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公司公告

江南水务:江南水务关于收购江阴高源管网工程有限公司100%股权并实缴注册资本的公告2022-08-27  

                        证券代码:601199          证券简称:江南水务             编号:临 2022-028



                    江苏江南水务股份有限公司
关于收购江阴高源管网工程有限公司 100%股权并实缴注
                            册资本的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示
      交易标的:江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”或“江南水务”)
拟收购江阴高源管网工程有限公司(以下简称“高源公司”)100%股权,股权转让价
格为人民币 1,274 万元。本次收购完成后,公司将持有高源公司 100%股权。股权转
让完成后,为满足高源公司的生产经营发展需要,公司拟以自有资金 13,800 万元对
高源公司进行实缴注册资本,高源公司注册资本仍为 15,000 万元。
      本次交易拟采用非公开协议转让方式,本次交易未构成关联交易。
      本次交易未构成重大资产重组,不存在重大法律障碍。
      交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易已经公司第七届董事会
第三次会议审议批准,无需提交股东大会审议;本次收购的交易对方江阴高新区投资
开发有限公司(以下简称“高新区投资”)已取得无锡市人民政府资产监督管理委员
会《关于同意非公开协议转让江阴高源管网工程有限公司股权的批复》(锡国资权
[2021]119 号)。
    交易风险:本次交易尚未正式签署股权转让协议,具体实施情况和进度尚存
在不确定性。




                                    1
     一、交易概述

     (一)交易的基本情况
    为延长污水处理产业链,拓展公司排水管网设施的建设、运营及维护业务,公司
拟以自有资金收购高源公司 100%股权,股权转让价格为人民币 1,274 万元。本次收
购完成后,公司将持有高源公司 100%股权。股权转让完成后,为满足高源公司的生
产经营发展需要,公司拟以自有资金 13,800 万元对高源公司进行实缴注册资本,高
源公司注册资本仍为 15,000 万元。

     (二)董事会审议情况
     2022 年 8 月 26 日,公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于收购江阴高
源管网工程有限公司 100%股权并实缴注册资本的议案》,同意公司以自有资金人民币
1,274 万元收购高源公司 100%股权;股权转让完成后,为满足高源公司的生产经营发
展需要,公司以自有资金 13,800 万元对高源公司进行实缴注册资本,高源公司注册
资本仍为 15,000 万元。
     独立董事对本次交易发表意见如下:本次收购高源公司 100%股权,是延长公司
污水处理业务产业链,拓展公司排水管网设施的运营及维护业务,符合公司的发展战
略。高新区投资聘请了会计师事务所和具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估
机构对标的股权进行审计、评估,评估机构具有独立性。本次收购的资产评估报告已
经国资备案,并取得无锡市人民政府资产监督管理委员会《关于同意非公开协议转让
江阴高源管网工程有限公司股权的批复》(锡国资权[2021]119 号)。本次交易将采用
非公开协议转让方式进行,交易价格以上海申威资产评估有限公司出具的《评估报告》
中确认的标的资产的评估值为准,不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。股权
转让完成后,公司以自有资金对高源公司进行实缴注册资本,是为了高源公司的生产
经营发展需要。综上,我们一致同意通过该议案。
     (三)根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次
交易无需提交公司股东大会批准。本次交易不涉及交联交易,也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
     本次收购的交易对方高新区投资已取得无锡市人民政府资产监督管理委员会
《关于同意非公开协议转让江阴高源管网工程有限公司股权的批复》(锡国资权
[2021]119 号)。

                                      2
    二、交易对方情况介绍

    1、转让方基本情况
    公司名称:江阴高新区投资开发有限公司
    统一社会信用代码:9132028172869093XY
    类型:有限责任公司
    住所:江阴市长江路 201 号
    法定代表人:徐小丹
    注册资本:270000 万元人民币
    成立日期:2001 年 05 月 24 日
    经营范围:资本经营组织区内的国有土地开发、使用权转让、基础设施建设及
参与区内企业的投资建设;建材的销售;物业管理;房屋租赁。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:金属材料销售(除依法须经批
准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
    2、主要股东:江阴科技新城投资管理有限公司持有高新区投资 72.41%股权,江
阴高新技术产业开发区管理委员会持有高新区投资 26.48%股权,江阴高新技术产业
开发区投资服务中心持有高新区投资 1.11%股权。
    3、主要财务指标如下:
                                                                             单位:万元

