2017 年第三季度报告
公司代码：601211 公司简称：国泰君安
国泰君安证券股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨德红、主管会计工作负责人谢乐斌及会计机构负责人（会计主管人员）谢乐斌
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 415,556,773,232 411,749,041,689 0.92
归属于上市公司股东的净
120,715,370,179 99,964,418,051 20.76
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量
-44,599,775,612 -55,143,320,625 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 16,614,840,116 20,007,774,126 -16.96
归属于上市公司股东的净
7,035,315,463 7,646,548,753 -7.99
利润
归属于上市公司股东的扣
6,489,688,118 6,098,894,098 6.41
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.61 8.33 下降 1.72 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.80 0.94 -14.89
稀释每股收益（元/股） 0.80 0.94 -14.89
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,216,764 -1,681,414
计入当期损益的政府补助，但与公司 35,465,604 739,452,104 主要是财政专项
正常经营业务密切相关，符合国家政 扶持资金
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 -5,315,301 -8,889,636
和支出
所得税影响额 -7,446,955 -182,472,738
少数股东权益影响额（税后） -144,471 -780,971
合计 21,342,113 545,627,345
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 164,442
前十名股东持股情况
比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 期末持股数量 股东性质
(%) 件股份数量 股份状态 数量
上海国有资产经营
1,900,963,748 21.82 1,900,963,748 无 - 国有法人
有限公司（注 1）
香港中央结算（代
理人）有限公司（注 1,197,608,780 13.74 - 无 - 境外法人
2）
上海国际集团有限
682,215,791 7.83 682,215,791 无 - 国有法人
公司
深圳市投资控股有
609,428,357 6.99 - 无 - 国有法人
限公司（注 3）
中国证券金融股份 境内非国
392,864,684 4.51 - 无 -
有限公司 有法人
上海城投（集团）
246,566,512 2.83 - 无 - 国有法人
有限公司
深圳能源集团股份 境内非国
154,455,909 1.77 - 无 -
有限公司 有法人
全国社会保障基金
151,104,674 1.73 89,090,813 无 - 国有法人
理事会转持二户
大众交通（集团） 境内非国
129,555,909 1.49 - 无 -
股份有限公司 有法人
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上海金融发展投资
125,556,968 1.44 - 无 - 其他
基金（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
香港中央结算（代理人）有限公司 1,197,608,780 境外上市外资股 1,197,608,780
深圳市投资控股有限公司 609,428,357 人民币普通股 609,428,357
中国证券金融股份有限公司 392,864,684 人民币普通股 392,864,684
上海城投（集团）有限公司 246,566,512 人民币普通股 246,566,512
深圳能源集团股份有限公司 154,455,909 人民币普通股 154,455,909
大众交通（集团）股份有限公司 129,555,909 人民币普通股 129,555,909
上海金融发展投资基金（有限合伙） 125,556,968 人民币普通股 125,556,968
中国第一汽车集团公司 112,694,654 人民币普通股 112,694,654
杭州市金融投资集团有限公司 92,322,675 人民币普通股 92,322,675
中国图书进出口（集团）总公司 77,635,900 人民币普通股 77,635,900
上述股东关联关系或一致行动的说 上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全
明 资子公司。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动
安排。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
注 1：前十大股东列表中，国资公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数，国资公司另持有公司
152,000,000 股 H 股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。
注 2:香港中央结算（代理人）有限公司为本公司非登记 H 股股东所持股份的名义持有人。
注 3：前十大股东列表中，深圳投控的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数，深圳投控另持有公司
103,373,800 股 H 股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。
注 4:此处的限售条件股份、限售条件股东是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。
注 5:公司股东总数包括 A 股普通股股东和 H 股登记股东，其中 A 股股东 164,186 户，H 股股东 256 户。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本报告期
末比上年
资产负债表项目 本报告期末 上年度末 变动原因
度末增减
（%）
买入返售金融资产 91,356,243,580 63,211,378,027 44.52 股票质押业务规模增加
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主要是收益凭证和短期
应付短期融资款 27,628,496,559 14,847,586,444 86.08
融资券增加
