股票代码:601168 股票简称:西部矿业 西部矿业股份有限公司2007年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2董事邓吉牛因公未能出席,委托董事毛小兵代为表决;董事冯涛因公未能出席,委托董事孙永贵代为表决;独立董事古德生因公未能出席,委托独立董事张宜生代为表决。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人毛小兵,主管会计工作负责人刘惠君及会计机构负责人(会计主管人员)刘伟雄声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况简介 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 14,906,417,524.00 9,232,469,499.00 61.46 股东权益(不含少数股东权益)(元) 9,673,706,763.00 2,690,476,645.00 259.55 每股净资产(元) 4.06 8.39 -51.61 年初至报告期期末 比上年同期增 (1-9月) 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,197,228,990.00 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.92 本报告期比上 报告期 年初至报告期期末 年同期增减 (7-9月) (1-9月) (%) 净利润(元) 418,033,527.00 1,272,715,210.00 基本每股收益(元) 0.19 0.63 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.62 - 净资产收益率(%) 5.60 28.31 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.58 28.10 年初至报告期期末金额 非经常性损益项目 (1-9月)(元) 非流动资产处置损益 -1,426,829 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 356,000 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -10,272,773 期货合约投资收益及期货合约公允价值变动收益 22,192,968 合计 10,849,366 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 单位:股 报告期末股东总数(户) 177,177 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售 股东名称(全称) 种类 条件流通股的数量 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 12,038,341 人民币普通股 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 2,882,000 人民币普通股 招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金 2,484,820 人民币普通股 中国工商银行-同益证券投资基金 2,040,858 人民币普通股 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 1,808,796 人民币普通股 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 1,499,908 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 1,320,000 人民币普通股 沪 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 1,319,000 人民币普通股 宝钢集团有限公司 1,319,000 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 1,318,000 人民币普通股 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金期末较期初增加332%,主要原因是公司本期发行新股,导致货币资金大幅增加; 2、应收票据期末较期初增加45%,主要原因是公司本期同意客户在承担贴现利息的前提下以银行承兑汇票作为货款支付方式,收取的票据有所增加; 3、其他应收款期末较期初减少40%,主要原因是公司本期购回青海西部矿业百河铝业有限公司58%的股权,期初其他应收款中反映的未收回的转让该股权的尾款在本期冲销; 4、长期股权投资期末较期初增加38%,原因是公司本期增加了对矿产资源开发类公司和青海甘河工业园区建设公司的股权投资; 5、在建工程期末较期初增加32%,主要原因是公司本期矿山和冶炼建设项目进展顺利,工程投入增加; 6、其他非流动资产期末较期初增加166%,主要原因是公司针对已取得的探矿权,本期增加了勘探投入; 7、应付短期融资券期末余额为零,原因是公司2006年6月发行的6.7亿元短期融资券已在本年6月到期偿还; 8、交易性金融负债期末较期初减少55%,原因是公司套期保值衍生金融工具的公允价值回升,浮动亏损减少; 9、应付票据期末较期初减少93%,原因是公司本期资金充裕,减少了票据支付; 10、应付账款期末较期初增加56%,主要原因是公司为保证供应商的供货质量,本期延长了与供应商的结算周期; 11、预收款项期末较期初增加364%,主要原因是公司的产品处在卖方市场,预收的货款相应增加,另外在期末发出的产品,因检验结果未取得,尚没有进行结算; 12、应付股利期末较期初减少91%,主要原因是公司将应付外资股东的股利在本期支付; 13、一年内到期的非流动负债期末较期初减少71%,主要原因是公司本期将到期的债务按时偿还; 14、专项应付款期末较期初增加138%,主要原因是公司控股子公司四川鑫源矿业有限公司本期收到四川甘孜州政府拨付的送电下乡补偿款; 15、股本期末较期初增加644%,原因是公司本期实施2006年度利润分配,以及本期发行了4.6亿股新股; 16、资本公积期末较期初增加1309%,主要原因是公司本期溢价发行了4.6亿股新股; 17、盈余公积期末较期初减少42%,主要原因是公司本期实施2006年度利润分配,用部分盈余公积转增了股本; 18、少数股东权益期末较期初减少58%,主要原因是公司本期购回青海西部矿业百河铝业有限公司58%股权,该公司成为公司全资子公司,故少数股东权益大幅下降。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、本公司关于按照市场价格向关联方供应原材料的承诺 根据本公司与西藏珠峰工业股份有限公司于2006年3月21日签订的《资产收购协议》,本公司将锌业分公司1万吨和3万吨锌冶炼生产系统的经营性资产和负债及本公司持有的西部铟业51%的股权转让给西藏珠峰。根据所签署的资产转让协议的承诺,公司应当按市场价格向西藏珠峰供应锌精矿作为该公司锌冶炼的原材料。 