江苏江南水务股份有限公司

以自筹资金预先投入
募投项目的鉴证报告
           江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
             Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants , SGP
          中国.江苏.无锡                       Wuxi. Jiangsu . China
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    以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
                                                        苏公W[2016]E1310号

江苏江南水务股份有限公司：

    我们接受委托，对后附的江苏江南水务股份有限公司(以下简称江南水
务公司)董事会编制的截至2016年3月25日《江苏江南水务股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。
    一、董事会的责任
    江南水务公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原
始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,按照上海
证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013）修订）》
的规定编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,并保证其内容真
实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江南水务公司董事会编制的
上述专项说明提出鉴证结论。
    三、工作概述
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务
信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我
们计划和实施鉴证工作,以对江南水务公司以自筹资金预先投入募投项目
                       江苏江南水务股份有限公司

              以自筹资金预先投入募投项目的专项说明


     根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013）修订）》等有关
法律、法规和制度的规定，本公司现将以募集资金置换预先投入募投项目的具体
情况说明如下：

     一、公开发行可转换公司债券募集资金的到位情况

     根据公司2015年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证
监许可[2016]99号”文《关于核准江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》核准，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“本公司”）获准
向社会公众公开发行面值总额76,000万元可转换公司债券（以下简称“本期公司
债券”）。公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金总额为76,000万元，
每张面值100元，共计760万张，发行价格为100元/张。扣除承销及保荐费用、发
行登记费以及其他交易费用共计人民币20,959,051.10元后，募集资金净额为人民
币739,040,948.90元。上述募集资金到位情况于2016年3月25日业经江苏公证天业
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2016]B036号《验证报告》验证。

     二、公开发行股票募集资金投向的承诺情况

     根据公司2015年第一次临时股东大会决议，公司计划使用募集资金76,000万
元投入“江阴市绮山应急备用水源地工程项目”。

     公司承诺投资项目情况如下：                                  （单位：万元）
序                                         募集资金承
            项目名称          投资总额                       核准或备案批文
号                                         诺投资总额
     江阴市绮山应急备用水源                              江阴市发展和改革委员会
 1                             90,014.10     76,000.00
     地工程项目                                          澄发改投[2015]19 号
     合计                      90,014.10     76,000.00              -

     三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

     截止2016年3月25日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目即“江
阴市绮山应急备用水源地工程项目”的金额为人民币5,326.3957万元，拟用募投
资金置换预先投入。

     上述该项目的资金置换具体情况如下表：

                      自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表
                                                                         单位：人民币元
序                            募集资金承诺     截止 2016 年 3 月 25 日
              项目名称                                                      拟置换金额
号                              投资总额        自筹资金已投入金额
       江阴市绮山应急备用水
1                             760,000,000.00            53,263,957.00       53,263,957.00
       源地工程项目
       合计                   760,000,000.00            53,263,957.00       53,263,957.00

       四、置换募投资金的实施

     根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013）
修订）》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报
告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实
施。




                                                 江苏江南水务股份有限公司董事会

                                                                           2016年4月7日