江苏江南水务股份有限公司
募集资金存放与使用情况
鉴证报告
2012 年度
江苏公证天业会计师事务所有限公司
Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants Co., Ltd
中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86（510）85888988 Telephone：86（510）85888988
传真：86（510）85885275 Fax：86（510）85885275
电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@ jsgztycpa.com
募集资金存放与使用情况鉴证报告
苏公W[2013]E1022号
江苏江南水务股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏江南水务股份有限公司（以下简称江
南水务）2012年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了
鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供2012年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为2012年度报告的必备文件，随其他文件一起
报送并对外披露。
二、管理层的责任
江南水务管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照
《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 规 定 》 及 相 关 格 式 指 引 编制
2012年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江南水务管理层编制的上
述专项报告提出鉴证结论。
江苏江南水务股份有限公司
2012 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《江苏江南水务股份有限公司募集资金管
理制度》的规定，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2012
年 12 月 31 日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]295 号文《关于核准江苏江南水务股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2011 年 3 月 17 日首次公开发
行普通股（A 股）5,880 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 18.80 元，募集
资金总额为 1,105,440,000.00 元，扣除发行费用 76,535,900.00 元，实际募集资金净额
为 1,028,904,100.00 元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限
公司于 2011 年 3 月 15 日出具的苏公 W[2011]B021 号《验资报告》验证确认。
本公司以前年度已使用募集资金 921,815,057.01 元，以前年度收到的募集资金利
息收入 2,341,190.53 元，支付手续费 1,392.98 元。2012 年度使用专项募集资金
66,803,664.65 元，2012 年收到的募集资金利息收入 1,143,088.06 元，支付手续费
1,247.56 元。截止 2012 年 12 月 31 日，尚未支付的律师费、审计费、信息费等发行
费用余款为 870,014.50 元，募集资金账户累计取得募集资金利息收入 3,484,278.59 元，
支付手续费 2,640.54 元，募集资金账户余额 44,637,030.89 元。
具体情况如下：
项 目 金 额
一、募集资金净额 1,028,904,100.00
加：尚未支付的律师费、审计费、信息费等发行费用 870,014.50
加：利息收入 3,484,278.59
减：手续费支出 -2,640.54
二、募集资金使用
1、使用专项募集资金 283,618,721.66
其中：置换募集资金到位前公司利用自筹资金预先
43,148,004.00
投入募集资金项目
1
2、使用部分超募资金永久补充流动资金 325,000,000.00
3、使用部分超募资金归还银行贷款 380,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额 44,637,030.89
四、募集资金账户实际余额 44,637,030.89
二、募集资金管理情况
1、关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关于进
一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理
制度规定》等有关规定和要求，2011 年 5 月 5 日 2011 年第一次临时股东大会修订了
《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》。
2、关于募集资金管理制度的执行情况
2011 年 3 月，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国工商银行股份
有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行江阴
支行签订了《江苏江南水务股份有限公司 2011 年公开发行股票募集资金专户存储三
方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。
公司已分别在中国工商银行股份有限公司江阴支行（帐号：
1103064029200524108 ）、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 江 阴 支 行 （ 帐 号 ：
32001616136052505922）、上海浦东发展银行江阴支行（帐号：92030154500000037）
开设募集资金专项存放帐户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司专项募集资金的
存储与使用。
《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存在
重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。截止 2012 年 12 月 31 日，协议各
方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
截止 2012 年 12 月 31 日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下：
开户银行 银行账号 金额
中国工商银行股份有限公司江
1103064029200524108 2,922,411.29
阴支行
中国建设银行股份有限公司江
32001616136052505922 39,210,191.97
阴支行
上海浦东发展银行江阴支行 92030154500000037 2,504,427.63