拆入资金 7,700,000,000 4,700,000,000 63.83 拆入业务资金净增加
以公允价值计量且 主要为该金融负债项下
其变动计入当期损 23,116,468,194 16,515,355,996 39.97 贵金属和结构性票据的
益的金融负债 增加
上年末代理承销证券款
代理承销证券款 231,473,183 9,922,296,103 -97.67
本期划出导致减少
H 股上市募集资金，导致
股本 8,713,933,800 7,625,000,000 14.28
股本增加
H 股上市募集资金，导致
资本公积 43,380,312,457 29,374,285,381 47.68
股本溢价增加
主要为可供出售金融资
其他综合收益 1,538,890,481 484,305,854 217.75
产公允价值变动的影响
比上年同
利润表和现金流量 年初至报告期末 上年初至上年报
期增减 变动原因
表项目 （1-9 月） 告期末（1-9 月）
（%）
主要是上年同期处置海
投资收益 4,538,865,303 6,668,133,013 -31.93 际证券股权产生较大的
投资收益
主要是证券市场波动相
资产减值损失 276,398,902 815,641,674 -66.11 应计提可供出售金融资
产减值
主要为可供出售金融资
其他综合收益 815,237,847 -919,572,654 不适用
产公允价值变动的影响
主要是买卖可供出售金
投资活动产生的现
4,423,264,196 -2,382,228,652 不适用 融资产发生的净流入增
金流量净额
加
筹资活动产生的现 主要为 H 股上市及发行
13,415,857,057 -4,819,286,053 不适用
金流量净额 债券收到的现金增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公开发行A股可转换公司债券事项
经中国证监会核准，本公司于2017年7月7日公开发行规模为人民币70亿元的A股可转债，并于
2017年7月24日在上交所挂牌上市，债券代码113013（详见公司公告2017-040、2017-043、2017-052
号）。
2、发行公司债券事项
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经中国证监会核准，本公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币200亿元的公司债券。
2017年8月4日，2017年公司债券（第一期）发行结束，本期债券品种一为3年期，发行规模47亿元，
票面利率4.57%；品种二为5年期，发行规模6亿元，票面利率4.70%。2017年10月18日，2017年公
司债券（第二期）发行结束，本期债券为3年期，发行规模37亿元，票面利率4.78%（详见公司公
告2017-056、2017-057、2017-060、2017-061、2017-062、2017-070、2017-072、2017-073号等）。
根据上交所《关于对上海证券有限责任公司非公开发行短期公司债券挂牌转让无异议的函》
（上证函[2017]101号），本公司的控股子公司上海证券获准发行不超过人民币57亿元短期公司债
券。2017年3月和9月，上海证券分别完成两期短期公司债券发行，发行规模合计30亿元。
根据上交所《关于对上海证券有限责任公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上
证函[2017]264号），上海证券获准发行不超过人民币20亿元次级债券。2017年5月和8月，上海证
券分别完成两期次级债券发行，发行规模合计20亿元。
3、挂牌转让国联安基金51%股权事项
为优化资产管理业务布局，2017年1月9日，本公司将持有的国联安基金管理有限公司(以下简
称“国联安基金”)51%的股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让。太平洋资产管理有限责任公
司以人民币104,500万元的报价成为股权受让人并支付全部款项（详见公司公告2017-002、
2017-034号）。2017年8月2日，中国保监会批复同意太平洋资产管理有限责任公司收购国联安基
金51%股权。截至本报告披露日，本项股权转让事宜尚待中国证监会核准。
4、收购华安基金20%股权事项
本公司的全资子公司国泰君安创新投资有限公司（以下简称“国泰君安创投”）于2014年4
月9日在上海联合产权交易所摘牌受让华安基金管理有限公司（以下简称“华安基金”）20%股权，
并与转让方上海电气（集团）总公司签署了产权交易合同。2017年10月12日，中国证监会出具《关
于核准华安基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可[2017]1809号），核准上海电气（集
团）总公司将其持有的华安基金20%股权转让给国泰君安创投。在上述股权转让完成工商变更登记
后，国泰君安创投将持有华安基金20%股权（详见公司公告2017-001、2017-071号）。
5、规范私募基金子公司相关事项
2017年6月14日，公司第五届董事会第十次临时会议审议通过《关于提请审议落实〈证券公司
私募投资基金子公司管理规范〉要求的议案》，同意公司按照《证券公司私募投资基金子公司管
理规范》要求制定的《私募投资基金子公司整改方案》，责成公司经营层根据该方案对国泰君安
创投及其子公司进行整改（详见公司公告2017-041号）。2017年10月9日，根据中国证券业协会发
布的《证券公司及其私募基金子公司等规范平台名单公示（第一批）》,公司的整改方案已经审查
认可,国泰君安创投可以据此办理有关私募基金管理人登记和产品备案。
6、向国泰君安资管增资事项
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2017年7月，根据公司第五届董事会第十次临时会议审议通过的《关于提请审议对上海国泰君
安证券资产管理有限公司增资的议案》，本公司向国泰君安资管增资12亿元。增资后，国泰君安
资管的注册资本由人民币8亿元增加至20亿元（详见公司公告2017-041、2017-042号）。
7、投资参与上海科创母基金事项
2017年10月，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于提请审议公司投资参与上海科创
母基金的议案》，同意公司出资认购10亿元上海科创中心股权投资基金。 详见公司公告2017-075、
2017-076号）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国泰君安证券股份有限公司
法定代表人 杨德红
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
资产：
货币资金 96,927,752,938 120,829,358,222
其中：客户存款 76,077,068,962 92,886,250,947
结算备付金 10,908,301,490 15,272,021,095
其中：客户备付金 10,026,316,144 13,492,640,964
融出资金 68,292,342,059 68,892,785,353