         科目            2021 年 12 月 31 日(经审计)      2022 年 6 月 30 日(未审计)

       资产总额                              3,504,582.27                  3,791,919.18

       负债总额                              2,314,504.97                  2,612,714.55

       资产净额                              1,190,077.30                  1,179,204.63

                                2021 年 1-12 月                   2022 年 1-6 月

       营业收入                               183,083.66                      92,011.46

       利润总额                                25,479.27                     -10,872.68

        净利润                                 25,479.27                     -10,872.68

    4、本次交易对方高新区投资与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员
等方面的关联关系。
    5、截至本公告披露日,高新区投资资信状况正常,未被列入失信被执行人。

                                         3
    三、交易标的基本情况

    (一)交易标的的概况
    1、交易的名称和类别
    交易标的:高源公司 100%股权
    交易类别:收购股权
    2、权属状况说明
    本次收购的高源公司 100%股权产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转
让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在涉及妨碍权
属转移的其他情况。
    3、交易标的基本情况
    高源公司基本信息如下:
    公司名称:江阴高源管网工程有限公司
    统一社会信用代码:91320281MA2728A89C
    类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    住所:江阴市长江路 201 号
    法定代表人:徐小丹
    注册资本:15000 万人民币
    成立日期:2021 年 09 月 10 日
    营业期限: 2021 年 09 月 10 日至 2041 年 09 月 09 日
    经营范围:许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:市政设施管理;工
程管理服务;金属制品销售;机械设备销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五
金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子产品销售;劳动保护用品
销售;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
    4、主要股东:高新区投资持有高源公司 100%股权。
    5、出资情况:
                                                                 金额单位:人民币万元

        股东名称                认缴资本         出资比例(%)         实缴资本

江阴高新区投资开发有限公司           15,000.00               100            1,200.00

                                           4
            合计                         15,000.00                      100             1,200.00

     6、截至本公告披露日,高源公司资信状况正常,未被列入失信被执行人。
     (二)交易标的主要财务信息
     高新区投资聘请了中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对高源公司基准日
2021 年 11 月 30 日的财务状况进行了审计,并已出具标准无保留意见的《审计报告》
(中证天通〔2021〕特审字第 1800004 号)。高源公司最近一年又一期主要财务指标
如下:
                                                                                      单位:万元

                      2021 年 11 月 30 日         2021 年 12 月 31 日         2022 年 6 月 30 日
         科目
                         (经审计)                  (经审计)                  (未审计)

     资产总额                      38,935.89                37,735.89                 38,396.24

     负债总额                      37,736.25                36,536.25                 36,701.54

      净资产                        1,199.64                 1,199.64                   1,694.71

                   2021 年 9 月 10 日-11 月 30   2021 年 9 月 10 日-12
                                                                               2022 年 1-6 月
                                日                      月 31 日

     营业收入                               0                           0               1,603.77

      净利润                            -0.36                   -0.36                     495.07

  扣除非经常性损
                                        -0.36                   -0.36                     495.07
   益后的净利润