2、控股股东关于不竞争的承诺 根据本公司与控股股东西部矿业集团有限公司于2007年4月9日签署的《不竞争协议》,西矿集团同意其本身及其控股企业和参股企业不会以任何形式在中国境内从事与本公司或本公司控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,并授予本公司优先购买西矿集团有关竞争业务的权利。 西矿集团于2007年4月9日签署《承诺函》,根据该《承诺函》,西矿集团承诺:其将不会,并促使其控股企业和参股企业不会: (1)在中国境内,单独或和他人以任何形式直接或间接从事任何与本公司或本公司的控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动; (2)在中国境内,以任何形式支持本公司或本公司的控股企业以外的他人从事与本公司或本公司的目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动; (3)以其他方式介入(不论直接或间接)任何与本公司或本公司的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。 该承诺函自签署并经西矿集团股东会审议通过之日起生效,至西矿集团直接或间接持有本公司的股份少于本公司已发行股本20%当日失效。 3、主要股东就所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 本公司控股股东西矿集团已经出具承诺函,承诺其持有的本公司的股份将自本公司股票在上海证券交易所上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理,也不得由本公司回购。本公司除西矿集团之外的其他股东亦已经出具承诺函,承诺自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,不转让其持有的该部分股份。 上述承诺正在履行中,未发生违反之情形。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5其他需要说明的重大事项 3.5.1公司持有其他上市公司股权情况 □适用√不适用 3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 □适用√不适用 西部矿业股份有限公司 法定代表人:毛小兵 二○○七年十月十五日 4附录 合并资产负债表 2007年09月30日 编制单位:西部矿业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 7,093,287,193 1,641,377,964 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 135,023,791 93,254,406 应收账款 323,199,594 354,232,776 预付款项 458,750,278 460,011,034 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 372,423,404 623,939,900 买入返售金融资产 存货 1,068,529,624 1,175,946,773 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 9,451,213,884 4,348,762,853 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 64,430,273 64,430,273 长期股权投资 408,324,762 296,570,020 投资性房地产 固定资产 2,710,200,749 2,683,614,712 在建工程 1,799,746,241 1,364,019,452 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 410,250,000 428,799,547 开发支出 商誉 10,069,269 10,069,269 长期待摊费用 递延所得税资产 22,843,583 25,184,819 其他非流动资产 29,338,763 11,018,554 非流动资产合计 5,455,203,640 4,883,706,646 资产总计 14,906,417,524 9,232,469,499 流动负债: 短期借款 1,671,642,353 2,326,516,219 应付短期融资券 670,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 29,612,381 66,401,524 应付票据 10,000,000 153,842,590 应付账款 211,287,604 135,614,699 预收款项 311,489,049 67,115,126 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 214,421,660 166,297,352 应交税费 682,882,048 591,358,157 应付利息 应付股利 4,530,700 48,501,283 其他应付款 233,125,427 211,338,853 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 90,000,000 313,000,000 其他流动负债 流动负债合计 3,458,991,222 4,749,985,803 非流动负债: 长期借款 1,475,000,000 1,146,000,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 36,983,288 15,556,430 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,511,983,288 1,161,556,430 负债合计 4,970,974,510 5,911,542,233 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,383,000,000 320,500,000 资本公积 5,560,414,882 394,499,974 减:库存股 盈余公积 130,344,338 226,494,338 一般风险准备 未分配利润 1,599,947,543 1,748,982,333 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 9,673,706,763 2,690,476,645 少数股东权益 261,736,251 630,450,621 所有者权益合计 9,935,443,014 3,320,927,266 负债和所有者权益总计 14,906,417,524 9,232,469,499 公司法定代表人:毛小兵 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄 母公司资产负债表 2007年09月30日 编制单位:西部矿业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 6,308,399,573 