江南水务：公开发行A股可转换公司债券发行方案提示性公告2016-03-18
证券代码：601199 股票简称：江南水务 公告编号：2016-013
江苏江南水务股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券发行方案提示性公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要提示
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“江南水务”）公
开发行可转换公司债券（以下简称“江南转债”或“本可转债”）已获得中国证券监
督管理委员会证监许可[2016]99号文核准。本次发行的募集说明书摘要及发行公
告已刊登在2016年3月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
上。投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询本次发行
的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：
1、本次发行7.60亿元可转债，每张面值为100元人民币，共计760万张，合
76万手，按面值发行。
2、本次发行的江南转债全额向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A
股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先
配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交
所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购不足7.60亿元的部分由承
销团包销。
3、原无限售 A 股股东的优先配售通过上交所系统进行，配售简称为“江南
配债”，配售代码为“764199”；一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申
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购，申购简称为“江南发债”，申购代码为“783199”。
4、原A股股东可优先配售的江南转债数量为其在股权登记日（2016年3月17
日）收市后登记在册的持有江南水务股份数量按每股配售1.625元面值可转债的
比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手为一个申
购单位。原无限售A股股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售简称为“江
南配债”，配售代码为“764199”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配
售后余额的申购。
5、向原A股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量
比例为80%:20%。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于
一致的原则确定最终网上和网下发行数量。
6、机构投资者通过网下参加可转债的配售，应缴纳定金，定金数量为其全
部申购金额的30%。机构投资者网下申购的下限为2,000万元（2万手），超过2,000
万元（2万手）的必须是100万元（1,000手）的整数倍。机构投资者网下申购的
上限为60,800万元（608,000手），如投资者按上限申购，需缴纳定金数量为18,240
万元。
7、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购，申购简称为“江南发
债”，申购代码为“783199”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小申购
单位为1手（10张，1,000元），申购上限是15,200万元（152,000手）。
8、发行时间：本次发行的网上、网下申购日为2016年3月18日（T日）。
9、本次发行的江南转债不设持有期限制。
10、与本次发行有关的时间安排如下：
日期 交易日 事项
2016 年 3 月 16 日 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路
T-2 日
星期三 演公告
2016 年 3 月 17 日
T-1 日 原 A 股股东优先配售的股权登记日、网上路演
星期四
2016 年 3 月 18 日 刊登发行提示性公告，原股东优先配售日，网
T日
星期五 上、网下申购日
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2016 年 3 月 21 日
T+1 日 网下申购定金验资
星期一
网上申购资金验资；确定网下、网上发行数量
2016 年 3 月 22 日
T+2 日 及对应的网下配售比例及网上中签率；网上申
星期二
购配号
刊登网上中签率及网下发行结果公告；进行网
上申购的摇号抽签；根据中签结果网上清算交
2016 年 3 月 23 日
T+3 日 割和债权登记；退还未获配售的网下申购定
星期三
金，网下申购定金如有不足，不足部分需于该
日补足
刊登网上申购的摇号抽签结果公告，投资者根
2016 年 3 月 24 日
T+4 日 据中签号码确认认购数量；解冻未中签的网上
星期四
申购资金
上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时公告，修
改发行日程。
一、向原股东优先配售
1、优先配售数量
原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2016年3月17日）
收市后登记在册的持有江南水务股份数量按每股配售1.625元面值可转债的比例
计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换成手数，每1手为一个申购单
