2017 年第一季度报告 公司代码:601211 公司简称:国泰君安 国泰君安证券股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 19 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ................................................................... 3 二、 公司基本情况 ............................................................... 3 三、 重要事项 ................................................................... 5 四、 附录 ....................................................................... 9 2 / 19 2017 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人杨德红、主管会计工作负责人谢乐斌及会计机构负责人(会计主管人员)谢乐斌 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 390,732,142,387 411,749,041,689 -5.10 归属于上市公司股东 99,293,236,062 99,964,418,051 -0.67 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金 -23,466,874,592 -496,922,447 不适用 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 5,586,594,903 8,062,735,486 -30.71 归属于上市公司股东 2,563,344,817 2,374,868,202 7.94 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 2,273,560,709 1,313,269,253 73.12 的净利润 加权平均净资产收益 2.65 2.60 增加 0.05 个百分点 率(%) 基本每股收益(元/股) 0.32 0.29 10.34 稀释每股收益(元/股) 0.32 0.29 10.34 3 / 19 2017 年第一季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -251,118 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 391,154,444 主要是财政专项扶持资金 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 -2,903,038 和支出 少数股东权益影响额(税后) -1,244,379 所得税影响额 -96,971,801 合计 289,784,108 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 208,853 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称(全称) 股东性质 数量 (%) 股份数量 股份状态 数量 上海国有资产经营 1,949,347,453 25.57 1,949,347,453 0 国有法人 无 有限公司 上海国际集团有限 698,608,342 9.16 698,608,342 0 国有法人 无 公司 深圳市投资控股有 624,071,941 8.18 0 0 国有法人 无 限公司 上海城投(集团)有 252,491,109 3.31 0 0 国有法人 无 限公司 深圳能源集团股份 154,455,909 2.03 0 0 境内非国 无 有限公司 有法人 全国社会保障基金 151,104,674 1.98 89,090,813 0 国有法人 无 理事会转持二户 上海金融发展投资 150,000,000 1.97 0 0 其他 无 基金(有限合伙) 大众交通(集团)股 144,555,909 1.90 0 0 境内非国 无 份有限公司 有法人 中国第一汽车集团 115,402,526 1.51 0 0 国有法人 无 公司 安徽华茂纺织股份 95,299,933 1.25 0 0 境内非国 无 有限公司 有法人 4 / 19 2017 年第一季度报告 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股东名称 股的数量 种类 数量 深圳市投资控股有限公司 624,071,941 人民币普通股 624,071,941 上海城投(集团)有限公司 252,491,109 人民币普通股 252,491,109 深圳能源集团股份有限公司 154,455,909 人民币普通股 154,455,909 上海金融发展投资基金(有限合伙) 150,000,000 人民币普通股 150,000,000 大众交通(集团)股份有限公司 144,555,909 人民币普通股 144,555,909 中国第一汽车集团公司 115,402,526 人民币普通股 115,402,526 安徽华茂纺织股份有限公司 95,299,933 人民币普通股 95,299,933 杭州市金融投资集团有限公司 92,322,675 人民币普通股 92,322,675 中国银行股份有限公司-招商中证 84,718,146 人民币普通股 84,718,146 全指证券公司指数分级证券投资基 金 中国图书进出口(集团)总公司 83,089,818 人民币普通股 83,089,818 上述股东关联关系或一致行动的说 上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资 明 子公司。除上述外,公司未知其他关联关系或一致行动的情 形。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用。 