证券代码：601200             证券简称：上海环境        公告编号：临 2020-066

债券代码：113028             债券简称：环境转债

转股代码：191028             转股简称：环境转股




                   上海环境集团股份有限公司

            可转债转股结果暨股份变动的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

    转股情况：截至 2020 年 9 月 8 日，累计共有 1,175,719,000 元“环境转债”
已转换成公司股票，转股数为 113,426,342 股，占“环境转债”转股前公司已发
行股份总额的 12.42%。

    未转股可转债情况：截至 2020 年 9 月 8 日，尚未转股的“环境转债”金额
为 994,281,000 元，占“环境转债”发行总量的 45.82%。

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海环境集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]929 号）核准，上海环境集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 18 日公开发行可转换公司债券 2,170
万张，每张面值 100 元，发行总额 21.70 亿元，期限 6 年。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2019]124 号文同意，公司 21.70 亿元可
转换公司债券于 2019 年 7 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“环
境转债”，债券代码“113028”。

   根据有关规定和公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“募集说明书”）的约定，公司发行的“环境转债”自 2019 年 12 月 24 日起可
转换为本公司股份，初始转股价格为 10.44 元/股，目前转股价格为 10.36 元/股。
（具体情况详见公司于 2020 年 7 月 31 日披露的《关于“环境转债”转股价格调
整的公告》）（公告编号：临 2020-045）。

    二、可转债本次转股情况

    公司本次公开发行的“环境转债”自 2019 年 12 月 24 日起进入转股期。

    截至 2020 年 9 月 8 日，累计共有 1,175,719,000 元“环境转债”已转换成公
司股票，转股数为 113,426,342 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 12.42%。
其中，自 2020 年 6 月 30 日至 9 月 8 日期间，累计共有 1,173,997,000 元“环境
转债”已转换成公司股票，转股数为 113,261,454 股。

    截至 2020 年 9 月 8 日，尚未转股的可转债金额为 994,281,000 元，占可转债
发行总量的 45.82%。

    三、股本变动情况
                                                                   单位：股
                            变动前                              变动后
     股份类别          （2020 年 6 月 30   本次可转债转股   （2020 年 9 月 8
                             日）                                日）
 有限售条件流通股             0                  0                 0
 无限售条件流通股        913,471,937         113,261,454     1,026,733,391
      总股本             913,471,937         113,261,454     1,026,733,391

    四、其他
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：021-32313295
    联系传真：021-62623121
    联系邮箱：shhj@shenvir.com


    特此公告。



                                             上海环境集团股份有限公司董事会
2020 年 9 月 10 日