位。原无限售A股股东优先配售通过上交所交易系统进行，网上优先配售不足1
手的部分按照精确算法取整。
江南水务现有总股本467,600,000股，按本次发行优先配售比例计算，原A股
股东可优先认购可转债上限总额为759,850手，约占本次发行的可转债总额的
99.98%。
2、有关优先配售的重要日期
（1）股权登记日（T-1日）：2016年3月17日。
（2）优先配售日（T日）：2016年3月18日，在上交所交易系统的正常交易
时间，即9:30～11:30，13:00～15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延
至下一交易日继续进行。
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（3）缴款日（T日）：2016年3月18日，逾期视为自动放弃配售权。
3、原A股股东的优先配售方法
（1）原无限售股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为
“764199”,认购单位为1手（1,000元）,超过1手必须是1手的整数倍。
（2）若原A股股东的有效申购数量小于或等于其可优先配售总额，则可按
其实际有效申购量获配江南转债；若原A股股东的有效申购数量超出其可优先配
售总额，则按其实际可优先配售总额获得配售。请投资者仔细查看证券账户内“江
南配债”的可配余额。
（3）原无限售股东认购程序
①原无限售股东应于股权登记日收市后核对其证券账户内“江南配债”的可
配余额。
②原无限售股东应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。
③原无限售股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证
或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认
购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。
柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。
④原无限售股东通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易
网点规定办理委托手续。
⑤原无限售股东的委托一经接受，不得撤单。
4、原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
二、网上向一般社会公众投资者发售
一般社会公众投资者在申购日2016年3月18日（T日）上交所交易系统的正
常交易时间，即9:30～11:30，13:00～15:00，通过与上交所联网的证券交易网点，
以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。
投资者申购代码为“783199”，申购简称为“江南发债”。参与本次网上定价发
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行的每个证券账户的最小申购单位为1手（10张，1,000元），超过1手必须是1手
的整数倍。每个账户申购数量上限为15,200万元（152,000手），超出部分为无效
申购。
投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证券
监督管理委员会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。除法规规定的机
构账户外，每个账户只能申购一次，一经申购不得撤单。同一账户多次申购除首
次申购外，其余申购无效。资金不实的申购亦视为无效申购。
三、网下向机构投资者配售
符合规定的机构投资者在申购日2016年3月18日（T日）9:00～15:00，以确
定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购。如遇重大突发事件影响
本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。参加网下发行的机构投资者，还可参
加本次可转债的网上发行。
1、参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为2,000万元（2万手），超
过2,000万元（2万手）的必须是100万元（1,000手）的整数倍。每个投资者的申
购数量上限为60,800万元（608,000手）。参与本次申购的机构投资者应遵守有关
法律法规的规定并自行承担法律责任。
每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购定金，定金数量为其申
购金额的30%，如投资者按上限申购，需缴纳定金数量为18,240万元。同一账户
申购除首次申购外，其余申购均为无效。
2、欲参与本次网下发行的机构投资者应在申购日2016年3月18日（T日）
9:00～15:00，将发行公告中要求的文件传真至主承销商处，传真号码与传真确认
电话为：
传真号码：021-23025746
传真确认电话：021-20370806、20370807
3、缴纳定金
每一参与申购的机构投资者必须在2016年3月18日（T日）15:00前足额缴纳
申购定金，定金数量为其全部申购金额的30%，并确保申购定金于2016年3月18
日（T日）17:00前汇至主承销商指定的收款银行账户。未按规定及时缴纳申购定
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金或缴纳的申购定金不足均为无效申购。定金请划付至以下列明的主承销商指定
的收款银行账户（在办理付款时，请务必在划款备注栏注明投资者上海证券账户
号码和“江南转债申购”字样，例如，投资者上海证券账户号码为：0123456789，
则请在划款备注栏注明：0123456789江南转债申购）。