以公允价值计量且其变动计入当期 85,547,643,055 76,723,237,587
损益的金融资产
衍生金融资产 181,415,860 175,423,808
买入返售金融资产 91,356,243,580 63,211,378,027
应收款项 2,957,365,048 3,506,000,674
应收利息 1,870,305,901 1,658,114,498
存出保证金 7,327,674,922 9,742,881,013
可供出售金融资产 39,568,731,545 40,481,221,676
长期股权投资 1,383,938,141 1,261,339,923
固定资产 2,772,132,368 2,846,589,033
在建工程 653,460,651 523,656,320
无形资产 2,207,839,938 2,207,935,636
商誉 581,407,294 581,407,294
递延所得税资产 258,302,362 762,365,006
其他资产 2,761,916,080 3,073,326,524
资产总计 415,556,773,232 411,749,041,689
负债：
短期借款 5,618,140,205 6,162,661,719
应付短期融资款 27,628,496,559 14,847,586,444
拆入资金 7,700,000,000 4,700,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期 23,116,468,194 16,515,355,996
损益的金融负债
衍生金融负债 175,886,331 290,500,392
卖出回购金融资产款 43,904,832,473 39,718,419,568
代理买卖证券款 74,097,108,881 93,256,668,447
代理承销证券款 231,473,183 9,922,296,103
应付职工薪酬 5,154,503,763 6,269,165,298
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项目 期末余额 年初余额
应交税费 1,873,504,624 3,820,986,731
应付款项 19,591,851,147 21,491,246,380
应付利息 1,870,890,389 1,814,356,844
预计负债 32,113,719 32,113,719
长期借款 - 1,978,038,908
应付债券 66,688,702,390 72,738,764,749
长期应付职工薪酬 622,457,673 631,789,045
递延所得税负债 178,561,747 103,920,396
其他负债 5,492,139,502 6,703,449,171
负债合计 283,977,130,780 300,997,319,910
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,713,933,800 7,625,000,000
其他权益工具 11,129,841,162 10,000,000,000
资本公积 43,380,312,457 29,374,285,381
其他综合收益 1,538,890,481 484,305,854
盈余公积 5,729,487,399 5,729,487,399
一般风险准备 12,193,982,782 12,193,982,782
未分配利润 38,028,922,098 34,557,356,635
归属于母公司所有者权益（或股东 120,715,370,179 99,964,418,051
权益）合计
少数股东权益 10,864,272,273 10,787,303,728
所有者权益（或股东权益）合计 131,579,642,452 110,751,721,779
负债和所有者权益（或股东权益） 415,556,773,232 411,749,041,689
总计
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
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母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
资产：
货币资金 61,911,628,281 80,968,794,008
其中：客户存款 47,251,922,437 59,934,216,796
结算备付金 8,986,908,884 13,406,846,172
其中：客户备付金 8,585,599,468 12,188,442,829
融出资金 51,820,718,312 50,497,692,620
以公允价值计量且其变动计入当 53,535,269,714 54,657,629,359
期损益的金融资产
衍生金融资产 41,890,964 65,864,031
买入返售金融资产 87,792,050,990 59,758,258,425
应收款项 2,730,212,586 2,055,535,132
应收利息 1,202,030,638 1,084,933,312
存出保证金 1,197,689,538 1,393,849,551
可供出售金融资产 31,106,009,531 32,424,052,355
长期股权投资 12,466,628,197 11,265,921,431
固定资产 1,304,905,965 1,313,994,651
在建工程 85,324,646 86,232,826
无形资产 293,489,264 269,783,350
递延所得税资产 227,184,940 921,033,127
其他资产 1,855,640,395 2,239,638,654
资产总计 316,557,582,845 312,410,059,004
负债：
应付短期融资款 22,996,520,000 14,789,980,000
拆入资金 7,500,000,000 4,500,000,000
以公允价值计量且其变动计入当 12,801,226,444 8,695,117,793
期损益的金融负债
衍生金融负债 84,078,063 186,166,890
卖出回购金融资产款 39,127,122,231 38,343,596,188
代理买卖证券款 54,398,180,453 70,879,422,182
代理承销证券款 - 9,851,323,700
应付职工薪酬 4,057,132,840 4,530,880,290
应交税费 1,460,612,349 2,669,449,752
应付款项 2,547,588,847 1,011,056,197
应付利息 1,503,057,295 1,530,316,847
预计负债 32,113,719 32,113,719
应付债券 59,107,280,158 63,932,092,593
长期应付职工薪酬 600,000,000 600,000,000
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2017 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