     四、交易标的评估、定价情况

    (一)交易标的的评估情况
    高新区投资聘请了具有从事证券、期货业务资格的上海申威资产评估有限公司对
高源公司基于 2021 年 11 月 30 日的股东全部权益价值进行评估,并出具了《江阴高
新区投资开发有限公司拟协议转让江阴高源管网工程有限公司股权涉及的该公司股
东全部权益价值资产评估报告》(沪申威评报字(2021)第 0712 号)(以下简称“《资
产评估报告》”)。本次评估情况如下:
    1、评估对象和评估范围:本次评估对象为江阴高源管网工程有限公司的股东全
部权益价值,评估范围为江阴高源管网工程有限公司在 2021 年 11 月 30 日的全部资
产和负债。
    2、评估基准日:2021 年 11 月 30 日。
                                             5
    3、评估方法:采用资产基础法、收益法
    4、评估假设:
    (1)基本假设
    ①本次评估以本资产评估报告所列明的特定评估目的为基本假设前提;评估范围
仅以委托人或被评估单位提供的资产评估申报表为准。
    ②本次评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提,有关资产的现行市价
以评估基准日的国内有效价格为依据。
    ③国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化,本次交易各
方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。
    ④针对评估基准日资产的实际状况,假设企业持续经营。
    ⑤假设公司的经营者是负责的,且公司管理层有能力担当其职务。
    ⑥除非另有说明,假设公司完全遵守所有有关的法律法规。
    ⑦假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要
方面基本一致。
    ⑧假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上,经营范围、方式与目前方向
保持一致。
    ⑨有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
    ⑩无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。
    (2)特殊假设
    ①被评估单位提供的业务合同以及公司的营业执照、章程,签署的协议,审计报
告、财务资料等所有证据资料是真实的、有效的。
    ②公司现有的股东、高层管理人员和核心团队应持续为公司服务,不在和公司业
务有直接竞争的企业担任职务,公司经营层损害公司运营的个人行为在预测企业未来
情况时不作考虑。
    ③公司股东不损害公司的利益,经营按照章程和合资合同的规定正常进行。
    ④企业的成本费用水平的变化符合历史发展趋势,无重大异常变化。
    ⑤本次评估采用收益法评估时对未来预测作以下假设前提:
    企业在存续期间内能平稳发展,即企业资产所产生的未来收益是企业现有规模及
管理水平的继续;


                                     6
    净现金流量的计算以会计年度为准,假定企业的收支在会计年度内均匀发生;
    管网资产经营权的转让已完成,后期将通过股东注资及外部融资获取资金以按期
支付转让款项;
    根据《江阴高新区市政排水管网资产经营权转让协议》,上述管网资产经营权经
营期为 20 年,自 2022 年 01 月 01 日起至 2041 年 12 月 31 日止,在经营期限内
企业对经营权范围中的排水管网及设施设备等资产提供符合管理考核标准的运营维
护服务,并每年收取运维服务费 370.36 万元(含税),可用性服务费为 3,400.00 万
元(含税)。
    根据资产评估的要求,认定这些假设在评估基准日时成立,当未来经济环境发生
较大变化,将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。
    5、评估结论:
    评估前,江阴高源管网工程有限公司总资产账面值为 389,358,890.57 元,负债
账面值为 377,362,490.57 元,所有者权益账面值为 11,996,400.00 元。
    经资产基础法评估,以 2021 年 11 月 30 日为评估基准日,在假设条件成立的前
提下,江阴高源管网工程有限公司总资产评估值为 390,000,400.00 元,负债评估值
为 377,362,490.57 元,股东全部权益价值评估值为 12,637,909.43 元。评估增值
641,509.43 元,增值率为 5.35%。委评资产在评估基准日 2021 年 11 月 30 日的评估
结果如下表:
                                  资产评估结果汇总表
评估基准日:2021 年 11 月 30 日                                金额单位:人民币万元
                                  账面价值       评估价值      增值额       增值率%
             项目
                                     A              B          C=B-A      D=C/|A|
一、流动资产合计                     1,200.04       1,200.04
    货币资金                         1,200.04       1,200.04
二、非流动资产合计                  37,735.85      37,800.00        64.15       0.17
    无形资产                        37,735.85      37,800.00        64.15       0.17
三、资产总计                        38,935.89      39,000.04        64.15       0.16
四、流动负债合计                    37,736.25      37,736.25
    应付账款                        37,735.85      37,735.85
    应交税费                             0.30           0.30
    其他应付款                           0.10           0.10
五、负债总计                        37,736.25      37,736.25
六、净资产                           1,199.64       1,263.79        64.15       5.35


                                             7
                      经收益法评估,以 2021 年 11 月 30 日为评估基准日,在假设条件成立的前提下,
           江阴高源管网工程有限公司股东全部权益评估值为 12,740,000.00 元,评估增值
           743,600.00 元,增值率为 6.20%。评估结果如下表:
                                                                                                                                       金额单位:人民币万元
                             2021 年
               项目                           2022 年         2023 年        2024 年          2025 年        2026 年       2027 年        2028 年        2029 年      2030 年
                              12 月

   管网运维费收入                              347.00          347.00           347.00         347.00         347.00          347.00         347.00       347.00       347.00

