证券代码：601199           证券简称：江南水务             编号：临 2018-041
债券代码：113010           债券简称：江南转债
转股代码：191010           转股简称：江南转股


                   江苏江南水务股份有限公司
                 关于可转债转股价格调整的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    特别提示：
    ● 调整前“江南转债”转股价格：6.10元/股
    ● 调整后“江南转债”转股价格：6.02元/股
    ● 转股价格调整起始日期：2018年6月28日




    一、转股价格调整依据

    江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017 年度利润
分配方案已经 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，每股派发现
金红利 0.08 元（含税）。股东大会决议公告已于 2018 年 5 月 23 日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
具体实施情况详见公司同日披露的《江苏江南水务股份有限公司 2017 年年度权益分
派实施公告》（编号：2018-040）。
    根据《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关
条款的规定，在“江南转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况
时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。
    因此，“江南转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《江苏江南水务股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
    二、转股价格调整公式

    根据《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关
条款规定，“江南转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，
公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法
如下：
    送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：

    P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率
或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后
有效的转股价。
    根据上述方案，“江南转债”的转股价格由6.10元/股调整为6.02元/股。
    “江南转债”自2018年6月21日至2018年6月27日（本次分红派息股权登记日）
期间停止转股，2018年6月28日（除权除息日）起恢复转股。调整后的转股价格自2018
年6月28日（除权除息日）起生效。
    特此公告。




                                               江苏江南水务股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年六月二十二日