1,132,891,065 交易性金融资产 应收票据 81,202,000 65,054,406 应收账款 301,621,277 485,695,535 预付款项 480,383,432 439,309,419 应收利息 应收股利 其他应收款 1,132,601,903 1,430,832,732 存货 697,036,279 427,465,310 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 9,001,244,464 3,981,248,467 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 72,570,044 64,430,273 长期股权投资 2,032,421,346 1,935,617,564 投资性房地产 固定资产 798,471,199 738,996,047 在建工程 1,484,908,129 1,282,451,600 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 232,277,775 233,258,018 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,738,146 13,235,192 其他非流动资产 5,336,951 3,172,988 非流动资产合计 4,633,723,590 4,271,161,682 资产总计 13,634,968,054 8,252,410,149 流动负债: 短期借款 1,569,245,000 2,337,032,371 应付短期融资券 670,000,000 交易性金融负债 29,612,381 66,401,524 应付票据 10,000,000 应付账款 335,820,862 255,368,151 预收款项 245,363,029 40,791,346 应付职工薪酬 189,372,500 156,708,218 应交税费 461,110,357 433,206,646 应付利息 应付股利 48,501,283 其他应付款 528,137,765 379,450,452 一年内到期的非流动负债 60,000,000 313,000,000 其他流动负债 流动负债合计 3,428,661,894 4,700,459,991 非流动负债: 长期借款 1,073,000,000 740,000,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 50,000 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,073,050,000 740,000,000 负债合计 4,501,711,894 5,440,459,991 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,383,000,000 320,500,000 资本公积 5,605,844,429 394,499,974 减:库存股 盈余公积 90,128,578 186,278,578 未分配利润 1,054,283,153 1,910,671,606 所有者权益(或股东权益)合计 9,133,256,160 2,811,950,158 负债和所有者权益(或股东权益)总计 13,634,968,054 8,252,410,149 公司法定代表人:毛小兵 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄 合并利润表 2007年1-9月 编制单位:西部矿业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 上期金额 上年年初至报告 本期金额(7-9 年初至报告期期末金 项目 (7-9 期期末金额(1-9 月) 额(1-9月) 月) 月) 一、营业总收入 1,984,917,854 5,444,734,040 其中:营业收入 1,984,917,854 5,444,734,040 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,333,634,433 3,753,156,524 其中:营业成本 1,198,834,748 3,094,906,499 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 14,966,243 40,371,560 销售费用 31,356,404 78,551,687 管理费用 96,515,915 449,437,774 财务费用 59,827,560 139,205,589 资产减值损失 -67,866,437 -49,316,585 加:公允价值变动收 益(损失以“-”号 -11,210,857 36,789,143 填列) 投资收益(损失以 -6,490,934 -21,134,756 “-”号填列) 其中:对联营企业和 3,486,331 -6,538,581 合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“- ”号填列) 三、营业利润(亏损 633,581,630 1,707,231,903 以“-”号填列) 加:营业外收入 475,007 1,567,990 减:营业外支出 9,680,947 12,911,591 其中:非流动资产处 置净损失 四、利润总额(亏损 总额以“-”号填 624,375,690 1,695,888,302 列) 减:所得税费用 151,111,249 342,190,962 五、净利润(净亏损 473,264,441 1,353,697,340 以“-”号填列) 归属于母公司所有者 418,033,527 1,272,715,210 的净利润 少数股东损益 55,230,914 80,982,130 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.19 0.63 (二)稀释每股收益 公司法定代表人:毛小兵 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄 母公司利润表 2007年1-9月 编制单位:西部矿业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 上期金额 上年年初至报告 本期金额(7-9 年初至报告期期末金 项目 (7-9 期期末金额(1-9 月) 额(1-9月) 月) 月) 一、营业收入 1,387,606,093 4,386,480,097 减:营业成本 857,437,588 2,850,396,315 营业税金及附加 11,165,663 30,541,261 销售费用 6,786,184 35,514,632 管理费用 58,699,984 278,457,153 财务费用 41,732,676 82,107,182 资产减值损失 -2,891,574 142,172 加:公允价值变动收 益(损失以“-”号 -11,210,857 36,789,143 填列) 投资收益(损失以 -8,465,585 31,493,019 “-”号填列) 其中:对联营企业和 