   管网资产运维费销
                                               10.00%          10.00%           10.00%         10.00%         10.00%          10.00%         10.00%       10.00%       10.00%
   售利润率

   利润总额 1                         -         35.00           35.00            35.00            35.00           35.00        35.00          35.00        35.00         35.00

   管网资产可用性服
                                             3,208.00        3,208.00       3,208.00          3,208.00      3,208.00      3,208.00       3,208.00     3,208.00        3,208.00
   务费收入

   管网资产可用性服
                                                      -                -             -                -               -            -              -            -            -
   务费税金及附加

   利润总额 2                         -      3,208.00        3,208.00       3,208.00          3,208.00      3,208.00      3,208.00       3,208.00     3,208.00        3,208.00

   折旧及摊销                                1,887.00        1,887.00       1,887.00          1,887.00      1,887.00      1,887.00       1,887.00     1,887.00        1,887.00

   财务费用-借款利
                                             1,618.00        1,632.00       1,558.00          1,476.00      1,390.00      1,300.00       1,206.00     1,107.00        1,003.00
   息

   利润总额合计                       -       -262.00         -276.00        -202.00          -120.00         -34.00           56.00         150.00       249.00       353.00

   所得税                                             -                -             -                -               -            -              -            -         62.00

   净利润合计                         -       -262.00         -276.00        -202.00          -120.00         -34.00           56.00         150.00       249.00       291.00

   营运资本                         0.00     1,930.00        1,944.00       1,870.00          1,788.00      1,702.00      1,612.00       1,518.00     1,419.00        1,377.00

   营运资本增加额                            1,930.00           14.00           -74.00         -82.00         -86.00          -90.00         -94.00       -99.00       -42.00

   折旧与摊销                                1,887.00        1,887.00       1,887.00          1,887.00      1,887.00      1,887.00       1,887.00     1,887.00        1,887.00

                             34,800.0
   资本性支出                                       0.00            0.00           0.00           0.00            0.00          0.00           0.00         0.00         0.00
                                      0

                             34,800.0
   新借付息债务本金                            305.00                  -             -                -               -            -              -            -            -
                                      0

   偿还付息债务本金                   -               -      1,597.00       1,759.00          1,849.00      1,939.00      2,033.00       2,131.00     2,235.00        2,220.00

   股权自由净现金流                   -               -                -             -                -               -            -              -            -            -

   折现率                      10.35%          10.35%          10.35%           10.35%         10.35%         10.35%          10.35%         10.35%       10.35%       10.35%

   期限(月)                       0.50            7.00        19.00            31.00            43.00           55.00        67.00          79.00        91.00       103.00

   折现系数                    0.9959          0.9442          0.8556           0.7754         0.7026         0.6367          0.5770         0.5229       0.4739       0.4294

   现值                               -               -                -             -                -               -            -              -            -            -

           (续)
        项目             2031 年      2032 年         2033 年         2034 年       2035 年         2036 年         2037 年     2038 年        2039 年      2040 年      2041 年

管网运维费收入            347.00           347.00          347.00       347.00         347.00         347.00         347.00       347.00         347.00       347.00       347.00

管网资产运维费销
                          10.00%           10.00%          10.00%       10.00%         10.00%         10.00%         10.00%       10.00%         10.00%       10.00%       10.00%
售利润率

利润总额 1                  35.00           35.00           35.00          35.00          35.00           35.00        35.00         35.00        35.00        35.00        35.00

管网资产可用性服         3,208.00     3,208.00        3,208.00       3,208.00       3,208.00        3,208.00       3,208.00     3,208.00       3,208.00     3,208.00     3,208.00

                                                                                          8
         项目       2031 年    2032 年       2033 年       2034 年       2035 年       2036 年       2037 年       2038 年       2039 年       2040 年       2041 年

务费收入

管网资产可用性服
                           -             -       5.00         23.00         23.00         23.00         23.00         23.00         23.00         23.00         23.00
务费税金及附加

利润总额 2          3,208.00   3,208.00      3,203.00      3,185.00      3,185.00      3,185.00      3,185.00      3,185.00      3,185.00      3,185.00      3,185.00

折旧及摊销          1,887.00   1,887.00      1,887.00      1,887.00      1,887.00      1,887.00      1,887.00      1,887.00      1,887.00      1,887.00      1,887.00