其他负债 633,586,711 632,372,066
负债合计 206,848,499,110 222,183,888,217
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,713,933,800 7,625,000,000
其他权益工具 11,129,841,162 10,000,000,000
资本公积 42,377,897,405 28,504,462,410
其他综合收益 1,571,875,387 247,535,720
盈余公积 5,729,487,399 5,729,487,399
一般风险准备 11,159,423,981 11,159,423,981
未分配利润 29,026,624,601 26,960,261,277
所有者权益（或股东权益）合计 109,709,083,735 90,226,170,787
负债和所有者权益（或股东权益）总 316,557,582,845 312,410,059,004
计
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 5,510,742,823 6,300,339,605 16,614,840,116 20,007,774,126
手续费及佣金净收入 2,571,025,848 3,074,168,247 7,535,212,780 9,800,308,421
其中：经纪业务手续费 1,662,205,973 1,723,082,456 4,326,490,278 5,456,617,091
净收入
投资银行业务 484,509,861 825,315,068 1,797,793,972 2,390,982,587
手续费净收入
资产管理业务 427,103,076 477,265,446 1,313,360,959 1,842,410,202
手续费净收入
利息净收入 1,454,291,502 1,312,052,543 4,313,534,075 3,488,946,522
投资收益（损失以 1,306,022,463 1,494,770,957 4,538,865,303 6,668,133,013
“-”号填列）
其中：对联营企业和合 2,960,481 -99,527 17,946,264 51,097,341
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损 211,654,322 391,357,197 144,480,665 -114,699,179
失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以 -63,407,953 2,631,805 -132,600,901 10,326,935
“-”号填列）
其他收益 - - - -
其他业务收入 31,156,641 25,358,856 215,348,194 154,758,414
二、营业支出 2,380,332,357 2,673,196,919 7,518,601,700 8,980,412,535
税金及附加 41,098,209 46,883,819 109,006,352 529,274,968
业务及管理费 2,270,864,050 2,384,785,561 6,953,950,084 7,511,559,831
资产减值损失 56,620,476 227,427,109 276,398,902 815,641,674
其他业务成本 11,749,622 14,100,430 179,246,362 123,936,062
三、营业利润（亏损以 3,130,410,466 3,627,142,686 9,096,238,416 11,027,361,591
“-” 号填列）
加：营业外收入 38,164,420 15,219,130 750,054,789 713,322,401
减：营业外支出 9,230,881 1,155,568 21,173,735 22,852,873
四、利润总额（亏损总额 3,159,344,005 3,641,206,248 9,825,119,470 11,717,831,119
以“-”号填列）
减：所得税费用 699,240,306 798,603,430 2,272,940,013 2,684,712,709
五、净利润（净亏损以 2,460,103,699 2,842,602,818 7,552,179,457 9,033,118,410
“－”号填列）
其中： 归属于母公司 2,279,049,360 2,626,384,389 7,035,315,463 7,646,548,753
所有者（或股东）的净利
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2017 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
润
少数股东损益 181,054,339 216,218,429 516,863,994 1,386,569,657
六、其他综合收益的税后 312,861,165 687,701,305 815,237,847 -919,572,654
净额
归属母公司所有者的 397,592,145 639,399,070 1,054,584,627 -960,794,785
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类 - - - -
进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进 397,592,145 639,399,070 1,054,584,627 -960,794,785
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投 -9,783,935 -4,303,017 1,292,442 7,531,838
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资 506,171,104 605,989,687 1,285,557,596 -1,095,250,063
产公允价值变动损益
3.外币财务报表折 -98,795,024 37,712,400 -232,265,411 126,923,440
算差额
归属于少数股东的其 -84,730,980 48,302,235 -239,346,780 41,222,131
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,772,964,864 3,530,304,123 8,367,417,304 8,113,545,756
归属于母公司所有者 2,676,641,504 3,265,783,459 8,089,900,089 6,685,753,968
的综合收益总额
归属于少数股东的综 96,323,360 264,520,664 277,517,215 1,427,791,788
合收益总额
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 4,085,781,245 4,581,023,648 12,219,251,492 12,709,902,445