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 变动比例 情况说明 衍生金融工具公允 衍生金融资产 344,432,883 175,423,808 96.34% 价值变动 应收款项 4,772,162,418 3,506,000,674 36.11% 应收清算款项增加 衍生金融工具公允 衍生金融负债 92,213,834 290,500,392 -68.26% 价值变动 上年末代理承销证 代理承销证券款 65,971,675 9,922,296,103 -99.34% 券款本期划出导致 减少 主要为应付债券利 应付利息 2,537,949,047 1,814,356,844 39.88% 息增加 5 / 19 2017 年第一季度报告 主要为可供出售金 其他综合收益 808,027,306 484,305,854 66.84% 融资产公允价值变 动 项目 本期金额 上期金额 变动比例 情况说明 经纪业务手续费净收 主要是市场交易量 1,384,684,513 2,035,380,544 -31.97% 入 减少所致 投资银行业务手续费 主要是债券承销业 657,999,868 959,962,671 -31.46% 净收入 务收入减少 上年同期包含处置 投资收益 1,316,120,751 3,454,688,960 -61.90% 海际证券有限责任 公司的投资收益 证券市场波动导致 公允价值变动收益 295,557,188 -103,439,332 不适用 相关金融资产公允 价值变动 子公司销售收入增 其他业务收入 88,672,669 6,476,146 1269.22% 加 2016 年 5 月份起执 税金及附加 28,995,918 313,502,619 -90.75% 行营改增 主要为计提可供出 资产减值损失 41,519,107 603,332,085 -93.12% 售金融资产减值准 备减少 子公司销售成本增 其他业务成本 82,622,893 772,958 10589.18% 加 主要为收到财政专 营业外收入 393,431,877 5,531,498 7012.57% 项扶持资金 主要为可供出售金 其他综合收益的税后 307,626,660 -1,351,063,463 不适用 融资产公允价值变 净额 动 主要为代理承销证 经营活动产生的现金 -23,466,874,592 -496,922,447 不适用 券款及代理买卖证 流量净额 券款减少 投资活动产生的现金 主要为投资收回的 8,245,718,449 -5,888,668,027 不适用 流量净额 现金增加 发行债券筹资的现 筹资活动产生的现金 金流入同比增加, -1,862,376,592 -2,362,086,766 不适用 流量净额 导致筹资活动现金 净流出同比减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 6 / 19 2017 年第一季度报告 1、 公司发行H股股票并在香港联合交易所上市事项 2016年10月24日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行H股股票并在香 港联合交易所上市的议案》、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》等相 关议案,同意公司发行不超过10.4亿股H股股票(超额配股权行使前)并在香港联合交易所(以下 简称“香港联交所”)主板挂牌上市。(详见公司公告2016-082号) 2017年1月18日,公司向香港联交所递交了本次H股发行上市的申请。(详见公司公告2017-006 号) 2017年3月13日,公司收到了中国证监会《关于核准国泰君安证券股份有限公司发行境外上市 外资股的批复》(证监许可[2017]353号)。根据该批复,中国证监会核准公司发行不超过11.96 亿股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。完成本次发行后,公司可到香港联交 所主板上市。(详见公司公告2017-017号) 2017年3月16日,香港联交所上市委员会举行上市聆讯,审议公司发行不超过11.96亿股境外 上市外资股并在香港联交所主板上市的申请。(详见公司公告2017-019号) 2017年3月28日,公司在香港刊登并派发H股招股说明书。公司本次全球发售H股总数为10.4 亿股H股(视乎是否行使超额配股权而定),每股发售价为15.84港元。(详见公司公告2017-025 号) 2017年4月11日,经香港联交所批准,公司发行的10.4亿股H股(行使超额配股权之前)在香 港联交所主板挂牌并上市交易。本次发行上市后,公司股份总数增加至86.65亿股,其中A股股数 因公司国有股东履行国有股转(减)持义务将1.04亿股A股转由全国社会保障基金理事会持有,由 76.25亿股变更为75.21亿股,占公司总股本的86.80%;H股股数为11.44亿股(含全国社会保障基 金理事会因国有股转(减)持而持有的1.04亿股H股),占公司总股本的13.20%。(详见公司公告 2017-030号) 2、公司发行A股可转换公司债券事项 2016年5月19日,公司2015年年度股东大会审议通过了《关于提请审议公司公开发行A股可转 换公司债券方案的议案》及其他相关议案,同意公司公开发行总额不超过人民币80亿元(含80亿 元)的A股可转换债券。2016年12月12日,根据股东大会的授权,公司董事会将本次可转换债券发 行总额调减为不超过人民币70亿元(含70亿元)。2016年12月21日,本次可转换债券发行申请获 得中国证监会发行审核委员会审核通过(详见公司公告2016-036号、2016-063号、2016-094号、 2016-095号、2016-096号、2016-097号、2016-098号、2016-100号)。截至本报告出具日,本次 可转换债券发行申请尚未获得中国证监会的正式核准文件。 3、挂牌转让国联安基金51%股权事项 为优化资产管理业务布局,2017年1月9日,公司将持有的国联安基金51%的股权在上海联合产 权交易所公开挂牌转让,挂牌价格为104,500万元(详见公司公告2017-002号)。