收款单位：兴业证券股份有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司上海长宁支行
账号：31050174360000000459
开户行大额支付系统号：105290074007
银行联系电话：021-62785141-467
资金到账联系电话：021-62197215
四、发行人、主承销商联系方式
发行人：江苏江南水务股份有限公司
法定代表人：龚国贤
经办人员：朱杰、陈敏新
注册地址：江阴市滨江扬子江路66号
办公地址：江阴市延陵路224号、江苏省江阴市长江路141-143号
联系电话：0510-86276771
传真：0510-86276730
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
法定代表人：兰荣
办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄1号楼20楼
邮编：200135
联系人：资本市场部
联系电话：021-20370806、20370807
传真：021-23025746
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电子信息：ecm@xyzq.com.cn
发行人：江苏江南水务股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
二〇一六年三月十八日
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附件：江苏江南水务股份有限公司可转换公司债券网下申购表
重要声明
本表由申请人完整填写且由其法定代表人（或授权代表人）签字及加盖单位公章后，一经将扫描件连同 excel 版文件发送至主承销商兴业证券股份有限公司电子邮箱：ecm@xyzq.com.cn，即构成
向主承销商发出不可撤销的正式申购要约，具有法律效力。咨询电话：021-20370806、20370807。本申购表电子版可于兴业证券网站 http://www.xyzq.com.cn/下载。
单位全称
通信地址 邮政编码
经办人姓名 经办人身份证号 电子邮箱
办公电话 移动电话 传真号码
申购主体信息 申购信息 退款信息（退款银行账号必须与原汇款银行账号相同）
退款汇
证券账户户 证券账户代码 托管券商席 身 份 证 申购数量 申购金额 申购定金 退款收款人 退款收款人全 退款汇入行地 大额支付
序号 入行全
名（上海） （上海） 位号（上海） 明号码 （万张） （万元） （万元） 账号 称 点（详细） 系统号
称
1
2
3
4
投资者承诺：确认以上填写的内容真实、有效、完整；用于申购的资金符合相关法律法规及中国证监会的有关要求。
法定代表人（或授权代表）签字： 单位盖章： 年 月 日
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附件的填表说明：（以下填表说明部分无需发送，但填表前请仔细阅读）
1、上述表格可从兴业证券股份有限公司网站下载。为便于清晰起见，建议投资者填写
后另行打印此表再填写发送。
2、身份证明号码填写：为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料编码，其中一
般法人填写其营业执照注册号；证券投资基金填写“基金名称前两字”＋“证基”＋“证监
会同意设立证券投资基金的批文号码”；全国社保基金是“全国社保基金”+“投资组合号
码”；企业年金基金是“企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。
3、本表一经填写并加盖公章后，将其扫描件连同 excel 版文件发送电子邮件至主承销
商处，即构成参与申购的投资者对主承销商发出的具有法律约束力的要约。若因申请人填写
缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由申请人自行负责。
4、参与机构投资者网下申购的下限为 2,000 万元（2 万手），超过 2,000 万元（2 万手）
的必须是 100 万元（1,000 手）的整数倍。本次发行机构投资者网下申购上限为 60,800 万元
（608,000 手）。
5、参与本次申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资
基金及基金管理公司申购并持有江南转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，
并自行承担相应的法律责任。
6、参与网下申购的机构投资者须按其申购金额的 30%缴纳申购定金，定金缴纳不足视
为无效申购。投资者须于 2016 年 3 月 18 日（T 日）15:00 前划出申购定金，并确保申购定
金于当日 17:00 前到达主承销商指定银行账户。违反上述规定的申购均为无效申购。在办理
付 款时 ，请 务必 在汇 款用 途中 注明 投资 者证 券账 户号 码， 如 上 海证 券账 户号 码为：
0123456789，则请在划款备注栏注明：0123456789 江南转债申购定金。
7、“单位全称”中填写的内容应该和加盖的公章一致。如果机构投资者以其所管理的产
品申购，则需在单位全称后写明其管理的产品名称。
8、退款银行账号必须与原汇款银行账号一致。
9、凡有参与网下申购的机构投资者，请将此附件三的表格填妥后于 2016 年 3 月 18 日
（T 日）15:00 前连同加盖公章的法人营业执照复印件、上交所证券账户卡复印件、经办人
身份证复印件、法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）以及支付认购资金
的付款凭证（请务必注明投资者证券账户号码）的扫描件以及附件三的 excel 电子版发送电
子邮件至主承销商邮箱 ecm@xyzq.com.cn 处。邮件发送后的确认电话 021-20370806、
20370807。
10、填写认购主体信息时，如果行数不够，可自行添加行。
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