财务费用-借款利
                     899.00     793.00        682.00        569.00        459.00        337.00        210.00          79.00                -             -             -
息

利润总额合计         457.00     563.00        669.00        764.00        874.00        996.00       1,123.00      1,254.00      1,333.00      1,333.00      1,333.00

所得税               114.00     141.00        167.00        191.00        219.00        249.00        281.00        314.00        333.00        333.00         333.00

净利润合计           343.00     422.00        502.00        573.00        655.00        747.00        842.00        940.00       1,000.00      1,000.00      1,000.00

营运资本            1,325.00   1,246.00      1,206.00      1,287.00      1,205.00      1,113.00      1,018.00       920.00        860.00        860.00         860.00

营运资本增加额       -52.00     -79.00        -40.00          81.00       -82.00        -92.00        -95.00        -98.00        -60.00                 -             -

折旧与摊销          1,887.00   1,887.00      1,887.00      1,887.00      1,887.00      1,887.00      1,887.00      1,887.00      1,887.00      1,887.00      1,887.00

资本性支出             0.00        0.00          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00          0.00

新借付息债务本金           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -

偿还付息债务本金    2,282.00   2,388.00      2,429.00      2,379.00      2,624.00      2,726.00      2,824.00      2,925.00      2,765.00                -             -

股权自由净现金流           -             -             -             -             -             -             -             -    182.00       2,887.00      2,887.00

折现率                                                                                                                              9.19%         9.19%         9.19%

期限(月)           115.00     127.00        139.00        151.00        163.00        175.00        187.00        199.00        211.00        223.00         235.00

折现系数                                                                                                                          0.2131        0.1952         0.1788

现值                       -             -             -             -             -             -             -             -      39.00       564.00         516.00

经营性资产现值合
                                                                                                                                                             1,120.00
计

非经营性资产、负
                                                                                                                                                                       -
债评估值

溢余资产                                                                                                                                                               -

营运资金回收现值                                                                                                                                               154.00

股权评估值                                                                                                                                                   1,274.00

                 本评估报告选用收益法的评估结果作为评估结论。理由如下:
                 考虑到被评估单位的主要资产为管网资产经营权,而管网资产的地理位置具有不
           可移动性,管网资产并非指管网资产实物本身,而是有关管网资产的经营权,管网资
           产的评估实质上是对这些权利利益的评估。相对于将每项资产负债单独评估汇总后的
           资产基础法结论,收益法未来现金流折现更能体现收益性资产市场价值,所以本次评
           估采用收益法的评估结果。即:江阴高源管网工程有限公司股东全部权益价值在 2021
           年 11 月 30 日的评估值为 1,274 万元。
                 (二)交易标的的定价情况
                 本次交易标的定价以上海申威资产评估有限公司出具的《评估报告》中确认的标
           的资产的评估值为准。 根据上海申威资产评估有限公司出具的《评估报告》,截至
                                                                             9
2021 年 11 月 30 日,高源公司评估值为 1,274.00 万元。经双方同意,按评估值公司
以 1,274.00 万元收购高源公司 100%股权。