截至本报告出具 日,上述股权转让事项转让尚未完成。 7 / 19 2017 年第一季度报告 4、收购华安基金20%股权事项 2014年2月26日,上海电气(集团)总公司将其持有的华安基金20%股权在上海联合产权交易 所公开挂牌转让,挂牌价格60,009.4万元。经公司第四届董事会第十一次临时会议审议批准,国 泰君安创新投资有限公司(以下简称“国泰君安创投”)参与竞拍。2014年4月9日,国泰君安创 投与上海电气(集团)总公司签署了本次交易的产权交易合同,合同金额60,009.4万元。2015年9 月29日,经公司第四届董事会第三十一次临时会议审议批准,国泰君安创投与上海电气(集团) 总公司签署补充协议,约定由国泰君安创投按照标的股权以2015年6月30日为评估基准日所确定的 评估价值与产权交易合同所规定的原评估价值之间的差额向上海电气(集团)总公司追加支付 2,980.6万元。2017年1月12日,经公司第五届董事会第七次临时会议审议批准,国泰君安创投与 上海电气(集团)总公司签署第三次补充协议,约定国泰君安创投向上海电气(集团)总公司追 加支付2,010万元(详见公司公告2017-001号)。截至本报告期末,国泰君安创投已支付全部对价。 本项交易尚待中国证监会核准。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 国泰君安证券股份有限公司 法定代表人 杨德红 日期 2017.4.28 8 / 19 2017 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:国泰君安证券股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 资产: 货币资金 104,370,941,778 120,829,358,222 其中:客户存款 84,173,505,109 92,886,250,947 结算备付金 14,017,524,677 15,272,021,095 其中:客户备付金 12,928,615,772 13,492,640,964 融出资金 67,579,997,320 68,892,785,353 以公允价值计量且其变动计入当期 75,545,365,564 76,723,237,587 损益的金融资产 衍生金融资产 344,432,883 175,423,808 买入返售金融资产 69,864,909,824 63,211,378,027 应收款项 4,772,162,418 3,506,000,674 应收利息 1,701,463,630 1,658,114,498 存出保证金 8,612,945,653 9,742,881,013 可供出售金融资产 32,973,407,949 40,481,221,676 长期股权投资 1,357,701,151 1,261,339,923 固定资产 2,819,532,552 2,846,589,033 在建工程 565,072,434 523,656,320 无形资产 2,268,636,535 2,207,935,636 商誉 581,407,294 581,407,294 递延所得税资产 585,581,298 762,365,006 其他资产 2,771,059,427 3,073,326,524 资产总计 390,732,142,387 411,749,041,689 负债: 短期借款 6,044,056,564 6,162,661,719 应付短期融资款 14,904,805,750 14,847,586,444 拆入资金 4,550,000,000 4,700,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期 16,378,422,592 16,515,355,996 损益的金融负债 衍生金融负债 92,213,834 290,500,392 卖出回购金融资产款 39,563,370,076 39,718,419,568 代理买卖证券款 83,528,946,800 93,256,668,447 代理承销证券款 65,971,675 9,922,296,103 应付职工薪酬 5,356,247,050 6,269,165,298 应交税费 2,786,929,406 3,820,986,731 9 / 19 2017 年第一季度报告 应付款项 21,307,994,751 21,491,246,380 应付利息 2,537,949,047 1,814,356,844 预计负债 32,113,719 32,113,719 长期借款 1,864,359,000 1,978,038,908 应付债券 74,129,800,155 72,738,764,749 长期应付职工薪酬 631,789,045 631,789,045 递延所得税负债 107,598,446 103,920,396 其他负债 6,576,569,635 6,703,449,171 负债合计 280,459,137,545 300,997,319,910 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 7,625,000,000 7,625,000,000 其他权益工具 10,000,000,000 10,000,000,000 资本公积 29,379,787,123 29,374,285,381 其他综合收益 808,027,306 484,305,854 盈余公积 5,729,487,399 5,729,487,399 一般风险准备 12,193,982,782 12,193,982,782 未分配利润 33,556,951,452 34,557,356,635 归属于母公司所有者权益(或股东 99,293,236,062 99,964,418,051 权益)合计 少数股东权益 10,979,768,780 10,787,303,728 所有者权益(或股东权益)合计 110,273,004,842 110,751,721,779 负债和所有者权益(或股东权益) 390,732,142,387 411,749,041,689 总计 法定代表人:杨德红 主管会计工作负责人:谢乐斌 会计机构负责人:谢乐斌 10 / 19 2017 年第一季度报告 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:国泰君安证券股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 资产: 货币资金 65,122,296,688 80,968,794,008 其中:客户存款 51,701,128,704 59,934,216,796 结算备付金 12,169,149,019 13,406,846,172 其中:客户备付金 11,549,433,514 12,188,442,829 融出资金 49,832,927,093 50,497,692,620 以公允价值计量且其变动计入当 51,459,684,006 54,657,629,359 期损益的金融资产 衍生金融资产 - 65,864,031 买入返售金融资产 66,402,069,244 59,758,258,425 应收款项 2,203,783,985 2,055,535,132 应收利息 1,062,645,387 1,084,933,312 存出保证金 1,218,814,780 1,393,849,551 可供出售金融资产 25,165,294,040 32,424,052,355 长期股权投资 11,265,921,431 11,265,921,431 固定资产 1,304,302,571 1,313,994,651 在建工程 101,344,923 86,232,826 无形资产 281,181,089 269,783,350 递延所得税资产 736,694,868 921,033,127 其他资产 1,852,519,776 2,239,638,654 资产总计 290,178,628,900 312,410,059,004 负债: 应付短期融资款 14,052,820,000 14,789,980,000 拆入资金 4,500,000,000 4,500,000,000 以公允价值计量且其变动计入当 7,062,210,102 8,695,117,793 期损益的金融负债 衍生金融负债 20,462,646 186,166,890 卖出回购金融资产款 36,980,990,012 38,343,596,188 代理买卖证券款 62,203,357,232 70,879,422,182 代理承销证券款 - 9,851,323,700 应付职工薪酬 4,179,801,944 4,530,880,290 应交税费 1,623,919,162 2,669,449,752 应付款项 1,096,591,981 1,011,056,197 应付利息 2,071,330,485 1,530,316,847 预计负债 32,113,719 32,113,719 应付债券 65,939,481,481 63,932,092,593 长期应付职工薪酬 600,000,000 600,000,000 11 / 19 2017 年第一季度报告 其他负债 786,781,664 632,372,066 负债合计 201,149,860,428 222,183,888,217 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 7,625,000,000 7,625,000,000 其他权益工具 10,000,000,000 10,000,000,000 资本公积 28,504,462,410 28,504,462,410 其他综合收益 665,599,029 247,535,720 盈余公积 5,729,487,399 5,729,487,399 一般风险准备 11,159,423,981 11,159,423,981 未分配利润 25,344,795,653 26,960,261,277 所有者权益(或股东权益)合计 89,028,768,472 90,226,170,787 负债和所有者权益(或股东权 290,178,628,900 312,410,059,004 益)总计 法定代表人:杨德红 主管会计工作负责人:谢乐斌 会计机构负责人:谢乐斌 12 / 19 2017 年第一季度报告 合并利润表 2017 年 1—3 月 编制单位:国泰君安证券股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 5,586,594,903 8,062,735,486 手续费及佣金净收入 2,498,640,649 3,623,529,268 其中:经纪业务手续费净收入 1,384,684,513 2,035,380,544 投资银行业务手续费净收入 657,999,868 959,962,671 资产管理业务手续费净收入 459,605,234 608,923,719 利息净收入 1,388,419,300 1,068,661,263 投资收益(损失以“-”号填列) 1,316,120,751 3,454,688,960 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 295,557,188 -103,439,332 汇兑收益(损失以“-”号填列) -815,654 12,819,181 其他业务收入 88,672,669 6,476,146 二、营业支出 2,332,630,663 3,600,594,391 税金及附加 28,995,918 313,502,619 业务及管理费 2,179,492,745 2,682,986,729 资产减值损失 41,519,107 603,332,085 其他业务成本 82,622,893 772,958 三、营业利润(亏损以“-” 号填列) 3,253,964,240 4,462,141,095 加:营业外收入 393,431,877 5,531,498 减:营业外支出 6,055,943 11,934,409 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,641,340,174 4,455,738,184 减:所得税费用 869,435,513 1,102,759,940 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,771,904,661 3,352,978,244 其中: 归属于母公司所有者(或股东)的净 2,563,344,817 2,374,868,202 利润 少数股东损益 208,559,844 978,110,042 六、其他综合收益的税后净额 307,626,660 -1,351,063,463 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 323,721,452 -1,300,730,238 额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 323,721,452 -1,300,730,238 1.