证券代码：601200             证券简称：上海环境        公告编号：临 2020-076

债券代码：113028             债券简称：环境转债

转股代码：191028             转股简称：环境转股



                   上海环境集团股份有限公司
     关于 “环境转债”赎回结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     赎回数量：人民币 8,778,000 元（87,780 张）
     赎回兑付总金额：人民币 8,789,060.28 元（含当期利息）
     赎回款发放日：2020 年 9 月 18 日
     可转债摘牌日：2020 年 9 月 18 日



    一、 本次可转债赎回的公告情况

    （一）赎回条件满足情况

   上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2020
年 7 月 8 日至 2020 年 8 月 18 日期间，满足连续 30 个交易日内有 15 个交易日收
盘价格高于本公司“环境转债”当期转股价格的 130%。根据《上海环境集团股
份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》以下简称“募集说明书”）
的约定，已触发“环境转债”的赎回条款。

    （二）程序履行情况

   2020 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司提
前赎回“环境转债”的议案》，决定行使“环境转债”的提前赎回权利，对赎回
登记日登记在册的“环境转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 19
日披露的《关于提前赎回“环境转债”的提示性公告》（公告编号：临 2020-047）。

   2020 年 8 月 26 日，公司披露了《关于实施“环境转债”赎回事宜的公告》
（公告编号：临 2020-049），并分别于 2020 年 8 月 27 日、2020 年 8 月 28 日、
2020 年 9 月 1 日、2020 年 9 月 2 日、2020 年 9 月 4 日、2020 年 9 月 5 日、2020
年 9 月 9 日、2020 年 9 月 10 日、2020 年 9 月 11 日、2020 年 9 月 12 日、2020
年 9 月 15 日、2020 年 9 月 16 日、2020 年 9 月 17 日披露了十三次《关于“环境
转债”赎回的提示性公告》，相关赎回事项如下：

    1、赎回登记日及赎回对象

    本次赎回登记日为2020年9月17日，赎回对象为2020年9月17日收市后在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在
册的“环境转债”的全部持有人。

    2、赎回价格

    根据公司募集说明书中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期
应计利息，即100.126元/张。

    当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365

    IA：指当期应计利息；

    B2：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

    i：指可转债当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。

    每面值债券当期应计利息为 IA=B2×i×t/365=100*0.5%*92/365=0.126 元；

    赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.126=100.126 元/张。

    3、赎回款发放日：2020年9月18日

    二、 本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

    （一）赎回余额

    截至赎回登记日（2020 年 9 月 17 日）收市后，“环境转债”余额为人民币
8,778,000 元，占“环境转债”发行总额人民币 2,170,000,000 元的 0.40%。

    （二）转股情况

    截至赎回登记日（2020 年 9 月 17 日）收市后，累计共有 2,161,222,000 元“环
境转债”已转换为公司股票，占“环境转债”发行总额的 99.60%。转股数为
208,551,494 股，占“环境转债”转股前公司已发行股份总额的 22.83%。其中，
自 2020 年 9 月 8 日至 2020 年 9 月 17 日期间，累计共有 985,503,000 元“环境转
债”已转换成公司股票，转股数为 95,125,152 股。

   具体变动情况如下：

                            变动前                               变动后
     股份类别          （2020 年 9 月 8   本次可转债转股    （2020 年 9 月 17
                             日）                                 日）
 有限售条件流通股             0                  0                  0
 无限售条件流通股        1,026,733,391      95,125,152        1,121,858,543
       总股本            1,026,733,391      95,125,152        1,121,858,543

    （三）可转债停止交易及转股情况

   2020 年 9 月 18 日起，“环境转债”将停止交易和转股，尚未转股的 8,778,000
元“环境转债”将全部被冻结。

    （四）赎回兑付金额

   根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，公司本次赎回
可转债数量为 87,780 张，赎回兑付的总金额为 8,789,060.28 元（含当期利息），
赎回款发放日为 2020 年 9 月 18 日。

    （五）本次赎回对公司的影响

   本次可转债赎回兑付总金额为人民币 8,789,060.28 元（含当期利息），不会对
公司现金流造成重大影响。本次“环境转债”转股完成后，公司总股本增至
1,121,858,543 股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本
增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

    三、 本次可转债赎回的后续事项

   自 2020 年 9 月 18 日起，“环境转债”（转债代码：113028）、“环境转股”（转
股代码：191028）将在上海证券交易所摘牌。

   特此公告。



                                            上海环境集团股份有限公司董事会
2020 年 9 月 19 日