合计 44,637,030.89
2
三、2012 年度募集资金的实际使用情况
1、专项募集资金投资项目的资金和情况
（详见附表：《专项募集资金使用情况对照表》）
2、募投项目先期投入及置换情况
公司第三届第六次董事会审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金的议案》，截止 2011 年 3 月 31 日，公司自筹资金已先期投入金
额为 4,314.8004 万元，具体情况如下：
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表 （单位：万元）
截止 2011 年 3
募集资金
月 31 日自筹 拟置换
序号 项目名称 承诺投资
资金已投入 金额
总额
金额
1 乡镇水厂资产收购项目 17,574.00 1,827.4000 1,827.4000
2 智能水务开发及综合应用项目 7,784.90 1,345.2893 1,345.2893
3 利港水厂改扩建项目 6,996.74 1,142.1111 1,142.1111
合计 32,355.64 4,314.8004 4,314.8004
2011 年 4 月 15 日，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公
W[2011]E1167 号《江苏江南水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告》。公司已全部完成专项募集资金置换工作，并于 2011 年 4 月 19 日（公告编号：
临 2011—006）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
上述募集资金使用置换行为履行了相应的程序，会计师事务所出具了专项审核
报告，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。
3、用部分超募资金永久补充流动资金情况
2011 年公司第三届第六次董事会和 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金 32,500 万元永
久补充流动资金，并于 2011 年 4 月 19 日（公告编号：临 2011—004）和 2011 年 5
月 6 日（公告编号：临 2011-010）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站进行了公告。
3
4、用部分超募资金归还银行贷款的情况
2011 年公司第三届第六次董事会和 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于
使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超额募集资金 38,000 万元归还银
行贷款，并于 2011 年 4 月 19 日（公告编号：临 2011—005）和 2011 年 5 月 6 日（公
告编号：临 2011-010）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进
行了公告。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的信息及时、真实、准确、完整地反应了募集资金使用情况。
附表：《专项募集资金使用情况对照表》
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十七日
4
专项募集资金使用情况对照表
（截止 2012 年 12 月 31 日）（单位：万元）
募集资金总额 102,890.41 本年度投入募集资金总额 6,680.37
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 28,361.87
变更用途的募集资金总额比例 —
已变更
截至期末累 截至期 项目可
项目，
募集资金 截至期末 本年度投 截至期末累 计投入金额 末投入 项目达到预 本年度 是否达 行性是
含部分 调整后投
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 入金 计投入金额 与承诺投入 进度 定可使用状 实现的 到预计 否发生
变更 资总额
总额 金额(1) 额 (2) 金额的差额 （%）(4) 态日期 效益 效益 重大变
（如
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
有）
乡镇水厂资产收 — 17,574.00 17,574.00 — 0 17,574.00 — — 2010 年 2 月 2,048.39 是 否
购项目
智能水务开发及 — 7,784.90 7,784.90 — 1,650.29 3,984.56 — — — — — 否
综合应用项目
利港水厂改扩建 — 6,996.74 6,996.74 — 5,030.08 6,803.31 — — 2012年12月 — — 否
项目
合计 — 32,355.64 32,355.64 — 6,680.37 28,361.87 — — — — — —
未达到计划进度原因 —
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的 —
情况说明
截止 2011 年 3 月 31 日，公司自筹资金已先期投入金额为 4,314.8004 万元，经公司第三届董事
募集资金投资项目
会第六次会议审议通过，公司已全部完成专项募集资金置换工作，并于 2011 年 4 月 19 日在《中
先期投入及置换情况
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
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用闲置募集资金
—
暂时补充流动资金情况
募集资金结余的金额及形成原因 —
2011 年公司第三届第六次董事会和 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金 32500 万元永久补充流动资金，并于 2011
年 4 月 19 日（公告编号：临 2011—004）和 2011 年 5 月 6 日（公告编号：临 2011-010）在《中
国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
募集资金其他使用情况
2011 年公司第三届第六次董事会和 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资
金归还银行贷款的议案》，公司使用超额募集资金 38000 万元归还银行贷款，并于 2011 年 4 月
19 日（公告编号：临 2011—005）和 2011 年 5 月 6 日（公告编号：临 2011-010）在《中国证券
报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
注 1：乡镇水厂资产收购项目中“项目达到预定可使用状态日期”以公司收购乡镇水厂资产事项通过公司股东大会时间填列。
注 2：利港水厂改扩建项目于 2012 年 12 月达到预定可使用状态，本年尚未实现收益。
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