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,337,197 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 51,843,862 投资活动现金流入小计 51,843,862 3,337,197 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71,742,573 105,804,386 投资支付的现金 852,280,000 50,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 979,900 3,817,492 投资活动现金流出小计 925,002,473 159,621,878 投资活动产生的现金流量净额 -873,158,611 -156,284,681 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 335,000,000 805,319,292 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 335,000,000 805,319,292 偿还债务支付的现金 330,000,000 1,073,442,500 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,286,600 70,311,187 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 368,286,600 1,143,753,687 筹资活动产生的现金流量净额 -33,286,600 -338,434,395 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -884,023,134 67,509,408 加:期初现金及现金等价物余额 5,114,874,924 996,279,540 六、期末现金及现金等价物余额 4,230,851,790 1,063,788,948 公司法定代表人:毛小兵 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