手续费及佣金净收入 2,030,825,711 2,317,725,327 5,556,107,433 7,225,138,807
其中：经纪业务手续费 1,572,417,872 1,570,121,037 3,942,399,408 4,999,147,818
净收入
投资银行业务 460,933,497 725,269,716 1,518,092,600 2,132,729,974
手续费净收入
利息净收入 1,034,579,325 903,030,873 3,086,429,179 2,335,980,132
投资收益（损失以“－” 1,101,963,538 1,080,726,641 3,584,575,403 3,304,851,548
号填列）
其中：对联营企业和合 - - 706,766 1,765,216
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损 -46,077,941 274,271,257 84,227,119 -174,212,539
失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－” -41,676,043 2,339,436 -104,354,827 10,388,300
号填列）
其他业务收入 6,166,655 2,930,114 12,267,185 7,756,197
二、营业支出 1,749,053,732 2,026,500,094 5,447,684,002 6,395,801,116
税金及附加 35,202,632 38,959,438 88,435,697 418,248,293
业务及管理费 1,690,329,205 1,869,852,096 5,214,797,267 5,273,509,856
资产减值损失 23,521,895 117,688,560 144,451,038 704,042,967
三、营业利润（亏损以 2,336,727,513 2,554,523,554 6,771,567,490 6,314,101,329
“－” 号填列）
加：营业外收入 10,185,858 840,736 617,893,780 549,150,195
减：营业外支出 6,637,196 901,451 13,096,298 20,796,112
四、利润总额（亏损总额 2,340,276,175 2,554,462,839 7,376,364,972 6,842,455,412
以“－”号填列）
减：所得税费用 552,626,060 577,009,692 1,746,251,648 1,476,294,910
五、净利润（净亏损以 1,787,650,115 1,977,453,147 5,630,113,324 5,366,160,502
“－” 号填列）
六、其他综合收益的税后 487,219,864 663,945,622 1,324,339,667 -681,021,780
净额
（一）以后不能重分类 - - - -
进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进 487,219,864 663,945,622 1,324,339,667 -681,021,780
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投 - - - -
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2017 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资 487,219,864 663,945,622 1,324,339,667 -681,021,780
产公允价值变动损益
七、综合收益总额 2,274,869,979 2,641,398,769 6,954,452,991 4,685,138,722
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
处置以公允价值计量且变动计入当期损 - 15,372,885,081
益的金融资产净增加额
以公允价值计量且其变动计入当期损益 7,045,880,346 6,373,134,276
的金融负债净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 19,649,041,265 20,796,770,895
拆入资金净增加额 3,000,000,000 -
融出资金净减少额 898,945,681 18,050,126,071
收到其他与经营活动有关的现金 4,496,019,303 6,027,453,607
经营活动现金流入小计 35,089,886,595 66,620,369,930
以公允价值计量且其变动计入当期损益 8,460,284,834 -
的金融资产净增加额
拆入资金净减少额 - 7,212,000,000
回购业务资金净减少额 23,146,590,988 53,513,314,554
代理买卖证券支付的现金净额 19,159,559,566 39,956,912,852
支付利息、手续费及佣金的现金 3,120,333,520 4,008,877,315
支付给职工以及为职工支付的现金 5,928,281,912 5,870,300,183
支付的各项税费 4,268,230,351 5,936,888,271
代理承销证券款净减少额 9,690,822,920 -
支付其他与经营活动有关的现金 5,915,558,116 5,265,397,380
经营活动现金流出小计 79,689,662,207 121,763,690,555
经营活动产生的现金流量净额 -44,599,775,612 -55,143,320,625
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,857,870,375 36,008,815,583
取得投资收益收到的现金 877,232,235 856,241,305
处置子公司及其他营业单位收到的现金 1,045,000,000 -
净额
处置固定资产、无形资产和其他长期资 19,917,990 31,680,421
产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 28,800,020,600 36,896,737,309
投资支付的现金 23,846,024,452 38,772,731,847
购建固定资产、无形资产和其他长期资 529,136,637 285,343,925
产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金 - 36,535,630
净额
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2017 年第三季度报告
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