       五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

    (一)合同主体
    甲方:江苏江南水务股份有限公司,乙方:江阴高新区投资开发有限公司
    (二)交易总体方案
    甲方拟购买乙方所持有的高源公司 100%股权(标的资产),乙方同意向甲方出售
标的资产。甲方在收购乙方持有的高源公司 100%股权后,保证高源公司有足够的资
金按时支付其因收购乙方管网资产经营权而形成的负债。
    (三)交易对价
    交易双方同意,标的资产交易价格以上海申威资产评估有限公司出具的《评估报
告》中确认的标的资产的评估值为准。 根据上海申威资产评估有限公司出具的《评
估报告》,截至 2021 年 11 月 30 日,高源公司评估值为 1,274.00 万元。双方同意,
按该评估值由甲方一次性收购乙方持有的高源公司 100%股权。
    (四)收款价款的支付方式
    收购价款在本协议签署后 25 个工作日内支付。乙方应在收到上述甲方支付的股
权收购款之日起 10 日内办理完毕高源公司 100%股权的过户登记手续。无论本次交易
是否完成,因本协议和本次交易而发生的全部成本和开支均应由发生该等成本和开支
的一方自行承担。因本次交易而产生的任何税费,双方将根据中国法律、法规及规范
性文件之规定履行纳税义务。
    (五)董、监事及管理层调整
    从交割日起,甲方有权委派或指定高源公司董事、监事和管理层,高源公司优先
留用现有人员。如甲方因合理原因不再留用的,由乙方负责进行安置,相关费用由乙
方承担。甲方收购高源公司后,有权按照上市公司的各项规范要求对高源公司进行管
理。
    (六)过渡期安排
    过渡期内,双方应当遵守下述约定:(1)乙方应依据法律、法规和高源公司章程
行使对高源公司的股东权利,不做出损害甲方及标的公司权利和/或利益的行为,并
将督促高源公司依法诚信经营;(2)乙方应督促高源公司不得做出损害甲方利益的行
                                      10
为,保证采取所有合理的步骤,保存及保护标的公司的资产,并且保持其每一项业务
的良好声誉(包括与客户及供应商的现有关系)。非经甲方书面同意,高源公司不得
进行重大资产处置、高级管理人员调整、职工工作福利调整等可能导致标的公司评估
基准日后账目发生重大不利变化的行为;(3)本协议和高源公司章程及相关文件签署
后,乙方应协助并促使高源公司把本协议和其他有关文件提交审批机关审批。任何一
方应及时履行和/或积极协助和配合另一方和/或高源公司履行本次交易有关程序;(4)
为本次交易之目的,在过渡期内,高源公司或乙方应履行其应当履行的任何其他义务
和责任。
    过渡期内,如发生任何情形而可能对本次交易有重大不利影响时,高源公司及乙
方应在该情形发生后次日立即书面通知甲方。该等情形包括但不限于任何可能对本次
交易有重大不利影响的法律法规和政策变化、市场变动、公司财务危机、对高源公司
提起的诉讼、仲裁、审理、调查或其它程序,或任何政府部门的批文或指示,或高源
公司的重大资产的灭失或毁损等重大事件。双方应就该等重大事件对本次交易的影响
进行评估和协商,如果在 30 日内不能就继续履行协议达成合意,则甲方有权单方终
止本协议。
    (七)协议生效
    本协议经甲方及乙方签署后成立,在下列条件全部获得满足的情况下生效:
    (1)本协议经双方签署;(2)甲方董事会通过决议,批准本次交易的相关事项;
(3)有权国资管理部门批准本次交易。

    六、实缴注册资本情况

    股权转让完成后,公司将持有高源公司 100%股权,高源公司为公司全资子公司。
为满足高源公司的生产经营发展需要,公司拟以自有资金 13,800 万元对高源公司进
行实缴注册资本,高源公司注册资本仍为 15,000 万元。
    高源公司注册资本情况如下:
                                                                     单位:人民币万元

                              实缴注册前                        实缴注册后
    股东名称
                 认缴注册资本        实缴注册资本   认缴注册资本       实缴注册资本

  江苏江南水务
                     15,000                1,200       15,000                15,000
  股份有限公司
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       七、收购股权对公司的影响

       (一)通过收购高源公司,公司取得了江阴市高新区市政排水管网及泵站等资
产的经营权,进一步延长了污水处理业务产业链,拓展公司排水管网设施的建设、运
营及维护业务,增强公司的市场竞争能力和盈利能力,符合公司的发展战略。
       (二)公司以自有资金收购高源公司的股权,不会影响公司正常生产经营,对
公司经营的现金流及财务状况不会产生重大影响。
       (三)本次交易完成后,公司将持有高源公司 100%的股权,高源公司成为公司
全资子公司,纳入公司合并报表范围。
       (四)高源公司不存在对外担保、委托理财的情况。

       八、备查附件

       (一)《审计报告》(中证天通〔2021〕特审字第 1800004 号)
       (二)《江阴高新区投资开发有限公司拟协议转让江阴高源管网工程有限公司股
权涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》(沪申威评报字(2021)第 0712
号)
       (三)江苏江南水务股份有限公司与江阴高新区投资开发有限公司关于江阴高
源管网工程有限公司之《股权收购协议》
       特此公告。




                                               江苏江南水务股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年八月二十七日




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