兴业证券股份有限公司
关于江苏江南水务股份有限公司
2013 年度募集资金使用的专项核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）本着审慎和勤勉尽责的原
则，对江苏江南水务股份有限公司（以下简称“江南水务”、“公司”）2013年度募
集资金使用情况进行了专项核查，具体核查方式包括收集公司募集资金专项账户
（以下简称“专户”）银行对账单，查阅募集资金台帐，抽查重大合同、发票、付
款凭证等资料，与公司高级管理人员进行沟通，现场勘查募投项目进度等，并对
江南水务出具的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》相关事项
进行了核查，发表意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江南水务股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2011]295号）核准，公司于2011年3月17日首次公
开发行普通股（A股）5,880万股，每股面值1元，每股发行价格人民币18.80元，
募集资金总额人民币110,544.00万元，扣除发行费用合计7,653.59万元后的募集资
金净额为102,890.41万元。以上募集资金到位情况已由江苏公证天业会计师事务
所有限公司于2011 年3月15日出具的《验资报告》（苏公W【2011】B021号）
验证确认。
（二）本年度使用金额及当前余额
2013年度使用专项募集资金27,574,220.34元。截止2013年12月31日，尚未支
付的律师费、审计费、信息费等发行费用余款为14.50元，募集资金账户累计取
得募集资金利息收入3,955,555.71元，支付手续费3,987.49元。募集资金账户余额
16,662,740.72元。
具体情况如下：
（单位：元）
项 目 金 额
一、募集资金净额 1,028,904,100.00
加：尚未支付的律师费、审计费、信息费等发行费用 14.50
加：利息收入 3,955,555.71
减：手续费支出 3,987.49
二、募集资金使用
1、使用专项募集资金 311,192,942.00
其中：置换募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集
资金项目 43,148,004.00
2、使用部分超募资金永久补充流动资金 325,000,000.00
3、使用部分超募资金归还银行贷款 380,000,000.00
三、募集资金账户实际余额 16,662,740.72
二、募集资金管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关于
进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资
金管理制度规定》等有关规定和要求，2011年5月5日2011年第一次临时股东大会
修订了《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
2011年3月，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国工商银行股
份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行
江阴支行签订了《江苏江南水务股份有限公司2011年公开发行股票募集资金专户
存储三方监管协议》（下称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。
公司已分别在中国工商银行股份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限
公司江阴支行、上海浦东发展银行江阴支行开设募集资金专项存放帐户（以下简
称“专户”），该专户仅用于公司专项募集资金的存储与使用。
《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存
在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。协议各方均按照《三方监管
协议》的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2013 年 12 月 31 日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况如下：
开户银行 银行账号 金额（元）
中国工商银行股份有限公司江阴支行 1103064029200524108 1,037,860.60
中国建设银行股份有限公司江阴支行 32001616136052505922 13,966,259.53
上海浦东发展银行江阴支行 92030154500000037 1,658,620.59
合计 16,662,740.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）专项募集资金投资项目的资金和情况
详见附表：《专项募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司第三届第六次董事会审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金的议案》，截至2011年3月31日，公司自筹资金已先期投
入金额为4,314.8004万元，具体情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 自筹资金已投入金
序号 项目名称 拟置换金额
投资总额 额
1 乡镇水厂资产收购项目 17,574.00 1,827.4000 1,827.4000
2 智能水务开发及综合应用项目 7,784.90 1,345.2893 1,345.2893
3 利港水厂改扩建项目 6,996.74 1,142.1111 1,142.1111
合计 32,355.64 4,314.8004 4,314.8004
2011 年 4 月 15 日 ， 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 苏 公
W[2011]E1167号《江苏江南水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》。公司已全部完成专项募集资金置换工作，并于2011年4月19日在《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
上述募集资金使用置换行为履行了相应的程序，会计师事务所出具了专项审
核报告，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。
（三）用部分超募资金永久补充流动资金情况
公司第三届第六次董事会和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金32,500万元永
久补充流动资金，并于2011年4月19日）在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站进行了公告。
（四）用部分超募资金归还银行贷款的情况
公司第三届第六次董事会和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用
部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超额募集资金38,000万元归还银
行贷款，并于2011年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站进行了公告。
四、保荐机构核查意见
2013 年度，江南水务按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。截至督导期末
（2013年12月31日），公司已完成智能水务开发及综合应用项目，尚有部分工程
款未支付，募集资金尚未完全使用完毕，兴业证券将继续督导江南水务公司募集
资金使用情况，直到募投资金全部使用完毕。
附件：
募集资金使用情况对照表
（截止 2013 年 12 月 31 日）（单位：万元）
募集资金总额 102,890.41 本年度投入募集资金总额 2,757.42
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 31,119.30
变更用途的募集资金总额比例 —
已变更
截至期末累 截至期 项目可
项目， 调整
募集资金 截至期末 截至期末累 计投入金额 末投入 项目达到预 本年度 是否达 行性是
含部分 后投 本年度投入
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 计投入金额 与承诺投入 进度 定可使用状 实现的 到预计 否发生
变更 资总 金额
总额 金额(1) (2) 金额的差额 （%）(4) 态日期 效益 效益 重大变
（如 额
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
有）
乡镇水厂资产收
— 17,574.00 — 17,574.00 — 17,574.00 0 100 2010 年 2 月 — — 否
购项目
智能水务开发及
— 7,784.90 — 7,784.90 2,563.99 6,548.55 -1,236.35 84.12 2013 年 12 月 — — 否
综合应用项目
利港水厂改扩建
— 6,996.74 — 6,996.74 193.43 6,996.74 0 100 2012 年 12 月 — — 否
项目
合计 — 32,355.64 — 32,355.64 2,757.42 31,119.29 -1,236.35 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） —
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
截止 2011 年 3 月 31 日，公司自筹资金已先期投入金额为 4,314.8004 万元，经公司第三届董事会第
募集资金投资项目先期投入及置换情况 六次会议审议通过，公司已全部完成专项募集资金置换工作，并于 2011 年 4 月 19 日在《中国证券
报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 —
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 —
公司第三届董事会第六次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金 32500 万元永久补充流动资金，并于 2011 年 4
月 19 日（公告编号：临 2011—004）和 2011 年 5 月 6 日（公告编号：临 2011-010）在《中国证券
报》《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司第三届董事会第六次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金归
还银行贷款的议案》，公司使用超额募集资金 38000 万元归还银行贷款，并于 2011 年 4 月 19 日（公
告编号：临 2011—005）和 2011 年 5 月 6 日（公告编号：临 2011-010）在《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
截止 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金账户累计余额为 1,666.27 万元，主要为智能水务项目工程
募集资金结余的金额及形成原因 余款尚未支付的部分及累计利息收入，公司已完成了智能水务开发及综合应用项目建设，项目承诺
资金为 7,784.90 万元，累计使用 6,548.55 万元。
募集资金其他使用情况 —