处置子公司及其他营业单位支付的现金 1,595,315 184,354,559
净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 24,376,756,404 39,278,965,961
投资活动产生的现金流量净额 4,423,264,196 -2,382,228,652
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,301,492,885 3,159,920,386
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 - 3,159,920,386
现金
取得借款收到的现金 23,800,907,962 27,112,976,262
发行债券收到的现金 56,026,285,605 41,156,927,561
筹资活动现金流入小计 95,128,686,452 71,429,824,209
偿还债务支付的现金 73,800,513,457 68,101,749,902
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,849,553,933 8,147,360,360
其中：子公司支付给少数股东的股利、 218,744,853 140,824,605
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 62,762,005 -
筹资活动现金流出小计 81,712,829,395 76,249,110,262
筹资活动产生的现金流量净额 13,415,857,057 -4,819,286,053
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -762,898,235 137,250,375
五、现金及现金等价物净增加额 -27,523,552,594 -62,207,584,955
加：期初现金及现金等价物余额 131,521,492,651 180,733,258,549
六、期末现金及现金等价物余额 103,997,940,057 118,525,673,594
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
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母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
处置以公允价值计量且变动计入当期损 1,728,944,022 24,128,633,897
益的金融资产净增加额
以公允价值计量且其变动计入当期损益 4,358,550,766 2,191,527,650
的金融负债净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 15,143,012,728 16,555,675,470
拆入资金净增加额 3,000,000,000 -
融出资金净减少额 - 18,112,569,880
收到其他与经营活动有关的现金 2,196,997,063 2,326,884,974
经营活动现金流入小计 26,427,504,579 63,315,291,871
拆入资金净减少额 - 6,650,000,000
回购业务资金净减少额 25,171,113,717 62,829,103,625
融出资金净增加额 1,271,237,011 -
代理买卖证券支付的现金净额 16,333,902,217 34,769,841,921
支付利息、手续费及佣金的现金 3,072,807,504 3,900,358,762
支付给职工以及为职工支付的现金 4,206,031,871 4,206,863,931
支付的各项税费 3,259,770,239 5,473,441,083
代理承销证券款净减少额 9,851,323,700 -
支付其他与经营活动有关的现金 3,061,820,537 2,699,455,655
经营活动现金流出小计 66,228,006,796 120,529,064,977
经营活动产生的现金流量净额 -39,800,502,217 -57,213,773,106
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,632,501,350 20,278,419,192
取得投资收益收到的现金 347,944,432 743,005,660
处置子公司及其他营业单位收到的现金 1,045,000,000 -
净额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 2,213,110 590,163
收回的现金净额
投资活动现金流入小计 22,027,658,892 21,022,015,015
投资支付的现金 18,056,637,081 21,946,234,570
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 255,252,525 231,843,525
支付的现金
投资活动现金流出小计 18,311,889,606 22,178,078,095
投资活动产生的现金流量净额 3,715,769,286 -1,156,063,080
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,301,492,885 -
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2017 年第三季度报告
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
发行债券收到的现金 49,439,001,162 40,702,688,889
筹资活动现金流入小计 64,740,494,047 40,702,688,889
偿还债务支付的现金 43,802,620,000 31,269,410,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,948,633,529 6,730,277,155
支付其他与筹资活动有关的现金 62,762,005 -
筹资活动现金流出小计 50,814,015,534 37,999,687,155
筹资活动产生的现金流量净额 13,926,478,513 2,703,001,734
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -151,885,561 42,282,897
五、现金及现金等价物净增加额 -22,310,139,979 -55,624,551,555
加：期初现金及现金等价物余额 100,710,762,474 143,105,346,824
六、期末现金及现金等价物余额 78,400,622,495 87,480,795,269
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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