1,511,679 -10,740,162 合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损 394,999,130 1,177,603,544 以“-”号填列) 加:营业外收入 471,041 1,558,024 减:营业外支出 16,415,696 19,516,816 其中:非流动资产处 置损失 三、利润总额(亏损 总额以“-”号填 379,054,475 1,159,644,752 列) 减:所得税费用 83,171,055 228,495,542 四、净利润(净亏损 295,883,420 931,149,210 以“-”号填列) 公司法定代表人:毛小兵 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄 合并现金流量表 2007年1-9月 编制单位:西部矿业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 上年年初至报告期期末 年初至报告期期末金额 项目 金额 (1-9月) (1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 6,722,934,626 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 8,004,550 收到其他与经营活动有关的现金 55,863,621 经营活动现金流入小计 6,786,802,797 购买商品、接受劳务支付的现金 3,196,639,809 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 306,519,899 支付的各项税费 854,924,986 支付其他与经营活动有关的现金 231,489,113 经营活动现金流出小计 4,589,573,807 经营活动产生的现金流量净额 2,197,228,990 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 12,069,888 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 12,069,888 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 669,698,175 支付的现金 投资支付的现金 469,553,116 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 42,838,467 投资活动现金流出小计 1,182,089,758 投资活动产生的现金流量净额 -1,170,019,870 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 6,100,788,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现 金 取得借款收到的现金 1,698,812,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 96,685,200 筹资活动现金流入小计 7,896,285,200 偿还债务支付的现金 2,837,356,031 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 546,734,888 其中:子公司支付给少数股东的股利、利 润 支付其他与筹资活动有关的现金 87,494,172 筹资活动现金流出小计 3,471,585,091 筹资活动产生的现金流量净额 4,424,700,109 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 5,451,909,229 加:期初现金及现金等价物余额 1,641,377,964 六、期末现金及现金等价物余额 7,093,287,193 公司法定代表人:毛小兵 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄 母公司现金流量表 2007年1-9月 编制单位:西部矿业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 上年年初至报告期期末 年初至报告期期末金额 项目 金额 (1-9月) (1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 5,019,782,195 收到的税费返还 300,000 收到其他与经营活动有关的现金 25,264,744 经营活动现金流入小计 5,045,346,939 购买商品、接受劳务支付的现金 2,735,440,041 支付给职工以及为职工支付的现金 192,459,477 支付的各项税费 490,120,487 支付其他与经营活动有关的现金 117,598,568 经营活动现金流出小计 3,535,618,573 经营活动产生的现金流量净额 1,509,728,366 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 132,763,461 取得投资收益收到的现金 31,800,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 12,069,888 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 176,633,349 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 408,973,228 支付的现金 投资支付的现金 371,378,116 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 42,838,467 投资活动现金流出小计 823,189,811 投资活动产生的现金流量净额 -646,556,462 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 6,100,788,000 取得借款收到的现金 1,606,012,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 7,706,800,000 偿还债务支付的现金 2,792,917,081 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 514,052,143 支付其他与筹资活动有关的现金 87,494,172 筹资活动现金流出小计 3,394,463,396 筹资活动产生的现金流量净额 4,312,336,604 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 5,175,508,508 加:期初现金及现金等价物余额 1,132,891,065 六、期末现金及现金等价物余额 6,308,399,573 公司法定代表人:毛小兵 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