可供出售金融资产公允价值变动损益 354,270,584 -1,279,053,847 2.外币财务报表折算差额 -30,549,132 -21,676,391 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -16,094,792 -50,333,225 七、综合收益总额 3,079,531,321 2,001,914,781 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,887,066,269 1,074,137,964 归属于少数股东的综合收益总额 192,465,052 927,776,817 八、每股收益: 13 / 19 2017 年第一季度报告 (一)基本每股收益(元/股) 0.32 0.29 (二)稀释每股收益(元/股) 0.32 0.29 法定代表人:杨德红 主管会计工作负责人:谢乐斌 会计机构负责人:谢乐斌 14 / 19 2017 年第一季度报告 母公司利润表 2017 年 1—3 月 编制单位:国泰君安证券股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 3,969,581,201 4,213,766,603 手续费及佣金净收入 1,729,081,359 2,581,204,726 其中:经纪业务手续费净收入 1,215,893,798 1,678,564,809 投资银行业务手续费净收入 516,372,864 883,697,120 利息净收入 961,027,984 668,400,052 投资收益(损失以“-”号填列) 1,147,474,161 928,777,993 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 128,424,327 33,716,579 汇兑收益(损失以“-”号填列) 192,840 -349,412 其他业务收入 3,380,530 2,016,665 二、营业支出 1,636,457,814 2,397,910,462 税金及附加 22,444,218 239,859,410 业务及管理费 1,585,446,027 1,598,597,917 资产减值损失 28,567,569 559,453,135 三、营业利润(亏损以“-” 号填列) 2,333,123,387 1,815,856,141 加:营业外收入 292,738,564 628,047 减:营业外支出 5,553,214 10,505,497 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,620,308,737 1,805,978,691 减:所得税费用 672,024,361 350,278,134 五、净利润(净亏损以“-” 号填列) 1,948,284,376 1,455,700,557 六、其他综合收益的税后净额 418,063,309 -1,339,502,835 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 418,063,309 -1,339,502,835 1.可供出售金融资产公允价值变动损益 418,063,309 -1,339,502,835 七、综合收益总额 2,366,347,685 116,197,722 法定代表人:杨德红 主管会计工作负责人:谢乐斌 会计机构负责人:谢乐斌 15 / 19 2017 年第一季度报告 合并现金流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:国泰君安证券股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 处置以公允价值计量且变动计入当期损 804,965,810 4,336,722,398 益的金融资产净增加额 以公允价值计量且其变动计入当期损益 354,022,660 6,227,591,836 的金融负债净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 6,338,508,301 8,007,335,610 融出资金净减少额 1,611,290,419 17,610,083,956 收到其他与经营活动有关的现金 1,704,553,778 239,958,041 经营活动现金流入小计 10,813,340,968 36,421,691,841 拆入资金净减少额 150,000,000 7,042,000,000 回购业务资金净减少额 4,899,404,167 9,860,557,259 代理买卖证券支付的现金净额 9,727,721,647 11,624,351,290 支付利息、手续费及佣金的现金 1,028,908,622 1,628,054,458 支付给职工以及为职工支付的现金 2,926,901,257 2,769,090,064 支付的各项税费 1,445,055,795 2,599,081,230 支付其他与经营活动有关的现金 14,102,224,072 1,395,479,987 经营活动现金流出小计 34,280,215,560 36,918,614,288 经营活动产生的现金流量净额 -23,466,874,592 -496,922,447 