兴业证券股份有限公司
关于江苏江南水务股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为江苏江南
水务股份有限公司（以下简称“江南水务”、“公司”）公开发行可转换公司债券的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》（2013 年修订）等法律法规的要求，对公司 2019 年度募集
资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]99 号”文《关于核准江苏江南水
务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准向社会公众公
开发行面值总额 76,000 万元可转换公司债券。公司向社会公众公开发行可转换
公司债券募集资金总额为 76,000 万元，每张面值 100 元，共计 760 万张，发行
价格为 100 元/张。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人
民币 20,959,051.10 元后，募集资金净额为人民币 739,040,948.90 元。上述募集资
金已于 2016 年 3 月 25 日全部到位，业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）予以验证并出具苏公 W[2016]B036 号《验证报告》
（二）本年度使用金额及当前余额
截止 2019 年 12 月 31 日,累计使用专项募集资金 445,881,599.25 元，其中本
年度使用专项募集资金 57,462,353.99 元。募集资金账户累计取得募集资金利息
收入 2,206,363.00 元，结构性存款利息收入 40,405,833.34 元，支付手续费 446.75
元。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 335,771,099.24 元，其中包括
公司专项募集资金专用账户余额 185,771,099.24 元和临时补充流动资金人民币 1.5
亿元。
二、募集资金管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，防范资金使
用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者的合法权益，公司按照中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等有关规定和
要求，2014 年 4 月 18 日，2013 年年度股东大会修订了《江苏江南水务股份有限
公司募集资金管理制度》。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
2016 年 3 月 25 日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行及
保荐机构兴业证券股份有限公司签署了《江苏江南水务股份有限公司可转换公司
债券发行募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存
在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题，协议各方均按照《三方监管
协议》的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行 92030154710000623 185,771,099.24
合计 185,771,099.24
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）专项募集资金投资项目的资金和情况
（详见附表：《募集资金使用情况对照表》）
（二）募投项目先期投入及置换情况
2016 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会
议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，为
保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投
资项目进行了预先投入。截止 2016 年 3 月 25 日，公司用募集资金 53,263,957.00
元置换预先投入募集资金投资项目即“江阴市绮山应急备用水源地工程项目”的自
筹资金。
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表如下：
单位：人民币元
募集资金承诺投 截止 2016 年 3 月 25 日
序号 项目名称 拟置换金额
资总额 自筹资金已投入金额
江阴市绮山应急备用
1 760,000,000.00 53,263,957.00 53,263,957.00
水源地工程项目
合计 760,000,000.00 53,263,957.00 53,263,957.00
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实
际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并已于 2016 年 4 月 7 日出具了苏公
W[2016]E1310 号《江苏江南水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》。（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份
有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：临 2016－
022）。）
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第六届董事会第五次会议于 2019 年 4 月 23 日审议通过了《关于使用闲
置募集资金购买结构性存款的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途
和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的
闲置募集资金适时购买结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
委托
委托理 委托理财 预期年 到期收 到期取
序 受托 理财 委托理财起 委托理财终
财产品 金额（万 化收益 回本金 得收益
号 人 产品 始日期 止日期
类型 元） 率（%） (万元) (万元)
名称
上海浦 利多
东发展 多对
保证收
1 银行江 公结 10,000 2018/10/29 2019/01/27 3.85 10,000 96.25
益型
阴虹桥 构性
路支行 存款
上海浦 利多 保本浮
2 东发展 多对 动收益 15,000 2019 /9/27 2019/12/26 3.8-3.9 15,000 140.92
银行江 公结 型
阴虹桥 构性
委托
委托理 委托理财 预期年 到期收 到期取
序 受托 理财 委托理财起 委托理财终
财产品 金额（万 化收益 回本金 得收益
号 人 产品 始日期 止日期
类型 元） 率（%） (万元) (万元)
名称
路支行 存款
合计 25,000 - - - 25,000 237.17
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的信息及时、真实、准确、完整地反应了募集资金使用情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：江南水务 2019 年度募集资金存放与使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等法律法规的要求，
对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
募集资金使用情况对照表
（截止 2019 年 12 月 31 日）（单位：万元）
募集资金总额 73,904.09 本年度投入募集资金总额 5,746.24
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 44,588.16
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累计 项目达 项目可
已变更项 截至期末 是否
调整后 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 到预定 本年度实现 行性是
目，含部 募集资金承 本年度投 投入进度 达到
承诺投资项目 投资总 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 可使用 的效益（税 否发生
分变更 诺投资总额 入金额 （%）(4)＝ 预计
额 (1) (2) 差额(3)＝ 状态日 后） 重大变
（如有） (2)/(1) 效益
(2)-(1) 期 化
江阴市绮山应急
备用水源地工程 — 76,000.00 — 76,000.00 5,746.24 44,588.16 -31,411.84 58.67 是注 968.83 是 否
项目
合计 — 76,000.00 — 76,000.00 5,746.24 44,588.16 -31,411.84 58.67 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） —
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
募集资金投资项目先期投入及置换情况 具体情况见本报告三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 —
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 具体情况见本报告三、（三）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 —
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金帐户余额为 335,771,099.24 元，其中包括公司专项募集资金专用账
募集资金结余的金额及形成原因
户余额 185,771,099.24 元和临时补充流动资金人民币 1.5 亿元。
募集资金其他使用情况 —
注：截至 2019 年 12 月 31 日，“江阴市绮山应急备用水源地工程项目” 已建设完成达到可使用状态，项目投资总额约 646,642,312.31 元，累计投入募集资金 44,588.16 万元，
合同尾款及质保金等项目应付款共约 200,760,713.06 元尚未支付。