兴业证券股份有限公司
关于江苏江南水务股份有限公司
2012 年度募集资金使用的专项核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）本着审慎和勤勉尽责的原
则，对江苏江南水务股份有限公司（以下简称“江南水务”、“公司”）2012年度募
集资金使用情况进行了专项核查，具体核查方式包括收集公司募集资金专项账户
（以下简称“专户”）银行对账单，查阅募集资金台帐，抽查重大合同、发票、付
款凭证等资料，与公司高级管理人员进行沟通，现场勘查募投项目进度等，并对
江南水务出具的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》相关事项
进行了核查，发表意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]295号文《关于核准江苏江南水
务股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2011年3月17日首次公
开发行普通股（A股）5,880万股，每股面值1元，每股发行价格人民币18.80元，
募集资金总额人民币110,544.00万元，扣除发行费用合计7,653.59万元后的募集资
金净额为102,890.41万元。以上募集资金到位情况已由江苏公证天业会计师事务
所有限公司于2011 年3月15日出具的《验资报告》（苏公W【2011】B021号）
验证确认。
公司第三届第六次董事会和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金325,000,000.00
元永久补充流动资金。
公司第三届第六次董事会和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用
部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超额募集资金380,000,000.00元
归还银行贷款。
2011 年 度 使 用 专 项 募 集 资 金 216,815,057.01 元 （ 包 括 置 换 前 期 投 入 的
43,148,004元）。2012年度使用专项募集资金66,803,664.65元。
截止2012年12月31日，尚未支付的律师费、审计费、信息费等发行费用余款
为870,014.50元，募集资金账户累计取得募集资金利息收入3,484,278.59元，支付
手续费2,640.54元。募集资金账户余额44,637,030.89元。
具体情况如下：
项 目 金 额（元）
一、募集资金净额 1,028,904,100.00
加：尚未支付的律师费、审计费、信息费等发行费用 870,014.50
加：利息收入 3,484,278.59
减：手续费支出 -2,640.54
二、募集资金使用
1、使用专项募集资金 283,618,721.66
其中：置换募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资
金项目 43,148,004
2、使用部分超募资金永久补充流动资金 325,000,000.00
3、使用部分超募资金归还银行贷款 380,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额 44,637,030.89
四、募集资金账户实际余额 44,637,030.89
二、募集资金管理情况
1、关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关于
进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资
金管理制度规定》等有关规定和要求，2011年5月5日2011年第一次临时股东大会
修订了《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》。
2、关于募集资金管理制度的执行情况
2011年3月，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国工商银行股
份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行
江阴支行签订了《江苏江南水务股份有限公司2011年公开发行股票募集资金专户
存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义
务。
公司已分别在中国工商银行股份有限公司江阴支行（账号：
1103064029200524108 ） 、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 江 阴 支 行 （ 账 号 ：
32001616136052505922 ） 、 上 海 浦 东 发 展 银 行 江 阴 支 行 （ 账 号 ：
92030154500000037）开设募集资金专项存放帐户（以下简称“专户”），该专户
仅用于公司专项募集资金的存储与使用。
《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存
在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。截至2012年12月31日，协议
各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况如下：
开户银行 银行账号 金额（元）
中国工商银行股份有限公司江阴支行 1103064029200524108 2,922,411.29
中国建设银行股份有限公司江阴支行 32001616136052505922 39,210,191.97
上海浦东发展银行江阴支行 92030154500000037 2,504,427.63
合计 — 44,637,030.89
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、专项募集资金投资项目的资金和情况
详见附表：《专项募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司第三届第六次董事会审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金的议案》，截至2011年3月31日，公司自筹资金已先期投
入金额为4,314.8004万元，具体情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 自筹资金已投入金
序号 项目名称 拟置换金额
投资总额 额
1 乡镇水厂资产收购项目 17,574.00 1,827.4000 1,827.4000
2 智能水务开发及综合应用项目 7,784.90 1,345.2893 1,345.2893
3 利港水厂改扩建项目 6,996.74 1,142.1111 1,142.1111
合计 32,355.64 4,314.8004 4,314.8004
2011 年 4 月 15 日 ， 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 苏 公
W[2011]E1167号《江苏江南水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》。公司已全部完成专项募集资金置换工作，并于2011年4月19日在《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
上述募集资金使用置换行为履行了相应的程序，会计师事务所出具了专项审
核报告，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。
3、用部分超募资金永久补充流动资金情况
公司第三届第六次董事会和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金32,500万元永
久补充流动资金，并于2011年4月19日）在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站进行了公告。
4、用部分超募资金归还银行贷款的情况
公司第三届第六次董事会和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用
部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超额募集资金38,000万元归还银
行贷款，并于2011年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站进行了公告。
四、保荐机构核查意见
2012年度，江南水务按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理规定》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：
专项募集资金使用情况对照表
（截至 2012 年 12 月 31 日）（单位：万元）
募集资金总额 102,890.41 本年度投入募集资金总额 6,680.37
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 28,361.87
变更用途的募集资金总额比例 —
已变
截至期
更项 截至期末累 项目可
调整 末投入 项目达到 本年 是否
目，含 募集资金 截至期末 截至期末累 计投入金额 行性是
后投 本年度投入 进度 预定可使 度实 达到
承诺投资项目 部分 承诺投资 承诺投入 计投入金额 与承诺投入 否发生
资总 金额 （%） 用状态日 现的 预计
变更 总额 金额(1) (2) 金额的差额 重大变
额 (4)＝ 期 效益 效益
（如 (3)＝(2)-(1) 化
(2)/(1)
有）
乡镇水厂资产
— 17,574.00 — 17,574.00 — 17,574.00 0 100 — — — 否
收购项目
智能水务开发
及综合应用项 — 7,784.90 — — 1,650.29 3,984.56 — — — — — 否
目
利港水厂改扩
— 6,996.74 — — 5,030.08 6,830.31 — — — — — 否
建项目
合计 — 32,355.64 — — 6,680.37 28,361.87 — — — — — —
未达到计划进度原因
—
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的
—
情况说明
截至 2011 年 3 月 31 日，公司自筹资金已先期投入金额为 4,314.8004 万元，经公司第三届董
募集资金投资项目
事会第六次会议审议通过，公司已全部完成专项募集资金置换工作，并于 2011 年 4 月 19 日
先期投入及置换情况
在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
用闲置募集资金
—
暂时补充流动资金情况
募集资金结余的金额及形成原因 —
公司第三届第六次董事会和 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金 32500 万元永久补充流动资金，并于 2011
年 4 月 19 日（公告编号：临 2011—004）和 2011 年 5 月 6 日（公告编号：临 2011-010）在
《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
募集资金其他使用情况
公司第三届第六次董事会和 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金归
还银行贷款的议案》，公司使用超额募集资金 38000 万元归还银行贷款，并于 2011 年 4 月 19
日（公告编号：临 2011—005）和 2011 年 5 月 6 日（公告编号：临 2011-010）在《中国证券
报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
注：截止 2012 年 12 月 31 日，公司完成了利港水厂改扩建项目建设，项目承诺投资总额 6,996.74 万元，累计使用募集资金 6,803.31 万元，工程余款尚
未支付。