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 14,888,123,486 6,074,687,123 取得投资收益收到的现金 278,726,394 697,795,483 投资活动现金流入小计 15,166,849,880 6,772,482,606 投资支付的现金 6,759,623,522 12,495,500,272 购建固定资产、无形资产和其他长期资 161,507,909 165,650,361 产支付的现金 投资活动现金流出小计 6,921,131,431 12,661,150,633 投资活动产生的现金流量净额 8,245,718,449 -5,888,668,027 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 - 7,665,004,019 发行债券收到的现金 15,717,125,753 3,226,480,000 筹资活动现金流入小计 15,717,125,753 10,891,484,019 偿还债务支付的现金 13,572,165,063 12,347,016,904 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,007,337,282 906,553,881 筹资活动现金流出小计 17,579,502,345 13,253,570,785 筹资活动产生的现金流量净额 -1,862,376,592 -2,362,086,766 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -167,119,018 -81,240,313 五、现金及现金等价物净增加额 -17,250,651,753 -8,828,917,553 16 / 19 2017 年第一季度报告 加:期初现金及现金等价物余额 131,521,492,651 180,733,258,549 六、期末现金及现金等价物余额 114,270,840,898 171,904,340,996 法定代表人:杨德红 主管会计工作负责人:谢乐斌 会计机构负责人:谢乐斌 17 / 19 2017 年第一季度报告 母公司现金流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:国泰君安证券股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 处置以公允价值计量且变动计入当 3,532,965,285 5,617,928,688 期损益的金融资产净增加额 以公允价值计量且其变动计入当期 - 5,292,767,399 损益的金融负债净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 4,639,304,625 6,096,997,388 融出资金净减少额 681,861,808 17,615,868,967 收到其他与经营活动有关的现金 1,420,461,482 199,965,034 经营活动现金流入小计 10,274,593,200 34,823,527,476 处置以公允价值计量且其变动计入 1,437,180,539 - 当期损益的金融负债净增加额 拆入资金净减少额 - 6,850,000,000 回购业务资金净减少额 5,842,402,040 13,015,349,715 代理买卖证券支付的现金净额 8,702,095,360 8,932,548,958 支付利息、手续费及佣金的现金 888,562,963 1,213,685,534 支付给职工以及为职工支付的现金 2,000,879,761 1,858,814,766 支付的各项税费 1,321,151,564 1,623,672,077 支付其他与经营活动有关的现金 11,175,272,968 1,402,770,480 经营活动现金流出小计 31,367,545,195 34,896,841,530 经营活动产生的现金流量净额 -21,092,951,995 -73,314,054 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 11,763,108,254 4,984,190,928 取得投资收益收到的现金 88,226,528 474,773,859 投资活动现金流入小计 11,851,334,782 5,458,964,787 投资支付的现金 4,332,674,485 8,410,641,052 购建固定资产、无形资产和其他长 90,534,758 53,587,044 期资产支付的现金 投资活动现金流出小计 4,423,209,243 8,464,228,096 投资活动产生的现金流量净额 7,428,125,539 -3,005,263,309 三、筹资活动产生的现金流量: 发行债券收到的现金 13,102,720,000 3,226,480,000 筹资活动现金流入小计 13,102,720,000 3,226,480,000 偿还债务支付的现金 11,839,880,000 4,398,474,305 分配股利、利润或偿付利息支付的 3,794,583,554 816,553,881 现金 筹资活动现金流出小计 15,634,463,554 5,215,028,186 筹资活动产生的现金流量净额 -2,531,743,554 -1,988,548,186 18 / 19 2017 年第一季度报告 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -13,393,885 -10,533,573 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -16,209,963,895 -5,077,659,122 加:期初现金及现金等价物余额 100,710,762,475 143,105,346,824 六、期末现金及现金等价物余额 84,500,798,580 138,027,687,702 法定代表人:杨德红 主管会计工作负责人:谢乐斌 会计机构负责人:谢乐斌 4.2 审计报告 □适用 √不适用 19 / 19